近段時(shí)間，行業(yè)十分熱鬧，不是上市，就是遞交招股書(shū);不是登陸港交所，就是赴美ipo，物流業(yè)再迎來(lái)一波上市浪潮。其中，十分具有看點(diǎn)的當屬順豐系企業(yè)上市以及京東物流的上市。這似乎也預示著(zhù)，這兩家巨頭企業(yè)接下來(lái)必有一戰。
在2017年的“豐鳥(niǎo)大戰”后的不久，劉強東對于中國物流未來(lái)的發(fā)展格局進(jìn)行了這樣的判斷：“除了郵局體系，民營(yíng)物流只能是2+1結構——京東和順豐會(huì )成為兩大物流巨頭。有一點(diǎn)競爭但都可以成長(cháng)為巨頭，任何一家倒掉都是行業(yè)損失;還有一家是高度依賴(lài)于平臺的搬磚頭、打醬油者……”
很顯然，劉強東是十分認可京東物流與順豐的發(fā)展模式的，而且對于順豐這個(gè)對手，他也是十分看好的。如今時(shí)過(guò)境遷，再來(lái)回味這段話(huà)，不難發(fā)現當下京東物流與順豐已經(jīng)成為了行業(yè)佼佼者，但競爭似乎不再是劉強東口中所說(shuō)的“有一點(diǎn)”了。
巧合or針?shù)h相對
剛剛過(guò)去的這個(gè)5月，順豐跟京東都很忙：忙著(zhù)上市、忙著(zhù)618、忙著(zhù)融資……
5月17日，王衛又收獲一個(gè)上市公司——順豐房托在港交所正式掛牌交易。不過(guò)，從上市首日的股價(jià)表現來(lái)看，這個(gè)在公開(kāi)發(fā)售階段獲超額認購的新股，卻未能持續獲得投資者的認可，上市首日遭遇破發(fā)。而就在順豐房托上市的這天，另一大物流巨頭京東物流正式啟動(dòng)股份全球公開(kāi)發(fā)售，并明確5月28日將正式在港交所掛牌交易。根據招股書(shū)顯示，此次全球公開(kāi)發(fā)售總計6.092億股，公開(kāi)發(fā)售時(shí)間為 5月17日至5月21日。
5月28日，京東物流正式上市，發(fā)行價(jià)40.36港元，首日開(kāi)盤(pán)價(jià)報46.05港元，開(kāi)盤(pán)大漲超14%。此次在香港上市，標志著(zhù)京東物流進(jìn)入新的發(fā)展階段。也就在這一天，順豐發(fā)布公了《關(guān)于分拆控股子公司同城實(shí)業(yè)赴香港聯(lián)交所主板上市的公告》。其中表示，為了拓展公司多元化融資渠道，搭建順豐同城實(shí)業(yè)國際資本運作平臺，順豐控股擬分拆控股子公司同城實(shí)業(yè)赴香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。
順豐房托上市，京東物流啟動(dòng)股份發(fā)售;京東物流上市，順豐官宣同城板塊擬赴港上市。是巧合還是針?shù)h相對，我們暫且不談，但在此值得一提的是，在順豐同城啟動(dòng)上市進(jìn)程的近一年前，京東系的達達集團已成功登陸美國納斯達克交易所。而這兩家企業(yè)恰好都是瞄準了規模持續增長(cháng)、前景廣闊的即時(shí)配送服務(wù)市場(chǎng)。據達達集團2020年財報顯示，其2020年總營(yíng)收為57億元人民幣;據上述公告顯示，2020年度，順豐同城實(shí)業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入48.4億元。從營(yíng)收上看，雖有一定的差距，但一旦上市，在資本的加持下或將難分伯仲了。
偶然巧合多了，也就會(huì )成為必然。兩大巨頭在資本市場(chǎng)的瘋狂布局，已經(jīng)為接下來(lái)的競爭埋下了伏筆。畢竟，在這個(gè)殘酷的市場(chǎng)中，有錢(qián)才好辦事，有資本才能開(kāi)展各種布局，以贏(yíng)得市場(chǎng)。當然前提是善用資本，而不被資本所累。
直營(yíng)體系下的錯位較量
眾所知周，京東物流與順豐的運營(yíng)模式都是通過(guò)重資產(chǎn)建立的直營(yíng)體系。盡管都在成立之初都備受質(zhì)疑，但經(jīng)過(guò)多年的自身迭代以及市場(chǎng)發(fā)展，這種運營(yíng)模式的優(yōu)勢也逐漸彰顯出來(lái)，如服務(wù)、時(shí)效、網(wǎng)絡(luò )布局、一體化供應鏈方案等。但細細品來(lái)，兩者的布局重點(diǎn)是不一樣的：
京東物流十分注重倉儲的建設。原因很簡(jiǎn)單，其背后有京東集團強有力的支持，以及成熟穩定的電商平臺。有了這些加持，京東物流完成了從企業(yè)物流向物流企業(yè)轉型，并獨立開(kāi)放的過(guò)程，不僅在倉儲布局上“一騎絕塵”，還不斷地在倉儲上加碼智能科技，以保障讓物流效率更高、配送更快、服務(wù)更好，并在很大程度上助力著(zhù)京東物流實(shí)現盈利。
據悉，截至2021年3月31日，京東物流運營(yíng)超過(guò)1000個(gè)倉庫，包含京東物流管理的云倉面積在內，倉儲總面積約2200萬(wàn)平方米。眾所周知，近年來(lái)京東物流基礎設施布局不斷加速。其中很大一部分體力都放在了倉的建設布局上。
2019年q1至2021年q1，京東物流倉庫數量從550個(gè)增加至1000個(gè)，管理的倉儲面積從1200萬(wàn)平米增加至2200萬(wàn)平米，倉庫數量和面積幾乎翻倍，繼續保持在物流基礎設施上的領(lǐng)先能力。如果放到更長(cháng)遠的時(shí)間來(lái)看，京東物流2014年同期在全國運營(yíng)的倉庫數量為82個(gè)，倉儲總面積約為130萬(wàn)平方米，這意味著(zhù)京東物流在7年間倉庫數量增長(cháng)超過(guò)12倍，倉儲面積增長(cháng)近17倍。
再來(lái)看順豐。其在倉儲網(wǎng)絡(luò )布局上盡管沒(méi)有京東物流的優(yōu)勢(據順豐2020年財報顯示，截止2020年底，順豐擁有228個(gè)不同類(lèi)型的自營(yíng)倉庫，包含新夏暉冷鏈物流中心，面積約278萬(wàn)平米)，但順豐十分注重高效的干/支線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )搭建以及端到端的布局。這樣的差距也正好可以看出兩大巨頭的差異，一個(gè)脫胎于電商平臺，一個(gè)發(fā)家于貨運服務(wù)。
據悉，截止2020年底，順豐自營(yíng)及外包干支線(xiàn)車(chē)輛合計約5.8萬(wàn)輛，開(kāi)通干、支線(xiàn)合計約13萬(wàn)條，末端收派車(chē)輛合計約10.5萬(wàn)輛 (不含摩托車(chē)和兩輪/三輪電動(dòng)車(chē));高鐵極速達產(chǎn)品覆蓋城市達79個(gè)，開(kāi)通451個(gè)流向;2020年10月新開(kāi)通杭廣雙向特快班列，累計開(kāi)通班列4對8列;普列運力在用線(xiàn)路119條。而京東物流截至2020年底，擁有自營(yíng)運輸車(chē)隊包括約7500輛卡車(chē)及其他車(chē)輛;擁有約620條航空貨運航線(xiàn)，與中國鐵路總公司合作使用250條鐵路路線(xiàn)(其中137條為高速鐵路路線(xiàn))。
盡管存在差異，但這并不影響京東物流與順豐成為巨頭，并涌入一個(gè)賽道成為旗鼓相當的競爭的對手。而且，兩大直營(yíng)巨頭也已經(jīng)轉變運營(yíng)觀(guān)念，開(kāi)啟加盟制模式：京東體系下的眾郵快遞，順豐體系下的“豐網(wǎng)”，都在很大程度上對各自的直營(yíng)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行了補充。
供應鏈層面的正面較量
基于此，接下來(lái)的一場(chǎng)好戲也將在兩者之間拉開(kāi)序幕。那么，這兩大巨頭接下來(lái)競爭點(diǎn)又是什么?供應鏈或將成為兩者接下來(lái)較量的主要看點(diǎn)。
近年來(lái)，隨著(zhù)我國產(chǎn)業(yè)升級，電子、汽車(chē)、醫藥等高端產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)鏈條復雜程度提升，對于運輸質(zhì)量的重視與對成本的控制要求不斷提高，企業(yè)開(kāi)始將物流需求外包給更高效的外部公司，從而促進(jìn)第三方物流快速發(fā)展。同時(shí)，5g、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)更多應用于物流領(lǐng)域，能夠實(shí)現設備互聯(lián)和數據互聯(lián)，使得物流鏈接更加順暢，為第三方物流的發(fā)展提供了技術(shù)支撐。此外，中國企業(yè)出海以及國家“一帶一路”倡議帶來(lái)的國際化物流需求不斷增加也為綜合性第三方物流企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。
而且，不同行業(yè)客戶(hù)基于產(chǎn)品特征對物流供應鏈存在不同需求，例如電商行業(yè)要求小批量、高頻次、高時(shí)效的運輸服務(wù)，醫藥行業(yè)對于端到端冷鏈物流、信息系統具有較高要求，在此背景下，由大數據、智能化、可視化賦能的柔性供應鏈成為了當前物流行業(yè)供應鏈的主要發(fā)展趨勢之一。物流企業(yè)構建柔性供應鏈能夠更快速、更經(jīng)濟地響應企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中多樣、綜合、實(shí)時(shí)變化的物流需求。
因此，兩大巨頭如此看重在供應鏈上的布局不是沒(méi)有道理的。最新數據顯示，預計一體化供應鏈的市場(chǎng)規模將由2020年的人民幣2.0萬(wàn)億元增加到2025年的人民幣3.2萬(wàn)億元。這意味著(zhù)市場(chǎng)份額每增加一個(gè)百分點(diǎn)，就是近320億的收入。正如此，京東物流與順豐都不會(huì )錯過(guò)在這一領(lǐng)域的布局。
這些年，順豐持續在進(jìn)行多元化布局，從單一的快遞業(yè)務(wù)向著(zhù)綜合物流服務(wù)商轉型，實(shí)現服務(wù)的差異化。在此過(guò)程中，順豐建立了優(yōu)勢的服務(wù)標準和高效協(xié)同的綜合物流運營(yíng)能力，通過(guò)深刻的客戶(hù)洞察、多元化的底盤(pán)能力建設、強大的科技生態(tài)賦能，依托順豐自主可控的“三網(wǎng)合一”物流網(wǎng)絡(luò )底盤(pán)及關(guān)鍵資源，穩健、高效的運營(yíng)管理模式，順豐為客戶(hù)提供獨立第三方、高效敏捷的一站式全鏈條供應鏈服務(wù)。
換而言之，順豐從客戶(hù)需求出發(fā)，依托豐富的產(chǎn)品體系及國內外網(wǎng)絡(luò )底盤(pán)，為客戶(hù)提供配送端的高質(zhì)量物流服務(wù)，還向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，為行業(yè)客戶(hù)提供貫穿采購、生產(chǎn)、流通、銷(xiāo)售、售后的高效、穩定、敏捷的數字化、一體化的供應鏈服務(wù)。如順豐斥資55億收購dhl供應鏈中國業(yè)務(wù);順豐擬175.55億港元收購嘉里物流51.8%股權等。同時(shí)，順豐將科技產(chǎn)品滲透至客戶(hù)供應鏈端到端環(huán)節，深度融入客戶(hù)價(jià)值鏈，優(yōu)化客戶(hù)體驗，持續將領(lǐng)先物流科技應用最佳實(shí)踐產(chǎn)品化輸出，為行業(yè)客戶(hù)提供獨立第三方行業(yè)解決方案的數據科技服務(wù)，以科技賦能行業(yè)供應鏈轉型升級。據順豐2020年度財報顯示，2020年，順豐整體供應鏈業(yè)務(wù)實(shí)現不含稅營(yíng)業(yè)收入71.04億 元，同比增長(cháng)44.45%，營(yíng)收增速領(lǐng)先行業(yè)。
再來(lái)看京東物流。根據京東最新發(fā)布的財報數據顯示，從收入構成來(lái)看，一體化供應鏈收入是京東物流營(yíng)收的主要構成，2020年京東物流一體化供應鏈收入占總收入的比重達到75.8%。數據顯示，2020年京東物流為超過(guò)19萬(wàn)家企業(yè)客戶(hù)提供服務(wù)，涉及快消、服飾、家電、家具、3c、汽車(chē)和生鮮等多個(gè)行業(yè)，其中一體化供應鏈客戶(hù)數達到5.27萬(wàn)家，相比2018年增長(cháng)62%。隨著(zhù)一體化供應鏈的優(yōu)勢逐步凸顯，京東物流來(lái)自京東集團以外的客戶(hù)收入占比也在不斷提升，已經(jīng)從2018年的29.9%、2019年的38.4%增至2020年的46.6%。
就在京東物流上市儀式上，其ceo余睿表示：“未來(lái)我們希望用技術(shù)驅動(dòng)的一體化供應鏈，最大化助力實(shí)體經(jīng)濟和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續為用戶(hù)提供高品質(zhì)服務(wù)體驗，和合作伙伴一起降低社會(huì )物流成本、推動(dòng)商業(yè)和社會(huì )效率提升?！憋@然，接下來(lái)，在一體化供應鏈的布局上，京東物流將是不遺余力的。
……
其實(shí)，這兩大巨頭pk的點(diǎn)還有很多，未來(lái)兩者的較量也絕不會(huì )是“有一點(diǎn)”，一定會(huì )越來(lái)越激烈，特別是在爭奪行業(yè)一哥的路上，還會(huì )有很多的仗打。當然，在這個(gè)過(guò)程中也不能忽視另一個(gè)實(shí)力雄厚的“狠角色”——菜鳥(niǎo)?；诖?，又一輪新的戰火已經(jīng)燃起，而新的競爭故事也才剛剛開(kāi)始……
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