國慶前，全國各地限電限產(chǎn)的消息成為朋友圈和新聞輿論場(chǎng)的焦點(diǎn)，從不完全統計看截至目前，全國16個(gè)省份均積極采取措施，通過(guò)“開(kāi)二停五”、“限產(chǎn)90%”限電限產(chǎn)等方式來(lái)降低能耗。 化工、煤炭、鋼鐵、建材、紡織等高能耗行業(yè)將成為采取限電限產(chǎn)措施最嚴格的領(lǐng)域， 而同時(shí)這些行業(yè)是物流行業(yè)最核心的貨源方，對物流行業(yè)最直接的影響就是貨運量縮減、訂單減少，這樣“運力供大于求”的現狀就極可能會(huì )加劇惡性“價(jià)格”競爭;此外，交運物流行業(yè)本身又是第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)的用電大戶(hù)，也將成為本輪限電限產(chǎn)的重點(diǎn)行業(yè)，給本是不好過(guò)的物流行業(yè)造成雪上加霜。
因此，全國各地限電限產(chǎn)短中長(cháng)期究竟對物流行業(yè)具體在哪些區域、哪些細分領(lǐng)域產(chǎn)生哪些影響?以及影響會(huì )延續的周期有多久?就成為了本文將要給各位讀者進(jìn)行技術(shù)分析的重點(diǎn)。筆者希望通過(guò)本文的分析，給物流行業(yè)各位同仁提供一些“未雨綢繆”“防患未然”的決策參考。
01
多省限電限產(chǎn)的核心原因
在分析限電限產(chǎn)影響之前，我們先分析多省限電限產(chǎn)最核心的原因：
原因1：煤電供不應求
需求側：經(jīng)濟復蘇，電氣化加速推升用電需求 從需求側來(lái)看，排除疫情的基數效應，今年的用電需求增速?lài)@在7~8%之間，與2018年用電增速相似處于歷史上的相對高位，且2020年q4出現10%+用電需求增速，但卻沒(méi)有出現大規模限電的現象。
供給側：電煤價(jià)格加速上行，電廠(chǎng)庫存處于低位
(1)電煤價(jià)格居高不下，導致發(fā)電企業(yè)虧損不斷擴大，煤炭產(chǎn)能利用率處于高位已達到73.1%，為近五年最高點(diǎn)。
(2)庫存不斷走低，目前庫存同比已來(lái)到了近五年的最低點(diǎn)-42.6%。
原因2：能耗雙控政策
按照國家發(fā)改委8月17日公布的《2021年上半年各地區能耗雙控(對能源消費強度和總量的雙控制)目標完成情況晴雨表》，今年上半年，僅有北京、天津、山東等10省市雙控目標整體進(jìn)展較好，其余近20省均未達標。
02
多省限電限產(chǎn)的短中長(cháng)期影響
接下來(lái)本文從短期、中期及長(cháng)期角度，分析限電限產(chǎn)對于整個(gè)物流與供應鏈行業(yè)的影響。
影響1：華南、西南、華東和西北將是四季度政策重點(diǎn)控制區域
綜合判斷，筆者認為“能耗雙控”短期內難以全面放松，短期可能微調，但實(shí)質(zhì)效果待觀(guān)察;2021年q4工業(yè)用電仍將偏緊。
(1)供需端：2021年四季度用電預計仍將偏緊，華南、西南、華東和西北等地區拉閘限電可能加碼，因為重點(diǎn)預警省市通過(guò)拉閘限電降低碳排，短期煤炭進(jìn)口難以放松且近期礦難不斷、安全督察持續偏嚴，秋冬枯水期水力發(fā)電下行，風(fēng)電、光伏等能源發(fā)電份額有限，今年出現冷冬概率較大，居民用電可能增加。
(2)政策端：結合發(fā)改委《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》和《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》 ，短期政策可能強化穩價(jià)保供和雙碳目標之間的平衡，會(huì )有預調微調，但能耗目標預警的省份實(shí)質(zhì)效果待觀(guān)察。
從各省情況看，后續有5大重點(diǎn)控制舉措：
a、嚴格控制能源消費總量增速(安徽、江蘇、甘肅、寧夏等);
b、嚴格高能耗行業(yè)新增產(chǎn)能(遼寧、福建、浙江等);
c、加強鋼鐵、煤炭、化工等行業(yè)耗能節能(山西、湖南、青海、上海等);
d、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)嚴格實(shí)行能耗等量和減量替代(遼寧、浙江等);
e、化重點(diǎn)行業(yè)能耗監控(江蘇、甘肅、吉林、湖南等)等。
影響2：采用峰谷電價(jià)緩解短期壓力，物流行業(yè)需關(guān)注自身及3c電子、汽車(chē)等行業(yè)客戶(hù)生產(chǎn)運營(yíng)情況
筆者認為未來(lái)采用峰谷電價(jià)的方式來(lái)緩解階段性的電力短缺和電源結構導致的供需錯配問(wèn)題(已經(jīng)實(shí)施，后續進(jìn)一步完善)，因為峰谷電價(jià)一方面能夠優(yōu)化需求結構，控制高耗能行業(yè)的用電需求，另一方面有助于合理調控新能源發(fā)電的峰谷問(wèn)題。
對于物流企業(yè)來(lái)講：
(1)特別要關(guān)注限電最嚴重的第二產(chǎn)業(yè)重工業(yè)客戶(hù)，尤其是3c電子及汽車(chē)制造行業(yè)這兩個(gè)過(guò)去兩年用電增速最快的細分行業(yè)，此類(lèi)客戶(hù)停產(chǎn)減產(chǎn)對物流公司收入的影響;
(2)交通物流行業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)用電量第二大行業(yè)，大概率成為重點(diǎn)政策管控對象，因此物流企業(yè)一方面需要與政府確認本企業(yè)是否納入停電范圍，一方面需要在生產(chǎn)運營(yíng)環(huán)節做好錯峰生產(chǎn)的應對規劃，例如：廣東省建議第三產(chǎn)業(yè)用戶(hù)高峰時(shí)段減少用電。
影響3：限電限產(chǎn)會(huì )導致出口商家成本抬升、抑制業(yè)務(wù)發(fā)展，需關(guān)注服裝、汽車(chē)等出海行業(yè)變化
1、筆者認為目前“中國出口的產(chǎn)能過(guò)多，導致出口價(jià)格偏低，而能源、資源價(jià)格偏高，所以中國出口多但是不賺錢(qián)，因此需要能耗雙控來(lái)提高出口價(jià)格，從而避免被美國割羊毛”的限電限產(chǎn)是國家下的一盤(pán)大旗的觀(guān)點(diǎn)是不準確的，限電限產(chǎn)集中于上游會(huì )導致原材料漲價(jià)、下游成本抬升，抑制出口商家利潤及業(yè)務(wù)。
2、通過(guò)對比疫情以來(lái)一年海關(guān)總署商品出口數據，剔除上游直接耗能較大原材料產(chǎn)業(yè)外，跨境物流企業(yè)需重點(diǎn)警惕未來(lái)半年汽車(chē)、家具、服裝等量增價(jià)跌的“產(chǎn)能陷阱”行業(yè)受到的沖擊，而對于醫藥、家電、手機及汽配等高附加值客戶(hù)出海機會(huì )。
影響4：未來(lái)五年我國電力供需缺口將持續存在，2024年進(jìn)入最嚴重階段，但同樣孕育產(chǎn)業(yè)機會(huì )
1、在電源結構轉換的過(guò)程中，我國電力供應增速將持續低于電力需求增速，因此未來(lái)五年我國電力供需缺口將持續存在：節奏方面，2022年隨著(zhù)經(jīng)濟回落缺口有所彌合，但2024年附近可能才是缺電最嚴重的階段。
2、后面隨著(zhù)新型電力系統的完善，儲能等配套設施的滲透率提升，缺電將逐漸緩解，其中將帶來(lái)清潔能源技術(shù)革命的戰略大機遇，包括新能源、新能源車(chē)、儲能、新材料(能源金屬、化工)等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的新機遇。
(1)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈：新能源車(chē)市場(chǎng)高速增長(cháng)，相關(guān)車(chē)企潛力可期;電動(dòng)化+智能化+輕量化推動(dòng)產(chǎn)品升級;
(2)儲能：在電源側平抑出力波動(dòng)促進(jìn)消納，在電網(wǎng)側削峰填谷減小峰谷差，在負荷側峰谷電價(jià)套利減少電費，因而有望實(shí)現廣泛滲透;
(3)化工：以光伏、風(fēng)電等為代表的可再生能源、基于可再生能源的消費端電動(dòng)車(chē)、氫能源汽車(chē)等新能源汽車(chē)領(lǐng)域迎來(lái)廣闊的發(fā)展前景，帶動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈;
(4)中新材料產(chǎn)品：需求快速增長(cháng)，如光伏產(chǎn)業(yè)鏈中所需用到的輔料光伏膠膜、風(fēng)電葉片主材玻璃纖維以及新能源車(chē)動(dòng)力電池中所需要用到電池材料。
總之，限電限產(chǎn)之所以沸沸揚揚，歸根到底是觸碰到了經(jīng)濟發(fā)展、生產(chǎn)生活的“中樞神經(jīng)”。但我們物流人要堅信，國家此次“壯士斷腕”而沒(méi)有“補窟窿”是再次明確了淘汰落后產(chǎn)能、實(shí)現產(chǎn)業(yè)轉型升級、向新興節能智能制造發(fā)展的堅定決心。
而對于物流供應鏈行業(yè)和企業(yè)，既是挑戰又是機遇，挑戰在于短期訂單下降以及自動(dòng)化、新能源投入的痛，但長(cháng)遠看只有伴隨并服務(wù)好產(chǎn)業(yè)升級的物流供應鏈企業(yè)才是下個(gè)15年的贏(yíng)家。
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