/ 關(guān)鍵詞一 /分化
宏觀(guān)：世界分化
疫情強化了西方保守主義倡導的逆全球化趨勢，中美關(guān)系惡化導致全球經(jīng)濟體“分化”。
中觀(guān)：供需分化
物流資源和供應鏈能力配套支撐嚴重不足，引發(fā)了罕見(jiàn)的全球國際供應鏈供需“分化”，體現在：
(1)海運亞洲出口需求猛增，旺季國內發(fā)貨需求上漲
而海外多國疫情反彈，港口不能正常運轉，擁堵的港口，集裝箱無(wú)處安放，集裝箱回流不暢，國內繼續一箱難求，航司加征擁堵附加費、旺季附加費、缺柜費等費用，航線(xiàn)運價(jià)短期會(huì )持續高位。導致國際貨代巨頭繞開(kāi)船公司，自己租船和空柜，開(kāi)通中歐、中美新航線(xiàn)。
運價(jià)高的離譜，嚴重傷及全球供應鏈，但對大幅飆升的運費和附加費，可能的后果是托運人會(huì )部分放棄運輸，導致明年預訂單大面積取消。
(2)空運：稀缺的航空運力資源一時(shí)難接全盤(pán)
全年、全球、全部航空公司都在取消或停飛各類(lèi)客運航線(xiàn)，千萬(wàn)架飛機無(wú)限期停放，這是史無(wú)前例的。后果就是可用的客機機腹載貨能力減少了80-90%，而稀缺的全貨機或純航空運貨公司一時(shí)難接全盤(pán)，需求量大大大大的超過(guò)運力供給，市場(chǎng)迅速受到影響，運價(jià)急速上升到過(guò)去十年來(lái)的最高點(diǎn)，出口運價(jià)漲到了往年五六倍的價(jià)格。
(3)鐵路：中歐班列爆倉
海運爆倉，空運昂貴的情況下，不少貨主轉向了中歐跨境鐵路運輸，結果導致中歐班列艙位瘋搶?zhuān)績(jì)r(jià)齊飛，在國內集裝箱緊缺、物流循環(huán)速度下降的背景下，空海運力積壓到鐵路上，中歐班列很快就負荷過(guò)飽。儼然已是“空運的價(jià)格、海運的速度”了。
微觀(guān)：行業(yè)分化
從2020年物流行業(yè)的投融資事件的微觀(guān)視角分析，我們看到在不同細分領(lǐng)域的“冰火兩重天”，頭部玩家基本定型，細分賽道新機會(huì )只剩下可見(jiàn)的幾個(gè)點(diǎn)。
(1)融資數量折射投資人的冷靜以及好項目的稀缺
2020全年全球共有119家/次(國內57，國外62)企業(yè)完成融資，相較于2019年的149家/次(國內91，國外58)，連續兩年下降，下降了20%，尤其是國內融資跌去近40%，資本變得極為謹慎冷靜。歷年具體融資情況如下：
(2)物流細分市場(chǎng)折射出疫情帶動(dòng)的跨境物流發(fā)展
對比2019和2020年國內各細分市場(chǎng)投融資情況看，最明顯的變化就是“物流科技退溫、跨境物流熱捧、快遞物流機會(huì )不多”。
(3)融資輪次折射出中后期的優(yōu)質(zhì)項目越來(lái)越少
從輪次數據分析，2020與2019年相比，中早期項目的數量分布保持一致，側面說(shuō)明了投資人并非缺乏資金反而對于早期優(yōu)秀的團隊和項目的熱情沒(méi)有消退。但看到中后期項目明顯減少，能跑到中后期的盈利項目鳳毛麟角。
/ 關(guān)鍵詞二 /內卷
內卷，本意是指人類(lèi)社會(huì )在一個(gè)發(fā)展階段達到某種確定的形式后，停滯不前或無(wú)法轉化為另一種高級模式的現象。最早的“出處”是幾張名校學(xué)霸“邊騎車(chē)邊電腦打字”的圖片?，F在被指代非理性的內部競爭或“被自愿”競爭。這個(gè)詞恰能概況以消費互聯(lián)網(wǎng)主導的內循環(huán)經(jīng)濟領(lǐng)域，流量籠罩下的電商物流等業(yè)態(tài)。
觀(guān)察1：流量?jì)染?br>日漸枯竭的流量讓互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始大規模進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，加速了各領(lǐng)域的內卷化。截止2020年上半年，中國網(wǎng)民數量達到將近9.4億人，人均每日上網(wǎng)時(shí)長(cháng)達4小時(shí)。雖然直播與短視頻再次催化了流量增速，但流量“已經(jīng)見(jiàn)頂”的消費互聯(lián)網(wǎng)天花板很難突破。所以，目前線(xiàn)上流量枯竭且流量獲取成本高企，各大平臺都不約而同 “流量焦慮”開(kāi)始大規模進(jìn)軍“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，所以涌現了聚焦生鮮產(chǎn)業(yè)的線(xiàn)下社區團購等“風(fēng)口”。在“強者恒強”作用下，各互聯(lián)網(wǎng)巨頭必然走向了“內卷”。
(1)直播等瓜分新流量，加大傳統平臺焦慮，頭部平臺份額被分化
a、從商家側看，受到頭部品牌擠壓生存空間，大量的中小型長(cháng)尾商家從主流電商平臺外溢，線(xiàn)上流量的開(kāi)始去中心的多元化(以拼多多為代表的拼購電商、以云集為代表的社交分銷(xiāo)電商、以抖快為代表的直播電商等)，其手中掌握的低端粗放地供應鏈亟需尋求“優(yōu)質(zhì)的高性?xún)r(jià)比供應鏈物流解決方案”新出路，因為其“低客單價(jià)”的貨類(lèi)很難形成供應鏈的規模經(jīng)濟效益。
b、流量去中心化趨勢不可逆，直播電商的話(huà)語(yǔ)權將由主播手中回歸到商家
(2)疫情孵化生鮮賽道，社區團購為以后的流量之爭帶來(lái)新暢想
國內下沉市場(chǎng)的生鮮電商一直滲透率較低，核心原因是下沉市場(chǎng)無(wú)法承受高昂的每單履約成本;另一方面生鮮平臺方也缺少更加輕量化的零售節點(diǎn)方案。社區團購通過(guò)自提+預售很好的解決了以上痛點(diǎn)，極致性?xún)r(jià)比定位也較好的契合了當前下沉市場(chǎng)消費者的真實(shí)消費需求。
觀(guān)點(diǎn)2：經(jīng)濟快遞內卷
物流最顯著(zhù)的體現則是低端電商件陷入激烈的價(jià)格戰，極兔、順豐的起網(wǎng)擴張加劇了市場(chǎng)“內卷化”。經(jīng)濟快遞的成本和時(shí)效均與件量高度相關(guān)：件量規模效應降低成本=>更高的件量規模和頻次改善時(shí)效=>賣(mài)家的高價(jià)格敏感度意味著(zhù)降價(jià)能夠快速起量。因此，低端電商件市場(chǎng)很容易進(jìn)入“資本開(kāi)支=>產(chǎn)能過(guò)剩=>價(jià)格戰=>新一輪資本開(kāi)支”的惡性循環(huán)。加之，“極兔”“豐網(wǎng)” “京喜”虎視眈眈電商快遞，起網(wǎng)擴張加劇了市場(chǎng)“內卷化”。
/ 關(guān)鍵詞三 /重構
疫情前，不斷提升運營(yíng)效率、降低經(jīng)營(yíng)成本的訴求，已經(jīng)驅使企業(yè)關(guān)注物流和供應鏈變革。新冠疫情，一方面使得品牌商的銷(xiāo)售渠道向線(xiàn)上轉移的“重構”進(jìn)程突然加速，拉動(dòng)電商物流的發(fā)展。同時(shí)，疫情后不同品類(lèi)的需求發(fā)生變化，供給端也發(fā)生了制藥、服裝等行業(yè)的遷移和供應鏈“重構”。因此，2020年增強供應鏈韌性、降低供應鏈不確定性，成為深刻影響物流供應鏈發(fā)展的核心。
重構1：通過(guò)數字化提升供應鏈可見(jiàn)性
在生產(chǎn)層面，企業(yè)通過(guò)來(lái)自海量傳感器和控制器的數據能夠在云端實(shí)時(shí)精確監控整條生產(chǎn)線(xiàn)，利用“數字孿生”技術(shù)和巨大的計算能力模擬生產(chǎn)狀態(tài)以不斷提升性能。
例如：在電商環(huán)境中，消費者對個(gè)性化、即時(shí)化的要求很高。而全球供應鏈由于涉及太多環(huán)節，往往難以對需求做出實(shí)時(shí)反應。想要充分滿(mǎn)足電商時(shí)代的消費者需求，就必須先全面提升物流供應鏈所有環(huán)節的可見(jiàn)性。
重構2：通過(guò)網(wǎng)絡(luò )化調整采購單一化困境
目前，制造商為了降低自身全球供應鏈風(fēng)險敞口，將增強供應鏈內在韌性，實(shí)行多條供應鏈并行并縮短其長(cháng)度。全球化的鼎盛期早已過(guò)去，并預計供應鏈將出現更多冗余，供應鏈網(wǎng)絡(luò )協(xié)同和能力組合要求增加。
重構3：通過(guò)敏捷化解決制造環(huán)節的剛性問(wèn)題
產(chǎn)品更新迭代速度愈來(lái)愈快、消費者個(gè)性化需求的日益增長(cháng)以及消費者對數字化服務(wù)體驗的期望等，正迫使企業(yè)通過(guò)供應鏈管理促進(jìn)企業(yè)間的協(xié)同與融合，提高供應鏈的敏捷性。在不確定、持續變化的外界環(huán)境下，企業(yè)需要對自身供應鏈和生態(tài)系統進(jìn)行重塑以應對這些挑戰，從而獲得客戶(hù)響應優(yōu)勢、客戶(hù)個(gè)性化需求優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。
總之，隨著(zhù)高度不確定性成為后疫情時(shí)代的新常態(tài)，以及物流行業(yè)在數字化和供應鏈方面面臨的高要求，物流行業(yè)的各類(lèi)玩家必須借助技術(shù)的力量更精細地管理物流與供應鏈來(lái)確保自己有核心競爭力。
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