近幾年來(lái)，國內的快遞市場(chǎng)紅利不斷，在肥沃的土地上民營(yíng)快遞快速成長(cháng)，只是，進(jìn)入中國市場(chǎng)30年的外資快遞企業(yè)卻好似并沒(méi)有吸取到太多營(yíng)養，它們在中國的日子也是每況愈下。
近日，順豐控股發(fā)布公告稱(chēng)，公司與國際物流三巨頭之一dhl達成戰略合作協(xié)議，順豐擬用55億元現金整合dhl在中國大陸、香港及澳門(mén)的供應鏈管理業(yè)務(wù)、管理團隊和相關(guān)科技技術(shù)。值得一提的是，供應鏈業(yè)務(wù)是dhl的強勢業(yè)務(wù)。
其實(shí)，不僅dhl走上了出售業(yè)務(wù)的道路，另一個(gè)國際物流巨頭ups早在dhl之前選擇向中國市場(chǎng)妥協(xié)——2017年ups與順豐成立合資公司，共同開(kāi)拓國際業(yè)務(wù)。
時(shí)至今日，國際物流巨頭dhl、ups、fedex進(jìn)入中國市場(chǎng)已近30年，并且早在十幾年前就獲得國內快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，這些國際物流巨頭可謂也趕上了我國快遞行業(yè)的快速成長(cháng)期，但是，它們卻并沒(méi)有乘上這趟飛速前進(jìn)的快遞列車(chē)，它們不得不伸手拉住疾馳而行的本土快遞企業(yè)的衣角。
5年間業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額下降80%
上個(gè)世紀80年代，隨著(zhù)我國對外開(kāi)放政策的實(shí)施，國際物流巨頭dhl、ups、fedex紛紛進(jìn)入中國市場(chǎng)，那個(gè)時(shí)期，它們幾乎壟斷著(zhù)國際快件業(yè)務(wù)。無(wú)論是在經(jīng)營(yíng)上，還是管理上，這些國際物流巨頭一直是民營(yíng)快遞學(xué)習追逐的方向。
2010年開(kāi)始，3家快遞巨頭先后獲得國內快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，理論上來(lái)說(shuō)，這3家企業(yè)迎來(lái)了第二春，可以在國內業(yè)務(wù)上大干一場(chǎng)。但是這3家國際巨頭卻望而卻步。從此以后，它們在中國市場(chǎng)的份額越來(lái)越低。
中國商報記者注意到，2011年國家郵政局首次對外公布外資快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)占比情況?！?011年郵政行業(yè)發(fā)展統計公報》顯示，2011年，外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量完成1.1億件，實(shí)現業(yè)務(wù)收入112.5億元。國有、民營(yíng)、外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額分別為29.4%、67.6%和3.0%，業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)份額分別為35.8%、49.4%和14.8%。
自2011年開(kāi)始，外資快遞企業(yè)的市場(chǎng)份額逐漸下降?！?016年郵政行業(yè)發(fā)展統計公告》顯示，2016年，國有、民營(yíng)、外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額分別為9.1%、90.3%和0.6%，業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)份額分別為10%、83.8%和6.2%。該年公告中沒(méi)有對外資快遞企業(yè)的具體業(yè)務(wù)量與業(yè)務(wù)收入做出說(shuō)明。
從以上數據可以看出，5年間，外資快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額從3.0%下降到0.6%，下降幅度為80%；5年間，外資快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)份額從14.8%下降到6.2%，下降幅度為58%。
值得注意的是，對于2017年我國郵政行業(yè)發(fā)展情況的數據統計中，國家郵政局對外公布的《2017年郵政行業(yè)發(fā)展統計公報》中沒(méi)有再提到外資快遞企業(yè)的任何情況，而是只介紹了民營(yíng)快遞企業(yè)的具體情況。從繼續增長(cháng)的民營(yíng)快遞企業(yè)的市場(chǎng)份額來(lái)看，外資快遞企業(yè)的市場(chǎng)份額仍在下降。
從國家郵政局的統計公報中單獨詳細地對外資快遞企業(yè)的具體運營(yíng)情況做出說(shuō)明，再到?jīng)]有任何筆墨，這也足以說(shuō)明外資快遞企業(yè)在中國市場(chǎng)的衰落。
水土不服錯失良機
據了解，盡管dhl、fedex、ups這3家國際物流巨頭進(jìn)入中國市場(chǎng)30年，但是它們的業(yè)務(wù)重心依然在國際業(yè)務(wù)上。記者從dhl、fedex、ups的官方網(wǎng)站上了解到，目前這3家企業(yè)的主要業(yè)務(wù)就是國際快遞、國際貨運業(yè)務(wù)，國內業(yè)務(wù)則在貨運方面，另外就是針對企業(yè)的供應鏈解決方案。
在供應鏈業(yè)務(wù)方面，dhl更具優(yōu)勢。但是如今dhl卻將其在中國大陸、香港及澳門(mén)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)出售給本土快遞巨頭順豐。究竟是什么讓dhl甘心讓出自己的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權呢？
原來(lái)，dhl的發(fā)展并非大家想象的那樣順利，尤其是在亞太地區。據悉，dhl亞太地區供應鏈業(yè)務(wù)正在下滑。財報數據顯示，該公司2018年第一財季亞太地區供應鏈業(yè)務(wù)下降15.4%，第二財季下降10.7%。中國則是dhl亞太地區的重要市場(chǎng)，dhl在中國的業(yè)務(wù)也并不理想。
對于業(yè)務(wù)下滑，業(yè)內人士認為主要是我國快遞市場(chǎng)的高成本以及價(jià)格戰，讓國際物流巨頭無(wú)法適應，也沒(méi)有找到更好的解決辦法。其實(shí)，成本及價(jià)格戰的問(wèn)題，早已開(kāi)始影響dhl的發(fā)展。dhl在2009年整合了國內快遞企業(yè)全一、中外運速遞、金果3家企業(yè)，然而到2011年dhl卻將旗下的這3家公司出售。當時(shí)的dhl大中華區總裁許克威坦言，外資快遞受限于各方面的成本，在價(jià)格上比較吃虧。
如今，國內的物流成本依然高企，價(jià)格戰也依然是快遞企業(yè)間競爭的主要砝碼，dhl等國際物流巨頭不僅無(wú)法開(kāi)拓國內業(yè)務(wù)，就連其把控多年的國際業(yè)務(wù)也失去優(yōu)勢，不得不尋求本土快遞企業(yè)合作，借助本土快遞企業(yè)的國內網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢，彌補它們的不足。
無(wú)論是dhl將供應鏈業(yè)務(wù)出售給順豐，還是ups與順豐成立合資公司，它們的合作重心依然是在國際業(yè)務(wù)上。近幾年來(lái)，國內本土快遞企業(yè)的國際業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，它們正在逐漸引領(lǐng)國際快遞業(yè)務(wù)的趨勢。
從以上表格中可以看出，2010年左右，國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)的增長(cháng)開(kāi)始疲軟，而那時(shí)的國際業(yè)務(wù)仍是國際物流企業(yè)的天下。然而，自2013年以后，國際業(yè)務(wù)開(kāi)始快速增長(cháng)。尤其是近兩年，國際業(yè)務(wù)的增速在加快。
當然，這與我國跨境貿易的飛速發(fā)展密切相關(guān)，另外還有一個(gè)重要因素就是本土快遞企業(yè)在國際業(yè)務(wù)上的發(fā)力。據悉，本土快遞企業(yè)正是在2013年、2014年那時(shí)開(kāi)始了國際業(yè)務(wù)的加速開(kāi)拓。2013年順豐就通過(guò)設立跨境電商平臺試水跨境物流；2014年申通快遞開(kāi)始大力發(fā)展國際網(wǎng)絡(luò )；也正是那個(gè)時(shí)候圓通與韻達等快遞企業(yè)也開(kāi)始大力拓展國際網(wǎng)絡(luò )。
目前國內物流行業(yè)的趨勢之一就是國際化，順豐、ems、“三通一達”、百世等眾多快遞企業(yè)加速布局國際物流業(yè)務(wù)，并且業(yè)務(wù)增長(cháng)很快。據了解，2017年順豐國際產(chǎn)品凈收入20.43億元，較上年增長(cháng)43.70%。2017年圓通國際快遞產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入1.16億元，比2016年增長(cháng)93.87%。申通快遞的國際快遞業(yè)務(wù)在2017年實(shí)現639萬(wàn)元的收入，同比38.63%。
國際業(yè)務(wù)正在逐漸奔向本土快遞企業(yè)的懷抱，國際物流巨頭不得不退一步通過(guò)合作的形式保留中國市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
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