行業(yè)增量、競爭與監管三大拐點(diǎn)都已到來(lái)，順豐三通一達等頭部快遞如何應變突圍?
很多年前，圈內老鐵在聊到行業(yè)發(fā)展空間和走勢時(shí)經(jīng)常提及的一個(gè)話(huà)題是——“拐點(diǎn)”到底會(huì )在什么時(shí)候到來(lái)?
所謂“拐點(diǎn)”，就是大盤(pán)的增速由正轉負，競爭主線(xiàn)也從共享增量紅利升級到搶奪存量蛋糕。
有意思的是，在“拐點(diǎn)”沒(méi)到的時(shí)候，大家都熱衷于各種預測和綢繆;如今“拐點(diǎn)”真的來(lái)了，大家卻又開(kāi)始沉默，極少提及和討論了。
該面對的始終還是要面對。今天，我們就來(lái)深聊一下這個(gè)話(huà)題。
行業(yè)“拐點(diǎn)”已來(lái)
在驛站老鬼看來(lái)，行業(yè)“拐點(diǎn)”的出現，并非倏忽而至，更像是撲面而來(lái)，具體體現在三個(gè)方面——
1.增量拐點(diǎn)
首先，大盤(pán)增速明顯放緩。
今年年初，國家郵政局召開(kāi)的2022年全國郵政管理工作會(huì )上，在規劃全年任務(wù)目標時(shí)提出：預計全年快遞業(yè)務(wù)收入完成1.16萬(wàn)億元，同比增長(cháng)12%左右;快遞業(yè)務(wù)量完成1225億件，同比增長(cháng)13%左右。
該目標執行落地情況如何?不妨看下前十個(gè)月的數據。據國家郵政局統計：2022年1-10月全國快遞業(yè)務(wù)量累計完成898.7億件，同比增長(cháng)3.6%;收入累計完成8591.3億元，同比增長(cháng)3%。其中，10月份，快遞業(yè)務(wù)量完成98.6億件，同比下降0.9%;收入完成902.4億元，同比下降0.7%。
再看一下2021年同期的大盤(pán)數據：2021年1-10月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成867.2億件，同比增長(cháng)34.7%;業(yè)務(wù)收入累計完成8339.8億元，同比增長(cháng)20.7%。其中，10月份全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成99.5億件，同比增長(cháng)20.8%;業(yè)務(wù)收入完成909億元，同比增長(cháng)12.1%。
兩相對比，可以明顯看出，2022年1-10月，不管是業(yè)務(wù)量還是收入，行業(yè)大盤(pán)的整體增速都呈倍數級放緩。這與年初國家郵政局給出的“保守目標”相比，更是遠低于預期。
其次，雙11首現“負增長(cháng)”，旺季不旺。
國家郵政局監測數據顯示，2022年11月1日至11日，全國郵政快遞企業(yè)共處理快遞包裹42.72億件，同比下滑10.55%;其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，同比下滑20.69%。而2021年11月1日至11日，全國郵政、快遞企業(yè)共處理快件47.76億件，同比增長(cháng)超過(guò)兩成;11月11日當天共處理快件6.96億件，創(chuàng )歷史新高。
與2021年相比，2022年的雙11，不論是處理總量，還是波峰數值，均出現下滑。更重要的是，這是雙11創(chuàng )辦以來(lái)，連續13年的大作戰中，首次出現“負增長(cháng)”的業(yè)務(wù)旺季。
再者，電商增速見(jiàn)頂，皮之不存。
國家統計局數據顯示，2018年全國網(wǎng)上零售額增長(cháng)有一個(gè)明顯的降速;到了2019年該數字雖然首次超過(guò)10萬(wàn)億大關(guān)，達10.63萬(wàn)億元，但同比增長(cháng)16.5%，是有該統計以來(lái)首次低于20%。2020年全國網(wǎng)上零售額增長(cháng)又有一個(gè)明顯降速，僅為10.9%。今年則表現更為乏力。
今年1—9月份，全國網(wǎng)上零售額95884億元，同比僅增長(cháng)4.0%。從上圖可以看到，今年增速是歷年當中最低，低于5%，增速近乎見(jiàn)頂。
盡管在雙11之后還有雙12、圣誕節，但在經(jīng)歷雙11慘淡數據之后，旺季不旺幾乎已成定局，電商消費逐漸見(jiàn)頂的邏輯正在浮現。對于相輔相成的快遞而言，意味著(zhù)接下來(lái)也要一起迎接“寒冬”。
2.競爭拐點(diǎn)
與“增量拐點(diǎn)”同步顯現的，是競爭拐點(diǎn)。
存量時(shí)代，供大于求，主動(dòng)權更多的掌握在客戶(hù)(消費者、商家客戶(hù))手中，“誰(shuí)的服務(wù)好，誰(shuí)的性?xún)r(jià)比高，就用誰(shuí)”。于是我們看到，各巨頭快遞之間的競爭主線(xiàn)和業(yè)務(wù)邏輯開(kāi)始以前單純的“價(jià)格為王”轉變?yōu)閮r(jià)值驅動(dòng)，大打服務(wù)戰。
從去年開(kāi)始，幾大頭部快遞就開(kāi)始加碼服務(wù)質(zhì)量，自上而下提高智能化能力、數字化水平并推出多種中高端產(chǎn)品，打造差異化服務(wù)。今年最為明顯，從幾位大佬的口中亦可管中窺豹。
今年3月中通快遞業(yè)績(jì)電話(huà)會(huì )議上，對于2022年經(jīng)營(yíng)策略，董事長(cháng)賴(lài)梅松表示，今年以來(lái)快遞行業(yè)價(jià)格持續穩定，中通快遞的策略沒(méi)有變化，將繼續保持從“高數量”向“高質(zhì)量”轉變?？爝f價(jià)格已經(jīng)基本回歸理性競爭，快遞企業(yè)也正從‘價(jià)格戰’向‘價(jià)值戰’轉變，意味著(zhù)對快遞企業(yè)的競爭能力提出更高要求。
圓通總裁潘水苗在三季度財報中表示，現階段快遞行業(yè)逐步從高速增長(cháng)轉化為平穩增長(cháng)，并逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)期，以往的惡性?xún)r(jià)格競爭已不可持續，行業(yè)競爭方向由價(jià)格競爭轉向價(jià)值競爭，主要快遞服務(wù)企業(yè)致力于通過(guò)不斷提高運營(yíng)管理水平，提升服務(wù)質(zhì)量，改善客戶(hù)體驗，推進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)分層、分級，全面提升企業(yè)綜合競爭力。
韻達董事長(cháng)聶騰云在2022年全面工作部署上表示，在競爭日趨激烈的當下，韻達將繼續發(fā)力快遞、快運板塊，“聚焦主航道，穩健促發(fā)展，全員抓經(jīng)營(yíng)，實(shí)現高質(zhì)量”，通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)搶占競爭市場(chǎng)。
申通總裁王文彬也多次強調，全網(wǎng)要堅持“正道經(jīng)營(yíng)、長(cháng)期主義”理念，聚焦經(jīng)濟型快遞主賽道為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值，堅定信心、直面競爭，重新回歸應有位置。經(jīng)過(guò)兩年的沉淀，申通堅持價(jià)值競爭，有底氣應對一切挑戰。
順豐董事長(cháng)王衛對服務(wù)的感知更為強烈，在公司內網(wǎng)明確發(fā)聲：我們不僅是快遞行業(yè)更是服務(wù)業(yè)，我們賣(mài)的是幫客戶(hù)去爭取時(shí)間服務(wù)，更重要的是給客戶(hù)良好的服務(wù)體驗，所以沒(méi)有良好的服務(wù)體驗，速度、穩定、安全都是零，接下來(lái)我們一定要全面提升我們的服務(wù)體驗，因為他是我們的生命。
就連通過(guò)“價(jià)格戰”在國內快遞市場(chǎng)站穩腳跟和上位的極兔，也轉變了發(fā)展重心，開(kāi)始將品質(zhì)競爭提上日程。今年6月15日召開(kāi)的首場(chǎng)客戶(hù)見(jiàn)面會(huì )上，極兔方面明確表示將服務(wù)質(zhì)量的改善和客戶(hù)體驗的提升作為“長(cháng)期工程”和“永恒戰略”。
3.監管拐點(diǎn)
行業(yè)“拐點(diǎn)”充分顯現和到來(lái)的另一個(gè)關(guān)鍵信號，來(lái)自監管層。
從2021年開(kāi)始，地方快遞監管部門(mén)開(kāi)始針對主要快遞“產(chǎn)糧區”的無(wú)序競爭進(jìn)行管控。其中最具代表性的舉措，發(fā)生在4月9日，因百世、極兔低價(jià)傾銷(xiāo)，義烏郵政管理局在多次警告未果的情況下，限令兩家公司義烏部分分撥中心停運。素有快遞風(fēng)向標之稱(chēng)的義烏快遞市場(chǎng)，惡性“價(jià)格戰”被強行按下暫停鍵。
之后，一系列文件、政策接連出臺與發(fā)布：針對由低價(jià)競爭導致的末端網(wǎng)點(diǎn)不穩、快遞員權益得不到保障問(wèn)題，2021年6月，經(jīng)國務(wù)院同意，交通運輸部、國家郵政局等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見(jiàn)》;7月，國家市場(chǎng)監督管理總局發(fā)布了《價(jià)格違法行為行政處罰規定(修訂征求意見(jiàn)稿)》，將快遞行業(yè)“價(jià)格戰”產(chǎn)生的市場(chǎng)亂象行為，納入監管范圍;9月，國內快遞企業(yè)集體宣布上調派費，中通、圓通、極兔等快遞公司不約而同地發(fā)布《關(guān)于規范快遞市場(chǎng)服務(wù)價(jià)格的通知》，“糾正”價(jià)格導向。
當增量、競爭、監管三大拐點(diǎn)集體顯現，對涉身局中的快遞玩家們來(lái)講，意味著(zhù)必須要換一種“活法”和“打法”了。轉型、升級、突圍，勢在必行，時(shí)不我待。
巨頭玩家如何突圍?
兵來(lái)將擋，水來(lái)土掩。新的發(fā)展形勢與新的競爭理念下，巨頭玩家都是如何突圍的?在此，我們以最具代表性的“傳統5強”——順豐、三通一達為例，驛站老鬼做了一個(gè)簡(jiǎn)單的梳理和總結，看看他們都是如何探索、嘗試與突圍的。
順豐：國際驅動(dòng)
從去年到現在，順豐儼然已經(jīng)將國際業(yè)務(wù)視為整個(gè)集團的“第二增長(cháng)曲線(xiàn)”，并將其提升至戰略級別。收購完成后并表嘉里物流、鄂州花湖機場(chǎng)轉運樞紐投運、持續發(fā)力東南亞…無(wú)不在朝著(zhù)這個(gè)方向積蓄和發(fā)力。
驛站老鬼直言，這個(gè)極具競爭力的“第二增長(cháng)曲線(xiàn)”恐怕是順豐未來(lái)最具想象力的一個(gè)業(yè)務(wù)單元。尤其嘉里物流的加入，不但助力順豐徹底打通和打開(kāi)了國際網(wǎng)絡(luò )和業(yè)務(wù)拓展的新局面，更使得順豐在完善覆蓋全球、高效可靠的物流基礎設施網(wǎng)絡(luò )上有了更大的空間。
中通：生態(tài)驅動(dòng)
“打群架”，中通是認真的。今年以來(lái)，中通在穩健發(fā)展快遞主業(yè)的同時(shí)，持續提升重貨大件、倉配一體、跨境物流、智能研產(chǎn)、金融服務(wù)、時(shí)效冷鏈、末端建設和商業(yè)疊加等生態(tài)服務(wù)能力。
賴(lài)梅松不止一次表示，快遞企業(yè)之間的競爭絕不是單方面的競爭，而是綜合物流的競爭，是全鏈路的競爭?？爝f主業(yè)的強大可以為生態(tài)建設提供堅實(shí)的基礎，做好生態(tài)也能通過(guò)資源利用最大化反哺快遞實(shí)力的進(jìn)一步提升，提升公司在綜合物流方面的‘護城河’。中通要做的，就是力爭在未來(lái)5年時(shí)間里，打造出綜合物流服務(wù)能力的“護城河”，從領(lǐng)先優(yōu)勢走向“絕對優(yōu)勢”和“生態(tài)優(yōu)勢”。
圓通：數智驅動(dòng)。
立足金剛系統等多年來(lái)的數據積累，潘水苗上任以來(lái)，圓通圍繞數字化所做出的一系列變革和升級，如今已經(jīng)迎來(lái)收獲期，成績(jì)亦有目共睹。從總部到網(wǎng)點(diǎn)，數字化能力的持續驅動(dòng)和下沉，也成為當下圓通身上最為醒目的標簽。
變革初露成效后，圓通方向更為篤定。接下來(lái)，圓通將繼續堅定深耕快遞主業(yè)，持續推進(jìn)全面推進(jìn)數字化轉型，深化落實(shí)服務(wù)質(zhì)量戰略，聚焦改善客戶(hù)體驗，強化成本管控精細管理，探索創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)模式，并加速推進(jìn)對加盟商的全方位賦能，積極推進(jìn)全網(wǎng)一體數字化、標準化進(jìn)程，全面增強公司綜合服務(wù)與競爭能力，提升產(chǎn)品定價(jià)能力，提高盈利能力。
申通：產(chǎn)能驅動(dòng)
“不是有沒(méi)有量的問(wèn)題，是能不能吃得下，能吃多少的問(wèn)題”——對申通而言，只要解決了產(chǎn)能這個(gè)“卡脖子”難題，背靠阿里的