2020年，受新冠肺炎疫情影響，人們減少了出行，即時(shí)配送市場(chǎng)需求劇增，服務(wù)領(lǐng)域被使用的頻次明顯增加。即時(shí)配送的訂單早已“破圈”，從餐飲、外賣(mài)擴大到醫藥、生鮮等新零售領(lǐng)域。當前即時(shí)配送的用戶(hù)規模早已經(jīng)超過(guò)4億人，成為我們日常生活不可或缺的組成部分。
01
即時(shí)配送創(chuàng )造新的寄遞服務(wù)需求
即時(shí)配送以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎，以短距離、高時(shí)效、強離散性為主要特點(diǎn)，用戶(hù)通過(guò)移動(dòng)端或pc端創(chuàng )建包含商品種類(lèi)、數量、到達時(shí)間等要求的訂單，即時(shí)配送服務(wù)提供方即時(shí)響應，即時(shí)配送，從訂單生成至商品送達，整個(gè)流程的完成時(shí)間通常不超過(guò)2小時(shí)。這種配送模式以差異化服務(wù)迅速填補了市場(chǎng)空白，創(chuàng )造了新的寄遞服務(wù)需求，由此涌現了閃送、點(diǎn)我達、達達、蜂鳥(niǎo)配送等一批即時(shí)配送企業(yè)。
與此同時(shí)，即時(shí)配送市場(chǎng)呈現出高速增長(cháng)的態(tài)勢，據《2019中國即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展報告》公布的數據顯示，2019年我國即時(shí)配送訂單量達到182.8億件，同比增長(cháng)36.9%，預計2020年將超過(guò)250億件。即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò )加速延伸，從北京、上海、廣州等一二線(xiàn)城市延伸到三四線(xiàn)城市，且低線(xiàn)市場(chǎng)成為增長(cháng)的主要驅動(dòng)力，今年二季度京東到家新增覆蓋的縣區市多達200余個(gè)，整體覆蓋約1000個(gè)縣區市。配送的領(lǐng)域加速拓展，從最初的外賣(mài)配送逐步向商超配送、生鮮配送、醫藥配送等多個(gè)領(lǐng)域滲透和發(fā)展，現已成為業(yè)態(tài)創(chuàng )新、模式創(chuàng )新、技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品創(chuàng )新的高地和資本青睞的藍海。
即時(shí)配送市場(chǎng)的高成長(cháng)性和廣闊前景吸引了國內外社會(huì )資本的關(guān)注和追捧。主要電商平臺加速在即時(shí)配送領(lǐng)域布局，京東旗下的達達集團，騰訊投資的美團專(zhuān)送，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )控股的蜂鳥(niǎo)配送、點(diǎn)我達等，健全新零售生態(tài)體系，提升用戶(hù)消費體驗。外部資本也在加速涌入，美團和達達集團相繼登陸資本市場(chǎng)，菜鳥(niǎo)完成對點(diǎn)我達的全資收購，滴滴正式上線(xiàn)跑腿服務(wù)，哈啰、百度也在跨界入局。社會(huì )資本的進(jìn)入帶來(lái)了即時(shí)配送企業(yè)發(fā)展所需的資金，理念，技術(shù)，資源，為企業(yè)加速發(fā)展注入了新的動(dòng)力。以達達集團為例，2016年4月，達達與京東旗下o2o平臺京東到家合并，業(yè)務(wù)拓展至本地即時(shí)零售，業(yè)務(wù)實(shí)現結構性升級。如今達達集團旗下有達達快送和京東到家兩大核心業(yè)務(wù)平臺。二者保持獨立開(kāi)放的運營(yíng)模式，同時(shí)協(xié)同相融、互促共贏(yíng)，形成“零售+物流”的1+1>2的效果。
02
即時(shí)配送分流了同城快遞業(yè)務(wù)
隨著(zhù)城市服務(wù)功能的增強、社交電商的興起和線(xiàn)上線(xiàn)下一體化發(fā)展，消費本地化趨勢日益明顯，也衍生了更多同城寄遞服務(wù)需求。這種需求在2015年之前，通過(guò)快遞服務(wù)就能夠實(shí)現基本滿(mǎn)足，所以在此期間同城快遞業(yè)務(wù)增長(cháng)很快，一直保持50%以上的增速。且在同城、異地、國際及港澳臺三類(lèi)快遞業(yè)務(wù)中，同城快遞增速一直高于異地和國際及港澳臺快遞增速，在快遞業(yè)務(wù)量中占比一度超過(guò)25%，成為我國快遞業(yè)增長(cháng)的亮點(diǎn)。
2015年以后，隨著(zhù)消費升級和新零售的發(fā)展，“懶人經(jīng)濟”和“快節奏經(jīng)濟”發(fā)展，人們生活節奏加快，消費者時(shí)間觀(guān)念增強，年輕消費者更加偏向配送的時(shí)效性和便捷性，對同城寄遞服務(wù)提出了更高的要求?；诖?，一種新的配送模式——即時(shí)配送應運而生，它以更高的服務(wù)時(shí)效和標準化服務(wù)體驗迅速占領(lǐng)了這個(gè)市場(chǎng)空間，并隨著(zhù)服務(wù)能力的增強，開(kāi)始向同城快遞領(lǐng)域滲透，蠶食同城快遞市場(chǎng)。
2016年起，同城快遞增速明顯放緩，增長(cháng)速度滯后于行業(yè)整體增速，甚至在2019年出現負增長(cháng)。而即時(shí)配送卻從2015年起增速超過(guò)同城快遞增速，并且延續至今仍保持著(zhù)高于同城快遞的增速。2020年，受疫情影響，同城寄遞需求激增，同城快遞增速明顯提升，1—8月同城快遞業(yè)務(wù)量完成77.4億件，同比增長(cháng)12.3%，增速比上年同期高13.4個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于即時(shí)配送訂單量增速。2017年即時(shí)配送訂單量達到93.2億件，略高于同城快遞業(yè)務(wù)量92.7億件的規模。2018年起兩者差距拉大，2019年兩者差距超過(guò)70億件。
03
快遞與即時(shí)配送相互滲透
快遞企業(yè)陸續上市后，按照“打通上下游、拓展產(chǎn)業(yè)鏈、畫(huà)大同心圓、構建生態(tài)圈”的發(fā)展思路，依托快遞網(wǎng)絡(luò )創(chuàng )新服務(wù)產(chǎn)品，即時(shí)配送成為企業(yè)業(yè)務(wù)拓展的重要領(lǐng)域。
順豐早在2016年就推出同城“即刻送”產(chǎn)品，2019年發(fā)布“順豐同城”品牌，今年上線(xiàn)“豐食”小程序平臺并發(fā)起“百城計劃”，加速向二、三、四線(xiàn)城市下沉和布局。據順豐2020年上半年財報顯示，該項業(yè)務(wù)實(shí)現不含稅收入12.7億元，同比增長(cháng)61.1%。前期，蘇寧、韻達、圓通、中通等快遞企業(yè)也嘗試涉足即時(shí)配送領(lǐng)域，且多采用直營(yíng)模式，在原有快遞網(wǎng)絡(luò )基礎上疊加同城網(wǎng)，以自有快遞員為主體，發(fā)展主動(dòng)性較強。
據《2019中國即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展報告》顯示，即時(shí)配送市場(chǎng)細分中，餐飲外賣(mài)訂單所占比重最大，占比超過(guò)70%，但是占比下降較快;其次為生鮮果蔬和商超配送，占比約為10%，但增長(cháng)速度很快，有望成為即時(shí)配送市場(chǎng)新的增長(cháng)極。因此，傳統外賣(mài)為主的即時(shí)配送企業(yè)也加快向商超配送領(lǐng)域的滲透，餓了么上線(xiàn)“幫我買(mǎi)”和“幫我送”業(yè)務(wù)，美團外賣(mài)進(jìn)入服飾電商訂單配送領(lǐng)域。此外，即時(shí)配送企業(yè)也成為快遞旺季期間的參與者，“618”和“雙11”等快遞業(yè)務(wù)旺季期間，很多快遞企業(yè)在末端配送環(huán)節與即時(shí)配送企業(yè)合作，以緩解旺季業(yè)務(wù)量激增帶來(lái)的配送壓力。
04
即時(shí)配送市場(chǎng)格局演變
按照運作模式、服務(wù)對象等不同，大致可以將即時(shí)配送市場(chǎng)主體劃分為3類(lèi)。第一類(lèi)是以餐飲外賣(mài)為主的傳統平臺型企業(yè)，如美團和蜂鳥(niǎo)配送等。這種平臺上商家眾多，而且很多都是中小型商家，產(chǎn)品質(zhì)量把控難度較大，對平臺企業(yè)的管理能力提出了很高的要求。平臺用戶(hù)數量較多，訂單量較大，美團日均訂單超過(guò)3000萬(wàn)件。隨著(zhù)用戶(hù)和需求增加，這些平臺企業(yè)也開(kāi)始拓展生鮮、醫藥、商超配送等新業(yè)務(wù)，但大部分都是中小客戶(hù)，很難形成品牌效應。這類(lèi)平臺企業(yè)成長(cháng)性較好，但是發(fā)展主動(dòng)性不足。
第二類(lèi)是以服務(wù)商務(wù)活動(dòng)為主的眾包平臺，如閃送、順豐和部分快遞企業(yè)。商務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的即時(shí)配送需求增速是相對穩定的，它的增速遠不及日常生活所產(chǎn)生的即時(shí)配送需求增速。且這種平臺企業(yè)之間技術(shù)水平和服務(wù)能力差別不大，在需求增速穩定的情況下，原有主體和新進(jìn)入者需要尋找新的發(fā)展空間，用戶(hù)資源特別是流量對企業(yè)發(fā)展尤為重要。
第三類(lèi)是以電商平臺為主的落地配平臺。疫情期間，本地生活需求激增，阿里盒馬鮮生和京東7fresh已經(jīng)全國布局，大量連鎖超市從線(xiàn)下轉向線(xiàn)上。即時(shí)配送業(yè)務(wù)主要由其投資的點(diǎn)我達和達達快送承擔，保障用戶(hù)消費體驗。傳統電商配送模式升級后，京東和阿里等電商平臺開(kāi)始在全國布設前置倉，通過(guò)門(mén)店發(fā)貨形式替代產(chǎn)地發(fā)貨，縮短服務(wù)鏈條。第三類(lèi)即時(shí)配送企業(yè)產(chǎn)品來(lái)源有保障，來(lái)自投資方的技術(shù)和資源外溢效應能夠保證其發(fā)展與投資方同步，因此這種即時(shí)配送企業(yè)很容易成長(cháng)為行業(yè)的“獨角獸”企業(yè)。
05
探索即時(shí)配送市場(chǎng)發(fā)展趨勢
隨著(zhù)我國全面建成小康社會(huì )，人民對美好生活的向往將衍生更多的寄遞服務(wù)需求，即時(shí)配送市場(chǎng)場(chǎng)景將更加豐富，新的需求不斷釋放，行業(yè)增長(cháng)動(dòng)力依然強勁，未來(lái)仍將處于高速增長(cháng)階段。
據連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )調查，我國連鎖百強約1/3企業(yè)的到家業(yè)務(wù)已在全部門(mén)店鋪開(kāi)，約一半企業(yè)在部分門(mén)店運營(yíng);超市類(lèi)百強企業(yè)有近六成開(kāi)展社區拼團業(yè)務(wù)，社區拼團業(yè)務(wù)占超市銷(xiāo)售比約為2‰，有約三成企業(yè)導入短視頻、網(wǎng)上直播等作為新渠道，商超等線(xiàn)上滲透率相對較低，具有較大的提升空間，即時(shí)配送市場(chǎng)的發(fā)展空間廣闊。
市場(chǎng)高速增長(cháng)，但是競爭的準入門(mén)檻在不斷提升，很多企業(yè)采取“燒錢(qián)”補貼來(lái)做大規模，中小企業(yè)融資難度增加導致出現難以為繼的情況，市場(chǎng)將出現高速發(fā)展和加速整合并存的現象，市場(chǎng)集中度將加速提升?，F在很多即時(shí)配送企業(yè)都處于虧損狀態(tài)，且短期內很難盈利，如據《達達招股說(shuō)明書(shū)》顯示，達達2017—2019年3年時(shí)間凈虧損接近50億元。
專(zhuān)業(yè)化發(fā)展是即時(shí)配送領(lǐng)域特別是中小配送企業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向，服務(wù)規范化和標準化將明顯提升，例如叮當快藥專(zhuān)注醫藥配送，2020年叮當快藥app月活用戶(hù)量同比增長(cháng)190.9%。即時(shí)配送領(lǐng)域競爭的關(guān)鍵和核心還是流量，因此導流能力成為市場(chǎng)競爭的高點(diǎn)，大型網(wǎng)絡(luò )平臺滲透將影響市場(chǎng)競爭格局演變。同時(shí)，業(yè)態(tài)界限將更加模糊，即時(shí)配送平臺與快遞網(wǎng)絡(luò )的對接將更加緊密。
隨著(zhù)各類(lèi)電商平臺、快遞企業(yè)、第三方運力平臺紛紛布局即時(shí)配送，服務(wù)邊界不斷擴展，從餐飲外賣(mài)到商超日用、生鮮蔬果、個(gè)人物品取送，再到代買(mǎi)代辦的跑腿業(yè)務(wù)，即時(shí)配送平臺不斷拓寬服務(wù)場(chǎng)景來(lái)滿(mǎn)足用戶(hù)更多元化的需求，在未來(lái)即時(shí)配送行業(yè)的消費場(chǎng)景多元化將會(huì )不斷推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。
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