紡織服裝的出口增速在8月踩了剎車(chē)，減少了14.7個(gè)百分點(diǎn)。海外消費市場(chǎng)疲軟、東南亞分流訂單，外貿企業(yè)已經(jīng)感受到了訂單的異常。
國際市場(chǎng)需求萎縮、化纖和棉類(lèi)紡織原料價(jià)格下降等多重因素影響8月出口額增速?！敖鹁陪y十”傳統旺季將臨，多位業(yè)內人士卻表示對未來(lái)市場(chǎng)的謹慎態(tài)度。大型企業(yè)憑借更穩定的客戶(hù)和東南亞產(chǎn)能，日子“好過(guò)”一些。但是中小企業(yè)已經(jīng)明顯感受到“寒氣”?！昂芏嘈S(chǎng)今年都還沒(méi)拿到訂單，我們預計提前兩三個(gè)月進(jìn)入空檔期，提早讓工人放假回家了?！币晃环b企業(yè)老板如是說(shuō)。
紡服出口增速放緩
根據海關(guān)數據，8月我國紡織品服裝出口額為309.76億美元，同比增速由7月的17.58%放緩14.7個(gè)百分點(diǎn)至2.88%，其中紡織品出口額同比增速由7月的16.2%轉為-0.23%，服裝出口額同比增速由7月的18.55%放緩至5.10%。
卓創(chuàng )資訊棉花、棉紗期貨分析師劉杰提到，國外主要經(jīng)濟體通脹高企，美歐央行加息步伐加快，國際市場(chǎng)需求回落；同時(shí)，化纖和棉類(lèi)紡織原料價(jià)格下降后紡織品服裝定價(jià)下降，導致出口額降低。以上兩個(gè)原因拖累了8月中國紡織品服裝出口額增速。
浙江海寧一位紡織外貿企業(yè)老板提到，“公司1-8月（出口訂單）比去年同期增長(cháng)了38%，因為去年同期業(yè)績(jì)實(shí)在太差了。今年我們運氣好，開(kāi)發(fā)到一個(gè)新客戶(hù)，他們原先合作的工廠(chǎng)出現嚴重錯誤，所以訂單轉移給了我們，靠著(zhù)這個(gè)增量，我們今年的訂單量能跟去年持平?！?br>有業(yè)內人士提到，今年紡織訂單轉移至東南亞也對出口造成了不利影響?！皷|南亞搶走的是國內做基礎款比較多的工廠(chǎng)，相對高端的目前還是停留在國內。但其實(shí)對于產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，基礎款才是最重要的，雖然利潤薄，但是量大，占比大，可以支撐工廠(chǎng)的生產(chǎn)，保證利潤?！?br>一位紡織行業(yè)分析師表示，行業(yè)正在出現兩個(gè)趨勢：一是紡織服裝品出口依存度更高了，二是東南亞和非洲市場(chǎng)的紡織服裝產(chǎn)能增長(cháng)很快，國內紡織出口未來(lái)可能會(huì )有下滑風(fēng)險。
劉杰則認為，東南亞紡織出口的基數偏低，產(chǎn)業(yè)結構不是很健全，棉花等原料要依賴(lài)進(jìn)口，生產(chǎn)規模、產(chǎn)業(yè)水平、原材料成本方面和中國還有差距，因此訂單轉移影響有限。
“寒氣”逼近中小企業(yè)，大公司還能“扛”
近期，中國貿促會(huì )針對500多家企業(yè)開(kāi)展的一項問(wèn)卷調查顯示，企業(yè)當前面臨著(zhù)物流慢、成本高、訂單少等主要困難，62.5%的企業(yè)表示，訂單不穩定，短單小單多、長(cháng)單大單少。市場(chǎng)低迷、消費意愿不足，使得紡織服裝外貿企業(yè)獲取訂單的難度增大。
而另一方面，訂單量和出口額的增加，并不直接關(guān)聯(lián)企業(yè)利潤。上述紡織外貿企業(yè)老板說(shuō)，即使訂單量有保證，企業(yè)利潤仍被多個(gè)因素蠶食，“出口日本的紡織訂單，首先面臨日本匯率的波動(dòng)，再加上日本商店基本上不漲商品價(jià)格，這一部份損失就由日本貿易商、中國貿易商、中國工廠(chǎng)三方承擔了，所以我們今年利潤下降特別明顯，再加上國內市場(chǎng)原料價(jià)格普漲，包括電費，蒸汽費等上漲很厲害。我們的產(chǎn)品凈利率預估至少下降2-3個(gè)百分點(diǎn)?！?br>服裝業(yè)代工龍頭申洲國際在2022年半年報告中也提到，上半年出口增長(cháng)包含了原料漲價(jià)引起的價(jià)格上升因素，并不能全部歸因于出口量的增長(cháng)。
上述業(yè)內人士則進(jìn)一步稱(chēng)，有資本實(shí)力的公司將產(chǎn)能向東南亞轉移，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈布局有效控制成本，但對于很多中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，只能“有訂單就接，沒(méi)訂單就停工”。這意味著(zhù)，行業(yè)淘汰在加速。
相比生存艱難的中小企業(yè)，龍頭企業(yè)靠布局東南亞產(chǎn)能及中長(cháng)期大客戶(hù)合作，目前訂單相對穩定。華利集團上半年前三大客戶(hù)的訂單保持同比增長(cháng)，目前客戶(hù)的下單節奏沒(méi)有發(fā)生變化，產(chǎn)能爬坡順暢，印尼及越南新產(chǎn)能將于2023上半年陸續釋放；健盛集團在越南的產(chǎn)能利用率提升至飽和狀態(tài)，推動(dòng)了無(wú)縫業(yè)務(wù)的量增，目前q3、q4接單情況較為樂(lè )觀(guān)。
“歐美市場(chǎng)的通脹對終端消費的傳導需要一定的時(shí)間，”魯泰a證券部人士表示，“到12月底或明年初時(shí)，市場(chǎng)會(huì )開(kāi)始反應，現在我們也不確定。對今年全年訂單基本不會(huì )（有很大影響）了，我們三季度訂單環(huán)比穩定，到11月的（面料）訂單都接好了，圣誕季的服裝訂單已經(jīng)在出貨了?！?br>從出口訂單周期來(lái)看，明年春夏季的訂單已到，嘉欣絲綢證券部人士表示，“10月開(kāi)始到春節前（公司）將進(jìn)入旺季，接明年春夏的訂單?！彼岬?，歐美市場(chǎng)需求回落未對公司出口訂單造成影響，目前外貿訂單仍然持續上半年的增長(cháng)態(tài)勢，訂單充裕。
消費動(dòng)力不足，行業(yè)難言樂(lè )觀(guān)
數據顯示，美國ism制造業(yè)pmi指數加速下滑，8月已至榮枯線(xiàn)附近，預示著(zhù)需求即將進(jìn)入收縮狀態(tài)，民眾非必需品消費減弱，令國內紡服出口承壓。
多位業(yè)內人士表示了對未來(lái)市場(chǎng)的謹慎態(tài)度。有棉紡織企業(yè)提到，“雖說(shuō)進(jìn)入到金九銀十的旺季，但國內市場(chǎng)沒(méi)有看見(jiàn)明顯的欣欣向榮，國外消費也是一樣?！?br>越南紡織品出口也在受需求下降的影響。根據駐胡志明市總領(lǐng)事館經(jīng)濟商務(wù)處，今年前8個(gè)月，越南紡織服裝業(yè)出口額約302億美元，同比增長(cháng)近20%，平均到每個(gè)月為37億-38億美元，但預計今年剩下的4個(gè)月每月僅出口31億-32億美元。越南紡織服裝集團董事長(cháng)黎進(jìn)長(cháng)預測市場(chǎng)低迷將延續到2023年。
申洲國際也提到：“預期下半年至明年上半年，紡織服裝行業(yè)可能遭受因需求不足而帶來(lái)產(chǎn)能利用率下降的影響，全球性的通脹壓力將會(huì )持續，企業(yè)之盈利將繼續承壓?！?br>從1-8月的紡織服裝出口總額來(lái)看，增速仍保持了兩位數，達到同比11%的增速；其中紡織品出口1022.7億美元，增長(cháng)10.2%，服裝出口1180.3億美元，增長(cháng)11.6%。
即使旺季不旺，但仍然是旺季，增量會(huì )有所保障。劉杰認為，“金九銀十”傳統旺季到來(lái)，中國紡織服裝出口額仍有望逐漸放量，環(huán)比增速有望轉正。面臨需求好轉、庫存下降、成本止跌反彈等利多支撐，加之人民幣貶值提升出口企業(yè)的國際競爭力，中國紡服出口形勢有望好轉。
來(lái)源：浙江貿促綜合整理自財聯(lián)社