01
新維度，新版圖
所謂版圖，從來(lái)是動(dòng)態(tài)的概念。歷史學(xué)家譚其驤先生在《何為“中國”》一文中提出：
1、春秋的時(shí)候，黃河中下游的周、晉、鄭、宋等國自認為是“中國”，而把秦楚吳越看成夷狄;
2、不同的朝代，有不同的“中國”的定義，不同的“天下”的定義;
3、歷史的“中國”版圖，最終由歷史發(fā)展自然形成。
1.持續擴張的中國快遞版圖
類(lèi)似地理版圖的變遷，中國快遞的商業(yè)版圖也正經(jīng)歷著(zhù)劇烈而影響深遠的自然演進(jìn)。
二十年前，ems代表的時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞是中國快遞版圖的全部，然后順豐花了 20 年，形成時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞兩雄爭霸強者勝的局面;
十余年來(lái)，三通一達與電商構筑了更高數量級別的中國快遞版圖新象限。許多人認為電商快遞是大局已定的戰國末年，而我們理解電商快遞只是春秋末年，戰國未至。春秋末年，秦國難出函谷關(guān)。戰國末年，方有巨人之戰;
三年來(lái)，新美大、餓了么、京東達達和點(diǎn)我達等企業(yè)創(chuàng )造了時(shí)效城配的新內涵，在我們以往的研究視野之外，開(kāi)拓了一塊水草肥美的“新大陸”，正在延展與重繪中國的快遞版圖。
2.定義快遞版圖
為什么肥美的時(shí)效城配“新大陸”曾經(jīng)落于我們視野之外?因為我們的視角缺少了一個(gè)重要的維度——時(shí)效敏感度。
我們曾使用距離長(cháng)短的維度區分快遞商業(yè)模式。在這個(gè)維度下，全國網(wǎng)絡(luò )型快遞的生意模式優(yōu)于區域性快遞。網(wǎng)絡(luò )型市場(chǎng)容易孕育寡頭，而區域市場(chǎng)，是個(gè)偏向于完全競爭的市場(chǎng)，一片紅海。
本報告我們重新構建了分析的維度，我們猜測，時(shí)效敏感度是快遞行業(yè)商業(yè)模式的兩個(gè)分類(lèi)維度之一。將運送距離與時(shí)效兩個(gè)維度結合起來(lái)，得到“田字格”——這就是我們定義的“國君交運快遞新版圖”。
我們認為，時(shí)效決定品牌敏感度、進(jìn)入門(mén)檻和長(cháng)期公司價(jià)值?！疤镒指瘛庇野脒叺臅r(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞與時(shí)效城配領(lǐng)域，長(cháng)期而言，均有可能出現巨大市值的公司。
3.時(shí)效的商業(yè)屬性
時(shí)效，包含兩層含義：1.快;2.確定性。要滿(mǎn)足這兩點(diǎn)，類(lèi)似于制造業(yè)追求的“六西格瑪”標準，必須有極高的冗余投入。
從股東的角度，物流行業(yè)時(shí)效與非時(shí)效的商業(yè)模式背后，成本、競爭壁壘、定價(jià)能力、長(cháng)期價(jià)值帶來(lái)的差異是巨大的。
長(cháng)距離運送領(lǐng)域
以順豐為代表的時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞與以“三通一達”為代表的非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞已經(jīng)形成了兩個(gè)細分市場(chǎng)，兩者業(yè)務(wù)屬性、集中度、市值均差異巨大。
從經(jīng)濟學(xué)角度分析，時(shí)效物流是天然的寡頭經(jīng)濟。
時(shí)效敏感帶來(lái)了品牌壁壘?？爝f是效果后驗服務(wù)，時(shí)效確定性創(chuàng )造口碑，口碑形成品牌，品牌吸引并留住高價(jià)值客戶(hù)。由于品牌的建立需要以多年穩定可靠的品質(zhì)為前提，新進(jìn)入者往往很難搶占消費者的心智。品牌的壁壘與消費者有限的心智容量，導致品牌的稀缺。
時(shí)效敏感也帶來(lái)了供給壁壘。時(shí)效快遞的流程設計以時(shí)效為目標，由于需求的天然不穩定，時(shí)效物流需要較高的產(chǎn)能冗余。時(shí)效快遞新老廠(chǎng)家的成本差異巨大，而非時(shí)效快遞成本差異較小，成本差異產(chǎn)生了供給壁壘。
品牌壁壘與供給壁壘共同形成了先發(fā)優(yōu)勢，在高成本運作模式下，沒(méi)有品牌的新進(jìn)入者難以生長(cháng)。高集中度是先發(fā)優(yōu)勢的表現，先發(fā)優(yōu)勢是大市值公司出現的基礎。ups市值超過(guò)6000億元，fedex市值約4000億元，順豐快遞市值超2000億元。
而非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞，后發(fā)者可以在成本與先發(fā)龍頭接近的前提下，提供與先發(fā)龍頭相似的產(chǎn)品服務(wù)。先發(fā)優(yōu)勢不顯著(zhù)的行業(yè)，集中度的提升往往漫長(cháng)，龍頭的地位也相對容易發(fā)生變換。
領(lǐng)先企業(yè)需要極強的管理能力，不斷保持增速與成本的領(lǐng)先優(yōu)勢，經(jīng)歷漫長(cháng)的時(shí)期，才能建立比較優(yōu)勢的護城河。如果把非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞的發(fā)展歷程比喻為春秋戰國，那么，現在只是春秋時(shí)代的末期——秦兵難出函谷關(guān)。
起碼至今，在時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞領(lǐng)域，幾乎沒(méi)有快遞企業(yè)有力地挑戰該領(lǐng)域唯一的龍頭順豐。而在非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞領(lǐng)域，三通一達的身后，過(guò)去三年跟進(jìn)了百世物流和德邦物流等新銳。
短距離運送領(lǐng)域
時(shí)效不敏感的落地配歷史已久，卻一直是低集中度的紅海。直到新美大、餓了么等時(shí)效城配企業(yè)出現，才填補了“田字格”的第四象限。
短距離時(shí)效城配背后的高價(jià)值商業(yè)屬性，同樣來(lái)自于收入端的品牌壁壘與供給端的密度經(jīng)濟。需求的時(shí)效敏感與入口稀缺，帶來(lái)品牌的差異認知與定價(jià)能力;而騎手的密度冗余，轉化為時(shí)效領(lǐng)先與成本壁壘。
我們認為，時(shí)效城配的潛力，目前被快遞企業(yè)和資本市場(chǎng)普遍低估。未來(lái)該領(lǐng)域的頭部企業(yè)的價(jià)值和份額，將不斷超越市場(chǎng)的預期。究其原因，除了時(shí)效城配本身的高價(jià)值商業(yè)屬性外，商流與人口兩大長(cháng)期變量，將持續提供有利的生長(cháng)環(huán)境。
02
電商下半場(chǎng)：決戰食品生鮮
剔除石油與餐飲，網(wǎng)購規模占社會(huì )零售總額的比例從2010年的3.5%提升到2017年的19.9%。
未來(lái)網(wǎng)購滲透率若要提升到40%-50%區間，唯一的途徑是突破品類(lèi)瓶頸。
生物必須適應生存環(huán)境的突變，快遞企業(yè)終究要適應電商品類(lèi)的變遷。
1.品牌瓶頸
通過(guò)不同的數據口徑，我們觀(guān)察到，在電商滲透率提升的前半程，各品類(lèi)的線(xiàn)上銷(xiāo)售滲透率已經(jīng)出現了顯著(zhù)的分化：3c家電、服飾鞋帽、美妝個(gè)護是網(wǎng)購滲透率領(lǐng)跑的三大品類(lèi)。而食品生鮮、家裝家具等品類(lèi)的線(xiàn)上滲透率則依然在低位。
線(xiàn)上銷(xiāo)售的商品中，鞋服、3c、家電的占比排在前三名。
但就整個(gè)線(xiàn)上線(xiàn)下零售體系而言，食品飲料(含生鮮)占據了超過(guò)40%的份額，排名第一。鞋服、3c、家電、美妝個(gè)護僅占整體零售的15%、9%、5%、2%。
也就是說(shuō)，線(xiàn)上銷(xiāo)售的主力品類(lèi)與整體零售的主力品類(lèi)并不一致。
我們用縱軸表示各品類(lèi)在線(xiàn)上零售額中的占比，用橫軸表示各品類(lèi)在整體零售額中的占比，能夠明顯觀(guān)察到一個(gè)非常特殊的品類(lèi)：食品飲料(含生鮮)。它在整體零售中占比44%，而在線(xiàn)上零售中占比僅6%。
這說(shuō)明食品生鮮行業(yè)對電商來(lái)講，既重要，又艱難。若放棄食品生鮮，意味著(zhù)放棄了零售行業(yè)44%的市場(chǎng)。那么幾乎需要其他品類(lèi)線(xiàn)上滲透率接近100%，才能夠使電商整體滲透率接近50%。
而在流量紅利逐漸衰減的背景下，大幅提高傳統電商三大件的線(xiàn)上滲透率并非易事。那么，未來(lái)電商的戰略重點(diǎn)便繞不開(kāi)食品生鮮。國君交運團隊認為——食品生鮮是電商提升市場(chǎng)空間的終極戰場(chǎng)。
如果真的是終極戰場(chǎng)，自然會(huì )吸引最強大的參戰者，消耗最巨額的人財物，以獲取最龐大的商業(yè)價(jià)值。
亞馬遜收購全食，阿里自建盒馬并近百億美元收購餓了么，京東收購達達，都是與以往各家巨頭發(fā)展戰略迥異的舉動(dòng)。
電商在網(wǎng)絡(luò )快遞領(lǐng)域選擇了依賴(lài)三通一達，而時(shí)效城配，是一個(gè)千億美元市值電商公司競相親自上陣廝殺的戰場(chǎng)。
為什么呢?
既然是終極戰場(chǎng)，只能采取非常之舉。
2.渠道之困
電商發(fā)展近二十年，為什么食品生鮮線(xiàn)上滲透率難以提高?我們從渠道的核心功能視角，去理解食品生鮮電商化的痛點(diǎn)。
電商是渠道的一種，我們認為零售行業(yè)中所有的渠道商都承擔著(zhù)兩大核心功能：1.消費識別;2.交付。
消費識別：解決單一生產(chǎn)商和零散消費者之間的信息不對稱(chēng)。
正向識別：指識別消費者。幫助生產(chǎn)商認知商品應該賣(mài)到哪里、賣(mài)什么價(jià)錢(qián)、賣(mài)給誰(shuí)。
逆向識別：指消費者識別產(chǎn)品與渠道。幫消費者進(jìn)行商品的初選和背書(shū)，讓消費者知道該去哪里、買(mǎi)誰(shuí)的產(chǎn)品。
交付：解決庫存與消費者的時(shí)空不匹配。
即時(shí)交付：庫存前置，撮合交易的同時(shí)，實(shí)現庫存交付。
遠程交付：庫存后置，先撮合交易，再用物流實(shí)現交付。
線(xiàn)上渠道正向識別能力強，逆向識別能力弱。遠程交付能力強，即時(shí)交付能力弱。而線(xiàn)下渠道剛好與之相反。
而食品生鮮與其他品類(lèi)相比，又有以下特點(diǎn)：
對逆向識別要求高：1.中國生鮮產(chǎn)品本身供給碎片化、本地化，缺少產(chǎn)品品牌，需要渠道品牌背書(shū)，增加信任;2.食品生鮮關(guān)乎健康和生命，建立消費者信任感的難度更大。
對即時(shí)交付要求高：1.食品生鮮具有易腐性，物流成本高，且不同時(shí)效的產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格大不相同;2.食品生鮮屬于高頻消費，消費者只能容忍較短的交付等待期。
生鮮商品要求的兩大特性，恰是我們分析框架中，電商渠道的兩大劣勢。
為了解決逆向識別和即時(shí)交付的問(wèn)題，生鮮電商一方面需要耗費巨大的補貼來(lái)吸引流量、增進(jìn)體驗、建立用戶(hù)信任;另一方面需要不斷地將庫存前置，從中心倉、到區域倉、到城市倉、再到社區倉。
2010年以來(lái)，許多創(chuàng )業(yè)者與風(fēng)投都嘗試投資食品生鮮的垂直電商。我們尚未看到垂直食品生鮮電商能夠低成本解決“逆向識別”與“即時(shí)交付”兩大問(wèn)題。美國生鮮電商webvan在耗盡8億美元后退市，在我們看來(lái)，webvan不會(huì )是全球生鮮電商/生鮮物流的最后一個(gè)失敗者。
3.新零售，新途徑
線(xiàn)上若能與線(xiàn)下的渠道聯(lián)合起來(lái)，也許可以低成本地解決以上兩個(gè)問(wèn)題。
逆向識別問(wèn)題：少數堅守品質(zhì)的線(xiàn)下渠道，多年來(lái)已經(jīng)在消費者心中建立渠道品牌，即對采購渠道的信任感;
解決即時(shí)交付問(wèn)題：線(xiàn)下渠道的門(mén)店，其實(shí)就是帶有展覽功能的前置倉，在履約線(xiàn)下訂單的同時(shí)也可以當做電商庫存場(chǎng)地。
從線(xiàn)下渠道的利益角度考慮，與線(xiàn)上合作，相當于獲得了一部分額外流量，增加了坪效和人效，同時(shí)又可以使用線(xiàn)上渠道豐富的客戶(hù)數據庫，提升正向識別能力。
這種線(xiàn)上線(xiàn)下的融合，隨著(zhù)電商“新零售”等戰略的提出和發(fā)展，被逐漸置于電商未來(lái)戰略部署的重要地位。在這種背景下，食品生鮮品類(lèi)急需的線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)合的解決方案得到前所未有的重視。
目前，食品生鮮品類(lèi)線(xiàn)上線(xiàn)下結合的方式有兩種:
一種是在原有線(xiàn)下渠道上進(jìn)行一些改造，使線(xiàn)下渠道能夠履約線(xiàn)上訂單。例：京東到家。消費者通過(guò)京東app或微信公眾號下單，購買(mǎi)周邊商超的商品;
另一種是新建線(xiàn)下渠道品牌，在建設初期就設計好線(xiàn)上線(xiàn)下的結合機制。例如侯毅先生創(chuàng )建的盒馬鮮生，門(mén)店前店后倉，有近一半面積用來(lái)履約線(xiàn)上訂單。線(xiàn)上線(xiàn)下消費都通過(guò)app記錄，3公里內30分鐘送達。
電商未來(lái)3-5年在時(shí)效品類(lèi)上的重點(diǎn)投入和爭奪，將為時(shí)效城配提供更多的需求增量。而中國人口紅利的結構化，將在供給端提供足夠的保障。
03
人口紅利下半場(chǎng)：城市的勝利
時(shí)效城配2017年訂單量90億件，已是網(wǎng)絡(luò )型快遞件量的20%以上，且增速保持在網(wǎng)絡(luò )型快遞之上。預計兩年內，將達到網(wǎng)絡(luò )型快遞件量的30%。
而因人效不同，時(shí)效城配對勞動(dòng)力的需求并不止于快遞行業(yè)的30%。根據我們草根了解，時(shí)效城配配送員每天完成的訂單數僅有普通快遞員的約1/3至1/5。
也就是說(shuō)，時(shí)效城配訂單量是快遞件量的30%時(shí)，其所需要的勞動(dòng)力可能已經(jīng)達到了網(wǎng)絡(luò )型快遞行業(yè)的90%-150%。美團外賣(mài)有單騎手數量已超過(guò)50萬(wàn)。
典型的質(zhì)疑是：在人口紅利逐漸消失之時(shí)，時(shí)效城配行業(yè)的市場(chǎng)規模是否會(huì )隨著(zhù)人力成本的上漲而逐漸萎縮?我們的觀(guān)點(diǎn)恰恰相反，我們認為人口紅利下半場(chǎng)的區域分化現象，會(huì )在供給端支撐時(shí)效城配市場(chǎng)的爆發(fā)。
1.城市化的潛力
時(shí)效城配所需要的一二線(xiàn)城市的勞動(dòng)力供給，恰與中國人口紅利下半場(chǎng)的區域分化相契合：
中國的人口紅利是勞動(dòng)力人口占比迅速提升與城鎮化進(jìn)程疊加的結果。這與發(fā)達國家相比，較為罕見(jiàn)。我國1990年代步入勞動(dòng)年齡人口紅利的時(shí)候，城鎮化率只有35%。而日本和美國都是先經(jīng)歷城鎮化，再迎來(lái)人口紅利;
城市化天然具備的密度經(jīng)濟，加劇了生產(chǎn)效率的分化。城市人口密度的提升，不斷擴大城市與村鎮生產(chǎn)效率的差距，不斷擴大特大城市與中小城市生產(chǎn)效率的差異。
而生產(chǎn)效率的差異，又不斷吸引勞動(dòng)力向城市尤其是特大型城市的流入。人口紅利下半場(chǎng)，我們將看到區域勞動(dòng)力供給的結構分化——城市的勝利。
城市化既產(chǎn)生城配的需求，同時(shí)又是時(shí)效城配爆發(fā)的供給保障。城市本身就是一個(gè)規模優(yōu)勢自我加強的商業(yè)模式。
2.時(shí)間交易市場(chǎng)的繁榮
比勞動(dòng)力供給更為重要的是，中國這樣城市化的特殊時(shí)期將迎來(lái)“時(shí)間交易市場(chǎng)”的繁榮。
我們認為時(shí)間交易市場(chǎng)未來(lái)潛力巨大，但并未被業(yè)界廣泛分析。為了敘述方便，創(chuàng )造了“時(shí)間交易市場(chǎng)”這個(gè)名詞。
我們把外賣(mài)、生鮮店配、預約跑腿等用時(shí)間換時(shí)間的服務(wù)，都理解為時(shí)間價(jià)值的交易——即消費者與服務(wù)者的時(shí)間交易。
交易的產(chǎn)生，來(lái)自于時(shí)間價(jià)值差。消費者的時(shí)間價(jià)值與快遞員的時(shí)間價(jià)值差距越大，這種價(jià)值交換的市場(chǎng)的潛力就越大。
而中國當前的城市化進(jìn)程與教育不均衡、婦女勞動(dòng)高參與率這兩項因素結合起來(lái)，拉大了這種價(jià)值差，孕育著(zhù)一個(gè)潛力巨大的時(shí)間交易市場(chǎng)。
教育不平等
人的時(shí)間價(jià)值取決于勞動(dòng)生產(chǎn)率，勞動(dòng)生產(chǎn)率又通常與教育水平相關(guān)。
中國作為一個(gè)發(fā)展中國家，城市與農村的教育分化，導致不同人口的時(shí)間價(jià)值差異較大。中國城市超80%的孩子能上高中，而農村孩子上高中的比例不足40%。這些孩子進(jìn)入城市工作，其勞動(dòng)生產(chǎn)率和時(shí)間價(jià)值將與受過(guò)高等教育的城市居民產(chǎn)生較大分化，使兩者的交換成為可能。
女性勞動(dòng)參公率
中國女性勞動(dòng)參與率達到61%，明顯高于全球平均的49%。如果只考慮一線(xiàn)城市，在較高的住房、醫療、教育的成本下，女性勞動(dòng)參與率應該更高。雙職工家庭越多，便越缺少全職主婦，家庭成員用于工作、娛樂(lè )、陪伴等以外的時(shí)間就越稀缺，時(shí)間交換市場(chǎng)就越繁榮。
嚴格來(lái)講，消費者與快遞員之間交換的并非是相同長(cháng)度的時(shí)間?？紤]專(zhuān)業(yè)分工帶來(lái)的交通工具與技能嫻熟度不同，快遞員去執行采購和配送往往比每個(gè)消費者親自去做更有效率。從社會(huì )整體來(lái)看，這是對國民總時(shí)間的節約。
04
非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞的機會(huì )與挑戰
基于時(shí)效維度的分析框架，以及對商流和人口兩大外部變量的認識，我們認為時(shí)效城配將崛起，延展和重繪中國快遞版圖。
以“三通一達”為代表的非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞是過(guò)去十年電商物流競爭的贏(yíng)家。很大程度上，“三通一達”管理的創(chuàng )新，創(chuàng )造了全球最低的電商履約成本，創(chuàng )造了全球領(lǐng)先的電商滲透率。沒(méi)有電商快遞低成本擴張的模式創(chuàng )新，就不會(huì )有今日中國電商的繁榮。
伴隨著(zhù)快遞版圖“新大陸”的崛起，非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞公司將面臨新的機會(huì )與挑戰，也將通過(guò)自我變革，把握和適應環(huán)境變化。
3-5年后，非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞的分化，不僅體現為在現有競爭領(lǐng)域的份額差異，也將體現在新版圖上的領(lǐng)土劃分。
1.需求增量：與新大陸共存
若我們前文論述的邏輯成立，且電商突破了時(shí)效品類(lèi)的瓶頸，則未來(lái)我們將看到網(wǎng)購規模的增長(cháng)來(lái)自于兩部分：1.非時(shí)效品類(lèi)的繼續增長(cháng);2.時(shí)效品類(lèi)的增長(cháng)。
非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞主流的加盟體制決定了其非時(shí)效的供給屬性，因此將跟隨電商非時(shí)效品類(lèi)的增長(cháng)而增長(cháng)。而時(shí)效品類(lèi)的增長(cháng)，則主要由獨立的時(shí)效城配網(wǎng)絡(luò )承擔。 由此產(chǎn)生兩個(gè)推論：
1、隨著(zhù)電商品類(lèi)瓶頸的突破，“三通一達”為代表的非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞，增速將低于廣義網(wǎng)購增速;(這里的“廣義網(wǎng)購增速”包含了盒馬鮮生、京東到家等線(xiàn)上下單、門(mén)店發(fā)貨的交易規模。)
2、時(shí)效城配網(wǎng)絡(luò )將成為新零售的核心物流網(wǎng)絡(luò )，承擔時(shí)效品類(lèi)的配送。 過(guò)去快遞業(yè)務(wù)量與電商增速有極高的相關(guān)性，而在中長(cháng)期預測時(shí)，我們需要對兩者歷史的相關(guān)性，保持適當的警惕。
傳統電商快遞企業(yè)可否參與時(shí)效城配業(yè)務(wù)?基于我們前文對二者模式與密度經(jīng)濟的分析，我們認為，非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞要想在時(shí)效城配領(lǐng)域做大做強，需要充分估計潛在的巨大挑戰，并做好付出戰略性成本的準備：
1.加盟模式下，現有快遞員隊伍承擔時(shí)效城配業(yè)務(wù)的管理難度大，也許需要建立獨立網(wǎng)絡(luò )。
2.若新建團隊執行時(shí)效城配業(yè)務(wù)，已經(jīng)距頭部企業(yè)有一定的距離，在密度經(jīng)濟下，不具備先發(fā)優(yōu)勢。
3.若沒(méi)有外賣(mài)客戶(hù)端引流，很難支撐起一個(gè)新的高密度物流網(wǎng)絡(luò )。而在時(shí)效城配領(lǐng)域，沒(méi)有密度便沒(méi)有時(shí)效優(yōu)勢。
盡管我們看到網(wǎng)絡(luò )快遞公司進(jìn)入時(shí)效城配的種種困難，但是過(guò)去三十年的中國商業(yè)發(fā)展也告訴我們——企業(yè)家的價(jià)值，在于創(chuàng )造，把不可能變?yōu)榭赡堋?br>在時(shí)效城配領(lǐng)域，傳統快遞公司單獨做大做強的難度非常高，需要的組織、能力和資本也非常巨大。
2.需求存量：邊界漸弱
我們認為：短期內，時(shí)效城配不會(huì )沖擊非時(shí)效網(wǎng)絡(luò )快遞的存量市場(chǎng)，甚至不影響其增速;長(cháng)期而言，戰場(chǎng)會(huì )有逐漸交錯，邊界逐漸模糊。
時(shí)效城配主要承擔電商時(shí)效品類(lèi)的配送。但從物流供給的角度來(lái)講，高頻帶低頻，時(shí)效帶非時(shí)效，存在供給端的合理性。比如:屈臣氏部分大城市門(mén)店已打通部分商品線(xiàn)上線(xiàn)下庫存，美團已開(kāi)通海瀾之家門(mén)店配送服務(wù)。未來(lái)，不僅是購買(mǎi)食品生鮮，買(mǎi)衣服、買(mǎi)化妝品也可能做到30分鐘送達。
非時(shí)效品類(lèi)門(mén)店發(fā)貨模式若大規模開(kāi)展，將在遠期影響傳統電商快遞的邊際市場(chǎng)需求。但是時(shí)效城配畢竟是成本和收費更高的模式，未來(lái)電商的大部分業(yè)務(wù)，仍將由非時(shí)效城配網(wǎng)絡(luò )完成。
3.勞動(dòng)力爭奪：配弟-克拉克定理
根據“配弟-克拉克定理”，不同產(chǎn)業(yè)間相對收入的差異，會(huì )促使勞動(dòng)力向能夠獲得更高收入的部門(mén)移動(dòng)。
根據我們前文的推理，時(shí)效城配行業(yè)未來(lái)對勞動(dòng)力的需求將與網(wǎng)絡(luò )型快遞體量相當，且主要集中在一二線(xiàn)城市。
未來(lái)勞動(dòng)力在兩個(gè)行業(yè)間的流向將由兩個(gè)行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率決定。這意味著(zhù)網(wǎng)絡(luò )型快遞在勞動(dòng)力的資源爭奪上，出現了不容小覷的競爭對手。
歷史的版圖由諸侯之間的競爭形成，快遞的版圖由零售業(yè)與快遞業(yè)共同繪就。每當商業(yè)版圖出現變遷，新物種就會(huì )出現，原有物種的進(jìn)化就必須加速。
變異能力最強的企業(yè)，最終生存擴大。逐鹿中原，贏(yíng)取“天下”。
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