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通達百豐的2020,哪家歡樂(lè )哪家愁?

時(shí)間:2024-01-07 點(diǎn)擊:23次
2021年的陽(yáng)光和寒風(fēng),如約打在臉上,既明媚又憂(yōu)傷。
回顧剛剛過(guò)去的2020年,快遞江湖的是是非非,跌宕起伏,不論這是“難熬”的結束,抑或是“亂戰”的伊始,或許都不是那么重要。
還是那句老話(huà),“前途是光明的,道路是曲折的?!?br>但不能否認的是,無(wú)論風(fēng)往哪個(gè)方向吹,快遞江湖這條賽道熱度不減,人人都想從中分得一杯羹。沒(méi)有分到的,也變著(zhù)法的往里擠,而已經(jīng)分到的,也不遺余力地調整姿態(tài)不讓別人湊進(jìn)來(lái),如此膠著(zhù)的形勢下,為2021年的行業(yè)競爭格局,悄然增加了很多變量。
接下來(lái),我們從各大上市快遞巨頭的表現來(lái)探究一二。
01
順豐:豐收季
雖說(shuō)2020年度的財報還未公布,但順豐注定豐收。
去年,疫情攪動(dòng)之下,受益于直營(yíng)模式的穩定性和強控能力,以及疫情與復工復產(chǎn)期間的穩定表現,始終“不下火線(xiàn)”的順豐可以說(shuō)是獨占鰲頭,并創(chuàng )造了最近幾年來(lái)的“超強季”,可以說(shuō)是一騎絕塵。
以順豐交出的2020年三季度“成績(jì)單”為例,可謂戰績(jì)斐然:
從財報營(yíng)收來(lái)看,順豐控股前三季度實(shí)現營(yíng)收1095.94億元,同比增長(cháng)39.13%。而去年前三季度營(yíng)收為787.70億元,全年為1121.93億元,也就是說(shuō)去年前三季度比去年全年的營(yíng)收僅相差不到26億元。
業(yè)務(wù)量方面,根據月度數據,順豐前三季度完成業(yè)務(wù)量56.72億票,同比增加75.06%,已經(jīng)超過(guò)2019年的48億票。
從以往的快遞經(jīng)驗來(lái)看,每年第三季度,是傳統意義上快遞行業(yè)的淡季。在業(yè)務(wù)淡季期間,順豐前三季度就已“量利”雙收,無(wú)不預示著(zhù)2020年是順豐的“豐收年”。
當然,2020年整個(gè)順豐收獲的成果不止是以上這些,經(jīng)過(guò)頂層設計的全新打造和各個(gè)戰線(xiàn)的分進(jìn)合擊,在品牌溢價(jià)、網(wǎng)絡(luò )規模以及航空資源等方面積累了絕對優(yōu)勢的順豐,每裂變出一項業(yè)務(wù),對于市場(chǎng)中的同行來(lái)講,都是不可回避的挑戰,如:順豐快運股份、順豐國際、順豐冷運、順豐同城、順豐供應鏈……在去年的表現均可圈可點(diǎn)。
這說(shuō)明什么?順豐的主業(yè)正在發(fā)生裂變,傳統的圍墻已經(jīng)被徹底打破,多元化的布局越來(lái)越明顯。尤其是順豐特惠的強勁表現,不僅穩住了市場(chǎng)陣腳,也為籌備已久的分網(wǎng)運行策略打下了足夠的基礎——豐網(wǎng)應勢而生。
可以預見(jiàn),在運營(yíng)模式調整、快慢分離優(yōu)化等一系列舉措下,2021年順豐勢必會(huì )加大在電商市場(chǎng)的拓展力度和特惠專(zhuān)品的扶持,爭取更大市場(chǎng)份額。
02
中通:加速“破圈”
2020年,中通不僅很穩,而且勢頭還特別猛。
仍以2020年q3財報各項數據為例:
財報顯示,中通第三季度中通包裹量達到46.2億件,同比增長(cháng)51.2%,市場(chǎng)份額擴大至20.8%,收入為66.4億元人民幣,調整后凈利潤12.1億元人民幣。
放在整個(gè)行業(yè),這個(gè)表現具體是一個(gè)什么位置呢?結合其他幾家的表現,不妨來(lái)對比一下各家交出的戰績(jì):
數據來(lái)源:公司公告、興業(yè)證券研究報告;其中,凈利潤項和單件凈利潤:中通為調整后,其他為扣非后
通過(guò)上述對比,我們可以看到哪些信息?
1.市占率第一,凈利潤僅次于順豐
從“第一軍團”各成員的市占率來(lái)看,中通的領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)很突出。另一方面,中通的凈利潤僅次于順豐。當然,這個(gè)是僅僅是從“數字”上最直接的比較。如果考慮到運營(yíng)模式(加盟和直營(yíng))帶來(lái)的利潤結構上的不同,中通快遞的盈利能力實(shí)際上是高于順豐的。
2.率先“破圈”,通達分化加速
與通達系同陣營(yíng)的幾個(gè)對手相比,中通與其他通達系巨頭之間的差距越拉越大,領(lǐng)先優(yōu)勢不但明顯,而且趨于穩固。
另外幾個(gè)可計算的數據也很有意思和對比性。
一是凈利潤:三季度,中通12.10億元;韻達2.95億元;圓通3.14億元;申通-0.83億元;
二是單票凈利潤:三季度,中通0.26元;韻達0.07元;圓通0.09元;申通-0.01元;
從以上幾組數據不難看出,中通的凈利潤、單票凈利潤均超過(guò)了通達另外3家之和。
由此看來(lái),中通仍然處于老大地位,與第二位的韻達之間的市占率差距正逐漸拉開(kāi),穩坐頭名。
此外,2020年中通的打法相較于之前會(huì )更加多元,不遺余力的投資生態(tài)圈,打造生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢,不論是快遞+快運的雙輪驅動(dòng),雙網(wǎng)協(xié)同;還是“云冷+藍網(wǎng)+星聯(lián)”所指向的產(chǎn)層分層;抑或如云倉+商業(yè)+傳媒+末端門(mén)店的場(chǎng)景創(chuàng )新與鏈路聯(lián)通,或多或少都能看到“基建狂魔”的新野望,也是中通正在積極謀劃和推進(jìn)的又一盤(pán)大棋。
不知從何時(shí)起,中國民營(yíng)快遞行業(yè)按照不同的劃分標準,被人為的劃分出了諸多陣營(yíng),各大快遞巨頭分屬不同“戰隊”。雖然這類(lèi)現象,并不令業(yè)內人樂(lè )見(jiàn)。奈何,現實(shí)骨感。隨著(zhù)中通回港二次上市,2021年,中通能否成功破圈,開(kāi)啟一個(gè)全新的開(kāi)始?值得期待!
03
韻達:提速換擋
2020年,韻達變得更加活躍,“出拳”的速度越來(lái)越快。
4月,阿里入股;5月,牽手德邦;6月,總部項目開(kāi)工;7月,“小蜜蜂采蜜”上線(xiàn);8月,發(fā)行5億美元境外債券;9月,陳立英被選舉為聯(lián)席董事長(cháng);10月,業(yè)務(wù)量增速領(lǐng)跑;11月,雙十一當日攬件量破億,12月多個(gè)產(chǎn)業(yè)園趕在年底前密集投入運營(yíng)。
除去受疫情影響的1至3月,從資本的合縱連橫,到市場(chǎng)爭奪你追我趕,再到破圈”跨界新領(lǐng)域……復盤(pán)韻達去年以來(lái)的大動(dòng)作,歷來(lái)低調到幾乎不發(fā)聲的韻達,開(kāi)始改變以往低調的風(fēng)格,主動(dòng)融合自身快遞主業(yè),豐富業(yè)務(wù)場(chǎng)景。如:去年7月份,當直播帶貨浪潮洶涌時(shí),韻達老板娘陳立英親自上陣直播帶貨;8月份,韻達自主研發(fā)5g無(wú)人機首飛。
回顧整個(gè)2020年,韻達的表現依舊可圈可點(diǎn)。特別是在“站隊”方面,頗為“討巧”。
除了去年上半年,阿里“合縱”入股韻達,韻達“連橫”牽手德邦之外。前些天,當各大快遞公司宣布“快遞春節不打烊”之際,韻達和極兔被拼多多指定為“春節合作伙伴”,引發(fā)了業(yè)內諸多猜測。
輾轉騰挪間,韻達依然保持著(zhù)“中立者”的角色定位,可謂左右逢源。當然,韻達或許更想扮演“中間人”的角色。但眼下的市場(chǎng)格局,想要保持“中立”,最終靠的終究還是實(shí)力。
從整體市場(chǎng)表現來(lái)看,韻達放價(jià)搶量的意圖和決心再明顯不過(guò)。也正是在如此激烈的市場(chǎng)策略下,原本連續兩個(gè)月業(yè)務(wù)增速超韻達的圓通,7月份被韻達“反超”,這讓原本步步逼近的圓通又被拉開(kāi)些許距離,本就撲朔迷離的排序之爭再添變數。當前,擺在韻達面前的一個(gè)基本的現狀是:既要縮小與“一哥”中通的差距,又要抗住“老三”圓通的反撲。
04
圓通:越來(lái)越“聰明”
如果將時(shí)間軸順延過(guò)去一年,就會(huì )很明顯的發(fā)現“佛系”許久的圓通,鮮活了不少,變得越來(lái)越“聰明”了:
一系列重大戰略布局和卡位,特別是在基建和數智化方面的拓展和延伸,讓圓通開(kāi)始變得跟以前不一樣、跟對手不一樣。
去年雙十一結束后,阿里一號位張勇帶隊走訪(fǎng)圓通時(shí),最關(guān)注的主題之一,就是圓通的戰略轉型。怎么轉?數字化。圓通總裁潘水苗介紹道,通過(guò)全面的數字化轉型,圓通在提升人均效能、降低運能成本、優(yōu)化客戶(hù)體驗等方面取得了顯著(zhù)成效,為打造差異化的服務(wù)產(chǎn)品奠定了堅實(shí)基礎。
從數字化轉型到差異化服務(wù),圓通為自己設計的突圍路徑已經(jīng)非常明晰。顯然,依托數字化進(jìn)行的全方位戰略轉型,除了助力圓通在激烈的市場(chǎng)競爭中打開(kāi)突圍之路,對圓通來(lái)說(shuō),技術(shù)方面的變革和提升可以說(shuō)是和阿里合作的最大收獲。
張勇對此給出了高度評價(jià)和充分肯定,并在現場(chǎng)表達了一個(gè)期待:
阿里巴巴、菜鳥(niǎo)和圓通攜手走過(guò)了每一個(gè)雙11,特別是去年戰略合作升級以來(lái),雙方磨合更是越來(lái)越好,期待雙方繼續一起堅定走下去,走得更遠、更好。
對于這個(gè)意味深長(cháng)的期待,圓通董事長(cháng)喻渭蛟的回應也耐人尋味。他說(shuō):“大家已經(jīng)是一家人?!?br>一家人不說(shuō)兩家話(huà)。去年9月,阿里進(jìn)一步增持圓通,已從10.5%上升到22.5%,穩居第二大股東。
老鬼的朋友安德華認為:阿里以真金白銀加持圓通,一方面預示著(zhù)阿里新零售物流生態(tài)圈的持續擴張和完善,另一方面也傳遞出圓通正在復蘇和崛起的積極信號。
縱觀(guān)圓通去年的表現,全國各大區域和重點(diǎn)城市的“智創(chuàng )園”陸續建成和投產(chǎn),產(chǎn)能的擴充與效益的提升可以說(shuō)是突飛猛進(jìn)。所有這一切的訴求和目的很明顯,不用老鬼說(shuō),大家也能猜個(gè)八九不離十了——就是應對激烈的市場(chǎng)挑戰和同行競爭。
如此密集的項目開(kāi)工和投入使用,必然會(huì )帶來(lái)圓通網(wǎng)絡(luò )吞吐能力顯著(zhù)提升。這樣的圓通,一方面說(shuō)明公司現金流足夠健康和強勁,另一方面也凸顯出其對未來(lái)發(fā)展的信心和野心。
另外一點(diǎn)值得關(guān)注的是,除了快遞主業(yè),上半年圓通的兩大“雙子星”——航空和國際兩大業(yè)務(wù)板塊的表現也頗為搶眼,用“漸入佳境”來(lái)形容一點(diǎn)都不為過(guò)。
成績(jì)除了總結過(guò)去,更多的是給人以面向未來(lái)的信心。對圓通來(lái)講,無(wú)論是健腦還是強身,這些變化無(wú)疑是喜人的。
在老鬼看來(lái),圓通目前爭奪“市占率第一”的意義已經(jīng)不大,拋去意氣之爭的主觀(guān)因素,關(guān)鍵是如何借助資本的力量完善和充實(shí)自身的業(yè)務(wù)布局。
05
申通:攻勢將起
幾家歡喜幾家愁,申通更是愁中愁。
實(shí)事求是地講,作為桐廬系快遞(實(shí)際上也是民營(yíng)快遞)的老大哥,申通在過(guò)去幾年的江湖競技中,表現并不盡如人意。業(yè)務(wù)量先后被同梯隊的競爭對手趕超,加盟商的信心也倍受打擊,始終處在一種壓抑的氛圍。
與通達相比,2020年承壓較重的當屬申通。據申通發(fā)布的2020半年報數據顯示,實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤7067.78萬(wàn)元,同比下降了91.51%。
說(shuō)到申通,不能不提阿里。通達系快遞中,與阿里綁定最深、業(yè)務(wù)合作最徹底的是誰(shuí)?不用多言,大家都心知肚明。
去年雙十一前夕(9月21日),申通快遞發(fā)布公告,公司控股股東德殷投資及實(shí)際控制人與阿里巴巴簽署了《經(jīng)修訂和重塑的購股權協(xié)議》。根據該協(xié)議,阿里巴巴再次投資32.95億元,間接獲得申通快遞10.35%的股份。二次增持后,阿里仍未獲得控股權,但隨著(zhù)下一次行權公告的到來(lái),最終控股申通是遲早的事。
此前,老鬼曾多次寫(xiě)文分析,阿里加持后,給申通帶來(lái)的改變是顯而易見(jiàn)的,尤其是雙方最先啟動(dòng)的技術(shù)融合項目。據老鬼得到的消息,申通現行的技術(shù)團隊,基本上都是來(lái)自阿里巴巴和菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )的援兵,戰斗力可見(jiàn)一斑。
從2019年3月份正式入股以來(lái),阿里與申通在業(yè)務(wù)、技術(shù)等方面的融合已經(jīng)持續了一年多,阿里系的相關(guān)資源也在有序導入到申通體系。陳德軍就曾表示,完全相信阿里投資物流業(yè)的初心和決心。未來(lái)三年,申通將投入10億元重塑技術(shù)平臺,全面打實(shí)現智慧運營(yíng)。
阿里助攻下,申通“補課”的速度明顯加快了。但基礎設施建設落后,產(chǎn)能?chē)乐夭蛔?,未?lái),申通要補的課還有很多。
06
百世:分拆謀變
如果要盤(pán)點(diǎn)2020年快遞江湖最受關(guān)注的快遞玩家榜單,非百世莫屬。與其說(shuō)受關(guān)注,更不如說(shuō)“招黑”來(lái)得形象。
百世之所以“招黑”,最主要的原因有二:一是至今未能實(shí)現整體盈利;二是現金流承壓。
從去年的表現來(lái)看,受疫情影響以及快遞、快運市場(chǎng)價(jià)格大戰的波及,百世主要業(yè)務(wù)板塊承壓均很重,最主要的原因有二:
一是戰線(xiàn)過(guò)長(cháng)。百世目前有8大事業(yè)部:百世供應鏈、百世快遞、百世快運、百世國際、百世店加、百世優(yōu)貨、百世金融、百世云。8大事業(yè)部共同構成了一個(gè)龐大的生態(tài)體系,而眾多業(yè)務(wù)都要面對各自領(lǐng)域的競爭和對手,自然需要巨大的投入,消耗嚴重。
二是造血不足。八大業(yè)務(wù)部雖然構成了一個(gè)完美的戰略閉環(huán),但因為沒(méi)有足夠的造血能力,比如國際、優(yōu)貨、店加的持續擴張和規模性投入,至今未能實(shí)現盈利,上述三大業(yè)務(wù)三季度總計虧損額超過(guò)1.59億元,讓百世集團整體的現金流承壓,一直未能形成良性循環(huán)。
重壓之下,周韶寧開(kāi)始動(dòng)刀了。
2020年11月16日,百世集團以公告的形式宣布兩個(gè)重大調整:一是換帥,江蘇區總經(jīng)理王小青接替周少華,擔任快遞事業(yè)部總經(jīng)理;二是逐步退出“店加”業(yè)務(wù)運營(yíng),以便更加聚焦物流主業(yè)。
“從現在開(kāi)始,百世恐怕要換一個(gè)活法了?!?br>彼時(shí),老鬼的朋友安德華在談及該事件時(shí)直言,百世此次大轉向并不意外,很多動(dòng)作甚至都已經(jīng)被圈內人議論許久,問(wèn)題的核心在于,周韶寧“動(dòng)刀”的決心有多大,以及留給百世的時(shí)間還有多少。
從上述百世主動(dòng)戰略調整、聚焦來(lái)看,正在被剝離的“非主營(yíng)業(yè)務(wù)”,分拆出去以后可促進(jìn)利潤向好,緩解上市公司在財務(wù)的壓力,資本市場(chǎng)利好,從而聚集起更多的財力、精力和資源來(lái)跟同行競爭。
另外尤其重要的是——對百世來(lái)講,業(yè)務(wù)分拆或剝離的想象空間不僅僅體現在報表上,對于店加業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō),剝離之后能夠未來(lái)獨立發(fā)展未必不是好事。一方面,有更大的自主性,在應對市場(chǎng)變化時(shí)候的更敏銳和靈活;另一方面,獨立之后,如果發(fā)展的好,也不排除可以融資,或者與同行進(jìn)行戰略重組等,借力前行,可進(jìn)可退。
基于上述“相對利好”的信號,可以說(shuō),這次百世在夾縫中的主動(dòng)大調整,承載了百世集團未來(lái)的希望。
07
結語(yǔ)
江湖風(fēng)起,巨頭鏑鳴。
從淘金時(shí)代走進(jìn)煉金時(shí)代,快遞江湖行業(yè)進(jìn)入了洗牌的整頓期。行業(yè)巨頭在資本的加持下,不斷拓展邊界,行業(yè)整合和生態(tài)建設成為重要的企業(yè)發(fā)展主線(xiàn):
阿里正在全面強化和加固自己的物流護城河,開(kāi)始了對快遞合作伙伴的全面合作。目前阿里已經(jīng)集齊“四通一達”,并且在多家快遞的股東排位上不弱。
一心要與通達決一雌雄的順豐,露出“價(jià)格”獠牙,在電商件市場(chǎng)虎口奪食,傳遞出非常強的整合信號,不排除親自主導并進(jìn)行大規模的合縱連橫。
新經(jīng)濟領(lǐng)域的巨頭們也在不斷嘗試進(jìn)入物流,躍躍欲試、虎視眈眈,京東物流與跨越速運的“牽手”,滴滴,美團,拼多多躍躍欲試,讓我們再次見(jiàn)證了資本的神奇“魔力”,也感受到了資本在新商業(yè)、新流通大潮下的意動(dòng)。
這樣一種“亂世”格局下,極兔、眾郵等新入局者并沒(méi)有像大家預想的那般“不扛打”,反而生猛兇悍,磨刀霍霍為市場(chǎng)帶來(lái)更多不確定性;
已經(jīng)上市的巨頭,雖短期無(wú)憂(yōu),仍需要足夠的現金流來(lái)打仗、搶市場(chǎng);還在路上爬坡的玩家,也離不開(kāi)資本的助力和護航;剛剛入局的“新兵”們,更是少不了資本的支撐和保障。
有錢(qián)不一定行,沒(méi)錢(qián)萬(wàn)萬(wàn)不行。
2021年,且看各大“備足彈藥”、“握緊拳頭”的快遞巨頭玩家,如何見(jiàn)招拆招。
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