關(guān)于農村物流+冷鏈市場(chǎng)的潛力暢想，每年都會(huì )發(fā)生。但今年，政府給的紅包格外大。
量變引起質(zhì)變，不得不說(shuō)，2022年或是農產(chǎn)品上行+冷鏈大市場(chǎng)的真正開(kāi)啟之年。
根據國務(wù)院冷鏈“十四五”規劃,2020年我國冷鏈物流市場(chǎng)規模超過(guò)3800億元。預計到2025年,我國冷鏈物流市場(chǎng)總規模約為9154億元,相比2020年提升140.89%。
據預測，到2022年，我國冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規模將超4500億元。
2022開(kāi)年政策紅包派不停
首先來(lái)看一下，政府給出的政策扶持力度。
《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規劃》：這是冷鏈的首個(gè)5年規劃，開(kāi)天辟地頭一回，可見(jiàn)國家層面的重視。也可以說(shuō)冷鏈在頂層規劃上的設計框架已經(jīng)出爐。
配套的《國家骨干冷鏈物流基地建設實(shí)施方案》、打造“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道，外加“十四五”規劃《綱要》有提到“推進(jìn)120個(gè)左右國家物流樞紐建設”的工作部署。
先看冷鏈“十四五”規劃目標，到2025年，初步形成銜接產(chǎn)地銷(xiāo)地、覆蓋城市鄉村、聯(lián)通國內國際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò )，調節農產(chǎn)品跨季節供需、支撐冷鏈產(chǎn)品跨區域流通的能力和效率顯著(zhù)提高。
到2035年，全面建成現代冷鏈物流體系，設施網(wǎng)絡(luò )、技術(shù)裝備、服務(wù)質(zhì)量達到世界先進(jìn)水平。
首次提到從國家設計層面提到建設一個(gè)冷鏈物流體系。
這個(gè)體系是怎樣的？各企業(yè)又能從中獲得哪些機遇？重點(diǎn)布局的地域、城市在哪呢？
8條冷鏈骨干大通道+100個(gè)物流樞紐織成冷鏈物流網(wǎng)絡(luò )
回答上述疑惑，首先要看國家打造的這張網(wǎng)絡(luò )布局。
· “321”冷鏈物流運行體系
三級節點(diǎn)：國家冷鏈物流基地、產(chǎn)銷(xiāo)冷鏈集配中心、兩端冷鏈物流設施。
兩大系統：服務(wù)國內產(chǎn)銷(xiāo)、國際進(jìn)出口的兩大冷鏈物流系統。
一體化網(wǎng)絡(luò )：設施集約、運輸高效、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、安全可靠的國內國際一體化冷鏈物流網(wǎng)絡(luò )。
· 8條骨干物流通道
這張冷鏈物流網(wǎng)絡(luò )首先必須要有通道、路線(xiàn)。
這可能是規劃中極為重要，也是給接下來(lái)5年發(fā)展指明方向的內容：“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道。
根據發(fā)改委的解釋?zhuān)@8條通道將冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的“深度”和“廣度”都打造了出來(lái)?！八臋M”是指：北部、魯陜藏、長(cháng)江、南部四大通道；“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。
仔細觀(guān)察可以看到，這“四橫四縱”串聯(lián)的是我國主要的農產(chǎn)品主產(chǎn)區和19個(gè)城市群。實(shí)現全國特色農產(chǎn)品的流通往來(lái)。因此覆蓋面廣，還會(huì )深入偏遠地區和農村。
· 100個(gè)冷鏈物流樞紐
而在這樣的通道之上，需要打造幾個(gè)關(guān)鍵節點(diǎn)，以此實(shí)現重點(diǎn)突破，以點(diǎn)帶面。
這項工作事實(shí)上并不是今年開(kāi)始的，早在2020年，國家發(fā)改委就提出《關(guān)于開(kāi)展首批國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》，提及支持冷鏈物流基地建設。
當時(shí)給出的資金扶持力度不小，都是千萬(wàn)級?！懊總€(gè)國家骨干冷鏈物流基地支持總額東中西部地區分別不超過(guò)4000萬(wàn)、4500萬(wàn)、5000萬(wàn)，基地范圍內的單個(gè)項目支持比例不超過(guò)該項目總投資30%，貧困地區、革命老區等支持比例可提高至不超過(guò)40%?！?br>而到了2022年，冷鏈“十四五”規劃的配套建設中，明確到2025年，布局建設100個(gè)左右國家骨干冷鏈物流基地，基本建成以國家骨干冷鏈物流基地為核心、產(chǎn)銷(xiāo)冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設施為支撐的三級冷鏈物流節點(diǎn)設施網(wǎng)絡(luò )。
如果這時(shí)候去爭奪冷鏈骨干物流樞紐已經(jīng)有些遲了。畢竟此前2年的布局已成，蛋糕基本已經(jīng)有主。
根據發(fā)改委對于大物流樞紐的相關(guān)發(fā)布看，已經(jīng)建設了70個(gè)國家物流樞紐（不都是冷鏈樞紐），下一步將通過(guò)中央預算內投資、地方政府專(zhuān)項債券等政策渠道，或者通過(guò)推薦給相關(guān)金融機構，對國家物流樞紐范圍內的建設項目予以適當支持，加快補齊相關(guān)樞紐設施短板，促進(jìn)樞紐互聯(lián)成網(wǎng)。
這時(shí)候從政府的角度更在意的是3級物流節點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )。
這里面的機會(huì )更多可能在產(chǎn)銷(xiāo)冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設施這樣更深入底層，更細化具體的服務(wù)范圍之內。
尤其是幫助地區政府打造冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò )向中小城鎮和具備條件的農村地區下沉工作會(huì )給企業(yè)更多機遇，最終打造“上行下行一張網(wǎng)”。
機遇點(diǎn)：6大品類(lèi)+百個(gè)城市
看完整個(gè)冷鏈物流體系框架后，機遇點(diǎn)隨之呼之而出。
· 6大品類(lèi)率先爆發(fā)
根據冷鏈“十四五”規劃，品類(lèi)方面有6大品類(lèi)+疫苗等醫藥產(chǎn)品會(huì )率先突破爆發(fā)。
重點(diǎn)針對肉類(lèi)、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品和疫苗等醫藥產(chǎn)品，提出了分類(lèi)優(yōu)化冷鏈物流服務(wù)的具體內容。
從行業(yè)角度來(lái)看，我國冷鏈物流發(fā)展起步較晚，冷鏈流通率還無(wú)法與發(fā)達國家相比。
美國果蔬、肉類(lèi)和水產(chǎn)品冷鏈流通率在97%以上，日本則在90%以上，其中肉類(lèi)達100%。而我國果蔬冷鏈流通率為35%、肉類(lèi)為57%，水產(chǎn)品為69%。
在冷鏈不斷鏈上，我國的能力也較弱——我國的肉類(lèi)損耗率約為12%、果蔬損耗率約為20-30%；而在歐美日等發(fā)達國家，在冷鏈物流的保障下，農產(chǎn)品損耗率均在10%以下。
這種差距背后是巨大的市場(chǎng)藍海和進(jìn)步空間。
· 100多個(gè)城市將成為承載城市
而位于“四橫四縱”8條通道上的城市有100多個(gè)，具體如下圖。
其中有幾個(gè)城市位于縱橫交叉點(diǎn)，也有的位于獨一無(wú)二、無(wú)可替代的區域上，值得重點(diǎn)關(guān)注。
比如深圳、廈門(mén)、青島、鄭州、蘭州、廣州、武漢；
比如烏魯木齊、哈爾濱、廣州等。
資源暫未整合 巨頭偏居一隅
目前冷鏈市場(chǎng)存在的重點(diǎn)企業(yè)，還沒(méi)有一個(gè)冷鏈物流巨頭能把冷鏈物流行業(yè)中的各種資源整合。以企查查2020年數據，我國與冷鏈相關(guān)的在業(yè)、存續企業(yè)有4.2萬(wàn)家。但中國前100名的冷鏈企業(yè)只占到整個(gè)市場(chǎng)的10%，行業(yè)集中度很差。
更多冷鏈企業(yè)有自己的側重點(diǎn)。
比如，冷鏈倉儲行業(yè)，萬(wàn)緯冷鏈是國內首位。截止2019年底，萬(wàn)緯冷鏈全國在建及運營(yíng)項目25個(gè)，進(jìn)入21個(gè)城市，覆蓋國內一線(xiàn)城市及內陸核心港口城市，服務(wù)客戶(hù)700家以上。
根據2020年7月，國際冷藏庫協(xié)會(huì )（iarw）發(fā)布最新全球溫控倉儲服務(wù)商top25排名，萬(wàn)緯冷鏈以274萬(wàn)平方米倉儲面積榮登全球11位，成為國內唯一上榜企業(yè)。
比如京東物流的冷鏈倉配網(wǎng)絡(luò )。
截至2021年6月30日，京東物流運營(yíng)超過(guò)100個(gè)針對生鮮、冷凍和冷藏食品的溫控冷鏈倉庫，運營(yíng)面積超過(guò)60萬(wàn)平方米。此外，截至2021年6月30日，京東物流還運營(yíng)23個(gè)藥品和醫療器械專(zhuān)用倉庫，運營(yíng)面積16萬(wàn)平方米。
2021年，京東物流被交通運輸部列為新冠疫苗運輸重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)，負責北京地區疫苗配送業(yè)務(wù)，并逐步開(kāi)展多個(gè)疫苗運輸合作項目。
比如順豐的冷鏈物流體系。
順豐在2014年推出冷運品牌，2017年成立順豐冷鏈物流公司，探索全國性冷鏈物流體系建設。目前順豐已經(jīng)開(kāi)通159條食品運輸干線(xiàn)，有超過(guò)2.3萬(wàn)輛可調配冷藏車(chē)，服務(wù)覆蓋193個(gè)城市，1052個(gè)區縣。
其中在疫苗及醫藥產(chǎn)品冷鏈物流上表現突出。截至2020年6月，順豐的醫藥網(wǎng)絡(luò )覆蓋237個(gè)地級市、2046個(gè)區縣，擁有6個(gè)醫藥倉，46條醫藥運輸干線(xiàn)貫通全國核心城市。在疫情期間順豐冷運承接的新冠疫苗的運輸數量超過(guò)3億劑。2021年上半年，順豐冷運及醫藥板塊實(shí)現收入37.2億元，同比增長(cháng)14.79%。
先知者已開(kāi)始行動(dòng)
過(guò)去的很多年，整個(gè)冷鏈是一個(gè)相對發(fā)展緩慢的物流細分領(lǐng)域。最重要是國內消費層次還不夠，導致冷鏈投入產(chǎn)出不成比例，大家都知道是藍海，但是進(jìn)去的企業(yè)絕大多數都在“填坑”。
甚至到去年，如果梳理一下，2021年關(guān)于冷鏈物流和農村物流布局的動(dòng)作，事實(shí)上并不多。
冷鏈主要集中在融資，而且也偏向生鮮，而非冷鏈基礎網(wǎng)絡(luò )搭建上。例如鮮生活冷鏈完成6億元a輪，冷凍食材供應鏈平臺凍凍科技完成近億元b輪，騰訊認繳資本增至13.6億元持股誼品生鮮45%……
農村物流與冷鏈物流息息相關(guān)，但在2021年基本沒(méi)什么動(dòng)作。
直到年尾，政策層面出現信號，市場(chǎng)產(chǎn)生反應。11月底，菜鳥(niǎo)物流宣布重投鄉村：未來(lái)三年建成100個(gè)產(chǎn)地倉、10萬(wàn)個(gè)鄉村快遞站；12月京東物流聯(lián)合中國農批開(kāi)通了天津—新鄉雨軒冷鏈專(zhuān)線(xiàn)，試點(diǎn)農產(chǎn)品一體化供應鏈。
而在12月冷鏈“十四五”規劃以及1月份相關(guān)配套文件一出，市場(chǎng)的反應迅速。
2022年1月20日，順豐發(fā)布《鄉村振興里的順豐路——2021年順豐生鮮助農大數據》，表態(tài)通過(guò)物流鏈接產(chǎn)銷(xiāo)兩端，對鄉村振興不斷投入資源，幫助農產(chǎn)品逐漸走出農村。
2022年初菜鳥(niǎo)物流就發(fā)布快遞進(jìn)村菜鳥(niǎo)樣本，實(shí)現農產(chǎn)品上行，物流科技下鄉。
2022年初，嘉里物流宣布旗下控股子公司宣布收購廣州靖安運輸有限公司，進(jìn)一步加強華東地區食品冷鏈業(yè)務(wù)的布局。要知道，這家被收購企業(yè)在廣州擁有70畝土地，后期會(huì )造一個(gè)21000平米的冷庫，并且廣州也是冷鏈骨干網(wǎng)絡(luò )中極為重要的節點(diǎn)。
……
2020年的時(shí)候，中央發(fā)布骨干冷鏈物流基地建設，每個(gè)單項投資中央支持資金給到2000萬(wàn)—3000萬(wàn)；2022年，首個(gè)冷鏈“十四五”規劃來(lái)了，8條冷鏈骨干通道+100個(gè)物流樞紐的冷鏈網(wǎng)絡(luò )搭建以及后續3級冷鏈物流體系推進(jìn)，政策紅利絕對不會(huì )低于2020年。
市場(chǎng)競爭趨勢已成定局，后續中小企業(yè)的整合洗牌，大企業(yè)的擴張并購來(lái)的會(huì )更猛烈。曾經(jīng)歐美國家的冷鏈物流集約化歷程，2022年或將在國內開(kāi)啟序幕。