中通發(fā)布2022年第二季度財報業(yè)績(jì)超預期，順豐、韻達、圓通、申通發(fā)布2022年7月最新業(yè)績(jì)件量穩步修復。
2022年上半年淡季戰局已定，快遞行業(yè)各家誰(shuí)更勝一籌?誰(shuí)又在持續領(lǐng)跑?下半年旺季之戰開(kāi)啟，量?jì)r(jià)如何平衡?價(jià)格戰還打嗎?
今天就和大家一起來(lái)復盤(pán)和預判下今年快遞行業(yè)的走勢吧。
01
上半年戰局已定，得失功過(guò)如何?
8月18日中通快遞發(fā)布2022年第二季度財報：包裹量62.03億件，同比去年同期增長(cháng)7.5%;營(yíng)業(yè)收入86.6億元，同比增長(cháng)31.6%;凈利潤17.6億元，同比增長(cháng)38.2%;核心快遞業(yè)務(wù)的單票價(jià)格同比增長(cháng)10.5%，即上漲0.13元。
量?jì)r(jià)雙收，業(yè)績(jì)略超預期，中通以穩扎穩打的態(tài)勢持續擴大著(zhù)市場(chǎng)份額。
再把之前a股上市的幾家快遞企業(yè)公布的上半年業(yè)績(jì)綜合對比來(lái)看：
中通快遞2022年上半年業(yè)務(wù)量114.29億件，市場(chǎng)占有率22.3%;韻達速遞2022年上半年業(yè)務(wù)量85.41億件，市場(chǎng)占有率16.7%;圓通速遞2022年上半年業(yè)務(wù)量80.85億件，市場(chǎng)占有率15.8%;申通快遞2022年上半年業(yè)務(wù)量56.81億件，市場(chǎng)占有率11.1%;順豐速運2022年上半年業(yè)務(wù)量50.99億件，市場(chǎng)占有率10.0%;
如果按照各家公布的2021年財報數據和2022年上半年做下對比，看各家業(yè)務(wù)量的市占率變化，提升最多的依舊是中通快遞，相比2021年市占率提升1.9%，其次是圓通、申通、順豐，韻達則受上半年區域疫情影響市占率略有下降。
在過(guò)去的幾年，尤其是頭部的快遞企業(yè)相繼上市之后，疫情發(fā)生之前的這段時(shí)間，快遞行業(yè)價(jià)格戰打的是非常兇猛，也使得各家為了不掉隊都是以業(yè)務(wù)量論英雄，搶占市場(chǎng)份額成了重中之重，有量才有價(jià)。
而隨著(zhù)二三線(xiàn)快遞企業(yè)的逐步出清，疫情在局部區域的反復，以及禁止低價(jià)競爭監管政策的逐步出臺，價(jià)格戰有所緩和，尤其是今年上半年淡季，疫情在華南及華東主要產(chǎn)糧區的反復，整體單價(jià)得以提升。
失的是業(yè)務(wù)量增長(cháng)萎靡，得的是盈利能力得以修復，上半年雖然艱難重重，但也是查漏補缺的好時(shí)機，提升管理能力，提升服務(wù)質(zhì)量，下半年將更注重客戶(hù)體驗。
02
下半年之戰開(kāi)啟，量?jì)r(jià)如何平衡?在快遞行業(yè)，每年的2-8月基本都屬于傳統的業(yè)務(wù)淡季，而從9月開(kāi)始就逐步進(jìn)入旺季，淡季降價(jià)促銷(xiāo)搶量、旺季漲價(jià)保質(zhì)控量，也成了很多快遞企業(yè)的共識。
以2021年快遞行業(yè)全國每月的業(yè)務(wù)量和單價(jià)走勢為例，從8月到9月淡旺季過(guò)渡期間，業(yè)務(wù)量從89.9億件攀升至94.5億件，而單價(jià)也從年后3月逐步淡季走弱以后，在9月1日通達系集體宣布漲派費以后得到迅速提升，旺季價(jià)漲量升。
再從各家剛剛公布的2022年7月業(yè)務(wù)量及單價(jià)數據來(lái)說(shuō)，價(jià)格堅挺、業(yè)績(jì)回暖。
業(yè)務(wù)量增速不減，2022年7月快遞行業(yè)整體業(yè)務(wù)量96.45億件，同比增長(cháng)7.96%，主要快遞企業(yè)基本都跑贏(yíng)大盤(pán)，體量上中通日均業(yè)務(wù)量超7000萬(wàn)件、韻達5116萬(wàn)件、圓通4858萬(wàn)件、申通3855萬(wàn)件、順豐2971萬(wàn)件，增速上申通最快領(lǐng)跑(33.84%)、其次是順豐(8.87%)、圓通(7.81%)、韻達(2.12%)。
價(jià)格略降但堅挺，2022年7月快遞行業(yè)整體單票收入9.31元，同比提升0.58%，主要快遞企業(yè)同比提升幅度基本都超20%，環(huán)比6月通達略有下滑順豐持續提升，單價(jià)同比變化順豐最高(漲0.63元)、其次是圓通(0.54元)、韻達(0.47元)、申通(0.45元)，單價(jià)環(huán)比變化申通降9分、韻達降6分、圓通降5分，順豐漲2毛1。
從7月各家上面的量?jì)r(jià)數據來(lái)看，要量不要價(jià)的年代已然翻篇，價(jià)格和業(yè)務(wù)量的同時(shí)上漲才是健康的經(jīng)營(yíng)之道，當然排名略靠后的還是要稍微的需要以?xún)r(jià)換量，如何能平衡好兩者之間的關(guān)系，也成了當下最需要用技術(shù)來(lái)解決的問(wèn)題。
正如之前文章提到的一樣，數字化、智能化、可視化正成為各家布局的重點(diǎn)，精準預測、智能調配、合理控量等，也逐步在快遞行業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略中扮演重要的作用。
03
淡旺季切換期間，高峰怎么加價(jià)?
8月是淡季往旺季切換的重要時(shí)間節點(diǎn)，也決定著(zhù)下半年各家的經(jīng)營(yíng)基調，到底是以維穩或下調價(jià)格要增量為主，還是降本或略漲價(jià)格要利潤為主，其實(shí)在公開(kāi)的幾家頭部快遞企業(yè)的掌門(mén)人之前的言論中可以窺探一二。
中通快遞董事長(cháng)賴(lài)梅松：隨著(zhù)疫情防控常態(tài)化，中通在關(guān)注經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和盈利水平的同時(shí)將繼續發(fā)揮核心競爭優(yōu)勢，未來(lái)將逐漸減少快件分撥次數，加速末端建設以降低運營(yíng)成本，提升服務(wù)增強客戶(hù)粘性，提升運營(yíng)效益，實(shí)現可持續的盈利及增長(cháng)。
順豐速運董事長(cháng)王衛：我們不僅是快遞行業(yè)更是服務(wù)業(yè)，我們賣(mài)的是幫客戶(hù)去爭取時(shí)間服務(wù)，更重要的是給客戶(hù)良好的服務(wù)體驗，所以沒(méi)有良好的服務(wù)體驗，速度、穩定、安全都是零，接下來(lái)一定要全面提升我們的服務(wù)體驗，因為他是我們的生命。
圓通速遞總裁潘水苗：快遞行業(yè)已進(jìn)入從價(jià)格競爭轉向價(jià)值競爭的新階段，在產(chǎn)品分層分級上要體現差異化，在普遍服務(wù)上要體現競爭力，“圓準達”產(chǎn)品化的能力是圓通一定要構建的，這也將為未來(lái)推出更多高端產(chǎn)品打下基礎、創(chuàng )造條件。
降本增效、提升服務(wù)、產(chǎn)品分層，有了大佬的戰略指導，各家下半年旺季策略已然明朗。
根據致快遞-青雛的朋友提供的一家頭部快遞企業(yè)下半年高峰價(jià)格加價(jià)方案，從8月1日開(kāi)始已經(jīng)步入到淡旺季切換期間的調價(jià)策略中，針對新引入的月結客戶(hù)要加高峰加價(jià)費，以簽訂合同的時(shí)間來(lái)劃分，在9月30日前引入的加價(jià)1-2元/票，在9-12月期間引入的加2.5元/票，在春節高峰期間引入的加3元/票。
早簽早受益，逐步提標準，隨著(zhù)極兔整合百世步入平穩期，京東收購德邦開(kāi)始倒計時(shí)，下半年的旺季之戰也愈加清晰，價(jià)格戰或許已成過(guò)去，能盈利才是生存之道。
04
寫(xiě)在后面的話(huà)
旺季之戰，從來(lái)都是巔峰對決。
在快遞江湖當中，故事講的再好聽(tīng)，最終還是以結果論英雄，縱使過(guò)程中的戰術(shù)千千萬(wàn)，到了一線(xiàn)的戰場(chǎng)還是要腳踏實(shí)地，因為只有真正為客戶(hù)著(zhù)想、為員工著(zhù)想的戰術(shù)，才是最好的攻守之術(shù)，而旺季恰好是檢驗的最好時(shí)機。
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