今日(10月20日)發(fā)布的《2020胡潤百富榜》顯示，整個(gè)快遞、物流行業(yè)有數十位大咖上榜，順豐、三通一達、德邦等頭部企業(yè)創(chuàng )始人皆榮登榜單。
拋開(kāi)順豐不提，“三通一達”幾家企業(yè)似乎旗鼓相當，總會(huì )被放在一起做對比。但在“通達系”創(chuàng )始人中，中通董事長(cháng)賴(lài)梅松以500億的財富位列第84位，韻達的聶騰云、陳立英夫婦以400億的身價(jià)位列第115位，圓通速遞的喻會(huì )蛟、張小娟夫婦身價(jià)則為275億，而申通快遞董事長(cháng)陳德軍身價(jià)為95億。
同為“三通一達”掌門(mén)人，幾位大咖的財富規模的差別不可謂不大，如果說(shuō)胡潤百富榜的排名可能會(huì )讓陳德軍心情不太美麗，那么還有一件事情足夠讓陳德軍感到擔憂(yōu)，那便是申通的9月經(jīng)營(yíng)數據。
10月19日晚間，順豐、圓通、韻達、申通四大快遞巨頭分別發(fā)布各自的9月主要經(jīng)營(yíng)數據，從數據來(lái)看，申通似乎有“掉隊”之虞。
01“穩扎穩打”的2020?
從收入上看，順豐9月速運業(yè)務(wù)收入以134.46億元一騎絕塵，同比去年增長(cháng)36.07%;圓通9月快遞產(chǎn)品收入26.50億元，同比增長(cháng)19.58%;韻達9月快遞業(yè)務(wù)收入31.43億元，同比增長(cháng)13.38%;而申通9月快遞業(yè)務(wù)收入僅18.71億元，同比下降8.59%。
收入和單量成正比，從業(yè)務(wù)量上看，韻達9月業(yè)務(wù)完成14.63億票，圓通完成12.17億票，申通為8.60億票，僅比高于順豐的7.28億票，但后者18.47元的單票收入是前者的近9倍。
9月業(yè)績(jì)的不佳表現也是申通第三季度的縮影，回顧第三季度前兩個(gè)月，申通的快遞收入也一直呈下降趨勢，7月為16.67億元，同比去年減少6.31%，8月為16.61億元，同比減少10.95%。
在利潤方面，根據申通15日發(fā)布的2020年前三季度業(yè)績(jì)預告顯示，2020年第三季度，申通快遞預計凈虧損4067.78萬(wàn)元至7067.78萬(wàn)元，去年同期為盈利2.73億元。
結合上半年看，申通預計前三季度盈利0萬(wàn)至3000萬(wàn)元，去年同期為盈利11億元，同比下滑97.29%至100%。
自今年5月以來(lái)，申通營(yíng)收僅在6月出現小幅增長(cháng)，為17.92億元，同比增長(cháng)1.32%。
事實(shí)上，在去年3月得到阿里巨資入股后，申通2019年業(yè)績(jì)還是值得肯定的?？爝f業(yè)務(wù)收入226.8億，歸屬于上市公司股東的凈利潤14.08億，市場(chǎng)占比達到11.6%，完成了預期目標(11.5%)。
同時(shí)，隨著(zhù)“一盤(pán)棋”戰略的推進(jìn)，申通也在不斷加速中轉直營(yíng)化和提升末端服務(wù)。
阿里的技術(shù)加持和自身的努力讓申通在1月的“2019年終總結和部署新年的工作會(huì )議”上，有底氣喊出“助力申通實(shí)現偉大復興”、“要在變革中實(shí)現蛻變和逆襲”等口號。
進(jìn)入2020后，申通的步伐也沒(méi)有減速，2月底，申通分別以3040.89萬(wàn)元和3946.40萬(wàn)元收購了濟南申鑫快遞有限公司擁有的中轉業(yè)務(wù)資產(chǎn)組和重慶申重速遞有限公司擁有的中轉業(yè)務(wù)資產(chǎn)組。
6月10日，申通入股“溪鳥(niǎo)物流”，布局農村物流市場(chǎng);而在末端方面，還推出自有快遞柜品牌“喵柜”，切入末端配送。
此外，在國際業(yè)務(wù)也著(zhù)重發(fā)力，6月29日，申通國際總部項目奠基儀式在桐廬舉行。申通方面稱(chēng)，項目建成后作為申通快遞未來(lái)全球化業(yè)務(wù)重要戰略運營(yíng)中心，將有力支撐申通國際未來(lái)發(fā)展目標的實(shí)現。
多線(xiàn)并舉，穩步前進(jìn)，從經(jīng)營(yíng)者的角度看，申通2020走的并無(wú)不妥，但新闖入者讓2020的快遞市場(chǎng)競爭不同以往。
02
闖入者引發(fā)的價(jià)格戰
回看近幾年的快遞市場(chǎng)，價(jià)格戰從未停止過(guò)，從最初的降中轉到降面單，再到降派費，價(jià)格戰不斷升級。
隨著(zhù)快遞市場(chǎng)的集中程度提高，二三線(xiàn)快遞出清，相關(guān)分析人士指出，2019年頭部企業(yè)中大都實(shí)現了業(yè)務(wù)量超出行業(yè)平均水平15+pcts的增速業(yè)績(jì)，其份額的提升幾乎全部來(lái)自中小企業(yè)的退出。
在此背景下，申通2019年完成了44.2%的業(yè)務(wù)增長(cháng)，以?xún)r(jià)格換市場(chǎng)，先拿到量再說(shuō)。但隨著(zhù)分蛋糕的人增多，接下來(lái)的日子可就不太容易過(guò)。
今年3月，極兔快遞在中國發(fā)力起網(wǎng)并迅速起量。據媒體報道顯示，5月全網(wǎng)日均業(yè)務(wù)量突破100萬(wàn)件，7月全網(wǎng)日單量已超500萬(wàn)單，目前極兔日單已經(jīng)超過(guò)700萬(wàn)。
不到半年就達到如此體量，搶占市場(chǎng)的辦法就是燒錢(qián)。
據業(yè)內消息顯示，坐擁100多億元現金的極兔速遞，在七八月“市場(chǎng)沖刺期”，每天都要燒掉近1億元。在9月初，也有消息傳出極兔速遞正開(kāi)啟新一輪融資，融資規模在百億級別。
對此，各快遞企業(yè)也紛紛反擊，以申通為例，7、8月份，申通的快遞單票收入為2.12元、2.11元，同比去年下降24.29%和23.55%。
對此，申通也在預告中表示，本報告期市場(chǎng)競爭激烈，公司在此期間進(jìn)一步推進(jìn)了網(wǎng)絡(luò )扁平化，為維持網(wǎng)絡(luò )健康發(fā)展，公司加大了市場(chǎng)政策扶持力度。
除了外界不斷施壓，申通自身的問(wèn)題也沒(méi)有解決。
以轉運中心為例，圓通有自營(yíng)樞紐轉運中心73個(gè)，申通只有64個(gè)，而韻達早就在2018年就完成了轉運中心100%自營(yíng)。無(wú)論是中轉，還是干線(xiàn)，申通和其他通達系快遞比都是落后，在價(jià)格戰之下，也就處于劣勢。
對此，申通也做出應對，9月10日，申通以8245.03萬(wàn)元收購西安融亦申通快遞有限公司擁有的中轉業(yè)務(wù)資產(chǎn)組，繼續推進(jìn)“一盤(pán)棋”戰略。申通在季度報中也表示，本報告期公司加大了市場(chǎng)拓展力度，使得公司的銷(xiāo)售費用有所增加。
8月底，申通發(fā)布公告，擬以自有資金通過(guò)集中競價(jià)的方式回購部分公司發(fā)行的人民幣普通股用于股權激勵或員工持股計劃。本次回購的資金總額不低于2億元且不超過(guò)3億元，回購價(jià)格不超過(guò)24.50元/股。希望通過(guò)這種方式，重振市場(chǎng)信心。
這也是財報預告中提及的，本報告期公司支付銀行短期借款及公司債券的利息有所增加，導致財務(wù)費用有所增長(cháng)。
03
接下來(lái)怎么干?
董事長(cháng)陳德軍在調研網(wǎng)點(diǎn)時(shí)曾指出，要提高操作效率，降低運營(yíng)成本;要加強技術(shù)創(chuàng )新，提升快遞時(shí)效，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度?！翱爝f公司不能僅僅依靠派費生存”。
總結而言，就是要向科技物流企業(yè)轉變，通過(guò)技術(shù)和服務(wù)搶回市場(chǎng)。
9月21日，申通控股股東德殷投資及實(shí)際控制人與阿里簽訂《經(jīng)修訂和重塑的購股權協(xié)議》，根據該協(xié)議，阿里巴巴投資32.95億元，間接獲得申通快遞10.35%的股份，累計間接持有申通快遞上市公司25%的股份。
彈藥補足，接下來(lái)就要上戰場(chǎng)。9月29日，申通快遞召開(kāi)2020年“雙11”保障動(dòng)員大會(huì )暨網(wǎng)絡(luò )管理大會(huì )，陳德軍表示，要通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng )新、末端布局和技術(shù)升級布局長(cháng)遠發(fā)展，重塑申通在行業(yè)的競爭力。
在擴充產(chǎn)能方面，申通全網(wǎng)40余個(gè)轉運中心將在10月底全面完成升級和優(yōu)化，整體產(chǎn)能提升近30%。通過(guò)智慧運營(yíng)，實(shí)現快遞全鏈路的可視化、透明化、數據化，提升產(chǎn)能輸出的質(zhì)量。
在服務(wù)方面，申通表示，為提升消費者體驗，預計將拿出超過(guò)3000萬(wàn)元，用于獎勵末端網(wǎng)點(diǎn)和快遞員。
在產(chǎn)品上，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和迭代，實(shí)現申通數字化運營(yíng)1.0向2.0升級。通過(guò)菜鳥(niǎo)裹裹、閃電寄、云倉等產(chǎn)品創(chuàng )新，滿(mǎn)足不同消費者需求。
5月中旬，在“申通快遞2019年度網(wǎng)上業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )”上，陳德軍表示，希望2020年的市場(chǎng)占有提升到12.6%以上。
而根據半年報顯示，申通當下的市場(chǎng)份額僅為10.38%，冰凍三尺非一日之寒，曾是快遞行業(yè)王者，現在卻逐漸“掉隊”的申通迫切需要打一場(chǎng)翻身仗，亡羊補牢為時(shí)不晚。
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