投資人如獵手，永遠在市場(chǎng)中尋找下一只獵物。
高森剛在造車(chē)新勢力身上狠賺了一筆，就馬不停蹄的開(kāi)始看新的出行投資機會(huì )，他在一家國企背景的投資機構供職，領(lǐng)導給的意見(jiàn)是，“只要標的合適，資金管夠”。
令投資機構不惜重金下注的獵物是自動(dòng)駕駛重卡賽道。2021年高森見(jiàn)過(guò)十多家自動(dòng)駕駛重卡企業(yè)，有技術(shù)團隊創(chuàng )業(yè)，也有重卡企業(yè)內部孵化，他們共同的特點(diǎn)都是“不差錢(qián)”。
上趕著(zhù)送錢(qián)的人太多，標的的估值已經(jīng)被炒起來(lái)了。2021年1月高森有一個(gè)投進(jìn)的機會(huì )，但正在猶豫的時(shí)候，已經(jīng)被某知名vc搶走名額，至今他還在后悔。
投資人狂熱的背后，是一個(gè)萬(wàn)億的自動(dòng)駕駛重卡市場(chǎng)，據億歐智庫測算，2030年中國干線(xiàn)物流重卡保有量將達627萬(wàn)輛，自動(dòng)駕駛干線(xiàn)物流潛在經(jīng)濟效益將達14045億元。
8月10日下午，出行一客在g15高速蘇州某段體驗了l3級別自動(dòng)駕駛的一汽解放j7超級重卡，通過(guò)收費站、打開(kāi)l3系統后，測試員王師傅雙手離開(kāi)方向盤(pán)，車(chē)輛全程實(shí)現自動(dòng)駕駛。
重卡自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地，讓投資人看到希望，風(fēng)口便來(lái)了。
01
投資人爭搶下注
2021年初至今，自動(dòng)駕駛重卡成為出行領(lǐng)域最熱門(mén)的標的。
2月10日，智加科技(plus)宣布完成2億美元融資，一個(gè)月后又獲得2.2億美元加持，投資方既有國際知名基金背景的方源資本(fountainvest partners)、鍇明投資(clearvue partners) ，又有產(chǎn)業(yè)鏈上的上汽資本和滿(mǎn)幫集團。此外，公司的其他主要股東包括紅杉資本中國、金沙江創(chuàng )投、光速中國。
智加科技在2016年創(chuàng )立，是自動(dòng)駕駛重卡的頭部企業(yè)之一，即將跟一汽解放合作量產(chǎn)j7智能重卡，這令智加科技更加搶手。
智加科技cfo韓文告訴出行一客：“投資人的興趣濃厚，我們也有幸選擇對我們最有資源加持的投資人?！?
福佑卡車(chē)技術(shù)合伙人陳冠嶺告訴出行一客：“重卡自動(dòng)駕駛，相比較乘用車(chē)來(lái)說(shuō)場(chǎng)景還是相對簡(jiǎn)單，商業(yè)化的前景更加明朗，在封閉、半封閉場(chǎng)景下的重卡自動(dòng)駕駛已經(jīng)落地驗證可行?！?
跑得更快的，已經(jīng)在探索重卡自動(dòng)駕駛的商業(yè)化運營(yíng)。2019年初由上海市政府牽頭，上汽集團、上港集團和中國移動(dòng)三家合作的上海洋山港智能重卡項目實(shí)現示范運營(yíng)。2020年7月，上汽集團自主研發(fā)的“5g+l4”智能重卡在上海洋山港啟動(dòng)準商業(yè)化運營(yíng)。
投資人亦看到這一點(diǎn)，紛紛在自動(dòng)駕駛重卡落地搶先押注，財務(wù)投資人之外，產(chǎn)業(yè)鏈上的資本也按捺不住。
2021年以來(lái)，圖森未來(lái)獲得美國交通運輸與物流服務(wù)供應商沃納(werner enterprises)、輪胎制造商固特異(goodyear)旗下風(fēng)投公司goodyear ventures的投資，2020年底該公司還獲得過(guò)3.5億美元的融資。
嬴徹科技則在8月3日完成2.7億元的b輪融資，投資人囊括京東物流、美團、斯道資本、德邦快遞，老股東寧德時(shí)代、蔚來(lái)資本也跟投。
斯道資本資深合伙人蔡元勛認為：“自動(dòng)駕駛是我們長(cháng)期關(guān)注的賽道之一，我們相信自動(dòng)駕駛技術(shù)將成為未來(lái)的一項基礎設施，進(jìn)而推動(dòng)在不同細分場(chǎng)景下的應用落地?！?
財務(wù)投資和產(chǎn)業(yè)鏈資本都在爭搶好的自動(dòng)駕駛重卡標的，不少初創(chuàng )企業(yè)更愿意把投資機會(huì )開(kāi)放給產(chǎn)業(yè)端。有高管表示：“優(yōu)質(zhì)的美元基金我們肯定需要，但有的產(chǎn)業(yè)鏈資方，他們要么有數一數二的芯片，要么是大的物流平臺，可以形成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同?！?
“越來(lái)越多的資本，包括我們業(yè)界都對商用車(chē)智能駕駛，乃至于商用車(chē)的自動(dòng)駕駛更加看重?！鄙掀瘓F洋山港智能重卡項目組負責人郝景賢告訴出行一客。
郝景賢認為，資本的聚集能夠讓技術(shù)更成熟，讓商業(yè)場(chǎng)景開(kāi)放得更快，“智能駕駛一定是應用場(chǎng)景落地越多，數據越多，算法更優(yōu)。這也是上汽集團作為整車(chē)oem企業(yè)的優(yōu)勢?！?
02
頭部初長(cháng)成
2021年出現的投資潮，并非自動(dòng)駕駛首次得到關(guān)注，早在2015年，第一波自動(dòng)駕駛投資熱就已經(jīng)席卷全球。當時(shí)，一家初創(chuàng )自動(dòng)駕駛公司，短短18個(gè)月，估值可以翻20倍。
據中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )的統計，2015年到2017年11月，自動(dòng)駕駛汽車(chē)相關(guān)領(lǐng)域的投融資事件共193起，金額高達1438億美元。
作為自動(dòng)駕駛的細分行業(yè)，自動(dòng)駕駛重卡企業(yè)圖森未來(lái)、智加科技、小馬智行、主線(xiàn)科技、嬴徹科技相繼創(chuàng )立。
2018年，自動(dòng)駕駛商業(yè)化遲遲無(wú)法落地，投資熱情消減，大家對自動(dòng)駕駛的強烈期待變成深深的失望，在這個(gè)過(guò)程中，一批自動(dòng)駕駛企業(yè)在資本寒冬中倒下。
重卡主機廠(chǎng)則接棒開(kāi)始成立自己的自動(dòng)駕駛公司，即利用主機廠(chǎng)的優(yōu)勢，又希望占得先機。2019年，杜一光從一汽解放卸任，到摯途科技擔任ceo，該公司是由一汽解放發(fā)起成立的智能駕駛公司，是一汽解放的“嫡子”。
杜一光到摯途科技后大部分的精力放在戰略制定和融資上?！坝型顿Y人問(wèn)過(guò)我一個(gè)問(wèn)題，說(shuō)我是體制內出來(lái)的，也不懂技術(shù)，一直在國企當領(lǐng)導，現在怎么能夠領(lǐng)導這個(gè)科技公司?”杜一光對出行一客感嘆，“我一共見(jiàn)了100來(lái)個(gè)投資人，很多非常不客氣，沒(méi)有含蓄的問(wèn)話(huà)，有的上來(lái)就白刀子進(jìn)紅刀子出?！?
杜一光透露，摯途科技的首輪對外融資a輪正在收官，預計于8月完成。
在自動(dòng)駕駛第二波投資熱潮中，資本趨于理性，逐漸向頭部公司集中。2021年發(fā)生的投資事件中，大額投資均落在頭部企業(yè)身上，智加科技、嬴徹科技、小馬智行合計融資額達到7億美元(約合人民幣45億元)。
圖森未來(lái)則成功赴美上市，募資13.5億美元。智加科技計劃通過(guò)spac(特殊目的收購公司)的方式登錄資本市場(chǎng)，并將獲得5億美元的融資。嬴徹科技、小馬智行均放出準備上市的消息。
韓文告訴出行一客：“一級市場(chǎng)的體量跟二級市場(chǎng)相比小很多，全世界的早期基金加在一起大概在1萬(wàn)億美元的規模。所以行業(yè)發(fā)展到一定階段公司自然會(huì )選擇上市?！?
目前，自動(dòng)駕駛還無(wú)法自己“造血”，需要依靠融資來(lái)維持高研發(fā)投資。8月6日，圖森未來(lái)發(fā)布的二季報顯示，該季度凈虧損1.17億美元，同比劇增14倍。
即使是已經(jīng)在上海洋山港實(shí)現準商業(yè)化運營(yíng)的上汽智能重卡，商業(yè)模式也尚在探索中?！斑@個(gè)項目會(huì )公司化運作，”郝景賢透露，目前正在積極和一些戰投接觸。
福佑卡車(chē)技術(shù)合伙人陳冠嶺告訴出行一客：“新技術(shù)在落地中伴隨著(zhù)虧損，這是個(gè)必然過(guò)程，我們也有著(zhù)充分的心理準備，但我們更愿意以長(cháng)期主義心態(tài)看待這個(gè)問(wèn)題，我們對它的未來(lái)抱有足夠信心?！?
自動(dòng)駕駛重卡的前景毫無(wú)疑問(wèn)，但實(shí)現純無(wú)人的駕駛時(shí)間業(yè)界還無(wú)法確定，在這之前自動(dòng)駕駛重卡需要開(kāi)始“造血”，一邊商業(yè)化一邊進(jìn)行技術(shù)迭代。
03
漸進(jìn)式商業(yè)化
l4、l5太遠，那就從l3量產(chǎn)車(chē)開(kāi)始。
汽解放跟摯途科技合作的首款j7 l3級別自動(dòng)駕駛重卡，在2021年7月21日已經(jīng)小批量生產(chǎn)下線(xiàn)，摯途科技也成為中國首個(gè)實(shí)現l3級自動(dòng)駕駛系統產(chǎn)品交付的企業(yè)。
杜一光表示，到今年底j7的銷(xiāo)售目標是300臺，主要用戶(hù)是國內頭部的高效物流公司，比如德邦、順豐、中通、極兔等，還有對時(shí)效性要求高的冷鏈運輸公司。
嬴徹科技3月份宣布，將聯(lián)合東風(fēng)商用車(chē)和中國重汽基于該系統推出量產(chǎn)l3重卡，相關(guān)車(chē)型將于2021年底交付，并在未來(lái)可通過(guò)ota升級至l4。
l3級別的自動(dòng)駕駛重卡雖然無(wú)法實(shí)現純無(wú)人駕駛，但依舊可以解決重卡勞動(dòng)強度高、油耗貴、人力成本高的部分痛點(diǎn)。
嬴徹科技cto楊睿剛算了一筆賬，嬴徹科技推出的軒轅系統通過(guò)海量駕駛行為數據，自主學(xué)習最優(yōu)的駕駛策略，盡可能多地讓發(fā)動(dòng)機工作在最佳燃油經(jīng)濟區，綜合油耗比老司機下降5%-10%。
智加科技提供的數據顯示，其跟順豐的合作路線(xiàn)是兩條往返路線(xiàn)：武漢到無(wú)錫731公里，以及常熟到武漢801公里，綜合測算，自動(dòng)駕駛重卡平均比老司機省油10%。
油耗是重卡最大的成本之一，據中國物流行業(yè)數據顯示，一輛卡車(chē)5年內的tco (全生命周期成本分析)各項支出中，燃油費占比最高，達到35%，因此l3級別的自動(dòng)駕駛重卡，僅在節油一項上就可以創(chuàng )造巨大的價(jià)值。
據億歐智庫的測算，相比于普通柴油重卡，l3級自動(dòng)駕駛重卡單車(chē)每年可節省13.6萬(wàn)元，l4級自動(dòng)駕駛重卡單車(chē)每年可節省22.4萬(wàn)元。
節油之外，減輕司機駕駛壓力，降低重卡事故率，也是l3級自動(dòng)駕駛重卡的另一大賣(mài)點(diǎn)。
據司法大數據專(zhuān)題報告顯示，貨車(chē)占據汽車(chē)保有量的10.71%，但交通事故發(fā)生率高達32.04%，l3級別的自動(dòng)駕駛可以對危險進(jìn)行預警、避讓。
在出行一客跟車(chē)體驗時(shí)，l3級別自動(dòng)駕駛的j7在行車(chē)期間，可以實(shí)現穩定跟車(chē)、車(chē)道保持、自動(dòng)變道、匝道匯入匯出等，全程駕駛穩健安全，也能應對被搶道超車(chē)等突發(fā)狀況，從而降低故事發(fā)生的可能。
卡車(chē)司機一直是高危行業(yè)，這導致卡車(chē)司機嚴重缺乏，人力成本不斷上升，物流公司招聘困難。
郝景賢告訴出行一客，在上海，一個(gè)重卡司機的人力成本是20萬(wàn)左右，“成本越來(lái)越高，全國基本都這樣?！?
中物聯(lián)發(fā)布的《2021年貨車(chē)司機從業(yè)狀況調查報告》顯示，貨車(chē)司機的年齡集中在36-45歲之間，占被調查貨車(chē)司機的48.7%;46歲以上貨車(chē)司機占比為25.8%;25歲以下司機僅為1.4%。
年輕人不愿意進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，導致貨車(chē)司機后繼無(wú)人?！發(fā)3級別的自動(dòng)駕駛重卡雖然不能取代司機，但可以降低他們勞動(dòng)的難度與強度，從而降低駕駛員招聘的門(mén)檻?！蹦匙詣?dòng)駕駛高管說(shuō)。
04
關(guān)鍵的2024年
l3不是自動(dòng)駕駛重卡的終極目標，而是一個(gè)過(guò)渡性的做法。
嬴徹科技等選擇l3級別自動(dòng)駕駛重卡率先落地，2021年內即可以量產(chǎn)，而圖森未來(lái)、小馬智行則堅持直接從l4級別自動(dòng)駕駛開(kāi)始落地，但時(shí)間更晚一些，圖森未來(lái)預計2024年實(shí)現量產(chǎn)。
前述高管對出行一客解釋?zhuān)瑹o(wú)論豐田還是特斯拉，大家有一個(gè)認識：就是自動(dòng)駕駛需要大概60億英里真實(shí)測試數據，才能夠真正把人給去掉。每輛卡車(chē)每年大概跑10萬(wàn)英里，即需要6萬(wàn)輛車(chē)跑一整年，才獲得到如此龐大的路測數據。 以l4級別的自動(dòng)駕駛重卡去做測試，一方面成本降不下來(lái)，另一方也很難找到相關(guān)的供應商，短時(shí)間很難達到路測目標，但l3級別則成本可控，客戶(hù)也愿意買(mǎi)單，讓量產(chǎn)車(chē)跑起來(lái)，再慢慢迭代。
技術(shù)路徑的分野，導致頭部公司的發(fā)展路徑不太一樣，智加科技預計2024年會(huì )是無(wú)人駕駛重卡的落地元年，跟圖森未來(lái)預計的時(shí)間不謀而合。
智加科技介紹，公司量產(chǎn)級自動(dòng)駕駛重卡運用的算法和技術(shù)棧，由l4級別降維應用而來(lái)，都是同一個(gè)技術(shù)棧，它們認為自動(dòng)駕駛從有人到無(wú)人是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，而不是從自動(dòng)駕駛一下子跳到無(wú)人駕駛的l4級別。 以量產(chǎn)產(chǎn)品的數量再倒推測試數據，智加認為，2024年正好是l4級別自動(dòng)駕駛實(shí)現的時(shí)間點(diǎn)。
技術(shù)和資本齊頭并進(jìn)的時(shí)候，中國對自動(dòng)駕駛的政策也越來(lái)越開(kāi)放。7月27日，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)政策先行區宣布，正式開(kāi)放自動(dòng)駕駛高速場(chǎng)景，允許首批獲取高速公路測試通知書(shū)的企業(yè)開(kāi)展試點(diǎn)測試。
不久，京臺高速北京段(五環(huán)路-六環(huán)路)雙向10公里路段，將迎來(lái)首批自動(dòng)駕駛測試車(chē)輛。
小馬智卡、主線(xiàn)科技-京東聯(lián)合體、主線(xiàn)科技-北汽福田-福佑聯(lián)合體獲得了高速公路道路商用車(chē)測試通知書(shū)。
中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )專(zhuān)家委員會(huì )專(zhuān)家顏景輝告訴出行一客：“高速路測試增加了新的場(chǎng)景，給自動(dòng)駕駛智能化提供了實(shí)踐的契機?！?
北京之外，上海、廣州等城市都陸續開(kāi)放了自動(dòng)駕駛測試場(chǎng)景。
無(wú)人駕駛的場(chǎng)景變得越來(lái)越清晰，但想要在2024年實(shí)現l4級別自動(dòng)駕駛重卡量產(chǎn)，關(guān)鍵還需要供應鏈能夠跟上技術(shù)進(jìn)步的步伐，一起把市場(chǎng)的蛋糕做大，才能實(shí)現規?；?，讓自動(dòng)駕駛重卡更有競爭力。
(應受訪(fǎng)者要求，高森為化名)
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