用“圍城”這一詞語(yǔ)來(lái)形容2023年的社區團購業(yè)發(fā)展可能是比較貼切的——2022年，行業(yè)內好不容易堅持下來(lái)的從業(yè)者仍將在轉圜的路上苦苦探索，而圍城之外的競爭者則可能將不斷入局。
從接續發(fā)展的角度看：
2022年的疫情給了社區團購一次機會(huì )
復盤(pán)2022社區團購，這一年大多數時(shí)間里，行業(yè)只能用“慘淡”來(lái)形容，風(fēng)口不再，且看不到路在何方。
2022年3月份，曾經(jīng)的社區團購明星玩家橙心優(yōu)選、十薈團相繼被曝出全線(xiàn)關(guān)停，興盛優(yōu)選也沒(méi)能撐住，2022年8月，興盛優(yōu)選開(kāi)始了大范圍撤城。
“老三團”退出歷史舞臺，由美團優(yōu)選、多多買(mǎi)菜、淘菜菜組成的“新三團”市場(chǎng)格局確定了下來(lái)。當然，“新三團”的市場(chǎng)規模差別也十分懸殊，基本呈現美團優(yōu)選和多多買(mǎi)菜的“兩軍對峙”的局面。根據國金證券研究數據，截至2022年上半年，多多買(mǎi)菜的社區團購市場(chǎng)份額達到45%，美團優(yōu)選次之為38%，淘菜菜僅為10%多一點(diǎn)。但行業(yè)寒冬之下，還堅挺在牌桌之上的玩家也不好過(guò)，如2022年4月，美團優(yōu)選接連關(guān)倉，關(guān)閉了甘肅、青海、寧夏、新疆、北京的業(yè)務(wù)。
然而2022年第四個(gè)季度，疫情政策的變動(dòng)帶來(lái)的疫情發(fā)展變化，讓社區團購行業(yè)迎來(lái)了戲劇性的變化。多地的嚴厲封控政策實(shí)施后，線(xiàn)下超市沒(méi)了生意，線(xiàn)上快遞“走”得慢，大量消費者為了日常生活物資涌入了社區團購平臺。筆者所在的重慶，一段時(shí)間內，人們都過(guò)著(zhù)白天排隊做核酸，晚上排隊網(wǎng)上搶菜的生活節奏。由于搶購人數太多，美團優(yōu)選、多多買(mǎi)菜、淘菜菜等平臺往往幾分鐘內主流生鮮和生活物資就一搶而空。
疫情，讓很多人都看到了社區團購價(jià)值，并認為其仍有發(fā)展空間?；诖?，資本、競爭者又重新回來(lái)了。
從市場(chǎng)需求的角度看：
它符合擴大內需的大方向，還能抓住當前消費的主流
2020年，中央基于國內外形勢，作出盡快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的重大戰略部署。
以國內大循環(huán)為主體，意味著(zhù)要著(zhù)力打通國內生產(chǎn)、分配、流通、消費的各個(gè)環(huán)節，發(fā)揮中國超大規模市場(chǎng)優(yōu)勢，以滿(mǎn)足國內需求作為經(jīng)濟發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。
內需是我國經(jīng)濟發(fā)展的基本動(dòng)力。擴大內需是滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的美好生活需要的必然要求，也是盡快形成國內大循環(huán)的戰略基點(diǎn)。
1月17日，國家統計局發(fā)布數據現實(shí)，2022年，社會(huì )消費品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。其中，除汽車(chē)以外的消費品零售額393961億元，下降0.4%。不少人認為，在多方政策的推動(dòng)支持下，2023年情況會(huì )有所好轉，社會(huì )消費品零售總額的自然同比增速會(huì )逐步走高，然后趨于平穩。
當前，“線(xiàn)上模式”已經(jīng)徹底改變了人們的工作和生活習慣，居民線(xiàn)上消費新動(dòng)能正在為經(jīng)濟發(fā)展提供全新機遇、注入強勁動(dòng)力。根據國家統計局統計,我國電商交易規模由2016年的26.1萬(wàn)億元增長(cháng)至2020年的37.21萬(wàn)億元，復合年均增長(cháng)率為8.9%。2022年我國電子商務(wù)交易規模預計達42.93萬(wàn)億元。在此基礎上，2023年大概率會(huì )有一個(gè)較大的增長(cháng)幅度。作為電子商務(wù)的一部分，社區團購當然能享受到這一波紅利。
值得注意的是，疫情后社會(huì )的消費力有所下降，消費恢復難以均衡，中低收入人群受到的影響會(huì )顯著(zhù)于高收入人群。同時(shí)，疫情短期內可能還存在一定擾動(dòng)，抑制實(shí)體類(lèi)服務(wù)類(lèi)消費。不過(guò)，這些對于以低價(jià)、平價(jià)為述求對象的社區團購，反而是有利因素。此外，還不能忽略一個(gè)因素，那就是社區團購向下、向縣市一級城市還有拓展空間。
根據光大證券行業(yè)研究報告《社區團購行業(yè)深度報告：聚焦家庭廚房，回歸供應鏈升級本質(zhì)》數據顯示，2023年社區團購市場(chǎng)規模預計8300億。
從零售業(yè)和物流發(fā)展的角度看：
國內國外，更貼近消費者都是一種趨勢
社區團購是什么?它既是一種新零售方式，也是物流或者說(shuō)是供應鏈形態(tài)的新變化。
從零售角度講，前幾年打著(zhù)新零售旗號出現多種商業(yè)模式，如今大多都已消失，社區團購能生存下來(lái)，雖然“活”得不算太好，但也算是一定程度的成功了。
再來(lái)看其在國外的發(fā)展情況。外國的社區團購，興起的時(shí)間要比國內晚，在發(fā)展速度方面也遠不如中國市場(chǎng)迅猛。但其發(fā)展前景和市場(chǎng)被外界所看好，有許多小平臺也是在疫情危機中抓住商機開(kāi)展社區團購，吸引融資再擴大規模再擴大業(yè)務(wù)，從小平臺快速成長(cháng)為主流購物平臺。
從物流角度來(lái)看，社區團購實(shí)際上就是一個(gè)比實(shí)體超市省錢(qián)、比傳統電商高效的大超市，比拼的是供應鏈建設的能力。
上述提到，2022年底疫情期間“新三團”雖打得十分“火熱”，但也體現出其供貨能力不足、物流組織實(shí)施不好等諸多問(wèn)題，不變革實(shí)在不行。
行業(yè)致勝的核心是回歸零售的基本功。首先是提升商品力，盡量滿(mǎn)足家庭消費者的多樣需求。美團優(yōu)選在2022年10月時(shí)已進(jìn)行品牌升級，宣布其品類(lèi)定位從“社區團購”轉向“明日達超市”，進(jìn)一步貼合美團的大零售布局;淘菜菜緊隨其后也改名為“淘菜菜超市”，拼多多設立了“百億農研”專(zhuān)項，加大對農業(yè)的科技投入，向消費者推廣多種通過(guò)最新農業(yè)科技培養出來(lái)的農產(chǎn)品。
其次，當前社區團購已經(jīng)進(jìn)入了精細化運營(yíng)階段，可以看見(jiàn)行業(yè)巨頭們在后端的投入持續加強。如果企業(yè)不燒錢(qián)建設倉配體系，包括建倉庫，把倉庫、貨車(chē)、采購鏈條、購買(mǎi)鏈條打通，消費者也享受不到更好的價(jià)格、更好的服務(wù)。這些都是行業(yè)企業(yè)在后端必須要做出的努力，未來(lái)還需要持續大力優(yōu)化。
從行業(yè)競爭的角度看：
圍城外還有著(zhù)不少的玩家想入局
首先是快遞業(yè)玩家。在近兩年行業(yè)增速放緩、盈利乏力的情況下，幾乎所有頭部快遞企業(yè)都在社區團購風(fēng)口下入局了相關(guān)業(yè)務(wù)。
中通快遞最早在2018年就以戰略入股方式進(jìn)入社區團購，在長(cháng)沙等地試點(diǎn);2021年5月，中通快遞終于推出社區團購平臺“有蜜優(yōu)選”。
2020年前后，順豐相繼推出兩款社區團購產(chǎn)品“豐伙臺”和“巢鮮廚”;韻達快遞在電商小程序“溜達購物”中引入社區團購的服務(wù)功能;圓通快遞在河北衡水推出社區團購產(chǎn)品“小雞優(yōu)選”等。但從目前來(lái)看，快遞巨頭們推出的這些社區團購品牌均未擦出太大火花，甚至部分品牌已悄悄下線(xiàn)。不過(guò)，在越來(lái)越注意搭建自身發(fā)展生態(tài)圈的前提下，2023年快遞業(yè)玩家們不會(huì )放棄在社區團購上的探索。
此外，入局的還有中國郵政。2022年，哈爾濱郵政就共建立各類(lèi)團購群2400個(gè)，自建保供倉3處，開(kāi)通各類(lèi)自提點(diǎn)426處，累計完成3萬(wàn)余單，交易額達252萬(wàn)元。中國郵政還分別在四川省成都市和巴中市開(kāi)了兩家超市，與此前的郵局咖啡一樣，超市都開(kāi)在了郵政網(wǎng)點(diǎn)內，走“店中店”模式，郵局和超市業(yè)務(wù)同時(shí)進(jìn)行，相互引流。
另外，地方團重新崛起，也將是2023年社區團購發(fā)展的一大看點(diǎn)。歷經(jīng)資本團補貼大戰后存活下來(lái)的地方團，如興盛優(yōu)選、知花知果等，或將再度煥發(fā)生機，并逐步在本地站穩腳跟。
從政策、資本投入的角度來(lái)看：
2023年各方還將持續為社區團購賦能
首先，是地方政府的態(tài)度變化。前不久，興盛優(yōu)選、樂(lè )爾樂(lè )連鎖超市等企業(yè)入選湖南本地重點(diǎn)保供企業(yè)名單?？梢?jiàn)，地方政府逐步意識到本地化平臺的長(cháng)期價(jià)值。此前，興盛優(yōu)選就入選了“2022年度湖南移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)名單”，政府希望通過(guò)扶持以興盛優(yōu)選為代表的本地平臺，將電商打造為長(cháng)沙新名片。興盛優(yōu)選年銷(xiāo)量的近一半，正是湖南省內貢獻的。
大慶社區團購企業(yè)九佰街再次被寫(xiě)入市政府工作報告，成為市政府重點(diǎn)扶持企業(yè)之一，九佰街同樣不負厚望，已經(jīng)深深扎根在這片黑土地上。
鄭州社區團購平臺——“有井有田”，在前不久的鄭州保供戰役中，在保障米面糧油、肉禽蛋奶的供應中積累了很多有益經(jīng)驗，成為鄭州市重點(diǎn)民生保供企業(yè)。
地方團的重新崛起，必然也會(huì )引起資本的重視，資本的注入是大概率事件。阿里巴巴、美團、拼多多都是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，2023年這些巨頭為社區團購持續注入資金或引入投資，應該也是肯定的。
2023年，預計社區團購仍將在轉圜的路上跋涉，美團優(yōu)選、多多買(mǎi)菜、淘菜菜等玩家雖然日子會(huì )較2022年稍好，但變革探索之路仍不容忽視。圍城外的玩家會(huì )競相入局，立足各自?xún)?yōu)勢，加深對新路子的探索。在各方競爭下，社區團購將會(huì )呈現出比2022年更好的發(fā)展局面，但由于市場(chǎng)規模還比較小，且一種新發(fā)展樣式要有較長(cháng)的時(shí)間才能體現出其價(jià)值，愿從業(yè)者能堅持理想，篤定信心，踔厲奮發(fā)，勇于克服前進(jìn)道路上各種困難和挑戰。
2023，社區團購值得期待。
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