由于需求疲軟，托運人開(kāi)始逐漸掌握包裹運輸市場(chǎng)的主動(dòng)權；而為了贏(yíng)得更多貨量，巨頭們也不得不選擇低價(jià)策略。
在2023年年初，包裹運輸專(zhuān)家預測，這將會(huì )是屬于托運人的一年。目前來(lái)看，在過(guò)去的大多數情況下，這種預測已經(jīng)成真?，F在，2024年的市場(chǎng)開(kāi)始更全面地進(jìn)入人們的視野，已經(jīng)有跡象表明，托運人將比2023年或者過(guò)去四年乃至更長(cháng)時(shí)間都炙手可熱。
據包裹顧問(wèn)稱(chēng)，他們已經(jīng)審查了提交給托運人客戶(hù)的合同提案，兩大國際快遞巨頭聯(lián)邦快遞和ups正在推動(dòng)折扣，這些折扣無(wú)論是在深度和廣度上都不同尋常。顧問(wèn)們認為，至少要回到疫情前，才能看到現在這樣對托運人如此友好的價(jià)格。
咨詢(xún)公司lpf spend management llc的創(chuàng )始人nate skiver表示，自2008年的金融危機以來(lái)，他還從未見(jiàn)過(guò)這么大的折扣壓力。
顧問(wèn)們表示，現在折扣面向所有大企業(yè)和小企業(yè)，優(yōu)惠的價(jià)格用來(lái)獲得新業(yè)務(wù)和保留現有的客戶(hù)。在以往，折扣資格通常是留給企業(yè)規模較大的客戶(hù)，中小企業(yè)（smb）因為缺乏購買(mǎi)力難以得到折扣優(yōu)惠，現在它們也有了這項資格。一般而言，規模較大的托運人可以獲得更好的費率，因為承運商需要不斷擴大運輸網(wǎng)絡(luò )，體量越大的托運人對運輸網(wǎng)絡(luò )所需的線(xiàn)路密度方面有很大幫助。
咨詢(xún)公司shipware llc專(zhuān)業(yè)服務(wù)高級總監josh taylor表示，在8月之前，原本為年度航運預算數百萬(wàn)美元的公司所保留的折扣資格，現在給了支出較少的托運人，在極端情況下，這些托運人一年的支出甚至比大型托運人一周的支出還要少，其中包括前所未有的基本費率折扣，甚至還有燃料、大包裹、需求/高峰、額外處理等附加費的折扣。
聯(lián)邦快遞、ups和其他承運商對未通過(guò)其處理系統的超大包裹征收高額附加費。
taylor提到，他代表多個(gè)客戶(hù)分析了合同提案，聯(lián)邦快遞和ups還提出支付彼此客戶(hù)的提前終止罰款，并向新老客戶(hù)提供簽約獎金，而且，聯(lián)邦快遞比ups更加堅持在其合同中加入最低承諾條款和提前終止條約。
在teamsters工會(huì )同意與ups簽訂一份為期五年的合同后，ups推出折扣的速度在8月份加快。它正著(zhù)手奪回每天120萬(wàn)至150萬(wàn)個(gè)轉移到其他航空貨運公司的包裹，同時(shí)尋求獲得新業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，聯(lián)邦快遞（fedex）、美國郵政服務(wù)（u.s. postal service）和區域快遞公司（regional delivery carrier）一樣在堅持盡可能地留住轉移的業(yè)務(wù)，同時(shí)也在尋找新客戶(hù)。
亞馬遜的新獨立運輸服務(wù)amazon shipping，是懸在它們頭上的一把利劍。據顧問(wèn)稱(chēng)，亞馬遜物流的價(jià)格極具競爭力，此外，它不收取住宅送貨費或周末送貨附加費，從而擴大了與競爭對手的差距。
與2020-2022年的周期相比，現在的價(jià)格戰似乎被放大了，當時(shí)與疫情相關(guān)的交付量大幅飆升，承運商有效地運行了定價(jià)表。相比之下，今天的交付需求相當疲軟，反映了整體經(jīng)濟中更廣泛的商品消費疲軟。在疫情期間和疫情后的幾年里，包裹承運商投資了數十億美元來(lái)擴大其運輸網(wǎng)絡(luò )?，F在，面對巨大的沉沒(méi)成本和需求下滑，承運商已轉向更低的價(jià)格以提高其運量。
skiver表示，ups-teamsters的合同簽約情況正在促成當前的折扣周期，因為ups試圖贏(yíng)回業(yè)務(wù)，但需求疲軟可能是影響承運商定價(jià)策略的更大因素。所以，即使ups和工會(huì )沒(méi)有處于合同續簽年份，目前這種現象也會(huì )持續下去。
但不是每個(gè)包裹運送的專(zhuān)家顧問(wèn)都看到了行業(yè)廣泛存在的折扣。afms llc創(chuàng )始人mike erickson表示，盡管聯(lián)邦快遞和ups正在積極討好對方的客戶(hù)，但目前的折扣水平還稱(chēng)不上史無(wú)前例。對于特定目標客戶(hù)來(lái)說(shuō)，可能會(huì )有一些一次性折扣，然而現在并沒(méi)有看到大規模的大幅折扣，可見(jiàn)這兩家公司在折扣方面都非常謹慎。
隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟和電子商務(wù)的發(fā)展，送貨需求也在增長(cháng)。由于對2024年的預測是以非常低的個(gè)位數增長(cháng)，未來(lái)13個(gè)月沒(méi)有任何跡象表明需求將出現意義重大的上行逆轉。如果這些預測被證明是準確的，可能會(huì )對美國包裹市場(chǎng)產(chǎn)生深遠的影響。
在過(guò)去的兩年多時(shí)間里，包裹運輸領(lǐng)域的新入局者激增。這些新公司還經(jīng)歷了ontrac、lso、gls和better trucks等區域包裹運營(yíng)商的擴張。一旦需求減少，所有運營(yíng)商都將面臨一場(chǎng)艱苦的戰斗。然而，如果ups、fedex和postal service的折扣策略成功地縮小了與其他競爭者之間的成本差距，那些考慮轉移業(yè)務(wù)的托運人，可能會(huì )被說(shuō)服繼續選擇與這幾家大公司合作。兩方面的壓力疊加，可能會(huì )使許多物流供應商難以維持其運營(yíng)模式。
根據lpf的skiver的說(shuō)法，托運人選擇承運商時(shí)，省事與低價(jià)一樣重要，因為與更少的承運商合作會(huì )更容易，如果更多的托運人選擇將大部分或全部業(yè)務(wù)與聯(lián)邦快遞、ups合并，并獲得更便宜的費率，這對區域承運商來(lái)說(shuō)可能很不利。
skiver說(shuō)，所有一切的結果都是對“運營(yíng)商多元化”這句行業(yè)流行語(yǔ)的重新思考。在當前環(huán)境下，多元化策略可能意味著(zhù)另一種“停滯不前或失去基礎”。