核心導讀
(1)區域網(wǎng)分布在全國各大省區，但又相對集中在個(gè)別區域，分散性與集中性并存;
(2)區域網(wǎng)的運營(yíng)模式更精簡(jiǎn)，超低的成本優(yōu)勢是擊敗全網(wǎng)競爭的重要因素;
(3)發(fā)達地區存在區域網(wǎng)陷阱，區域網(wǎng)的整體生存空間被壓縮;
(4)區域網(wǎng)探索新的融合發(fā)展模式，同時(shí)也可能會(huì )面臨新倉配網(wǎng)模式的沖擊。
零擔區域網(wǎng)的特征
整體看全國網(wǎng)、區域網(wǎng)和專(zhuān)線(xiàn)3類(lèi)零擔玩家的業(yè)務(wù)，區域網(wǎng)是承接區域經(jīng)濟或運輸中心網(wǎng)輻射腹地批發(fā)業(yè)務(wù)的主力企業(yè)。
1.1 區域玩家分散又相對集中
由于區域網(wǎng)的貨物主要在區域內部流通，服務(wù)范圍小，因此從全國分布來(lái)看，每個(gè)省區幾乎都有各自區域網(wǎng)的企業(yè)，其分散性較強。然而部分省區的區域網(wǎng)企業(yè)數量較少，僅有1-2家，西藏地區甚至沒(méi)有;而個(gè)別省區的區域網(wǎng)企業(yè)卻多達10家以上，形成了相對集中的局面。
例如沿海經(jīng)濟發(fā)達區域，如珠三角、長(cháng)三角、京津冀地區沒(méi)有相對較大的區域網(wǎng)企業(yè)，原有的那些部分量級還不錯的企業(yè)也在逐漸萎縮，掙扎在生死線(xiàn)上，相反三方和大專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)相對較好。
相比而言經(jīng)濟不是那么發(fā)達的區域，區域網(wǎng)企業(yè)卻發(fā)展得如火如荼，甚至單個(gè)省份存在多家發(fā)展不錯的區域網(wǎng)企業(yè)，形成了聚集效應，例如在河南省有宇鑫、長(cháng)通、鴻泰、豪翔、黑豹等多家區域網(wǎng)企業(yè)聚集在鄭州。
1.2 區域市場(chǎng)規模大、貨量高
零擔區域網(wǎng)的貨與全網(wǎng)類(lèi)似，大部分都是小票零擔，甚至單票重量更低，更接近于大件快遞。雖然單票重量低，平均運費價(jià)格也不到全網(wǎng)小票的五分之一，但整體貨量比全網(wǎng)小票零擔的量更多，因此其市場(chǎng)規模并不小，約為全網(wǎng)小票零擔市場(chǎng)規模的3倍。按照當前主流區域網(wǎng)玩家的貨量與平均單價(jià)估算，區域網(wǎng)零擔市場(chǎng)的規模約為3000億元。
橫向來(lái)看，區域網(wǎng)零擔相比于全網(wǎng)快遞、專(zhuān)線(xiàn)和整車(chē)的市場(chǎng)規模是相對較小的，約為全網(wǎng)快遞的1/2、專(zhuān)線(xiàn)的1/3、整車(chē)的1/10。但縱向來(lái)看，區域網(wǎng)零擔市場(chǎng)仍是一個(gè)有增長(cháng)潛力的市場(chǎng)，近幾年其規模仍在逐步擴大。
1.3 區域網(wǎng)運營(yíng)更精簡(jiǎn)
區域網(wǎng)的運營(yíng)流程與全網(wǎng)相比更粗放、更簡(jiǎn)易，多數區域網(wǎng)企業(yè)只有一個(gè)分撥，以中心放射式的網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行區域覆蓋。多數區域網(wǎng)的門(mén)店是加盟的，但與全網(wǎng)加盟模式不同，門(mén)店到分撥這段支線(xiàn)是由企業(yè)負責。雖然區域網(wǎng)以單分撥運作，但其運作能力非常強，往往需要對接幾十，甚至上百個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的貨量，操作效率非常高，支線(xiàn)運輸車(chē)型大，這是區域網(wǎng)價(jià)格低的重要原因。
同時(shí)， 區域網(wǎng)的貨源主要來(lái)自區域內的制造業(yè)、流通商貿業(yè)、專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)及區域外的長(cháng)途落貨。貨的流向主要是從分撥所在地往各縣市下沉，特別是西部和東北區域，下邊的縣市產(chǎn)出能力不足，幾乎沒(méi)有貨源，區域網(wǎng)的貨主要是由省會(huì )城市往下落，車(chē)輛返程多為空返。實(shí)際上區域網(wǎng)的效率非常高，一般時(shí)效都在20小時(shí)以?xún)?，并且代收貨款的業(yè)務(wù)占比也較高，服務(wù)質(zhì)量比全網(wǎng)企業(yè)要好。超低的成本和高質(zhì)量的服務(wù)優(yōu)勢是全網(wǎng)不能超越區域網(wǎng)的重要因素。
區域網(wǎng)的典型模式
全國做區域網(wǎng)的零擔企業(yè)非常多，但總的來(lái)看，其模式可概括為直營(yíng)、直營(yíng)承包和加盟模式3種。雖然服務(wù)的區域和承運的貨物類(lèi)型差異較大，但其業(yè)務(wù)類(lèi)型卻十分相似。
2.1 直營(yíng)模式
直營(yíng)是網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)最早探索的模式，是高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò )模式的典范，德邦、順豐一直是直營(yíng)網(wǎng)絡(luò )的行業(yè)代表，也是眾多企業(yè)學(xué)習對標的對象。區域網(wǎng)企業(yè)中同樣不乏熱衷于直營(yíng)模式的玩家，他們認為直營(yíng)可以對質(zhì)量管理、品牌宣傳做到最高標準要求，所有的運營(yíng)環(huán)節集于一身達到強管控的目的，符合客戶(hù)的需求。
其實(shí)直營(yíng)模式有一定的歷史性因素，行業(yè)需求造就了直營(yíng)網(wǎng)絡(luò )模式的誕生，但純直營(yíng)模式的成本壓力大，對企業(yè)的能力要求高。其中，比較有代表性的直營(yíng)區域網(wǎng)企業(yè)，如長(cháng)三角的大達物流，但隨著(zhù)市場(chǎng)份額的逐步縮小，無(wú)法支撐其運營(yíng)體系，目前已暫停運營(yíng)。同樣還有河南的宇鑫，早期推廣直營(yíng)模式，隨著(zhù)規模的擴張宇鑫只保留了部分城市的直營(yíng)，其他區域開(kāi)放加盟，進(jìn)行快速擴張。
2.2 直營(yíng)承包模式
直營(yíng)模式對企業(yè)的成本壓力較大，需要有足夠的貨量提高收入來(lái)攤銷(xiāo)運營(yíng)成本，因此部分企業(yè)對全直營(yíng)模式進(jìn)行了一定的改良。實(shí)行網(wǎng)點(diǎn)承包制是最常見(jiàn)的方式，其中具有代表性的有河南的長(cháng)通物流、東北的長(cháng)吉物流。
長(cháng)通物流實(shí)行的是員工承包網(wǎng)點(diǎn)模式，網(wǎng)點(diǎn)作為一個(gè)獨立的主體承擔所有的運營(yíng)成本，網(wǎng)點(diǎn)的收入主要來(lái)自于網(wǎng)點(diǎn)貢獻的毛利潤總額，長(cháng)通會(huì )將一定比例的毛利潤作為網(wǎng)點(diǎn)的收入進(jìn)行發(fā)放，以此提高員工的業(yè)務(wù)積極性。
長(cháng)吉物流在承包制上略有差異，網(wǎng)點(diǎn)承包給職業(yè)經(jīng)理人開(kāi)展業(yè)務(wù)，但網(wǎng)點(diǎn)并不是獨立的經(jīng)營(yíng)主體，所有費用由長(cháng)吉負責，進(jìn)行統一的收付款，經(jīng)理人則拿相應的績(jì)效獎勵。長(cháng)吉物流主要做貨物的區域下沉，回貨幾乎沒(méi)有，因此其網(wǎng)點(diǎn)類(lèi)似末端派送小運作的形式存在。
2.3 平臺模式
整體來(lái)看，大部分區域網(wǎng)企業(yè)采用的是網(wǎng)點(diǎn)加盟制模式，可以看作是全網(wǎng)加盟制的縮小版，但與全網(wǎng)不同的一點(diǎn)是，其支線(xiàn)運輸由企業(yè)負責，網(wǎng)點(diǎn)只負責收貨和派送。行業(yè)內做得比較好的加盟制區域網(wǎng)代表有寧波中通、山東宇佳等，但兩者也有差異。
在寧波中通的模式中，企業(yè)更側重于園區經(jīng)營(yíng)，部分支線(xiàn)直營(yíng)，部分支線(xiàn)則以加盟或買(mǎi)斷的形式進(jìn)行運營(yíng)。在宇佳的模式中，支線(xiàn)運輸則以加盟模式為主，宇佳只負責分撥運營(yíng)，加盟線(xiàn)路負責貨物裝卸，網(wǎng)點(diǎn)負責收派。
其實(shí)區域網(wǎng)零擔并不只做區域內的運輸配送，往往會(huì )搭配做幾條到達全國主要節點(diǎn)城市的專(zhuān)線(xiàn)，特別是雙邊長(cháng)線(xiàn)業(yè)務(wù)有助于區域網(wǎng)業(yè)務(wù)的增長(cháng)。
現象的背后
區域網(wǎng)的貨量高、整體規模大，一直被全網(wǎng)快運、落地配等玩家視為有機會(huì )搶奪的重要市場(chǎng)。從當前各區域的競爭態(tài)勢和各企業(yè)的戰略布局看，這場(chǎng)競爭已經(jīng)展開(kāi)。
3.1 發(fā)達地區陷阱
從全國區域網(wǎng)的分布來(lái)看，珠三角、長(cháng)三角等經(jīng)濟與制造業(yè)發(fā)達地區沒(méi)有實(shí)力相對較強的區域網(wǎng)企業(yè)，這些最早誕生區域網(wǎng)的地區反而很難成長(cháng)起大的區域網(wǎng)企業(yè)。其實(shí)是由于這些區域都是全網(wǎng)企業(yè)根基很深的地區，珠三角區域本身就是全網(wǎng)企業(yè)的發(fā)育地，長(cháng)三角匯聚了大部分全網(wǎng)企業(yè)的總部基地，是全網(wǎng)企業(yè)深耕的區域，形成了較強的競爭優(yōu)勢?？雌饋?lái)這些地區出貨量高，但競爭也是更加慘烈，區域網(wǎng)基本被限制在營(yíng)收3-4億元的規模之下，并在逐步萎縮甚至直接關(guān)門(mén)停運，如廣東的城市之星、長(cháng)三角的大達，形成了發(fā)達區域陷阱。
發(fā)達地區的全網(wǎng)企業(yè)實(shí)力深厚，壓縮了區域網(wǎng)的生長(cháng)空間，留下了三方和專(zhuān)線(xiàn)生存的大票市場(chǎng)，因此區域網(wǎng)企業(yè)若想開(kāi)拓這片市場(chǎng)需要謹慎部署。(運聯(lián)傳媒 id:tucmedia)
3.2 落地配對區域網(wǎng)的沖擊
2019年，菜鳥(niǎo)集結了東駿物流、聯(lián)報萬(wàn)象、芝麻開(kāi)門(mén)、晟邦物流等四家落地配公司，推出了一個(gè)全新的物流品牌——丹鳥(niǎo)，其主要目標是打造一張全國的落地配網(wǎng)絡(luò )。目前，丹鳥(niǎo)在全國已覆蓋200多個(gè)城市，擁有70+分撥、3000+網(wǎng)點(diǎn)、50000+配送員，日配送量能力可達500萬(wàn)單。
業(yè)務(wù)模式上，丹鳥(niǎo)分為b2c、b2b、o2o三類(lèi)。其中b2c是為商家提供從商家倉到客戶(hù)的一站式服務(wù)，并且配送范圍不再局限于城市內，而是通過(guò)多級分撥，可以完成覆蓋全國配送服務(wù);b2b解決的是區域性商家倉到店的問(wèn)題，品牌商或者經(jīng)銷(xiāo)商可以把貨存在丹鳥(niǎo)的區域倉內，由丹鳥(niǎo)完成區域調撥與貨品的深度下沉;o2o一般以商家的門(mén)店為中心，對商家線(xiàn)上銷(xiāo)售的產(chǎn)品提供短距離的配送，一般時(shí)效在0.5到2小時(shí)之間。
隨著(zhù)丹鳥(niǎo)業(yè)務(wù)在全國展開(kāi)，區域網(wǎng)零擔遲早會(huì )與丹鳥(niǎo)形成正面競爭。特別是在b2c、b2b業(yè)務(wù)上，丹鳥(niǎo)與區域網(wǎng)做的都是區域下沉的服務(wù)，客戶(hù)都是以經(jīng)銷(xiāo)商與品牌商為主。而且與區域網(wǎng)相比，丹鳥(niǎo)的覆蓋范圍更廣、產(chǎn)品更全、倉配資源更多，但區域網(wǎng)由于多年深耕于本地市場(chǎng)，在成本和下沉能力上都更具優(yōu)勢。
3.3 區域網(wǎng)與大票網(wǎng)融合新模式
面對諸多競爭，除了自我擴張外，區域網(wǎng)與大票網(wǎng)的融合是新的發(fā)展方向。大票網(wǎng)主打全國干線(xiàn)直發(fā)，做的是分撥與分撥之間的運輸，落地配方面比較弱勢。而區域網(wǎng)則主打區域內的調撥配送，因此區域網(wǎng)正好可以滿(mǎn)足大票網(wǎng)落地配的需求。
從實(shí)際的操作來(lái)看，效果并不理想。區域網(wǎng)在業(yè)務(wù)上多為短線(xiàn)小票，網(wǎng)點(diǎn)分布集中于專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)附近，需要把貨從分撥發(fā)往網(wǎng)點(diǎn)，而大票零擔的客戶(hù)群體主要是工廠(chǎng)大客戶(hù)，分散性強，個(gè)性化要求高，需要把貨直接發(fā)給大客戶(hù)，二者的具體操作中存在著(zhù)明顯的不兼容現象。
但目前已有企業(yè)開(kāi)始嘗試新的區域網(wǎng)與大票網(wǎng)融合模式。如聚盟和長(cháng)吉物流的戰略合作，以園區為基礎，將專(zhuān)線(xiàn)和區域網(wǎng)運作整合在一個(gè)大園區內，分撥場(chǎng)地相鄰，有效減少貨物操作距離，提高融合度，形成新的點(diǎn)發(fā)全國網(wǎng)絡(luò )。
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