本期，與全球領(lǐng)先的船舶估值和航運大數據提供商vesselsvalue一起來(lái)探討世界集裝箱港口在過(guò)去五年的變化，以及中美貿易戰對兩國集裝箱船活動(dòng)的影響。
以到港船舶為基準的vesselsvalue的方法
通過(guò)vesselsvalue的大數據平臺，我們將對比2014年8月和2019年8月的主要集裝箱港口的集裝箱船運輸活動(dòng)。這是以船舶到港數量和沿途到港?？康拇暗目偧b箱艙位的量來(lái)衡量的。
到港船舶的定義，是已經(jīng)進(jìn)入了港口的特定碼頭或轉運區，而該碼頭或轉運區被確定為與貨物作業(yè)有關(guān)。因此，這不包括不需要貨物作業(yè)的船舶到港，如加油、倉儲或更換船員。vesselsvalue的集裝箱貿易數據系統顯示了每艘500標準箱以上集裝箱船的和停泊以及航程有關(guān)的貨物作業(yè)。
需要注意的是這是基于船舶的研究方法，不同于港口和/或海關(guān)當局報告的按集裝箱箱（teu）吞吐量比較集裝箱港口活動(dòng)的傳統方法。這種基于船舶的研究方法相比較傳統的吞吐量測量法有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)：
a.對船舶數量以及船舶總艙位的分析，提供了對不同類(lèi)型集裝箱船舶需求的更好的理解。
b.更多航線(xiàn)上需要處理越來(lái)越多的船舶的運營(yíng)，從而產(chǎn)生了對不同港口對海洋基礎設施需求的改變，這樣的分析讓我們有一個(gè)更好的理解。
c.基于船舶的數據和研究方法，可精確查詢(xún)單個(gè)船舶的停泊。港口或者海關(guān)的數據經(jīng)常是總結性的自我報告形式，所以準確性和完整性都不能保證。
集裝箱船造訪(fǎng)亞洲港最勤
這清楚地表明了新加坡港的全球意義，它是一個(gè)主要的轉運和停泊樞紐，比世界上任何其他港口都掛靠更多的集裝箱。此外，這些船舶可以裝載的最大艙位量是寧波港的兩倍以上。我們還可以看到亞洲港口的優(yōu)勢：世界前五大港口，有四個(gè)在亞洲。
使用總集裝箱艙位量和船舶數量進(jìn)行分析會(huì )產(chǎn)生不同的排名，因為每個(gè)港口?？康拇皣嵨徊煌?。例如，鹿特丹擁有世界上第二大集裝箱船的?？繑盗康母劭?，但該集裝箱港最大可能的吞吐量只排了第四名。如下圖所示，這是因為該港幾乎四分之三的船舶?？渴怯勺钚〖墑e的大支線(xiàn)型船完成的。更大一些的船舶，尤其是超巴拿馬型在寧波這樣的港口中?？康母?，所以雖然寧波的船舶?？繑盗枯^少，但比鹿特丹擁有更大可能的總吞吐量。
2019年8月數據顯示，新加坡仍然是世界上最繁忙的港口，世界前五大港口仍然有四個(gè)在亞洲。就船舶?？繑盗縼?lái)說(shuō)，香港已經(jīng)成為了前五大港口之一，就總的?？看芭撐涣縼?lái)說(shuō)釜山也成為了前五大港口之一，香港和釜山分別取代了高雄和深圳。
集裝箱船呈現大型化趨勢
關(guān)于世界集裝箱貿易的地理分布，2014年和2019年的數據大致相同，然而進(jìn)一步的分析也讓我們發(fā)現了一些有趣的趨勢。
船舶大型化比船舶記錄行程的增長(cháng)更快的帶動(dòng)了船舶?？扛劭诩b箱艙位總量的增長(cháng)。以下表格在全球層面上體現了這個(gè)結果。進(jìn)入全球港口區的最大集裝箱數增長(cháng)速度超過(guò)港口?？繑翟鲩L(cháng)速度的兩倍。
新加坡就是反應這種趨勢的最好的例子。正如上面的圖表所示，2019年8月集裝箱船在新加坡?？扛劭诘臄盗勘?014年8月少。但是同時(shí)，這些船舶的總的最大集裝箱數量增加了100萬(wàn)以上，這樣的變化是由于超大型集裝箱船（ulcvs）為代表的大型船舶的增多。同一時(shí)期，全球ulcv船隊則從88艘增至293艘。
如果我們對五大集裝箱港口的新晉者進(jìn)行分析，ulcv在推動(dòng)集裝箱船全球需求增長(cháng)方面顯得更加重要。2014年至2019年，釜山新港的船舶標準箱總艙位量增長(cháng)了近40%，從全球第七位升至第四位。與新加坡一樣，ulcv在釜山吞吐量中所占的占比在這一時(shí)期大幅增長(cháng)。
與其他資產(chǎn)類(lèi)別相比，ulcv對船舶總船舶集裝箱艙位量（teu）可以在以下兩個(gè)港口和全球所有集裝箱港口中看到影響，ulcv顯然是增長(cháng)最快的船舶類(lèi)型。以新加坡為例，ulcv?？扛劭诘淖畲蠹b箱數量的增長(cháng)速度比其他所有集裝箱船的總艙位整體增長(cháng)更多，因此它們抵消了除巴拿馬型以外所有其他船型集裝箱數量的下降。
中美貿易戰中的集裝箱貿易
美國特朗普政府，一直奉行與中國對抗的貿易政策，導致兩國對進(jìn)口貨物征收多輪關(guān)稅。自2018年7月以來(lái)，美國向中國進(jìn)口的逾1000億美元以及美國進(jìn)口中國的逾3000億美元的貨物，已首當其沖受到這些關(guān)稅的影響。由于中國對美國出口所受影響最大，我們將關(guān)注美國和中國集裝箱港口的變化。
中國港口
鹽田、寧波和廈門(mén)是受美國集裝箱貿易影響最大的三大中國港口，在任何給定的時(shí)間內，這幾條貿易航線(xiàn)上的噸海里都超過(guò)了該航線(xiàn)總量的一半。中國集裝箱船噸海里的變化趨勢每年周而復始，節點(diǎn)通常在中國新年前后。如下圖所示，這一趨勢，為我們考慮關(guān)稅的影響時(shí)提供了重要的依據。每年的二月都是標記成紅色的。
下面的圖表主要關(guān)注的是前兩年的數據，綠線(xiàn)代表了美國政府(藍線(xiàn))和中國政府(紅線(xiàn))關(guān)稅征收的時(shí)間。在鹽田和廈門(mén)的港口交通運輸量急劇下降似乎是受到關(guān)稅壁壘的影響，部分原因也是每年的周期(鹽田2019年2到3月經(jīng)常會(huì )比較低)。然而，當我們與過(guò)去幾年相比，和噸里程只有2018年峰值一半的那個(gè)月比。自那以來(lái)，這兩個(gè)港口都已大幅恢復，不過(guò)最近9月一輪美國關(guān)稅的影響仍有待觀(guān)察。另一方面，寧波自美國開(kāi)征關(guān)稅以來(lái)，其運往美國的噸里程數一直呈下降趨勢。
美國港口
洛杉磯港和長(cháng)灘港一直是中美集裝箱貿易的主要的卸貨港。值得關(guān)注的是對于中國的進(jìn)口貿易洛杉磯港似乎取代了長(cháng)灘港。
同鹽田以及寧波一樣，與最近幾年相比，洛杉磯港似乎在2019年2月經(jīng)歷了非季節性急劇下降，另一方面，長(cháng)灘似乎在遵循一個(gè)更為典型的年周期。
現在就關(guān)稅對集裝箱港口的影響做出明確結論還為時(shí)過(guò)早，尤其是新一輪關(guān)稅政策已生效。但盡管如此，可以肯定的是，中美貿易戰確實(shí)給從事中美貿易的特定港口帶來(lái)一個(gè)不怎么景氣的2019中國新年，尤其是鹽田、寧波、洛杉磯這些港口；這還可能會(huì )對廈門(mén)港的對美集裝箱運輸產(chǎn)生長(cháng)期的負面影響。
結論
在過(guò)去的五年里，集裝箱船運輸在世界各地得到了健康的發(fā)展。集裝箱港的核心仍在亞洲，但在這一地區內，釜山和香港表現出色，因為他們作為進(jìn)入全球集裝箱吞吐量的新晉者排進(jìn)了前五。
因為ulcv船的原因，世界港口的?？看凹b箱艙位總量比五年前多了30%左右?？梢哉f(shuō)，更大的船型可以創(chuàng )造更大的增長(cháng)。然而，唯一出現數量縮減的是巴拿馬船型，這是因為世界的船隊逐漸使用新造的超巴拿馬船型替代巴拿馬船型。
中美貿易戰對集裝箱港口的長(cháng)期影響仍有待觀(guān)察。盡管如此，新的關(guān)稅政策可能會(huì )導致新的一年，中國到美國集裝箱運輸的一個(gè)相對消極的開(kāi)始，尤其是對于美國和中國的集裝箱港口。
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