東南亞地區的快遞戰事再次升級。
近期，疑似順豐針對東南亞出口業(yè)務(wù)的“戰狼計劃”流出，讓人們的目光再次投向了東南亞。隨著(zhù)tiktok、阿里巴巴等頭部互聯(lián)網(wǎng)電商的布局，中國快遞企業(yè)進(jìn)軍東南亞的步伐也在加速。
今年4月，圓通在菲律賓馬尼拉宣布開(kāi)業(yè)起網(wǎng)。此前，圓通已成立了越南分公司，深入到越南境內;8月，順豐在泰國設立了kexi組織，以討論決策有關(guān)國際快遞業(yè)務(wù)的重大規劃等問(wèn)題，由董事長(cháng)兼ceo王衛親自督導;10月，順豐速運國際電商專(zhuān)遞宣布正式開(kāi)通新馬泰服務(wù);同期，中通國際東南亞管理中心與源秀(泰國)有限公司簽訂鮮花運輸戰略合作協(xié)議，利用中通國際東南亞管理中心已開(kāi)通的中泰、中緬、中柬冷鏈物流合作運輸。
此外，菜鳥(niǎo)、京東物流也紛紛在東南亞建倉，開(kāi)辟東南亞航空專(zhuān)線(xiàn)。今年以來(lái)，中國快遞企業(yè)在東南亞的布局再次加快節奏。但前有狼，后有虎，既要和中國快遞企業(yè)競爭，又想在國際快遞巨頭嘴里搶食，并不容易。
01
錨定東南亞
當國內快遞市場(chǎng)飽和，“放眼國外”成為快遞物流企業(yè)打開(kāi)新增長(cháng)空間的必然選擇之一。
據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國快遞企業(yè)市場(chǎng)競爭分析及企業(yè)競爭策略研究報告》顯示，2015-2016年快遞市場(chǎng)不斷涌現出新進(jìn)入者，導致市場(chǎng)集中度下降;2017年由于市場(chǎng)增速大幅放緩，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入整合期，價(jià)格戰競爭激烈，部分中小企業(yè)逐漸被淘汰，導致市場(chǎng)集中度逐漸提高，到2019年快遞行業(yè)cr8高達82.5%;2020年開(kāi)始，極兔、眾郵、豐網(wǎng)等新玩家入局，促進(jìn)快遞行業(yè)集中度指數cr8進(jìn)一步下降。
目前，快遞行業(yè)cr8企業(yè)包括順豐、申通、圓通、韻達、中通、百世、京東、郵政。在行業(yè)馬太效應之下，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額變得更加穩定，行業(yè)正在加速向寡頭轉變。
國內快遞市場(chǎng)格局趨于穩定，市場(chǎng)份額基本瓜分完畢，如何打開(kāi)新的市場(chǎng)增長(cháng)空間?
快遞物流專(zhuān)家趙小敏表示，“國內快遞市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始飽和，存量市場(chǎng)競爭，價(jià)格戰慘烈。因此，對于物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，出海是不錯的選擇。對于上市物流企業(yè)，規避競爭的同時(shí)，可以更好的給股民講故事。這在戰略里屬于開(kāi)辟新市場(chǎng)空間的藍海戰略?！?
東南亞儼然成為快遞企業(yè)出海的重要戰場(chǎng)。
開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)，各快遞企業(yè)可謂不遺余力?？爝f企業(yè)布局東南亞，可追溯到2010年，順豐設立新加坡?tīng)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。2017年-2019年，是快遞企業(yè)布局又快又多的時(shí)期。
2018年圓通開(kāi)通了首條東南亞航線(xiàn)，并與云南國際班列共同開(kāi)發(fā)中國老撾鐵路貨運市場(chǎng);2019年，順豐斥巨資400萬(wàn)美元參與緬甸物流公司kospa limited的戰略投資，隨后又收購了東南亞本土頭部快遞公司嘉里物流;百世集團則把國際化列為五大戰略之一，將東南亞市場(chǎng)作為戰略重心。
為什么快遞企業(yè)紛紛把東南亞作為出海的“第一站”?
從地理位置和文化環(huán)境上來(lái)說(shuō)，相比較歐美擁有百年的物流發(fā)展史以及美國郵政、ups等成熟的物流企業(yè)，整個(gè)東南亞還沒(méi)有形成成熟完善的物流體系。
從產(chǎn)業(yè)上來(lái)說(shuō)，近年來(lái)，相較于歐美，東南亞電商處于高速發(fā)展期。據浙江省電子商務(wù)促進(jìn)會(huì )發(fā)布《東南亞跨境電商發(fā)展研究報告》顯示，在過(guò)去5年，東南亞一直是全球電子商務(wù)增長(cháng)最快的地區之一。相較于中國(24.9%)和英國(19.3%)等成熟電商市場(chǎng)，東南亞電商市場(chǎng)潛力巨大，存在8-10倍的提升空間。
尤其是隨著(zhù)“一帶一路”戰略的實(shí)施、國內制造業(yè)遷移東南亞以及人口紅利釋放等因素，給中國快遞企業(yè)出海帶來(lái)發(fā)展機遇。
正如盤(pán)古智庫高級研究員江瀚對鈦媒體app表示的一樣，“當前整個(gè)東南亞政局相對穩定，經(jīng)濟增長(cháng)較快，年輕人口眾多。所以，快遞業(yè)在東南亞發(fā)展的背景基礎已經(jīng)打好。而且東南亞華人較多，溝通成本較低，中國企業(yè)發(fā)展勢頭良好。伴隨著(zhù)多個(gè)關(guān)貿協(xié)定的制定與成熟，中國與東南亞的跨境交流有著(zhù)巨大的發(fā)展和成長(cháng)空間?！?
當下的東南亞，是中國快遞企業(yè)開(kāi)拓新市場(chǎng)空間、增厚血液的最好沃土。
02
燒錢(qián)打價(jià)格戰
東南亞快遞市場(chǎng)崛起，競爭日趨激烈。中國快遞企業(yè)在東南亞不僅面臨著(zhù)嚴重行業(yè)“內卷”，更為嚴峻的是東南亞本土企業(yè)與外資外企間的力量博弈。
以東南亞地區發(fā)展較快的泰國為例。泰國物流市場(chǎng)的競爭非常激烈，既有泰國郵政和kerry等老牌玩家，也有j&t、百世快遞等諸多海外新玩家。
當前，價(jià)格戰的戰火已經(jīng)席卷泰國快遞市場(chǎng)。據了解，嘉里快運(泰國)重500克的密封袋“a”(尺寸為32 厘米 x 23 厘米)的發(fā)貨價(jià)已經(jīng)從19泰銖降至15泰銖。百世泰國500克以下包裹的起始運費同樣已經(jīng)低至15泰銖。flash express也推出優(yōu)惠活動(dòng)——交付重量不超過(guò)1公斤、總尺寸在40厘米以?xún)鹊陌硎?0%的折扣。極兔則是以長(cháng)期霸屏泰國地鐵站和電視媒體的廣告，傳達極兔“1-3公斤之內9.9泰銖包郵”的優(yōu)惠力度。
除了價(jià)格戰，服務(wù)效率也已經(jīng)在泰國境內卷起來(lái)。相較于之前快遞收發(fā)需要5-6天的時(shí)間，且用戶(hù)還需排隊2-3個(gè)小時(shí)才能發(fā)貨的情況，目前，泰國大部分物流公司都能做到次日達，平均物流時(shí)效僅有2-3天。且據flash express的報價(jià)，平均單價(jià)已經(jīng)從傳統的16元/單壓低至9元/單。而flash express主要對標的企業(yè)便是順豐。
低價(jià)成本策略，讓泰國快遞市場(chǎng)的競爭白熱化，同時(shí)也引發(fā)了泰國本土快遞企業(yè)與海外企業(yè)的戰爭。
近期，作為泰國國有郵政服務(wù)公司，泰國郵政呼吁，應適當規范該國的快遞業(yè)務(wù)，以防止掠奪性定價(jià)并確保運營(yíng)商的服務(wù)質(zhì)量。據了解，泰國郵政因外國快遞運營(yíng)商通過(guò)低價(jià)(低于成本價(jià))競爭來(lái)提高市場(chǎng)份額感受到市場(chǎng)壓力。泰國郵政也嘗試通過(guò)重組、延長(cháng)營(yíng)業(yè)時(shí)間，提高服務(wù)效率等手段提高競爭力。
在泰國郵政之前，泰國本土的物流運輸相關(guān)協(xié)會(huì )早已提出干預外商投入，并向泰國本土物流企業(yè)提供更多優(yōu)惠貸款，敦促主管機關(guān)嚴密監督公平競爭規則等相關(guān)建議。在其看來(lái)，快遞服務(wù)多歸外國企業(yè)所把持。而這些外國企業(yè)如kerry、flash express、中通快遞及百世快遞等擁有大量現金和技術(shù)，擁有控制多數快遞市場(chǎng)的力量。在這種情況下，商品或服務(wù)的價(jià)格有可能被大企業(yè)壓低。
無(wú)獨有偶，泰國境內打響的價(jià)格戰在東南亞其他國家也上演過(guò)。據墨騰創(chuàng )投《印尼電商報告》顯示，在“最后一公里配送”上，2020年印尼物流經(jīng)歷了最為慘烈的價(jià)格戰。主要玩家都將錢(qián)燒在雅加達為主的都會(huì )區，平均物流價(jià)格僅0.4美元/公斤。
但在價(jià)格戰之下，中國快遞企業(yè)在東南亞地區收獲的利潤并不如預期。據嘉里物流中報數據顯示，由于泰國keth業(yè)務(wù)在2021年下半年及2022年上半年陷入價(jià)格戰，導致嘉里物流電子商貿和快遞業(yè)務(wù)部分下跌，虧損達3.93億港元。
除此外，國際快遞巨頭dhl、ups、fedex也已經(jīng)陸續在東南亞開(kāi)展業(yè)務(wù)，中國快遞企業(yè)面臨的挑戰更加嚴峻。
“東南亞本土快遞快速崛起，競爭非常激烈。這種激烈的背后都有很多中國企業(yè)的影子。競爭者們共同推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展?！苯珜︹伱襟wapp表示。
相較于其他企業(yè)，我國快遞企業(yè)在東南亞目前還處于拓展市場(chǎng)階段，薄利經(jīng)營(yíng)甚至以利潤換規模。在本土企業(yè)，歐美物流巨頭和市場(chǎng)價(jià)格戰的夾擊下，中國快遞企業(yè)利潤微薄、艱難求生，卻依然鏖戰在東南亞快遞市場(chǎng)前端。
“目前，東南亞市場(chǎng)是中國快遞企業(yè)國際化的重點(diǎn)，還處于初級競爭階段;產(chǎn)品結構、價(jià)格體系、網(wǎng)絡(luò )覆蓋都有很大的空間;中長(cháng)期來(lái)說(shuō)，東南亞市場(chǎng)或整個(gè)東盟將可能是接下來(lái)增長(cháng)最快的區域;普遍看好該區域的經(jīng)濟增長(cháng)、人口結構、產(chǎn)業(yè)布局、電商發(fā)展;結合國際形勢變化和經(jīng)濟環(huán)境，當下是爭奪市場(chǎng)的關(guān)鍵時(shí)刻?！笨爝f物流專(zhuān)家趙小敏對鈦媒體app表示。
03
豪賭未來(lái)
新冠疫情造成東南亞相關(guān)物流業(yè)務(wù)萎縮的同時(shí)，但也改變了東南亞消費者的消費習慣，帶動(dòng)了電子商務(wù)的快速發(fā)展。
根據谷歌、淡馬錫等聯(lián)合報告顯示，東南亞的電商正處于高速發(fā)展期。2020年?yáng)|南亞日均電商訂單數超過(guò)500萬(wàn)，電商活躍用戶(hù)增長(cháng)至1.5億人，電商市場(chǎng)規模達740億美元;2021年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)規模超1200億美元，同比增長(cháng)62%。預計到2025年，當地電商經(jīng)濟規模將突破2300億美元，實(shí)現翻倍式增長(cháng)。
但從滲透率來(lái)看，目前東南亞(除新加坡)零售電商滲透率還處于低位，均低于5%。其中最大電商市場(chǎng)印尼的滲透率相對較高，達到4.26%。
這也意味著(zhù)更多的市場(chǎng)機會(huì )。需求推動(dòng)電商快遞物流市場(chǎng)規模迅速增長(cháng)。據行業(yè)報告數據顯示，2020年?yáng)|南亞電商包裹量總計60億件，平均日單量約達1640萬(wàn)單。到2023年，東南亞最大經(jīng)濟體印尼的物流市場(chǎng)整體規?？蛇_749億美元，包括電商物流在內的印尼快遞包裹市場(chǎng)規模也將達到55億美元。2025年?yáng)|南亞第三方物流市場(chǎng)規模整體將達到557億美元。
面對這塊巨大的蛋糕，中通、順豐、圓通等幾乎所有的中國快遞企業(yè)都聞風(fēng)而動(dòng)，dhl、ups、fedex等國際快遞巨頭也不甘落后，本土的極兔(j&t)、flash express等企業(yè)則一直鞏固和擴大市場(chǎng)。
但東南亞的物流體系一直是東南亞電商從業(yè)者難以言說(shuō)的痛。物流基礎設施相對落后、大量依賴(lài)人、整體物流效率偏低，貨到付款方式占比高、地形惡劣等問(wèn)題阻礙東南亞快遞物流的