今日，市場(chǎng)監管總局公布阿里巴巴投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)阿里巴巴投資)收購銀泰商業(yè)(集團)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀泰商業(yè))股權、閱文集團(以下簡(jiǎn)稱(chēng)閱文)收購新麗傳媒控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新麗傳媒)股權、深圳市豐巢網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)豐巢網(wǎng)絡(luò ))收購中郵智遞科技有限公司股權三起未依法申報違法實(shí)施集中案的行政處罰決定書(shū)。市場(chǎng)監管總局反壟斷局主要負責人就此接受了記者采訪(fǎng)。
問(wèn)題1.日前，總局發(fā)布《關(guān)于平臺經(jīng)濟領(lǐng)域的反壟斷指南》引起社會(huì )廣泛關(guān)注和討論，此次對這三起案件公開(kāi)作出行政處罰，主要有什么考慮?
答：近年來(lái)，我國線(xiàn)上經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮，成為經(jīng)濟增長(cháng)的新動(dòng)能，對推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和滿(mǎn)足人民群眾美好生活需要，發(fā)揮了重要作用。但與此同時(shí)，線(xiàn)上經(jīng)濟呈現出市場(chǎng)集中度越來(lái)越高的趨勢，市場(chǎng)資源加速向頭部平臺集中，關(guān)于平臺壟斷問(wèn)題的反映和舉報日益增加，顯示線(xiàn)上經(jīng)濟發(fā)展中存在一些競爭風(fēng)險和隱患。
其中一個(gè)問(wèn)題就是一些互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)未依法申報經(jīng)營(yíng)者集中。根據《反壟斷法》和《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報標準的規定》，達到申報標準的經(jīng)營(yíng)者集中，應當事先向市場(chǎng)監管總局申報，未申報的不得實(shí)施集中。
目前，我們收到一些投訴和舉報，反映有的互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)營(yíng)業(yè)額達到申報標準，但在實(shí)施集中前，沒(méi)有依法向反壟斷執法機構申報，涉嫌違反《反壟斷法》相關(guān)規定。收到舉報后，反壟斷執法機構依法進(jìn)行核實(shí)，并對涉嫌未依法申報違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案件依法調查處理。這次公開(kāi)的案件就是其中三起。
通過(guò)公開(kāi)上述案件的行政處罰決定書(shū)，我們希望經(jīng)營(yíng)者認識到，《反壟斷法》適用于所有主體，對內資外資、國有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)、大企業(yè)和中小企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統企業(yè)一視同仁、平等對待，目的是要保障各類(lèi)市場(chǎng)主體公平參與市場(chǎng)競爭，營(yíng)造公平競爭的營(yíng)商環(huán)境。
雖然平臺經(jīng)濟領(lǐng)域競爭呈現出一些新特點(diǎn)，但互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不是反壟斷法外之地，所有企業(yè)都應當嚴格遵守反壟斷法律法規，維護市場(chǎng)公平競爭，也只有這樣，才能確保整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。
事實(shí)上，依法查處違法實(shí)施集中案件一直是加強反壟斷執法和市場(chǎng)監管的重要內容之一，對保護市場(chǎng)公平競爭，維護消費者合法權益，營(yíng)造具有國際競爭力的營(yíng)商環(huán)境具有重要意義。市場(chǎng)監管總局成立以來(lái)，堅持依法履職盡責，不斷加大違法實(shí)施集中案件查處力度，提高執法透明度。
2020年以來(lái)市場(chǎng)監管總局已經(jīng)公布了11起未依法申報違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案件的行政處罰決定書(shū)，通過(guò)以案釋法加強宣傳倡導，進(jìn)一步提升社會(huì )各界對公平競爭意識的感知和認同，增強市場(chǎng)主體的反壟斷合規意識和維護市場(chǎng)公平競爭的自覺(jué)性，營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。
問(wèn)題2.能不能介紹一下這三起案件案件調查的基本情況?
答：此次處罰的三家企業(yè)包括阿里巴巴投資、閱文和豐巢網(wǎng)絡(luò )，其中阿里巴巴投資是阿里巴巴集團開(kāi)展投資并購的主要實(shí)體，閱文是騰訊的控股子公司，豐巢網(wǎng)絡(luò )是順豐的關(guān)聯(lián)公司。三家企業(yè)都在業(yè)內具有較大影響力，交易涉及百貨零售、影視制作發(fā)行、快遞末端投遞服務(wù)等不同行業(yè)。
案件基本情況如下：
一是阿里巴巴投資收購銀泰商業(yè)股權案。2014年3月至2017年6月，阿里巴巴投資先后三次合計收購銀泰商業(yè)73.79%股權，成為銀泰商業(yè)控股股東。2018年2月，阿里巴巴投資持股比例進(jìn)一步提高。
阿里巴巴投資有限公司的母公司阿里巴巴集團控股有限公司主要從事由天貓、淘寶、聚劃算構成的中國網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售平臺業(yè)務(wù)、全球和中國批發(fā)貿易平臺業(yè)務(wù)以及全球零售市場(chǎng)業(yè)務(wù)等。銀泰商業(yè)(集團)有限公司主要在中國從事百貨店及購物中心的經(jīng)營(yíng)和管理業(yè)務(wù)等。
二是騰訊下屬企業(yè)閱文收購新麗傳媒股權案。2018年8月，騰訊控股子公司閱文與新麗傳媒等簽署協(xié)議，收購新麗傳媒100%股權，并于當年10月完成交割。閱文主要從事閱讀服務(wù)、版權商業(yè)化、作家培養及經(jīng)紀等業(yè)務(wù)。新麗傳媒主要從事電視劇制作、電影制作、網(wǎng)絡(luò )劇制作、全球節目發(fā)行、娛樂(lè )營(yíng)銷(xiāo)和藝人經(jīng)紀等業(yè)務(wù)。
三是豐巢網(wǎng)絡(luò )收購中郵智遞股權案。2020年5月，豐巢網(wǎng)絡(luò )以換股方式取得中郵智遞100%股權，并于當月完成交割。豐巢網(wǎng)絡(luò )和中郵智遞均從事快遞末端投遞服務(wù)中的智能快件箱業(yè)務(wù)，分別運營(yíng)“豐巢”、“速遞易”品牌智能快件箱。
從案件調查情況來(lái)看，三個(gè)案件違法事實(shí)都較為清楚。三項交易都是股權收購，收購完成后阿里巴巴投資、閱文和豐巢網(wǎng)絡(luò )分別取得了控制權，屬于《反壟斷法》第二十條規定的經(jīng)營(yíng)者集中。參與集中的經(jīng)營(yíng)者營(yíng)業(yè)額明顯達到了《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報標準的規定》第三條規定的申報標準。
在集中實(shí)施前，均未依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申報。在案件調查中，我們全面評估了集中對市場(chǎng)競爭狀況的影響，既考察了目標公司所在相關(guān)市場(chǎng)的競爭狀況和發(fā)展趨勢，也考察了收購方與目標公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)以及平臺特征可能帶來(lái)的影響，評估認為上述三起案件均不具有排除、限制競爭效果。
在調查過(guò)程中，我們按照《反壟斷法》和相關(guān)配套規定，要求被調查的經(jīng)營(yíng)者提交了相關(guān)文件、資料。調查過(guò)程中，認真審核了舉報方和被調查的經(jīng)營(yíng)者提供的文件、資料，同時(shí)還根據案件具體情況征求了相關(guān)方意見(jiàn)、開(kāi)展專(zhuān)家論證等。調查顯示上述三起案件都構成未依法申報違法實(shí)施的經(jīng)營(yíng)者集中，但不具有排除、限制競爭效果。
阿里巴巴投資、閱文和豐巢網(wǎng)絡(luò )有申報義務(wù)但沒(méi)有依法申報，因此市場(chǎng)監管總局決定對阿里巴巴投資、閱文和豐巢網(wǎng)絡(luò )分別作出50萬(wàn)元人民幣罰款的行政處罰。
問(wèn)題3.此前市場(chǎng)監管總局《關(guān)于平臺經(jīng)濟領(lǐng)域的反壟斷指南》征求意見(jiàn)稿中專(zhuān)門(mén)對涉及協(xié)議控制架構的經(jīng)營(yíng)者集中進(jìn)行了規定。這三起案件中是否涉及到協(xié)議控制架構?
答：此次公布的這三起案件中均涉及到協(xié)議控制架構情形，其中既有被調查的經(jīng)營(yíng)者存在協(xié)議控制架構的情形，也有目標公司通過(guò)協(xié)議控制境內運營(yíng)實(shí)體的情形。
這也是市場(chǎng)監管總局首次對涉及協(xié)議控制結構企業(yè)違法實(shí)施集中作出行政處罰，對規范涉及協(xié)議控制架構企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者集中行為具有重要意義。
今年上半年，市場(chǎng)監管總局已審查并無(wú)條件批準涉及協(xié)議控制結構的經(jīng)營(yíng)者集中申報案件——明察哲剛與環(huán)勝信息新設合營(yíng)企業(yè)案，正在依法審查廣州虎牙科技有限公司與武漢斗魚(yú)魚(yú)樂(lè )網(wǎng)絡(luò )科技有限公司合并等涉及協(xié)議控制架構的經(jīng)營(yíng)者集中申報案件。
在“雙十一”規范線(xiàn)上經(jīng)濟秩序行政指導會(huì )，市場(chǎng)監管總局也明確涉及協(xié)議控制結構的經(jīng)營(yíng)者集中同樣適用《反壟斷法》，應當依法申報并接受反壟斷審查。
在《關(guān)于平臺經(jīng)濟領(lǐng)域的反壟斷指南》征求意見(jiàn)稿中也有相關(guān)規定。之所以多次強調這個(gè)問(wèn)題，不是說(shuō)在此之前涉及協(xié)議控制結構的經(jīng)營(yíng)者集中無(wú)需申報，而是為了進(jìn)一步明確和重申對依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)者集中申報的要求。因為在實(shí)踐中仍然有一些企業(yè)持觀(guān)望態(tài)度，甚至有企業(yè)被提醒后仍不主動(dòng)申報。相信通過(guò)這幾起案件的調查處罰，經(jīng)營(yíng)者能夠更清楚地認識到協(xié)議控制結構不是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)規避經(jīng)營(yíng)者集中監管的理由。
無(wú)論什么類(lèi)型的企業(yè)，無(wú)論是被調查的經(jīng)營(yíng)者、目標公司還是有關(guān)企業(yè)的實(shí)際控制人存在協(xié)議控制架構，都應當依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申報，違法實(shí)施集中都會(huì )受到相應的行政處罰。
問(wèn)題4.我們注意到，這三個(gè)案件中都對被調查企業(yè)罰款50萬(wàn)元，主要考慮了哪些因素?與這些企業(yè)的規模相比，罰款金額不高，處罰能不能產(chǎn)生威懾效果? 答：《反壟斷法》第四十八條規定，“經(jīng)營(yíng)者違反本法規定實(shí)施集中的，由國務(wù)院反壟斷執法機構責令停止實(shí)施集中、限期處分股份或者資產(chǎn)、限期轉讓營(yíng)業(yè)以及采取其他必要措施恢復到集中前的狀態(tài)，可以處五十萬(wàn)元以下的罰款”，《反壟斷法》第四十九條規定，“對本法第四十六條、第四十七條、第四十八條規定的罰款，反壟斷執法機構確定具體罰款數額時(shí)，應當考慮違法行為的性質(zhì)、程度和持續的時(shí)間等因素”。 市場(chǎng)監管總局反壟斷局作出行政處罰決定時(shí)，主要考慮了兩方面的情況。
一方面，根據《反壟斷法》規定，處理方式包括恢復到集中前的狀態(tài)以及五十萬(wàn)元以下的罰款?；謴偷郊星暗臓顟B(tài)對企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟運行都會(huì )產(chǎn)生較大影響，從我國違法實(shí)施集中執法情況和域外執法經(jīng)驗看，一般僅在交易具有排除、限制競爭效果時(shí)適用。調查顯示這三起案件不具有排除、限制競爭效果，因此，沒(méi)有要求經(jīng)營(yíng)者恢復到集中前的狀態(tài)。
另一方面，我們也注意到，投資并購是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展壯大的重要手段。上述幾家企業(yè)在行業(yè)內影響力較大，投資并購交易較多，擁有專(zhuān)業(yè)的法律團隊，應當熟悉經(jīng)營(yíng)者集中申報制度，但未能主動(dòng)申報，影響較為惡劣，因此決定在法律規定范圍內予以頂格處罰，希望達到查處一批案件、規范一個(gè)行業(yè)的目的。
盡管罰款額度較低，但是上述三個(gè)案件的處罰可以向社會(huì )釋放加強互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域反壟斷監管的信號，打消一些企業(yè)可能存在的僥幸和觀(guān)望心理，產(chǎn)生相應的威懾效果。通過(guò)對未依法申報案件的查處，還能夠促使企業(yè)依法申報經(jīng)營(yíng)者集中，防止企業(yè)借助并購形成壟斷，或通過(guò)收購中小企業(yè)等方式扼殺潛在競爭對手，阻礙創(chuàng )新，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。
當然，與其他司法轄區相比，目前我國違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中的罰款額度確實(shí)偏低，威懾力有限。在《反壟斷法》修訂過(guò)程中，多位專(zhuān)家學(xué)者、律師、企業(yè)等都對此提出了意見(jiàn)建議，市場(chǎng)監管總局也深入研究論證了違法實(shí)施集中罰款額等問(wèn)題，并在《反壟斷法》修訂草案中進(jìn)行了反映。
問(wèn)題5.一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)近年來(lái)開(kāi)展了大量的并購交易，請問(wèn)為什么調查處理這三起交易，其他交易是否會(huì )被調查和處罰?
答：近期市場(chǎng)監管總局收到了一些涉及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉嫌未依法申報違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中的舉報線(xiàn)索，涉及企業(yè)較多、行業(yè)較為廣泛、時(shí)間跨度長(cháng)，我們正在抓緊核實(shí)有關(guān)舉報線(xiàn)索，對其中涉嫌未依法申報違法實(shí)施集中的交易會(huì )依法調查處理。
同時(shí)，在“雙十一”規范線(xiàn)上經(jīng)濟秩序行政指導會(huì )上，市場(chǎng)監管總局已經(jīng)要求有關(guān)企業(yè)自行梳理涉嫌違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中的情況，希望能夠通過(guò)企業(yè)的自查盡快發(fā)現和處理有關(guān)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中的案件。當然，在舉報核實(shí)和要求自查過(guò)程中，有一些企業(yè)能夠主動(dòng)配合，也有部分企業(yè)沒(méi)有認識到反壟斷合規的重要性，對于核實(shí)和調查工作置之不理或遮遮掩掩，影響了調查工作的開(kāi)展。 此次公開(kāi)處罰這三家經(jīng)營(yíng)者，希望能夠引導、教育經(jīng)營(yíng)者依法依規開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，依法事先向市場(chǎng)監管總局申報，避免出現未依法申報違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中行為，降低違法違規風(fēng)險。
同時(shí)，也需要注意到，相對于傳統行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)商業(yè)模式多變，交易結構和競爭生態(tài)都很復雜，這給反壟斷執法帶來(lái)了新的挑戰。涉嫌未依法申報案件的具體情況各不相同，在調查過(guò)程中也需要根據個(gè)案情況深入調查涉嫌違法事實(shí)，準確把握行業(yè)競爭規律和特點(diǎn)，全面分析評估交易對市場(chǎng)競爭和行業(yè)發(fā)展的影響，才能依法作出處理決定。
問(wèn)題6.在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域反壟斷監管方面，市場(chǎng)監管總局還開(kāi)展了哪些工作?
答：公平競爭是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續健康發(fā)展的重要前提。正是在市場(chǎng)競爭的激勵下，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)不斷推進(jìn)技術(shù)、商業(yè)模式等方面的創(chuàng )新，在增添經(jīng)濟發(fā)展新動(dòng)能、推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、滿(mǎn)足人民群眾美好生活需要的同時(shí)，實(shí)現了自身的發(fā)展壯大。要實(shí)現行業(yè)持續健康發(fā)展，必須營(yíng)造公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境，持續激發(fā)企業(yè)的創(chuàng )新活力和發(fā)展動(dòng)力。 市場(chǎng)監管總局高度重視加強互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域反壟斷監管，健全市場(chǎng)競爭規則，保護互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)公平競爭，支持線(xiàn)上經(jīng)濟持續健康發(fā)展，維護消費者的合法權益。
市場(chǎng)監管總局積極推動(dòng)《反壟斷法》修訂工作。同時(shí)已經(jīng)出臺了《禁止壟斷協(xié)議暫行規定》《禁止濫用市場(chǎng)支配地位暫行規定》《經(jīng)營(yíng)者集中審查暫行規定》等3部規章，制定了《經(jīng)營(yíng)者反壟斷合規指南》等5部指南，細化反壟斷法律制度，并結合行業(yè)特點(diǎn)對互聯(lián)網(wǎng)等新經(jīng)濟業(yè)態(tài)法律適用問(wèn)題有針對性地作出規定，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要嚴格遵守。
目前，總局正在制定《關(guān)于平臺經(jīng)濟領(lǐng)域的反壟斷指南》，已經(jīng)完成公開(kāi)征求社會(huì )公眾意見(jiàn)，正在根據征求意見(jiàn)情況進(jìn)行修訂。通過(guò)制定指南，可以增強反壟斷法律制度的可操作性和可預期性，保障競爭規范有序。
同時(shí)，針對各方面反映突出的平臺壟斷問(wèn)題，總局持續加強反壟斷監管，通過(guò)反壟斷執法著(zhù)力預防和制止壟斷行為，督促企業(yè)依法合規經(jīng)營(yíng)，保護市場(chǎng)公平競爭。 問(wèn)題7.近期，對平臺壟斷問(wèn)題的社會(huì )關(guān)注度很高。您對平臺企業(yè)依法合規經(jīng)營(yíng)有哪些建議?
答：雖然平臺經(jīng)濟領(lǐng)域競爭呈現出多邊市場(chǎng)、動(dòng)態(tài)競爭、跨界競爭、網(wǎng)絡(luò )效應等一些新的特點(diǎn)，但傳統的反壟斷法律規則仍然適用。我多次強調，平臺不是反壟斷法外之地，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)應當嚴格遵守反壟斷法律法規，維護市場(chǎng)公平競爭。在此，我提出以下幾點(diǎn)建議：
一是不得從事《反壟斷法》禁止的壟斷行為。市場(chǎng)監管總局將依法加強互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的反壟斷監管，及時(shí)依法查處違反《反壟斷法》的壟斷行為?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要對照《反壟斷法》規定，梳理自身經(jīng)營(yíng)行為，立即停止任何可能排除限制市場(chǎng)競爭、侵犯消費者合法權益的壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位等行為，提出切實(shí)可行的整改舉措，及時(shí)向市場(chǎng)監管總局報告整改情況。
二是依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申報?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要嚴格遵守《反壟斷法》規定，對達到申報標準的經(jīng)營(yíng)者集中，必須依法申報。我再次明確，涉及協(xié)議控制架構的經(jīng)營(yíng)者集中，無(wú)論收購方還是被收購方涉及協(xié)議控制架構，均屬于經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查范疇，在實(shí)施前應當依法申報，未經(jīng)申報批準，不得實(shí)施集中。市場(chǎng)監管總局將依法審查，防止企業(yè)借助并購形成壟斷，或通過(guò)收購中小企業(yè)等方式扼殺潛在競爭對手，阻礙創(chuàng )新，將加大執法力度，嚴格依法查處未依法申報、違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中的行為，維護良好市場(chǎng)競爭格局，持續激發(fā)企業(yè)創(chuàng )新動(dòng)力?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要對之前的經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行系統梳理，主動(dòng)向市場(chǎng)監管總局報告有關(guān)情況，并積極配合調查工作。
三是切實(shí)加強反壟斷合規管理。任何企業(yè)都要敬畏法律、遵守法律，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)也不例外。大家要按照《經(jīng)營(yíng)者反壟斷合規指南》要求，切實(shí)加強反壟斷合規工作，建立健全反壟斷合規管理制度，明確反壟斷合規管理部門(mén)，認真學(xué)習反壟斷法律規定，加強對員工的反壟斷培訓，定期開(kāi)展反壟斷合規自查，建立企業(yè)內部激勵和獎懲措施，確保企業(yè)和員工的行為依法合規。對合規管理中的有關(guān)問(wèn)題，可以及時(shí)與市場(chǎng)監管總局溝通，我們將積極為企業(yè)提供指導和服務(wù)。
四是全面配合市場(chǎng)監管總局反壟斷調查和審查工作?！斗磯艛喾ā访鞔_規定，被調查的經(jīng)營(yíng)者、利害關(guān)系人或者其他有關(guān)單位或者個(gè)人應當配合反壟斷執法機構依法履行職責，不得拒絕、阻礙反壟斷執法機構的調查?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要積極配合市場(chǎng)監管總局的執法工作，全面、準確、如實(shí)地說(shuō)明情況、提供文件資料。對拒絕、阻礙執法機構調查和審查的，市場(chǎng)監管總局將依法作出處理，并向社會(huì )公開(kāi)曝光。
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