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通過(guò)上述海外客戶(hù)的吐槽不難看出，跨境物流還有很大的提升空間。與此同時(shí)，跨境出海的持續增長(cháng)，足以反映海外市場(chǎng)的需求強勁。
國家統計局最新公布的今年1-7月份的經(jīng)濟運行數據顯示，貨物進(jìn)出口總額達23.6萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.4%。其中出口13.37億元，增長(cháng)14.7%。進(jìn)出口貿易增勢是經(jīng)濟運行“三駕馬車(chē)”中，勢頭保持最好的。
與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)紛紛盯上了“跨境”電商這塊肉：拼多多9月初上線(xiàn)了跨境電商平臺temu，首站去美國;字節tiktok跨境業(yè)務(wù)立下新flag業(yè)績(jì)要翻倍;京東海外業(yè)務(wù)調整方向，從b2c轉型為b2b平臺......
面對跨境電商的強勁勢頭，也意味著(zhù)需要一家中國自己的國際物流公司，用新技術(shù)手法去跟國際物流“三巨頭”爭奪話(huà)語(yǔ)權，不能把全球貿易大流通中，如此重要的基礎設施配套，被外人“卡脖子”。
正是在這樣的背景下，通過(guò)兼并重組或者海外自建，向國際化擴圍已成為國內快遞巨頭持續發(fā)展的重點(diǎn)方向。
01兼并重組繼續進(jìn)行
目前來(lái)看，快遞行業(yè)基本形成以直營(yíng)為主的順豐模式、以樞紐中轉自營(yíng)與末端網(wǎng)絡(luò )加盟為主的“三通一達”模式，以及依托京東商城平臺以自營(yíng)物流為主的京東模式。
為改變自身經(jīng)營(yíng)模式的缺陷，快遞公司正在紛紛加大對外并購力度，在通過(guò)積極收購來(lái)擴大自身市場(chǎng)份額的同時(shí)，也在吸收著(zhù)其它經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)點(diǎn)。
以京東為例，其在2016年收購達達47%股權后，又斥資5.5億美元對達達集團進(jìn)行戰略認購，將持股比例提升至52%;2020年8月，京東又以30億元的總價(jià)拿下了主營(yíng)零擔貨運公司跨越速運55%的股權;2022年9月，京東斥資97億拿下德邦71.93%的股份。至此，“京邦達跨”組合正式形成。
為發(fā)力海外市場(chǎng)，順豐控股于2021年四季度以155.5億元的對價(jià)邀約收購了香港聯(lián)交所上市公司嘉里物流51.5%的股權;圓通速遞在2017年11月收購香港聯(lián)交所主板上市公司先達國際61.75%的股份，實(shí)現對先達國際的控股;極兔速遞于2021年四季度以68億元人民幣的價(jià)格收購了百世集團中國快遞業(yè)務(wù)。
快遞巨頭們通過(guò)一系列的并購不僅做大了企業(yè)規模，且讓自身的快遞網(wǎng)絡(luò )具備了較強的延展性和協(xié)同性，進(jìn)而滿(mǎn)足了市場(chǎng)多層次物流需求。
值得一提的是，為改善自已的直營(yíng)模式缺陷，順豐控股在2020年時(shí)已成立了以加盟模式運營(yíng)的品牌“豐網(wǎng)速運”，主要向經(jīng)濟型、下沉電商市場(chǎng)服務(wù);通過(guò)旗下新夏暉為餐飲和食品行業(yè)的客戶(hù)提供冷鏈物流和供應鏈領(lǐng)域的一體化解決方案;在全國范圍開(kāi)展倉儲和倉配一體化服務(wù)。
以加盟方式經(jīng)營(yíng)的圓通速遞在近年來(lái)也一直在不斷購買(mǎi)飛機。據其中報披露，目前公司已經(jīng)擁有10架自有航空機隊。韻達股份也表示，目前公司正在圍繞供應鏈、國際、末端服務(wù)、冷鏈等周邊業(yè)務(wù)，打造綜合物流服務(wù)生態(tài)圈。
目前來(lái)看，快遞龍頭之間的兼并重組將會(huì )繼續進(jìn)行，在即將到來(lái)的旺季，或將再現端倪。
02跨境貿易呼喚中國物流
回看國際物流“三巨頭”的成長(cháng)史，基本上都是建立在二戰后，美國崛起在公路、鐵路率先完成基建后，三家物流公司分別在統一國內市場(chǎng)后，伴隨著(zhù)美國企業(yè)的全球化擴展，在海外進(jìn)行當地區域物流公司的并購整合，到上世紀80年代開(kāi)始國際物流“三巨頭”的寡頭市場(chǎng)基本形成。
那有人可能會(huì )問(wèn)了，國際物流“三巨頭”ups、dhl、fedex是否可以支撐新形勢下的外貿流通變革?
首先，我們不得不承認國際物流“三巨頭”在全球物流網(wǎng)絡(luò )觸點(diǎn)布局之廣。據公開(kāi)統計，三家公司服務(wù)涉及全球220多個(gè)國家和地區，合計占據國際快遞近90%的市場(chǎng)份額。但從他們收入結構上可以看出，主要還是來(lái)自社會(huì )化包裹訂單，而非商貿流通環(huán)節。
其次，隨著(zhù)數字貿易滲透率提高正呈現另一個(gè)趨勢：跨境電商的訂單量在增加，但客單價(jià)是在降低的。這就意味著(zhù)，商家要把有限的利潤空間，覆蓋掉跨境物流中的履約成本，如果商品貨值偏低，那很難用得起國際物流“三巨頭”的快遞服務(wù)交付。畢竟國際物流的競爭，不像國內電商帶來(lái)的各種補貼。
再次，還有一種情況就是“一帶一路”、rcep、以及品牌出海，直接走進(jìn)海外市場(chǎng)當地的經(jīng)銷(xiāo)商體系或大賣(mài)場(chǎng)，需要配套落地本地倉，根據行業(yè)產(chǎn)品類(lèi)目屬性，對倉的要求也就不同，這需要背后對中國商家和產(chǎn)業(yè)帶有足夠的洞察和了解，能“貼身”服務(wù)，這部分對缺少“商流”的國際物流三巨頭們，是很難做到的。
這也意味著(zhù)中國需要一家自己的國際物流公司來(lái)爭奪話(huà)語(yǔ)權，從基礎盤(pán)來(lái)看，有可能是順豐，也有可能是通達系或京東物流，也有可能是菜鳥(niǎo)。前三者算是國內的佼佼者，但在國際物流市場(chǎng)上所需要的商流、技術(shù)、模式，需要海外市場(chǎng)的獨到優(yōu)勢。
以較早布局的菜鳥(niǎo)為例，公開(kāi)數據顯示，菜鳥(niǎo)目前在全球布局6大智慧物流樞紐，運營(yíng)300多萬(wàn)平方米跨境物流倉庫，每月有240多架包機用于干線(xiàn)運輸，并和全球超過(guò)50個(gè)港口合作建立智能清關(guān)系統，提供包含國際快遞、國際供應鏈及國際貨運的全鏈路物流解決方案，為疫情下“國貨出?！睌U寬國際物流通道。
03國際化將是第二戰場(chǎng)
實(shí)際上，除了菜鳥(niǎo)，快遞巨頭們海外布局的行動(dòng)早已展開(kāi)。比如京東物流自2020年開(kāi)始就加速了在海外的布局，其在美國、德國、荷蘭、法國、英國、越南、阿聯(lián)酋、澳大利亞、馬來(lái)西亞等地落地自營(yíng)海外倉。2022年6月6日，其在美國首個(gè)自動(dòng)化倉“洛杉磯2號”正式啟用，京東在美國自營(yíng)海外倉總面積接近100萬(wàn)平方英尺。
中通快遞則于2019年聯(lián)合成立了速達非，專(zhuān)注于中國與非洲、中東、南亞等新興市場(chǎng)之間的跨境物流服務(wù)，并在當地提供覆蓋全境的快遞、零擔、海外倉等服務(wù)。
而圓通速遞擴展航空團隊，2022年底機隊規模劍指20架，其飛機大多執飛東南亞、南亞航線(xiàn)，包括收購先達國際在內，本身就是為拓展全球化服務(wù)、參與國內外快遞物流市場(chǎng)、打造全球供應鏈在打基礎。
本身就脫胎于海外的極兔，也在謀求更大的發(fā)展空間，目前其快遞網(wǎng)絡(luò )已覆蓋至亞洲、拉美及非洲在內的13個(gè)國家和地區。
至于順豐控股，則是收購嘉里物流，成為其進(jìn)入國際市場(chǎng)的切入點(diǎn)。嘉里物流的集團總部位于香港，擁有橫跨六大洲遍及全球的網(wǎng)絡(luò )，包括位于大中華及東盟地區的最大規模之一的配送網(wǎng)絡(luò )和樞紐業(yè)務(wù)。
將嘉里物流納入旗下是順豐控股布局海外，開(kāi)辟第二增長(cháng)曲線(xiàn)的重要發(fā)展戰略，由此能看出其進(jìn)軍海外市場(chǎng)的野心。
此外，順豐攜手政府打造的鄂州花湖機場(chǎng)還是亞洲第一個(gè)、世界第四個(gè)貨運樞紐，該機場(chǎng)于今年7月17日已經(jīng)正式投入運營(yíng)。這也是順豐通過(guò)增加大型飛機降低航空單位成本，提升其在國際供應鏈中的實(shí)力，走向國際化的重要一步。
跨境物流有三大難點(diǎn)：一是跨境貿易中進(jìn)出口關(guān)務(wù)鏈路很長(cháng);二是地理距離遠;三是整個(gè)供應鏈體系不同。而疫情又加速了整個(gè)外貿交易的線(xiàn)上化，直接造成了訂單的碎片化，對買(mǎi)賣(mài)雙方而言，都非常強調供應鏈體系的“確定性”，包括庫存的安全邊際，運輸中的流通效率、信息通暢準確，交付時(shí)的體感反饋等。
看似一個(gè)小小的“快遞包裹”，背后蘊藏著(zhù)經(jīng)營(yíng)哲學(xué)和產(chǎn)業(yè)變革機會(huì )。傳統外貿在進(jìn)行數字化轉型后，也需要一家中國數智物流在國際物流舞臺上，與昔日“三巨頭”扳手腕，這家代表性公司會(huì )是誰(shuí)呢?
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