相對低頻的同城貨運，近日被數家主流權威媒體較為高頻地提及，這當中尤其是司機的怒火正在通過(guò)網(wǎng)絡(luò )發(fā)酵被更多人關(guān)注到。
這與24天前主管機構的一次高調約談不無(wú)關(guān)系。
2022年7月8日，交通運輸部約談貨拉拉、滿(mǎn)幫、快狗打車(chē)、滴滴貨運等4家互聯(lián)網(wǎng)貨運平臺，事涉壓價(jià)競爭、多重收費、違規運營(yíng)等損害貨車(chē)司機合法權益的問(wèn)題。
這委實(shí)并非新情況。確切講，在過(guò)去一年多里，監管方已多次約談相關(guān)平臺，但類(lèi)似頑疾未能全然解決。
從現在往前倒推15個(gè)月，2021年4月30日，交通運輸部就曾約談貨拉拉和滿(mǎn)幫并在當晚通過(guò)交通運輸部官方微信公眾號發(fā)文指出，貨拉拉和滿(mǎn)幫兩平臺存在定價(jià)機制不合理、運營(yíng)規則不公平、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不規范、主體責任不落實(shí)等突出問(wèn)題。
半個(gè)月后的5月14日，交通運輸部、工信部、市場(chǎng)監管總局等8部門(mén)對貨拉拉、滿(mǎn)幫、快狗打車(chē)、滴滴出行、首汽約車(chē)等10家交通運輸新業(yè)態(tài)平臺公司進(jìn)行了聯(lián)合約談。官方文稿提到，被約談貨運平臺存在壟斷貨運信息、惡意壓低運價(jià)、隨意上漲會(huì )員費等問(wèn)題。
到了2022年，行業(yè)整治更顯峻急。1月20日，交通運輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監管部際聯(lián)席會(huì )議辦公室要求滿(mǎn)幫、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車(chē)等4家貨運平臺公司對隨意調整計價(jià)規則、上漲會(huì )員費、誘導惡性低價(jià)競爭、超限超載非法運輸等問(wèn)題立即整改。
監管重拳對快狗打車(chē)的影響更為直觀(guān)。
作為“同城貨運第一股”，快狗打車(chē)已于2022年6月24日在港交所掛牌上市，但目前看，其上市即巔峰?？旃反蜍?chē)發(fā)行價(jià)每股21.5港元，當日報收每股16.72港元。事實(shí)上，不只首日破發(fā)，7月8日被約談后，快狗打車(chē)股價(jià)更是連挫10個(gè)交易日，如今總體走勢仍在下行。
截至?？素斀?jīng)8月1日本文發(fā)稿，快狗打車(chē)上市月余，股價(jià)已滑落至每股6.11港元上下，市值相去高點(diǎn)已蒸發(fā)近72%。而招股書(shū)披露，快狗打車(chē)2018年、2019年、2020年、2021年分別虧損10.71億元、1.84億元、6.58億元、8.73億元，4年虧損合計27.86億元。
根據調研機構易觀(guān)分析按照同城貨運企業(yè)線(xiàn)上年度交易總額與線(xiàn)上同城貨運行業(yè)市場(chǎng)規模比值測算，2021年中國同城貨運企業(yè)線(xiàn)上市場(chǎng)份額排在第一位的是貨拉拉，后者切走了大盤(pán)的52.8%;排在第二和第三位的依次是滴滴貨運與快狗打車(chē)，兩者分別占比5.5%與3.2%;緊隨其后的是藍犀牛，占比2.0%。
我們這篇稿件更為關(guān)心搶先上市的快狗打車(chē)的命運走向。它的故事既關(guān)乎精于計算的姚勁波治下的58集團的起伏，又代表著(zhù)中國同城貨運向上探索路徑之一種。
快狗打車(chē)當前實(shí)力不僅不具備壓倒性?xún)?yōu)勢，而且其市場(chǎng)空間有進(jìn)一步被壓縮的風(fēng)險，而其告別虧損迎來(lái)盈利即便存在可能，大概率還有相當漫長(cháng)的道路要走。
快狗打車(chē)在其招股書(shū)中就盈虧問(wèn)題給出的說(shuō)法是，公司同城物流業(yè)務(wù)尚處初期階段，需要大量投資來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(cháng)，而考慮到業(yè)務(wù)投資計劃，預計至少截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度快狗打車(chē)仍將繼續產(chǎn)生虧損。
貨拉拉穩居首位，滴滴貨運掘進(jìn)迅猛，滿(mǎn)幫、順豐等一眾橫向拓展企業(yè)摩拳擦掌，都在力圖從中分得更大一杯羹。綜觀(guān)國內同城貨運行業(yè)，快狗打車(chē)時(shí)下戰績(jì)遠不足以令業(yè)界艷羨，而其自身焦灼則已被看得端詳。
01
跟進(jìn)貨拉拉
國內同城貨運的故事要從2013年的香港說(shuō)起。
彼時(shí)香港同城貨運以電話(huà)尋呼模式為主，司機與用戶(hù)的信息匹配并不便捷。2013年7月，gogovan上線(xiàn)。有別于針對個(gè)人打車(chē)的uber，gogovan主營(yíng)搬家、寵物接送、商用貨物等內容，對接貨運司機與用戶(hù)兩端。同年底，同類(lèi)產(chǎn)品easyvan上線(xiàn)。easyvan即貨拉拉前身。
內地則比香港要晚一年。
在easyvan準備進(jìn)軍內地市場(chǎng)時(shí)，58同城旗下58到家成立，后者陣營(yíng)里又有58到家速運事業(yè)部。2014年9月，58到家速運上線(xiàn)，一年后的2015年12月58到家速運更名為58速運，58速運再度更名快狗打車(chē)則是2018年8月的事。
起初58速運以搬家業(yè)務(wù)為主，與58到家的其他家庭類(lèi)服務(wù)一脈相承。隨著(zhù)橫縱開(kāi)拓，58速運逐步從主營(yíng)to c的搬家業(yè)務(wù)擴大到了同城貨運，并從58到家中分拆了出來(lái)。58到家ceo陳小華2017年9月在接受媒體群訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，在58到家舊有體系里，速運的非計劃和計劃性用車(chē)他并不大愿意做，因為這些脫離了到家理念。因此58到家給了58速運更為靈活的架構。
貨拉拉很快在內地先行開(kāi)通了北京、上海、廣州、深圳等11個(gè)城市的同城貨運服務(wù)，58速運也走出了原先的垂直服務(wù)領(lǐng)域，邁入貨運賽道，兩者均靠補貼在積累運力的同時(shí)迅速獲客。
易觀(guān)千帆數據顯示，到2017年中，貨拉拉和58速運已排名國內同城貨運行業(yè)前兩位;從司機端看，貨拉拉和58速運活躍用戶(hù)數分別為56.84萬(wàn)和30.83萬(wàn)。
2017年8月，58速運與已經(jīng)擁有超過(guò)18萬(wàn)司機、在亞洲6個(gè)國家和地區展開(kāi)服務(wù)的gogovan合并。
同城貨運既to b也to c。個(gè)人需求如搬家、運自行車(chē)等頻次低，b端則有工廠(chǎng)到門(mén)店、門(mén)店到門(mén)店等不同情況。比較來(lái)說(shuō)，小客戶(hù)偶發(fā)性強，運輸需求小;大企業(yè)計劃性強、頻次高，是同城貨運平臺的重要用戶(hù)，例如曾經(jīng)熱火朝天的共享單車(chē)行業(yè)就為同城貨運增收不少。
招股書(shū)顯示，快狗打車(chē)2018年最大企業(yè)服務(wù)客戶(hù)是摩拜、ofo、哈啰等共享單車(chē)公司，當年三大共享單車(chē)公司為其創(chuàng )收1.03億元，在其總營(yíng)收中占比22.8%。
既然成為了重要收入來(lái)源，共享單車(chē)局勢變化自然也對其業(yè)務(wù)進(jìn)退有著(zhù)莫大影響?？旃反蜍?chē)2018年有一項金融資產(chǎn)減值虧損8310萬(wàn)元，原因是一家信用惡化的共享單車(chē)公司應收賬款出現問(wèn)題。業(yè)界普遍認為該共享單車(chē)公司系暴雷的ofo。
受業(yè)內波動(dòng)及疫情因素影響，快狗打車(chē)在中國內地的企業(yè)服務(wù)收入從2018年的1.88億元顯著(zhù)下滑，2019年1.43億元，2020年9034萬(wàn)元，2021年這個(gè)數字回升到了1.23億元，但其在總收入中的占比已從2018年的41.5%下降到了18.7%，排名靠前的客戶(hù)從共享單車(chē)公司變成了家具、郵政、物流等公司?？傮w而言，快狗打車(chē)to b業(yè)務(wù)，開(kāi)展得不算順利。
更名對快狗打車(chē)亦有不利影響。
2018年8月，58速運宣布品牌升級，前者被“快狗打車(chē)”取代。58官方稱(chēng)，這是由于和gogovan合并而沿用了gogovan中文名。58方面另對“快狗”含義予以了解釋?zhuān)芏嗨緳C并不買(mǎi)賬。他們認為這是對他們人格尊嚴的侮辱，拒絕使用寫(xiě)有“快狗打車(chē)”的車(chē)貼。不得不說(shuō)，盡管天貓、飛豬、搜狗等平臺也是以動(dòng)物命名，但在中國傳統文化里，任誰(shuí)被稱(chēng)作“快狗司機”應該都不會(huì )感到愉悅。
2018年還是快狗打車(chē)銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)投入高峰之年，該項費用全年總計5.24億元，但效果卻并不盡如人意。
2018年、2019年、2020年、2021年快狗打車(chē)中國內地平臺托運人mau(平均月活躍用戶(hù)數)逐年下滑，分別為69.1萬(wàn)、66.8萬(wàn)、49.5萬(wàn)、45.6萬(wàn)，而銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)費用在2018年達到5.24億元后，2019年、2020年略有降低，分別為2.96億元、1.95億元，但2021年又增至3.35億元。
招股書(shū)對此給出的解釋是，快狗打車(chē)2021年采取了更為激進(jìn)的增長(cháng)戰略,更加注重用戶(hù)獲取和留存，增加了對司機和托運人的獎勵，而這也反映出中國內地線(xiàn)上同城物流市場(chǎng)競爭之激烈。
02
燒錢(qián)清場(chǎng)未果
招股書(shū)顯示，平臺服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、增值服務(wù)這是目前快狗打車(chē)三大核心收入來(lái)源，其中平臺服務(wù)與企業(yè)服務(wù)是最為重要的兩塊，貢獻營(yíng)收90%以上。而這兩者相比，企業(yè)服務(wù)權重又略高一些，2018-2021年，快狗打車(chē)企業(yè)服務(wù)在其總營(yíng)收中的平均占比為56.45%。
但快狗打車(chē)企業(yè)服務(wù)主戰場(chǎng)并不在內地。
過(guò)去4年中，快狗打車(chē)中國內地企業(yè)服務(wù)收入占比有逐年降低趨勢，而海外企業(yè)服務(wù)收入占比則從20.1%增長(cháng)到了37.7%。其中在香港與韓國的收入增長(cháng)最為迅速，前者從7926.4萬(wàn)元增至1.73億元，后者從1058.5萬(wàn)元增至8189萬(wàn)元。從人口、面積、行業(yè)空間考慮，這幾處地區市場(chǎng)增長(cháng)的天花板較低，而逐漸失去優(yōu)勢的內地企業(yè)服務(wù)沒(méi)有起色，使企業(yè)服務(wù)短期內難以快速增收。
因此平臺服務(wù)收入愈發(fā)重要，且以中國內地收入為主。所謂平臺服務(wù)，即司機使用平臺接單，平臺在客戶(hù)交付司機費用時(shí)從中抽取傭金?？旃反蜍?chē)內地平臺服務(wù)收入2018年、2019年、2020年、2021年分別為1.43億元、1.98億元、1.84億元、2.11億元，其在總營(yíng)收中的占比分別為31.6%、36.1%、34.7%、31.9%。
2018-2021年，在平臺活躍司機分別為21.7萬(wàn)、27.2萬(wàn)、23.3萬(wàn)、21.4萬(wàn)的情況下，平臺服務(wù)收入在總營(yíng)收中的占比總體看漲，背后原因是其在中國內地收取傭金的比例從2018年的5.8%提高到了2021年的12%。
收入有約三成依托于抽傭，不斷提高抽傭比例的確是直接拉升利潤的有效方式，但這意味著(zhù)司機勞動(dòng)所得的縮水，它是以司機對平臺忠誠度的降低為代價(jià)的。2021年快狗打車(chē)有520萬(wàn)名注冊司機，但活躍司機僅21.4萬(wàn)，也即超過(guò)95%的注冊司機并沒(méi)有使用平臺完成訂單。
這也是互聯(lián)網(wǎng)同城貨運全行業(yè)痛點(diǎn)。
貨拉拉是以會(huì )員費形式來(lái)收取平臺服務(wù)費，繳費等級分為初級、高級、超級，費用則根據地域不同而劃定為300元-1000元不等。但支付會(huì )員費并不意味著(zhù)不抽成，有時(shí)會(huì )員費還要疊加信息費，相加后最高抽成比例甚至可能達到15%。
與快狗打車(chē)有所區別的是，貨拉拉已拿下了全部市場(chǎng)的半壁江山，且已形成了較強的用戶(hù)心智，訂單量相對占優(yōu)，司機很可能因為會(huì )員費的綁定以及“薄利多銷(xiāo)”的心態(tài)留在平臺。這與網(wǎng)約車(chē)頭部平臺滴滴的情況大同小異。2022年7月，貨拉拉給出的平臺活躍司機數量為66萬(wàn)。
相較同樣以抽成為平臺主要盈利途徑的網(wǎng)約車(chē)，同城貨運的用戶(hù)需求更為復雜。即便是已經(jīng)具備規模效應的頭部平臺也未必能面面俱到，這就給了不同類(lèi)型的企業(yè)以發(fā)展空間。2017年由運滿(mǎn)滿(mǎn)與貨車(chē)幫合并成立的滿(mǎn)幫集團作為長(cháng)途貨運頭部平臺，在2020年切入到了同城貨運賽道，收購了主營(yíng)同城貨運業(yè)務(wù)的省省回頭車(chē)。
據滿(mǎn)幫7月25日發(fā)布的運營(yíng)數據，在截至2022年6月30日的第二季度，其gtv即平臺總交易額658億元，履約訂單2780萬(wàn)單。雖然其在同城貨運領(lǐng)域尚未曬出耀眼成績(jì)單，但基于其本身系統、運力、體量等積累，也不可小覷。
同樣在2020年入局的滴滴僅用不到半年時(shí)間就做到了單日10萬(wàn)訂單，很快成為內地第二大線(xiàn)上同城物流平臺。而醞釀許久的順豐在早前動(dòng)作基礎上于2019年推出了計時(shí)配，后者主要業(yè)務(wù)為個(gè)人搬家、企業(yè)搬家、同城貨運和綜合解決方案,盡管計時(shí)配業(yè)務(wù)反響平平，但料想順豐不會(huì )止步于此。
陳小華在2017年11月接受新浪科技采訪(fǎng)時(shí)表示，在同城貨運領(lǐng)域，燒錢(qián)很正常，補貼的效果有限，但補貼可以用來(lái)清場(chǎng)。一去5年，當下中國互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境已很難再支持燒錢(qián)模式，而當年已經(jīng)燒掉的高昂營(yíng)銷(xiāo)費用不但沒(méi)有逼退原先的競品，而且似乎激勵了更多新對手的不斷涌入，甚至后來(lái)居上。
03
業(yè)內競爭加劇
在需求更為大眾化的to c業(yè)務(wù)上，快狗打車(chē)亦存在感不夠。
由于貨拉拉讓用戶(hù)養成了“拉貨=貨拉拉”的認知，許多人都習慣用“貨拉拉”來(lái)指代拉貨，還玩出了“貨拉拉拉不拉拉布拉多”的梗。騎行愛(ài)好者珊珊(化名)告訴?？素斀?jīng)，她剛開(kāi)始嘗試去城郊短途騎行時(shí)，朋友就告訴她騎不動(dòng)了叫輛貨拉拉就行。
本來(lái)以搬家業(yè)務(wù)起家的快狗打車(chē)原先的優(yōu)勢也逐漸消退。搬家業(yè)務(wù)以一二線(xiàn)城市為主，由于租房問(wèn)題，不少年輕人每年都需要搬家，相對于三四線(xiàn)城市需求頻次更高。不少用戶(hù)希望價(jià)格便宜的同時(shí)有可靠的服務(wù)，選擇同城貨運平臺而非搬家公司主要在于價(jià)格，但貨運平臺存在車(chē)型難預估、收費不透明、司機服務(wù)態(tài)度不好等問(wèn)題。
在北京工作的小天(化名)向?？素斀?jīng)表示，他于2018年、2019年和2021年分別搬了3次家，前兩次均使用快狗打車(chē)，叫的都是金杯車(chē)型。第一次由于物品較少，他選擇自己搬運，司機只收取了起步價(jià)58元。第二次距離更遠，除了58元的起步費外，還有16元里程費。由于有十多個(gè)箱子和一些零散物品，小天請司機幫忙搬運，價(jià)格也由司機提出為100元，并表明100元的價(jià)格需要小天和他一起搬運。兩人一同搬運，很難說(shuō)誰(shuí)出力更多，事后小天覺(jué)得這個(gè)價(jià)格偏貴，但也沒(méi)有多計較。
第三次搬家時(shí)，平時(shí)習慣用滴滴打車(chē)的小天看到了滴滴貨運的優(yōu)惠信息，又不需要另外下載app，就選擇了使用滴滴貨運。因為物品增多，小天選擇了更大的車(chē)型并請求師傅幫忙搬運。原本起步價(jià)為68元的依維柯車(chē)型，補貼后僅需要28元。隨車(chē)有兩位師傅，目測三十余個(gè)箱子和其他物品的情況后報價(jià)200元。整個(gè)搬運過(guò)程極為迅速，完全不需要小天動(dòng)手。
由于to c業(yè)務(wù)以搬家居多，而一般貨運服務(wù)又存在司機搬運定價(jià)不統一或繞開(kāi)平臺收取費用的情況，貨拉拉推出了專(zhuān)門(mén)的搬家服務(wù)，分為單人、雙人、小家庭、大家庭等不同套餐。平臺會(huì )根據套餐匹配師傅，基礎費用一般包含10公里以?xún)冗\費及全程電梯的搬運費用，如果涉及走樓梯、停車(chē)位距離電梯口較遠、單件物品超重等情況，需要額外收費。
這種服務(wù)定價(jià)雖然表面看更為標準透明，但客戶(hù)最終支付的費用比貨運模式加司機搬運的形式更高。據?？素斀?jīng)了解，按照前述小天所說(shuō)的第二次及第三次搬家情況選擇貨拉拉搬家服務(wù)，前者套餐費用的兩個(gè)檔次分別為166元和276元，后者兩個(gè)檔次為269元和428元。低價(jià)格的叫做“司機協(xié)助搬”，僅1名司機協(xié)助用戶(hù)搬運，且用戶(hù)需要與司機共同搬運;高價(jià)格則叫“專(zhuān)業(yè)團隊搬”，由2名搬家師傅全程搬運，無(wú)需自己動(dòng)手。
除搬家業(yè)務(wù)外，貨拉拉還在擴大版圖，向長(cháng)途貨運發(fā)力。這是盛傳無(wú)奈放棄美國資本市場(chǎng)而或將選擇赴港上市的貨拉拉努力講出的另一個(gè)故事。盡管貨拉拉長(cháng)途貨運目前還無(wú)法和模式已然成熟的滿(mǎn)幫或其他物流平臺相比，也沒(méi)有完全以標準化方式解決線(xiàn)下裝卸貨、登記、進(jìn)場(chǎng)等問(wèn)題，但不無(wú)想象空間。
某工廠(chǎng)經(jīng)理陳總(化名)向?？素斀?jīng)透露，廠(chǎng)內四五十歲的同事出貨時(shí)喜歡叫相熟的車(chē)直接跑，而年輕人更喜歡用貨拉拉。按該廠(chǎng)多次運輸的路線(xiàn)算，1噸貨物、170公里左右的路程，熟車(chē)費用約在1000-1200元，貨拉拉的費用約在700-800元。不過(guò)，當貨物需要進(jìn)場(chǎng)時(shí)，他們遇見(jiàn)過(guò)貨拉拉司機要求加價(jià)的情況，而且對進(jìn)場(chǎng)流程并不熟悉。如果想要更便宜，則會(huì )選擇物流公司來(lái)零擔運輸，即與其他貨物拼車(chē)，費用大約在500-600元。陳總表示，也聽(tīng)說(shuō)過(guò)快狗打車(chē)，但廠(chǎng)里基本沒(méi)有使用過(guò)。
于快狗打車(chē)而言，品牌曝光、同城貨運的基本盤(pán)及司機忠誠度問(wèn)題恐怕比拓展其他業(yè)務(wù)來(lái)得更為緊要。而且，2021年其總負債達32.36億元，但總資產(chǎn)僅30.34億元，這意味著(zhù)資產(chǎn)負債率超過(guò)100%。
同城貨運行業(yè)本身困難重重，貨拉拉2021年初的跳車(chē)事件使行業(yè)監管更趨嚴厲。而2022年6月10日于紐交所黯然退市的滴滴7月21日領(lǐng)到80.26億元罰單被指并非靴子落地，下一步走向依舊成謎，而其旗下滴滴貨運終局因此亦難于判定。
58同城私有化退市、安居客招股書(shū)失效超過(guò)半年、天鵝到家披露上市計劃后草草收場(chǎng)，作為目前58系及國內狹義同城貨運行業(yè)唯一一家上市公司，快狗打車(chē)承載著(zhù)企業(yè)與行業(yè)雙重重要意義。但這些意義顯然不足以支撐快狗打車(chē)無(wú)往不勝，恰相反，其向上攀升的壓力正在與日俱增。
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