2020年整個(gè)跨境電商領(lǐng)域呈現的是一個(gè)井噴式的發(fā)展，今年同樣還是一個(gè)增長(cháng)態(tài)勢。商務(wù)部部長(cháng)助理在7月12日發(fā)布會(huì )上也表示，跨境電商規模5年增長(cháng)近10倍，市場(chǎng)采購貿易規模6年增長(cháng)5倍，新業(yè)態(tài)新模式已成為推動(dòng)外貿轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能。
同時(shí)，從資本視角看，目前國內最炙手可熱的shein、縱騰，國外的shopify，無(wú)一不是接上了中國跨境電商發(fā)展的東風(fēng)，實(shí)現了“扶搖直上九萬(wàn)里”。
所以，本文將從“為什么跨境電商會(huì )很炙手可熱?”“跨境電商供應鏈服務(wù)商格局及判斷?”“跨境電商物流現狀、生態(tài)及趨勢?”三個(gè)維度呈現跨境電商給物流供應鏈帶來(lái)的機遇。
01
為什么跨境電商會(huì )很炙手可熱?
原因1：整體市場(chǎng)飛速發(fā)展
過(guò)去五年跨境電商市場(chǎng)依靠滲透率的提升復合增速超20%，預計未來(lái)4年仍將保持30%以上增長(cháng)：跨境電商過(guò)去5年市場(chǎng)交易規模cagr超20%，是進(jìn)出口總額復合增速6.2%的逾3倍，2020年跨境電商交易規模達到12.7萬(wàn)億，同比增長(cháng)20.95%，增速創(chuàng )近4年新高。
高速增長(cháng)依靠滲透率提升，過(guò)去5年跨境電商滲透率提升2倍至2020年的36%，且近兩年單年滲透率提升均大于3%，滲透率高于國內電商。
原因2：海外電商跨越發(fā)展
歐美市場(chǎng)消費降級需求和線(xiàn)上流量紅利變化機遇，帶來(lái)創(chuàng )新的跨境物流供應鏈模式：
(1)2020年新冠疫情雖然使得全球零售總額同比下降7.84%到23.4萬(wàn)億美元，但反而刺激了線(xiàn)上消費增長(cháng)，全球電商滲透率提升至16.8%。疫情后，防疫用品網(wǎng)購將減少，但服裝、3c等養成網(wǎng)購習慣后會(huì )保持，海外電商滲透率有回落但平均水平會(huì )抬升。預計未來(lái)3年，全球電商滲透率年均提升約1.5%。
(2)主要發(fā)達國家電商滲透率仍有提升空間：流量線(xiàn)上化紅利(歐美市場(chǎng)電商滲透率將大增);流量電商化紅利(facebook和google，目前已成為海外電商獨立站的流量土壤);流量場(chǎng)景化紅利(歐美消費需求更易受內容影響瞬時(shí)激發(fā)，沖動(dòng)且價(jià)格敏感度更低)。
原因3：模式具有更好收益
相比傳統b2b模式，賣(mài)家通過(guò)跨境電商b2c模式加價(jià)率更高，端到端物流及品牌運營(yíng)能力要求增加：傳統品牌商通過(guò)海外品牌自建或代工的方式出口一般是選擇與貨代公司合作，國際貨代公司一直占據主導權;隨著(zhù)電商平臺的崛起，跨境電商b2c購物平臺快速崛起，國內呈現四足鼎立的格局。
相比傳統b2b，跨境電商b2c平臺在物流履約方面有一定的優(yōu)勢，商家可以在平臺費用加成之后，制定4-5倍左右加價(jià)率。
原因4：國內電商的成功經(jīng)驗
國內b2c電商平臺成功的發(fā)展模式，為跨境電商平臺崛起提供了樣板?？缇畴娚唐脚_復刻了國內電商成功模式，主要分為3類(lèi)：平臺型交易模式、自營(yíng)型交易模式和分銷(xiāo)平臺交易模式。
上述三種模式的差異點(diǎn)在于品牌商和物流商的嵌入度不同：
(1)自營(yíng)模式下，品牌商擁有獨立的平臺，對商流的掌控力更強，能夠及時(shí)響應市場(chǎng)，這種模式尤其適用于高周轉的非標品類(lèi)，例如快時(shí)尚。結合對生產(chǎn)供應鏈和消費供應鏈兩頭的強把控，實(shí)現c2m，形成產(chǎn)品力，賦能品牌力。
(2)平臺模式下，品牌、平臺相互分離，平臺主要完成交易撮合職能，賣(mài)家借助電商平臺與消費者建立聯(lián)系，賣(mài)家負責采購或生產(chǎn)，借助平臺完成銷(xiāo)售，物流由商家或平臺自選物流完成，例如3c、食品等。
(3)分銷(xiāo)模式下，物流商行使采購、分銷(xiāo)、倉配職能，嫁接多個(gè)類(lèi)型相同的前后端商流，能夠形成規模效應，這種模式尤其適用于高sku 的標品，例如日百等白牌。賣(mài)家主要完成選品賣(mài)貨職能，物流商作為后端倉庫提升規模成本效率，形成價(jià)格優(yōu)勢。
因此跨境b2c迅猛增長(cháng)，尤其以dtc私域流量為主的獨立站/其他流量平臺較快增長(cháng)：疫情下以shopify為主的獨立站與主打東南亞/歐洲戰場(chǎng)的速賣(mài)通平臺取得100%+以上增長(cháng)，其中獨立站傭金費率較低，成為獨立賣(mài)家+建立私域流量較為合理的選擇;b2c物流履約目前分為fba入amazon倉自營(yíng)模式/多元化生態(tài)產(chǎn)品方案/shopify開(kāi)放式履約等，sfn尋求外包履約方式，通過(guò)需求預測、采用智能庫存分配等方式，確保訂單快速、低成本交付。
02
跨境電商供應鏈服務(wù)商格局及判斷?
小批量、高頻次的跨境電商快反供應鏈能力，成為助力快時(shí)尚品牌shein崛起的關(guān)鍵：shein成立于2008年10月，是一個(gè)國際b2c快速時(shí)尚電子商務(wù)平臺，專(zhuān)注于女裝，聚焦歐洲，美洲，澳大利亞和中東市場(chǎng)。
隨著(zhù)疫情對電商的加速效應，2020年6月，shein已經(jīng)超越wish、沃爾瑪、ebay等當地公司，成為僅次于亞馬遜的購物榜第二名。
shein僅是出海品牌井噴冰山一角，隱形冠軍的數量和規模超出我們想象，仍在水下悶聲發(fā)財：石頭科技從2019年起逐步從小米代工逐步向自由品牌轉型，跨境銷(xiāo)售收入占比超過(guò)50%。
米家代工業(yè)務(wù)是石頭科技的起家業(yè)務(wù)，石頭負責研發(fā)/生產(chǎn)，小米負責銷(xiāo)售，毛利率較低，2019年后，公司逐步放棄低毛利代工業(yè)務(wù)逐步向品牌化業(yè)務(wù)轉型;海外業(yè)務(wù)從代理商模式逐步向經(jīng)銷(xiāo)渠道+亞馬遜渠道轉型，逐步減少對代理商的依賴(lài)，海外疫情加速掃地機器人消費需求釋放，長(cháng)期來(lái)看技術(shù)創(chuàng )新讓國產(chǎn)品牌具備較強驅動(dòng)力。
中國跨境電商占比最大的產(chǎn)品是3c、服飾和家居，美國是單?最大目的國：3c 電子與紡織服裝是跨境電商出口的主要品類(lèi)，二者的跨境電商賣(mài)家數量占比為30.9%。
3c電子和服裝具有消耗快、溢價(jià)高的特點(diǎn)，其配送要求高頻次、高時(shí)效，對物流費率的容忍度高，且存在一定規模的退換貨逆物流需求，倉配模式更加適合二者的物流需求。
從2020年中國出口包裹目的國統計數據看，美國和英國仍是最主要的目的國，占比分別達37%和27%。因為這些區域購買(mǎi)力強，市場(chǎng)體量大，且物流和支付體系較為成熟。
跨境電商供應鏈即將涌現全鏈條整合型供應商，提供運營(yíng)、支付、物流等專(zhuān)業(yè)服務(wù)：在一個(gè)上游品牌商分散、下游零售商也分散的市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈中端一定會(huì )越來(lái)越集中，才能使市場(chǎng)效率不斷提高。
終局視角看，上游退化到只承擔生產(chǎn)職能，而下游退化到只管c端售賣(mài)，「造」和「賣(mài)」之間所有環(huán)節都由跨境供應鏈公司負責。
因此，跨境和品牌商流是長(cháng)期分散的，但服務(wù)(物流、技術(shù)、金融等)會(huì )走向集中：核心系統整合非核心系統，核心服務(wù)整合非核心服務(wù)。
1、系統整合：跨境獨立站saas服務(wù)商以建站服務(wù)為基礎，將運配、支付等模塊進(jìn)行生態(tài)集成，打造一體化服務(wù)。物流、倉配等信息化管理服務(wù)商則集成資源后接入各大平臺實(shí)現商家多渠道管理。
2、服務(wù)整合：跨境并購迭起，快遞公司/傳統貨代積極向跨境電商物流布局轉型，自建或收購補足鏈條短板。
03
跨境電商物流現狀、生態(tài)及趨勢?
1.跨境電商物流市場(chǎng)現狀
b2b是跨境電商的主要模式，但b2c占比不斷提升，僅跨境b2c物流就能給國內物流企業(yè)貢獻超3600億市場(chǎng)機遇：
(1)2020年，在中國跨境電商市場(chǎng)中，b2b模式占比達77.2%，占主導地位，b2c模式占比為22.8%(以出口為主)，但b2c市場(chǎng)規模2014-2019年的復合增速為26.21%，且在中國商家“出?！背B(tài)化背景下，b2c占比有望以年均1-2個(gè)百分點(diǎn)速度擴張。
(2)按照20%匡算跨境電商物流成本，則有2.54萬(wàn)億的市場(chǎng)空間。若再按進(jìn)口30%、出口70%匡算國內物流企業(yè)可以獲得的市場(chǎng)空間，則整體有1.56萬(wàn)億的市場(chǎng)規模，其中b2c市場(chǎng)3600億;按照“倉、關(guān)、干”占比40%匡算貨代市場(chǎng)規模，整體跨境電商貨代達6248億。
跨境電商b2b業(yè)務(wù)與傳統貿易類(lèi)似，基本都走海運，特點(diǎn)是大批量、低頻率、集中化，物流操作相對簡(jiǎn)單，已經(jīng)是非常成熟的行業(yè)，主要邏輯應該關(guān)注中國整體貿易數據，各類(lèi)運價(jià)和集裝箱供需情況。
跨境電商b2c物流特點(diǎn)是小批量、高頻率和碎片化：
1)其物流過(guò)程覆蓋國內-攬收、跨國-干線(xiàn)、進(jìn)出口-清關(guān)、海外-海外倉配等環(huán)節，流程環(huán)節更多(全套服務(wù)，重資產(chǎn)可能有優(yōu)勢);
2)直接對接消費者，配送難度提升，還有退貨問(wèn)題(管理好);
3)電商賣(mài)家數量龐大且分布廣泛，前端攬收商務(wù)能力要強，因為fob正在向cif轉型。
2.跨境電商物流供應鏈生態(tài)
跨境電商物流需要多個(gè)主體協(xié)作完成，目前尚未出現可以匹敵國際四大的國內物流企業(yè)：
(1)跨境電商物流有7個(gè)環(huán)節(攬件、倉儲分揀、國內清關(guān)、跨境運輸、海外報關(guān)、倉儲中轉、海外派送)，主要采用“總包-分包”模式完成全鏈路交付。除了國際快遞和部分專(zhuān)線(xiàn)，大部分跨境電商物流公司都需要協(xié)同多個(gè)第三方物流商，以完成全鏈路交付。
(2)跨境物流的長(cháng)期痛點(diǎn)，是多段運輸相互割裂，導致效率低、易丟包：目前還沒(méi)有一家跨境物流供應鏈企業(yè)具備整合全鏈條的能力。
因此，對貨源和關(guān)鍵環(huán)節的把控決定了跨境電商物流服務(wù)商在價(jià)值鏈上的地位，以及未來(lái)的發(fā)展空間：從運營(yíng)層面看，倉揀、通關(guān)是核心節點(diǎn);而從競爭角度看，以貨帶運是搶占市場(chǎng)的最優(yōu)策略。
3.跨境電商物流供應鏈發(fā)展趨勢
趨勢判斷1：跨境物流玩家疫情下完善數字化產(chǎn)品能力，補足環(huán)節短板，未來(lái)集中度會(huì )有所提升并購加劇。
跨境電商平臺出現一定程度改變了傳統貨代的格局，跨境物流服務(wù)商本質(zhì)是整合資源的生態(tài)型產(chǎn)品：
(1)傳統貨代是銷(xiāo)售代理模式，憑借貨量通過(guò)航司、船公司較低的運費成本價(jià)、折扣、返點(diǎn)傭金，在fob模式下話(huà)語(yǔ)權較低，利潤率較低;
(2)跨境電商由于sku分散，主要通過(guò)拼箱方式完成，對全鏈條整合能力、數字化產(chǎn)品能力要求較高，跨境電商平臺逐步取得定價(jià)權，實(shí)現對訂單系統的全鏈路控制，對物流服務(wù)商的服務(wù)能力、產(chǎn)品多樣化的能力提出挑戰;
(3)縱騰、燕?、遞四?三家公司構成頭部第?梯隊，未來(lái)將通過(guò)產(chǎn)品化+補足鏈條持續壯大。
(4)尤其在整體跨境電商鏈條中，倉揀/跨境運輸環(huán)節仍有較強規模效應。
趨勢判斷2：國內跨境電商公司崛起，國內獨立三方貨代巨頭轉型，有望迎來(lái)跨越式發(fā)展。
中外運、華貿物流等傳統貨代企業(yè)通過(guò)并購自建等方式加碼跨境電商業(yè)務(wù)，尋求業(yè)務(wù)機會(huì )轉型，并通過(guò)資源互補形成與貨代業(yè)務(wù)干線(xiàn)協(xié)同： (1)疫情推動(dòng)貨代去中間化加速：疫情下，供應鏈受到強沖擊，貨主傾向于直接與供應鏈穩定性較好，并且有艙位資源的優(yōu)質(zhì)貨代訂艙，加速了貨代行業(yè)去中間化的進(jìn)程;許多規模較小的二、三級貨代因資金周轉緊張，應收款收不回等原因被迫讓客戶(hù)直接與大型一級貨代公司對接。 (2)fob傳統貿易向跨境電商轉換：在fob 方式為主的傳統貿易下，本土貨代無(wú)話(huà)語(yǔ)權，僅有國內段業(yè)務(wù)，對應的的服務(wù)僅從工廠(chǎng)至船舶，多數利潤被海外貨代賺走;疫情帶動(dòng)海外跨境電商滲透率提升，國內品牌商需要通過(guò)郵政小包、商業(yè)快遞、專(zhuān)線(xiàn)物流、海外倉等模式將服務(wù)運送到消費者手上，本土貨代業(yè)務(wù)轉向全流程。 (3)本土貨代話(huà)語(yǔ)權提升，利潤率提升：中國產(chǎn)品的出海使得中國商家話(huà)語(yǔ)權提升，會(huì )傾向于直接選擇中國本土貨代，這對中國商家和中國貨代企業(yè)是一個(gè)雙贏(yíng)的局面;傳統的物流模式無(wú)法滿(mǎn)足跨境電商客戶(hù)需求，sku 的多元化將使得更多企業(yè)按訂單量生產(chǎn)，碎片化、短頻快的物流需求對物流模式提出了新要求，物流企業(yè)毛利水平也有望提升。
趨勢判斷3：直郵物流和海外倉模式共存，后疫情時(shí)代獨立站催化海外倉模式占比仍將持續提升。
2020年由于時(shí)效保障和運費原因，直郵小包性?xún)r(jià)比下降，海外倉模式尤其是fba倉模式占比上升。遞四方、菜鳥(niǎo)、亞馬遜鼓勵fba提前入倉，通過(guò)供應鏈預測補貨，以滿(mǎn)足時(shí)效及運力短缺風(fēng)險。
雖然海外倉模式是跨境物流綜合方案的一種優(yōu)化，但其本身仍具有不足。 (1)海外倉模式的優(yōu)勢在于：物流比肩內貿電商，下單后直接尾程配送;相比直郵模式，退換貨方便;與直郵模式的干線(xiàn)空運相比，海外倉頭程物流成本低(以海運為主，海運物流成本低)。因此構建的海外倉數量逐漸增加。
(2)海外倉模式的劣勢：僅適用銷(xiāo)量大的標準sku;庫存風(fēng)險及資金周轉壓力大，由于fba是需要提前備貨，而fba頭程絕大部分采取海運，海運頭程時(shí)效長(cháng)達15~30天，因此相比直郵模式，采取海外倉模式的跨境電商賣(mài)家資金周轉期要長(cháng)0.5~1個(gè)月，時(shí)間線(xiàn)拉長(cháng)也加大了庫存滯銷(xiāo)風(fēng)險;增加了倉儲管理費用及操作成本;相比直郵小包，海外倉稅務(wù)風(fēng)險相對較高(海外倉發(fā)貨模式的企業(yè)基本上都是在境外實(shí)名登記注冊的公司主體)。
總之，透過(guò)對這三個(gè)有關(guān)跨境電商核心問(wèn)題的剖析，希望能為跨境電商、物流及供應鏈相關(guān)的同仁提供觀(guān)測行業(yè)發(fā)展大勢的“一個(gè)視角”，能讓各位讀者提前思考、提前判斷、提前布局。
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