2020年中國即時(shí)物流行業(yè)研究報告
時(shí)間：2024-01-07
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t6月10日，艾瑞咨詢(xún)對外發(fā)布了《2020年中國即時(shí)物流行業(yè)研究報告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報告”)。該報告從新冠疫情推動(dòng)即時(shí)物流行業(yè)加速轉型升級、即時(shí)物流需求側在后疫情時(shí)代改變顯著(zhù)、即時(shí)物流供給側在后疫情時(shí)代加速迭代、入局者增加導致市場(chǎng)活躍度度提升與行業(yè)更加健康發(fā)展等多個(gè)維度進(jìn)行了重點(diǎn)分析，同時(shí)，報告還對市場(chǎng)發(fā)展做了前瞻性預測。
近年來(lái)，即時(shí)物流行業(yè)市場(chǎng)訂單量，一直在持續增長(cháng)。報告顯示，2018年即時(shí)物流行業(yè)訂單量達136.5億單，較2017年增長(cháng)58%;2019年訂單量達193.4億單，較2018年增長(cháng)41.6%;受年初疫情影響，2020年訂單量預計達228.4億單，較2019年增長(cháng)18.1%，增速有明顯跌幅。但目前來(lái)看，行業(yè)整體發(fā)展前景向好，預計2021年將有明顯恢復，訂單量將增加至313.6億單。
從行業(yè)實(shí)力玩家來(lái)看，即時(shí)物流行業(yè)入局者近兩年接連出現，如順豐集團下順豐同城急送的即時(shí)物流品牌獨立;滴滴上線(xiàn)“滴滴跑腿”，相繼切入即時(shí)物流市場(chǎng)，使得市場(chǎng)活躍度明顯提升，競爭態(tài)勢顯著(zhù)加劇，有益于整體即時(shí)物流行業(yè)的健康發(fā)展。
即時(shí)物流需求側：變化顯著(zhù)
在疫情后時(shí)代，即時(shí)物流需求市場(chǎng)正在發(fā)生長(cháng)遠性變化。報告認為，由于疫情影響，居民相較以往更加注重消費的合理性及性?xún)r(jià)比，更偏向于選擇消費優(yōu)質(zhì)品牌。因此，疫情之后，品牌商戶(hù)規模優(yōu)勢顯著(zhù)，消費者高信任度所帶來(lái)的業(yè)務(wù)量明顯更優(yōu)，對即時(shí)物流的要求也更細致高標準，會(huì )更傾向于選擇品牌優(yōu)質(zhì)、能力專(zhuān)業(yè)的即時(shí)物流服務(wù)商，如美團配送、順豐同城急送等。
而在同時(shí)期，中小商戶(hù)的抗風(fēng)險能力較低，受疫情的影響更大，其在即時(shí)物流需求上則更青睞高性?xún)r(jià)比、經(jīng)濟的產(chǎn)品。比如美團配送擁有美團專(zhuān)送產(chǎn)品、美團快送產(chǎn)品等對應各特征類(lèi)別的客戶(hù)需求，順豐同城急送也擁有品牌產(chǎn)品、時(shí)效產(chǎn)品、經(jīng)濟產(chǎn)品，與不同類(lèi)型客戶(hù)的需求相互對應。
同時(shí)，隨著(zhù)企業(yè)大面積復工復產(chǎn)，社會(huì )經(jīng)濟秩序逐漸恢復穩定，相較其他受影響品類(lèi)，即時(shí)物流的商務(wù)件恢復速度較快，恢復程度較高。并且，由于疫情對企業(yè)及個(gè)人的抗風(fēng)險壓力閥值都產(chǎn)生了消極影響，因此在后疫情時(shí)代，即時(shí)物流商務(wù)件將更加關(guān)注服務(wù)品質(zhì)和服務(wù)能力。
如今，居民對人群聚集地區仍保持謹慎心理，為避免去往人流量較多地區，居民會(huì )更多使用即時(shí)物流遞送幫辦的方式滿(mǎn)足其生活中的同城需求。因此，在生活場(chǎng)景中的即時(shí)物流品牌選擇上，商務(wù)場(chǎng)景下的用戶(hù)習慣則會(huì )直接帶動(dòng)生活場(chǎng)景中的即時(shí)物流品牌選擇。
即時(shí)物流供給側：迭代加速
在社會(huì )進(jìn)入疫情后時(shí)代的當下，即時(shí)物流供給市場(chǎng)也在發(fā)生著(zhù)長(cháng)遠性變化。報告認為，在即時(shí)物流b端市場(chǎng)上，后疫情時(shí)代b端客戶(hù)類(lèi)型的差異化將更加顯著(zhù)，而各家即時(shí)物流服務(wù)商也將會(huì )按照優(yōu)質(zhì)服務(wù)、穩定服務(wù)及性?xún)r(jià)比的需求，提供不同種類(lèi)的產(chǎn)品。一是針對品牌訴求強、物品價(jià)值高、配送質(zhì)量要求高的客戶(hù)，提供穩定、優(yōu)質(zhì)、可定制化的產(chǎn)品;二是針對關(guān)注配送穩定性的客戶(hù)，提供時(shí)效穩定的標準化產(chǎn)品;三是針對數量眾多的長(cháng)尾客戶(hù)，提供高性?xún)r(jià)比、可獲得性強的經(jīng)濟型產(chǎn)品。
在即時(shí)物流c端市場(chǎng)上，從廣度來(lái)看，市場(chǎng)中供給產(chǎn)品類(lèi)型多樣，各家差異性不強，幾乎均有遞送、幫買(mǎi)的產(chǎn)品，部分有幫辦的產(chǎn)品，同質(zhì)化程度較高;從深度來(lái)看，c端用戶(hù)需求特征在隨時(shí)間不斷變化，也需要即時(shí)物流服務(wù)商不斷迭代更新針對c端的產(chǎn)品和服務(wù)。例如針對疫情階段，部分騎手難以返程至常住城市返工，便可通過(guò)順豐同城急送的眾包平臺實(shí)現在所在地返工，為疫情期間整體即時(shí)物流匱乏的運力池增添力量，提升了用戶(hù)需求的應答時(shí)間和服務(wù)時(shí)效。
從即時(shí)物流的運力層面來(lái)看，多元運力模式的長(cháng)期存在，使得即時(shí)物流行業(yè)能夠為疫情期間到家即配的需求提供大量?jì)?yōu)質(zhì)服務(wù)。因此，未來(lái)多元運力模式的融合將更加主流。
此外，在疫情后時(shí)代，即時(shí)物流行業(yè)的科技水平將進(jìn)一步迭代更新，不斷推動(dòng)整體行業(yè)的成本更低效率更優(yōu)，更好地為客戶(hù)及消費者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為行業(yè)和客戶(hù)產(chǎn)出更加優(yōu)質(zhì)高效的解決方案。
后疫情時(shí)代：新老玩家競相發(fā)力
面對后疫情時(shí)代的新變化，報告列舉了即時(shí)物流行業(yè)中的順豐同城急送、美團配送、閃送等3家企業(yè)作為典型，并分析了企業(yè)各自的業(yè)務(wù)核心特征。同時(shí)，報告還對未來(lái)行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行了預測。
順豐同城：運力模式多元，服務(wù)能力優(yōu)質(zhì)。順豐同城急送一方面盡力避免對單一商流平臺的依賴(lài)，另一方面也盡力磨煉自身對全場(chǎng)景需求的適應性和個(gè)性化定制能力，力爭為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效、全場(chǎng)景的配送服務(wù)。
同時(shí)，順豐同城急送也是即時(shí)物流行業(yè)中第一家以全職運力切入市場(chǎng)的玩家，在一定程度上體現出順豐同城急送對于配送服務(wù)的質(zhì)量要求。另外，順豐速運在高端時(shí)效件市場(chǎng)擁有絕對話(huà)語(yǔ)權，其高端供應鏈客戶(hù)群將會(huì )成為同城急送持續發(fā)展的強有力的資源池，順豐同城急送天生具備順豐的物流基因和服務(wù)基因，在物流服務(wù)上會(huì )盡全力為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)有溫度的配送服務(wù)。
美團配送：商流平臺支撐，產(chǎn)品不斷迭代。美團配送擁有強大的實(shí)時(shí)配送網(wǎng)絡(luò )，能夠滿(mǎn)足商戶(hù)、消費者多種需求。此外，美團外賣(mài)商流平臺的極強渠道支撐能力，能夠推動(dòng)美團配送不斷迭代更新不同類(lèi)型產(chǎn)品，從而持續提升其產(chǎn)品體驗和服務(wù)能力。
閃送：深耕c端用戶(hù)，產(chǎn)品服務(wù)穩定。閃送聚焦共享經(jīng)濟，以互聯(lián)網(wǎng)+、大數據為依托，專(zhuān)注于即時(shí)專(zhuān)人直送，為用戶(hù)提供7×24小時(shí)，同城1小時(shí)速遞服務(wù)。目前，閃送已開(kāi)通222個(gè)城市，累計1億+忠實(shí)用戶(hù)。高效、快捷、貼心的服務(wù)，為眾多用戶(hù)的生活帶去更多美好體驗。
可以說(shuō)，2020年疫情對即時(shí)物流需求類(lèi)型和產(chǎn)品服務(wù)類(lèi)型都有較大影響，從客戶(hù)角度來(lái)看，不僅僅是“跑腿”類(lèi)需求的多樣性增加，消費者對其他消費行業(yè)的即時(shí)到家服務(wù)也有較大興趣和較高期待，例如“醫藥到家”、“服裝到家”等，未來(lái)即時(shí)物流的可能性將不會(huì )局限于餐飲、生鮮等已發(fā)展多年的消費領(lǐng)域，其他行業(yè)也將會(huì )產(chǎn)生更多可行的即時(shí)到家方案。
未來(lái)，“即時(shí)物流+其他物流服務(wù)”的綜合性解決方案也將更常見(jiàn)，例如“即時(shí)物流+倉儲”、“即時(shí)物流+快運”，目前已有如“‘中鐵快運+順豐速運+順豐同城急送’的綜合性解決方案為醫藥企業(yè)提供跨省極速運送待檢測血樣”的案例，以及如“‘順豐冷鏈+順豐同城急送’的綜合性解決方案為餐飲企業(yè)提供全鏈路的‘從源頭到餐桌’的物流服務(wù)”的案例?？梢灶A見(jiàn)，行業(yè)將會(huì )以更多樣化的方式延伸至更多領(lǐng)域，為企業(yè)類(lèi)客戶(hù)提供更多服務(wù)上的可能性和可行性。
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近年來(lái)，即時(shí)物流行業(yè)市場(chǎng)訂單量，一直在持續增長(cháng)。報告顯示，2018年即時(shí)物流行業(yè)訂單量達136.5億單，較2017年增長(cháng)58%;2019年訂單量達193.4億單，較2018年增長(cháng)41.6%;受年初疫情影響，2020年訂單量預計達228.4億單，較2019年增長(cháng)18.1%，增速有明顯跌幅。但目前來(lái)看，行業(yè)整體發(fā)展前景向好，預計2021年將有明顯恢復，訂單量將增加至313.6億單。
從行業(yè)實(shí)力玩家來(lái)看，即時(shí)物流行業(yè)入局者近兩年接連出現，如順豐集團下順豐同城急送的即時(shí)物流品牌獨立;滴滴上線(xiàn)“滴滴跑腿”，相繼切入即時(shí)物流市場(chǎng)，使得市場(chǎng)活躍度明顯提升，競爭態(tài)勢顯著(zhù)加劇，有益于整體即時(shí)物流行業(yè)的健康發(fā)展。
即時(shí)物流需求側：變化顯著(zhù)
在疫情后時(shí)代，即時(shí)物流需求市場(chǎng)正在發(fā)生長(cháng)遠性變化。報告認為，由于疫情影響，居民相較以往更加注重消費的合理性及性?xún)r(jià)比，更偏向于選擇消費優(yōu)質(zhì)品牌。因此，疫情之后，品牌商戶(hù)規模優(yōu)勢顯著(zhù)，消費者高信任度所帶來(lái)的業(yè)務(wù)量明顯更優(yōu)，對即時(shí)物流的要求也更細致高標準，會(huì )更傾向于選擇品牌優(yōu)質(zhì)、能力專(zhuān)業(yè)的即時(shí)物流服務(wù)商，如美團配送、順豐同城急送等。
而在同時(shí)期，中小商戶(hù)的抗風(fēng)險能力較低，受疫情的影響更大，其在即時(shí)物流需求上則更青睞高性?xún)r(jià)比、經(jīng)濟的產(chǎn)品。比如美團配送擁有美團專(zhuān)送產(chǎn)品、美團快送產(chǎn)品等對應各特征類(lèi)別的客戶(hù)需求，順豐同城急送也擁有品牌產(chǎn)品、時(shí)效產(chǎn)品、經(jīng)濟產(chǎn)品，與不同類(lèi)型客戶(hù)的需求相互對應。
同時(shí)，隨著(zhù)企業(yè)大面積復工復產(chǎn)，社會(huì )經(jīng)濟秩序逐漸恢復穩定，相較其他受影響品類(lèi)，即時(shí)物流的商務(wù)件恢復速度較快，恢復程度較高。并且，由于疫情對企業(yè)及個(gè)人的抗風(fēng)險壓力閥值都產(chǎn)生了消極影響，因此在后疫情時(shí)代，即時(shí)物流商務(wù)件將更加關(guān)注服務(wù)品質(zhì)和服務(wù)能力。
如今，居民對人群聚集地區仍保持謹慎心理，為避免去往人流量較多地區，居民會(huì )更多使用即時(shí)物流遞送幫辦的方式滿(mǎn)足其生活中的同城需求。因此，在生活場(chǎng)景中的即時(shí)物流品牌選擇上，商務(wù)場(chǎng)景下的用戶(hù)習慣則會(huì )直接帶動(dòng)生活場(chǎng)景中的即時(shí)物流品牌選擇。
即時(shí)物流供給側：迭代加速
在社會(huì )進(jìn)入疫情后時(shí)代的當下，即時(shí)物流供給市場(chǎng)也在發(fā)生著(zhù)長(cháng)遠性變化。報告認為，在即時(shí)物流b端市場(chǎng)上，后疫情時(shí)代b端客戶(hù)類(lèi)型的差異化將更加顯著(zhù)，而各家即時(shí)物流服務(wù)商也將會(huì )按照優(yōu)質(zhì)服務(wù)、穩定服務(wù)及性?xún)r(jià)比的需求，提供不同種類(lèi)的產(chǎn)品。一是針對品牌訴求強、物品價(jià)值高、配送質(zhì)量要求高的客戶(hù)，提供穩定、優(yōu)質(zhì)、可定制化的產(chǎn)品;二是針對關(guān)注配送穩定性的客戶(hù)，提供時(shí)效穩定的標準化產(chǎn)品;三是針對數量眾多的長(cháng)尾客戶(hù)，提供高性?xún)r(jià)比、可獲得性強的經(jīng)濟型產(chǎn)品。
在即時(shí)物流c端市場(chǎng)上，從廣度來(lái)看，市場(chǎng)中供給產(chǎn)品類(lèi)型多樣，各家差異性不強，幾乎均有遞送、幫買(mǎi)的產(chǎn)品，部分有幫辦的產(chǎn)品，同質(zhì)化程度較高;從深度來(lái)看，c端用戶(hù)需求特征在隨時(shí)間不斷變化，也需要即時(shí)物流服務(wù)商不斷迭代更新針對c端的產(chǎn)品和服務(wù)。例如針對疫情階段，部分騎手難以返程至常住城市返工，便可通過(guò)順豐同城急送的眾包平臺實(shí)現在所在地返工，為疫情期間整體即時(shí)物流匱乏的運力池增添力量，提升了用戶(hù)需求的應答時(shí)間和服務(wù)時(shí)效。
從即時(shí)物流的運力層面來(lái)看，多元運力模式的長(cháng)期存在，使得即時(shí)物流行業(yè)能夠為疫情期間到家即配的需求提供大量?jì)?yōu)質(zhì)服務(wù)。因此，未來(lái)多元運力模式的融合將更加主流。
此外，在疫情后時(shí)代，即時(shí)物流行業(yè)的科技水平將進(jìn)一步迭代更新，不斷推動(dòng)整體行業(yè)的成本更低效率更優(yōu)，更好地為客戶(hù)及消費者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為行業(yè)和客戶(hù)產(chǎn)出更加優(yōu)質(zhì)高效的解決方案。
后疫情時(shí)代：新老玩家競相發(fā)力
面對后疫情時(shí)代的新變化，報告列舉了即時(shí)物流行業(yè)中的順豐同城急送、美團配送、閃送等3家企業(yè)作為典型，并分析了企業(yè)各自的業(yè)務(wù)核心特征。同時(shí)，報告還對未來(lái)行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行了預測。
順豐同城：運力模式多元，服務(wù)能力優(yōu)質(zhì)。順豐同城急送一方面盡力避免對單一商流平臺的依賴(lài)，另一方面也盡力磨煉自身對全場(chǎng)景需求的適應性和個(gè)性化定制能力，力爭為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效、全場(chǎng)景的配送服務(wù)。
同時(shí)，順豐同城急送也是即時(shí)物流行業(yè)中第一家以全職運力切入市場(chǎng)的玩家，在一定程度上體現出順豐同城急送對于配送服務(wù)的質(zhì)量要求。另外，順豐速運在高端時(shí)效件市場(chǎng)擁有絕對話(huà)語(yǔ)權，其高端供應鏈客戶(hù)群將會(huì )成為同城急送持續發(fā)展的強有力的資源池，順豐同城急送天生具備順豐的物流基因和服務(wù)基因，在物流服務(wù)上會(huì )盡全力為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)有溫度的配送服務(wù)。
美團配送：商流平臺支撐，產(chǎn)品不斷迭代。美團配送擁有強大的實(shí)時(shí)配送網(wǎng)絡(luò )，能夠滿(mǎn)足商戶(hù)、消費者多種需求。此外，美團外賣(mài)商流平臺的極強渠道支撐能力，能夠推動(dòng)美團配送不斷迭代更新不同類(lèi)型產(chǎn)品，從而持續提升其產(chǎn)品體驗和服務(wù)能力。
閃送：深耕c端用戶(hù)，產(chǎn)品服務(wù)穩定。閃送聚焦共享經(jīng)濟，以互聯(lián)網(wǎng)+、大數據為依托，專(zhuān)注于即時(shí)專(zhuān)人直送，為用戶(hù)提供7×24小時(shí)，同城1小時(shí)速遞服務(wù)。目前，閃送已開(kāi)通222個(gè)城市，累計1億+忠實(shí)用戶(hù)。高效、快捷、貼心的服務(wù)，為眾多用戶(hù)的生活帶去更多美好體驗。
可以說(shuō)，2020年疫情對即時(shí)物流需求類(lèi)型和產(chǎn)品服務(wù)類(lèi)型都有較大影響，從客戶(hù)角度來(lái)看，不僅僅是“跑腿”類(lèi)需求的多樣性增加，消費者對其他消費行業(yè)的即時(shí)到家服務(wù)也有較大興趣和較高期待，例如“醫藥到家”、“服裝到家”等，未來(lái)即時(shí)物流的可能性將不會(huì )局限于餐飲、生鮮等已發(fā)展多年的消費領(lǐng)域，其他行業(yè)也將會(huì )產(chǎn)生更多可行的即時(shí)到家方案。
未來(lái)，“即時(shí)物流+其他物流服務(wù)”的綜合性解決方案也將更常見(jiàn)，例如“即時(shí)物流+倉儲”、“即時(shí)物流+快運”，目前已有如“‘中鐵快運+順豐速運+順豐同城急送’的綜合性解決方案為醫藥企業(yè)提供跨省極速運送待檢測血樣”的案例，以及如“‘順豐冷鏈+順豐同城急送’的綜合性解決方案為餐飲企業(yè)提供全鏈路的‘從源頭到餐桌’的物流服務(wù)”的案例?？梢灶A見(jiàn)，行業(yè)將會(huì )以更多樣化的方式延伸至更多領(lǐng)域，為企業(yè)類(lèi)客戶(hù)提供更多服務(wù)上的可能性和可行性。
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