目前，我國物流行業(yè)仍處于效率不高的狀態(tài)，2021年社會(huì )物流總費用16.7萬(wàn)億元，社會(huì )物流總費用與gdp的比值為14.6%，和美國約8%的水平相比，供應鏈效率有較大提升空間。通過(guò)智能物流系統升級等實(shí)現物流自動(dòng)化、智能化是提升物流運作效率的重要途徑之一。
近幾年智能物流裝備行業(yè)發(fā)展快速，其中，資本市場(chǎng)提供了極大的加持。9月15日，智能物流和智能制造解決方案提供商——科捷智能登陸科創(chuàng )板，其2019年至2021年期間歸母凈利潤年均復合增長(cháng)率達到160.68%，增長(cháng)態(tài)勢強勁。
近日，已上市的倉儲物流系統集成商紛紛發(fā)布了半年報，其中既有凈利潤增長(cháng)173.27%的企業(yè)，也有凈利潤下降56.09%的企業(yè)。面對競爭激烈、難度大的行業(yè)，以及上半年的疫情反復，這些智能物流行業(yè)第一梯隊的企業(yè)利潤大漲或下滑的原因是什么，他們選擇了哪些前景較好的行業(yè)和差異化的發(fā)展路線(xiàn)，以此取得突破?今天我們就來(lái)捋一捋。
行業(yè)挑戰及企業(yè)的破局
智能物流裝備行業(yè)發(fā)展勢頭正勁，但行業(yè)也存在著(zhù)很大的競爭壓力。近年來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入物流裝備相關(guān)領(lǐng)域，其中不乏技術(shù)研發(fā)能力較強的國外企業(yè)以及具備一定資金實(shí)力的國內企業(yè)，使得國內市場(chǎng)競爭日益激烈。
倉儲物流系統集成的特點(diǎn)包括：涉及面廣，對集成技術(shù)要求高;定制化特點(diǎn)突出;高端技術(shù)運用廣泛;實(shí)施過(guò)程中不可控因素多等。同時(shí)，智能倉儲物流自動(dòng)化系統具有投資規模大、使用期限長(cháng)的特點(diǎn)，單一主體客戶(hù)短期內通常不會(huì )重復購買(mǎi)智能倉儲物流自動(dòng)化系統。
已上市的倉儲物流系統集成商已經(jīng)具備了極強的自主研發(fā)能力、定制化能力和極高的項目管理水平，目前他們的破局主要朝著(zhù)三個(gè)方向：
1、極為重視制造業(yè)
在智能制造背景下，智慧物流作為制造業(yè)的生產(chǎn)服務(wù)型紐帶，通過(guò)大數據、互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐，充分整合各項生產(chǎn)與流通資源，打通原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)與市場(chǎng)銷(xiāo)售的流通環(huán)節，實(shí)現原材料供應者、生產(chǎn)者和消費者之間的互聯(lián)互通，成為制造業(yè)物流的必然發(fā)展方向。智慧物流系統和智能制造系統日漸成為煙草、新能源、3c、醫藥、商業(yè)流通等行業(yè)提高競爭力的必要手段。
公開(kāi)數據顯示，到2024年，我國智能制造業(yè)產(chǎn)值規模預計將超過(guò)4.5萬(wàn)億元。如此龐大的市場(chǎng)，頭部倉儲物流系統集成商勢在必得。
2、戰略資源動(dòng)態(tài)地向最有景氣度和需求的行業(yè)領(lǐng)域傾斜
近年來(lái)，頭部倉儲物流系統集成商紛紛大力跟進(jìn)石化、大消費、冷鏈、醫藥、汽車(chē)、電商物流、軍工、半導體等潛在市場(chǎng)容量極大的行業(yè)。
當然倉儲物流系統集成商也不止看重利潤，比如像新能源、農牧業(yè)、服裝等行業(yè)的智能倉儲市場(chǎng)處于充分競爭格局，毛利率比較低，但由于這些行業(yè)屬于“十四五”重點(diǎn)支持行業(yè)，基于穩健發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，倉儲物流系統集成商持續完善地承接并交付了相關(guān)項目。
3、大力開(kāi)拓海外市場(chǎng)
當前，全球的物流及制造行業(yè)對自動(dòng)化存儲、輸送和搬運裝備和系統的需求在進(jìn)一步擴大，頭部倉儲物流系統集成商已具備了為海外本地客戶(hù)提供產(chǎn)品的快速交付能力和從銷(xiāo)售、方案規劃到項目交付的全系列服務(wù)能力。近年來(lái)布局的海外銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，可以部分抵消疫情帶來(lái)的海外市場(chǎng)的風(fēng)險，頭部倉儲物流系統集成商正利用全球“后疫情時(shí)代”的非接觸經(jīng)濟發(fā)展機會(huì )，向著(zhù)成為具有全球影響力的智能物流裝備企業(yè)邁進(jìn)。
今天國際：通過(guò)打造標桿項目來(lái)加大推廣效應
今天國際是專(zhuān)業(yè)的智慧物流和智能制造系統綜合解決方案提供商，成立以來(lái)完成了近30個(gè)行業(yè)數百個(gè)大型智慧物流項目和智能制造項目。其中，智慧物流系統可以為客戶(hù)實(shí)現物流設備自動(dòng)化出入庫作業(yè)和物流配送中心智能化配送與信息化管理;智能制造系統可以為客戶(hù)實(shí)現生產(chǎn)制造各個(gè)流程、工序間物料輸送、生產(chǎn)資源調配等環(huán)節的自動(dòng)化作業(yè)。
2022年上半年，今天國際實(shí)現營(yíng)業(yè)收入11.63億元，同比增長(cháng)94.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.07億元，同比增長(cháng)173.27%。
今天國際上半年營(yíng)業(yè)收入大幅增長(cháng)，主要是由于上半年業(yè)務(wù)訂單同比大幅增長(cháng)59.56%，同時(shí)盈利能力逐步提升。上半年，今天國際實(shí)現收入的項目主要是新能源行業(yè)、煙草行業(yè)及石化行業(yè)項目，合計占比98.27%，其中，新能源行業(yè)營(yíng)收貢獻增長(cháng)較快。
新能源領(lǐng)域，今天國際上半年持續獲得了比亞迪、寧德時(shí)代、欣旺達等新能源行業(yè)重要客戶(hù)的訂單。
石化領(lǐng)域，今天國際上半年共獲取中國石化工程建設有限公司天津南港自動(dòng)化立體庫項目訂單1.29億及某大型石化煉化產(chǎn)品立體庫項目訂單4.099億。
煙草領(lǐng)域，今天國際上半年再度中標中國煙草總公司全國統一煙草工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理平臺行業(yè)調控項目-打掃碼系統開(kāi)發(fā)與實(shí)施入圍項目。
可以看出，今天國際憑借多年積累的行業(yè)經(jīng)驗，目前已完成或正在實(shí)施一系列規模大、復雜程度高、具有重大影響力的智慧物流系統項目，通過(guò)與各行業(yè)的龍頭企業(yè)合作打造標桿項目來(lái)擴大推廣效應。今天國際目前在跟進(jìn)的石化、大消費、冷鏈、醫藥、汽車(chē)、電商物流、軍工、半導體等都是潛在市場(chǎng)容量極大的行業(yè)。
蘭劍智能：航空航天行業(yè)訂單取得重大突破
蘭劍智能主要從事以智能物流機器人為核心的智慧物流系統的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)，面向不同行業(yè)提供成熟有效的全流程智慧物流系統解決方案，是國內少數具備軟硬件自研自產(chǎn)能力的智慧物流系統領(lǐng)域優(yōu)勢企業(yè)。
蘭劍智能的盈利模式主要包括向客戶(hù)銷(xiāo)售智能倉儲物流自動(dòng)化系統、基于智能倉儲物流自動(dòng)化系統的raas代運營(yíng)服務(wù)、售后運營(yíng)維護服務(wù)和技術(shù)咨詢(xún)規劃服務(wù)四個(gè)方面。
2022年上半年，蘭劍智能實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4.30億元，同比增長(cháng)131.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3123.58萬(wàn)元，同比增長(cháng)87.51%。
上半年，蘭劍智能克服新冠疫情反復及芯片等原材料供應鏈不暢的不利因素影響，在航空航天、通信設備、新能源、工程機械、食品、電商、醫藥、煙草等行業(yè)持續取得訂單，繼續保持較高的客戶(hù)粘度。新能源領(lǐng)域，在原材料庫、極片生產(chǎn)環(huán)節持續獲得訂單的同時(shí)，研制了面向化成分容環(huán)節的專(zhuān)用堆垛機設備并取得了案例應用。
上半年，蘭劍智能新增訂單金額6.31億元，航空航天行業(yè)訂單取得重大突破，簽訂合同和中標金額累計達到1.54億元。
為給不同客戶(hù)的個(gè)性化需求提供量身定制的解決方案，蘭劍智能建立并完善了以客戶(hù)需求為導向的定制化項目設計及實(shí)施流程，公司形成了標準化的規劃方案設計流程、研發(fā)部門(mén)對售前及項目實(shí)施的技術(shù)支持流程、物流設備柔性化生產(chǎn)流程，為不同客戶(hù)、同一客戶(hù)的不同階段的需求量身定制整體性、差異化的創(chuàng )新解決方案。
音飛儲存：發(fā)力智能制造、冷鏈等行業(yè)
音飛儲存為客戶(hù)提供智能制造、智能物流的規劃設計及系統集成、核心設備及軟件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及運營(yíng)服務(wù)等業(yè)務(wù)，具備貨架、穿梭車(chē)和堆垛機三類(lèi)核心設備的規?；a(chǎn)能力。音飛儲存“音飛”品牌和“羅伯泰克”品牌經(jīng)過(guò)多年積累形成，均是行業(yè)領(lǐng)先的品牌。
2022年上半年，音飛儲存實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5.09億元，同比增長(cháng)34.34%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7474.47萬(wàn)元，同比增長(cháng)20.91%。
上半年，音飛儲存聚焦主營(yíng)主業(yè)，將經(jīng)營(yíng)目標不斷分解，簽約及中標項目金額較去年同期增長(cháng)50.01%，訂單增長(cháng)主要來(lái)源是智能制造、食品冷鏈、跨境電商、橡膠輪胎、新能源鋰電、光伏、陶瓷、半導體、紡織等行業(yè)。
智能制造的發(fā)展，離不開(kāi)智慧物流的支撐，離不開(kāi)智能倉儲的協(xié)作與配合。上半年，音飛儲存智能制造相關(guān)行業(yè)訂單額較去年同期增長(cháng)182.17%。音飛儲存與智能制造系統集成商達成戰略合作伙伴關(guān)系，將公司的智能物流系統與智能制造的工業(yè)流程深度融合，將公司的智能物流裝備和物流管理信息系統應用于智能制造的采購、生產(chǎn)、倉儲、配送等環(huán)節，在整個(gè)制造過(guò)程中實(shí)現高度的信息化、自動(dòng)化和智能化，使得小批量、定制化和個(gè)性化生產(chǎn)成為可能。
疫情之下，我國冷鏈物流基礎設施有望加速發(fā)展。上半年，音飛儲存在冷鏈行業(yè)得到迅速發(fā)展，行業(yè)訂單額較去年同期增長(cháng)68.18%，獲得的重大合同包括：華恒建設集團有限公司與音飛儲存簽署荻灣冷鏈物流基地建設項目設備采購安裝工程分包框架合同，合同金額暫定為9000萬(wàn)元(含稅)。
另外，音飛儲存在電子商務(wù)相關(guān)、新能源鋰電和光伏、紡織等行業(yè)都取得了可觀(guān)的訂單額增長(cháng)。
德馬科技：穩步推進(jìn)全球化戰略
德馬科技主要從事智能物流系統、關(guān)鍵設備及其核心部件的研發(fā)、設計、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)，擁有自主研發(fā)的“從核心軟硬件到系統集成”的完整技術(shù)鏈條，具備較強的產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，其輸送分揀技術(shù)、驅動(dòng)技術(shù)兩大類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù)處于國際先進(jìn)水平。
2022年上半年，德馬科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.42億元，同比增長(cháng)9.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4670.84萬(wàn)元，同比增長(cháng)20.23%。
上半年疫情反復，封控加強，德馬科技持續以全球化戰略為核心，在建設全球化的制造、銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的同時(shí)快速擴大市場(chǎng)，繼續保持在電商、快遞、商超、煙草、醫藥、服裝等行業(yè)的市場(chǎng)推廣和訂單的增長(cháng);加速在智能制造領(lǐng)域布局;加速在3c電子、服裝紡織、精細化工、食品生產(chǎn)、機動(dòng)車(chē)回收拆解等行業(yè)和領(lǐng)域的布局;同時(shí)持續發(fā)力新能源市場(chǎng)。
雖然受全球疫情及國際戰略形勢的影響，人員流動(dòng)受到了極大的限制，但德馬科技克服了困難，得益于近十年的海外布局，德馬科技在全球共擁有7家全資子公司，業(yè)務(wù)穩定覆蓋30+個(gè)國家和地區。
德馬科技與韓國最大的紐交所上市電商企業(yè)coupang簽訂了近2億人民幣的智能物流系統項目，上半年該項目在順利實(shí)施和交付中;還簽訂與實(shí)施了亞馬遜的印度、日本項目;俄羅斯最大的電商，也是歐洲最大的電商之一的ozon公司的智能物流項目;東南亞與臺灣地區最大的電商shopee的智能配送中心項目;以及西班牙、德國和美國的跨境電商智能物流項目;以色列的航空貨運、巴西的本地郵政快遞項目等等具有全球和區域影響力的標桿項目。目前德馬科技的海外項目都未受疫情影響，在順利實(shí)施交付中。
在國際市場(chǎng)競爭中，德馬科技已具備與國際先進(jìn)同行同臺競技的研發(fā)能力與技術(shù)水平，公司將通過(guò)不斷完善公司的海外研發(fā)體系，實(shí)現產(chǎn)品本土化，提高其全球化的技術(shù)創(chuàng )新實(shí)力。
東杰智能：重點(diǎn)深耕新能源、石化、鋼鐵行業(yè)
東杰智能是國內領(lǐng)先的智能制造綜合解決方案提供商，專(zhuān)注于智能物流系統的研發(fā)、設計、制造、安裝與調試，主要產(chǎn)品包括智能物流輸送系統、智能物流倉儲系統、智能涂裝系統和智能停車(chē)系統，已實(shí)施項目1300余個(gè)。
2022年上半年，東杰智能實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5.18億元，同比下降4.20%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3720.58萬(wàn)元，同比下降12.38%。
東杰智能表示，疫情期間公司克服供應鏈危機，利用自身產(chǎn)能優(yōu)勢，力保高質(zhì)量交付，獲得了戰略客戶(hù)的一致認同，經(jīng)營(yíng)狀況良好。營(yíng)業(yè)收入小幅下降，主要原因在于中集智能出表后相關(guān)收入沒(méi)有合并計入，疊加疫情反復的影響;歸屬于上市公司股東的凈利潤有小幅下降，主要原因在于資產(chǎn)減值損失增加及其他收益減少。
新能源、石化、鋼鐵行業(yè)是東杰智能聚焦行業(yè)戰略的重點(diǎn)深耕行業(yè)，市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展潛力巨大。
東杰智能已經(jīng)成為寧德時(shí)代、蜂巢能源、國軒高科、新理想等新能源行業(yè)標桿客戶(hù)的供應商或準入供應商。上半年，東杰智能與寧德時(shí)代簽訂的近5000萬(wàn)訂單，在疫情反復期間全部按時(shí)交付。
在石化領(lǐng)域，東杰智能成功簽訂金誠石化6450萬(wàn)立體倉庫訂單，該項目是東杰智能在煉化領(lǐng)域智能輸送及智能倉儲系統的首個(gè)項目。
在鋼鐵領(lǐng)域，東杰智能已經(jīng)獲得濰坊特鋼、寶武鋼鐵集團、馬鋼集團，江蘇永鋼集團的智能物流倉儲系統的大額訂單，成為國內鋼鐵線(xiàn)材領(lǐng)域市場(chǎng)占有率最高的智能物流系統供應商。上半年，東杰智能持續深耕鋼鐵行業(yè)龍頭客戶(hù)，鞏固競爭優(yōu)勢。
中科微至：受到快遞物流裝備行業(yè)需求下滑影響
中科微至為客戶(hù)提供面向輸送、分揀、倉儲的智能物流系統綜合解決方案，并通過(guò)自主研發(fā)及部分生產(chǎn)相機、分揀小車(chē)、動(dòng)態(tài)稱(chēng)重、電滾筒等核心部件，實(shí)現了智能物流裝備系統全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。中科微至是國內少數幾家掌握智能物流裝備系統及其核心部件研發(fā)、設計、生產(chǎn)一體化能力的公司。
2022年上半年，中科微至營(yíng)業(yè)收入6.87億元，同比增長(cháng)25.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3189.33萬(wàn)元，同比下降56.09%。
在快遞分揀業(yè)務(wù)方面，上半年中科微至通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng )新和服務(wù)進(jìn)一步提升在客戶(hù)內部的滲透率。同時(shí)，發(fā)展了將擺輪與單件分離設備銷(xiāo)售給集成商的合作模式，也進(jìn)一步開(kāi)拓了快遞電商的新客戶(hù)。在產(chǎn)品上，公司的每小時(shí)分離排序達一萬(wàn)件的10k單件分離設備在某重點(diǎn)客戶(hù)應用場(chǎng)景里首次替代了進(jìn)口設備，為客戶(hù)提供了更優(yōu)的解決方案。上半年，中科微至的智能倉儲系統在新能源、食品飲料、冷鏈等行業(yè)開(kāi)始布局，并取得了初步成效。
上半年，受多個(gè)城市疫情管控的影響，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成512.2億件，同比增長(cháng)3.7%，而2021年上半年的同比增速為45.78%，同比增速下滑。上半年整體快遞物流市場(chǎng)的投資意愿有所下降，快遞物流裝備行業(yè)的需求也有所下滑。中科微至聚焦智能物流輸送分揀及倉儲業(yè)務(wù)，實(shí)現了收入的同比增長(cháng)。但同比往年，下游客戶(hù)建設投資的需求放緩，市場(chǎng)競爭加劇，公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格也有下降，毛利率下降。
中科微至表示，今年的快遞物流市場(chǎng)面臨需求放緩和競爭加劇的挑戰。受疫情影響，中科微至6月末的在手訂單24.8億，相比去年6月末有所下滑。今年下半年國內疫情多點(diǎn)發(fā)散，市場(chǎng)也面臨挑戰。
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