近日，有報道稱(chēng)，圓通、申通、韻達、百世等加盟制上市公司全部于10月1日調整派費。記者致電廣東的多家快遞網(wǎng)點(diǎn)，均表示尚未收到漲價(jià)的通知。但有內部人士透露，“隨著(zhù)派費的提升，基層網(wǎng)點(diǎn)的日子越發(fā)艱難，為了與其他網(wǎng)點(diǎn)競爭，通常都是自己承擔上調后的派費?！?br>值得注意的是，就在通達系漲價(jià)之時(shí)，蟄伏已久的京東物流適時(shí)推出個(gè)人快遞業(yè)務(wù)，因其價(jià)位介于通達系與順豐之間，而被視為勁敵。而廣州則是其初步計劃推廣的城市之一。
此舉是否意味著(zhù)快遞行業(yè)即將出現漲價(jià)潮，旺季漲價(jià)，華南地區的快遞市場(chǎng)正發(fā)生怎樣的變化？
“通達系”基層網(wǎng)點(diǎn)承壓
中通快遞官網(wǎng)稱(chēng)，“從10月1日起啟動(dòng)快遞費用調節機制，調整全國到上海地區的快遞費用。其他地區的快遞費用調整時(shí)間另行告知?！本唧w費用調整幅度，由當地服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)根據總部指導建議并結合各自實(shí)際情況實(shí)施。圓通、申通、韻達、百世等加盟制上市公司將全部于10月1日調整派費。
通常，在“三通一達”加盟式快遞的商業(yè)模式中，快遞公司總部負責干線(xiàn)運輸，而加盟網(wǎng)點(diǎn)則負責攬收、派件等工作。派件費就是攬件的加盟網(wǎng)點(diǎn)向派件的網(wǎng)點(diǎn)支付費用。
以快遞出收貨量都處于我國前列的廣東為例，此輪派送費的上調，是否會(huì )轉嫁至該地區的快遞費上？
韻達、中通表示，實(shí)際運價(jià)均暫未發(fā)生改變。以佛山-上海為例，申通實(shí)際運價(jià)為12元/kg，次重8元/kg，韻達首重與申通持平，次重10元/kg。而中通快遞首重10元/kg，次重6元/kg。而三方快遞均表示，尚未接到總部發(fā)出快遞費漲價(jià)通知。
實(shí)際上，盡管快遞企業(yè)派送費不斷調高，但消費者實(shí)際支付的快遞費卻不升反降。數據顯示，2017年快遞均價(jià)約12元/件，而2015年是13.4元/件，2014年是14.65元/件，2013年是15.69元/件，2012年是18.6元/件。
中國快遞協(xié)會(huì )原副秘書(shū)長(cháng)邵鐘林此前曾表示，按照行業(yè)慣例，派送費由收件網(wǎng)點(diǎn)從快遞費中支出。派送費上調屬于快遞公司的內部結算機制調整，和快遞價(jià)格并無(wú)直接關(guān)系。
一位中通網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負責人表示，需要承受總部的指標、同行的競爭與網(wǎng)點(diǎn)的人力等多方面壓力，但快遞網(wǎng)點(diǎn)投資不菲，獲益卻不高。一個(gè)快件從寄出到收件，有的中途經(jīng)歷了幾十個(gè)站點(diǎn)的周轉，而每一個(gè)環(huán)節都需要產(chǎn)生費用，絕大部分的快遞費在這些環(huán)節就已經(jīng)分配掉了。
成本瘋漲
對于派費的上調，業(yè)內大多認為是運輸成本、人工成本、原材料價(jià)格等因素上漲導致。
申通快遞在投資者互動(dòng)平臺解釋?zhuān)半p11”快遞旺季需臨時(shí)增加一定的成本，調整派費是行業(yè)的例行做法，公司將根據市場(chǎng)情況適時(shí)適度調整派費。
而去年10月11日，中通快遞發(fā)布公告稱(chēng)，上調派費的原因在于快遞業(yè)運輸成本、人工成本、原材料價(jià)格上漲。
一位快遞行業(yè)的內部人士透露，“今年運輸成本和人員成本、紙箱都有所上浮。如果漲價(jià)，一些客戶(hù)會(huì )選擇速度較快的順豐，這就導致客戶(hù)流失。如果不漲價(jià)，快遞很難干。漲價(jià)了會(huì )更難干?！?br> 今年以來(lái)，原紙、紙箱、塑料、油墨等原材料價(jià)格一路飆升。據卓創(chuàng )資訊提供的數據，2017年瓦楞紙全國均價(jià)為4072元/噸，較上年的2697元/噸上漲51%。
此外，人力成本的提升也是快遞行業(yè)的一大痛點(diǎn)。據快遞行業(yè)人士透露，以往快遞員平均工資為5000元/月，今年有所提升。
根據2018年“三通一達”上半年報數據來(lái)看，中通快遞、圓通快遞、申通快遞、韻達的營(yíng)業(yè)成本分別為52.53億元、104.85億元、53.71億元、41.77億元，同比2017年經(jīng)營(yíng)成本分別上漲40.8%、46.33%、20.50%、40.85%。
中國物流學(xué)會(huì )特約研究員楊達卿認為，“運輸、人力、原料成本等確實(shí)都在明顯上漲，這些成本尤其削薄了基層加盟商利潤。加盟式快遞民企的參天大廈是建立在加盟模式的沙灘上，根基不是很牢固。如果不能有效解決基層生態(tài)良性運作，就可能出現基層塌方?！?br> 在他看來(lái)，破解的辦法在于，基層一是需要向有效管理要效益，通過(guò)管理提升品質(zhì)，并降本增效；二需要業(yè)務(wù)模式創(chuàng )新，像通達系探索在最后一公里“沛縣模式”，統倉共配，推進(jìn)共同配送，也是應對基層成本壓力的好辦法。但從根本上看，還是需要快遞市場(chǎng)提高行業(yè)集中度，建立產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同，形成有序市場(chǎng)。
毛利率下滑
除了受困于快遞行業(yè)的成本上漲之外，基層網(wǎng)點(diǎn)為了增強競爭力，搶占市場(chǎng)，自行承受日漸提升的派費。
申萬(wàn)宏源報告數據顯示，每年四季度是快遞業(yè)生產(chǎn)旺季，但單票的盈利能力反而是最差的。以韻達為例，去年二季度的單件凈利潤為0.39元，到了四季度卻降至0.27元。
據上游新聞報道，某快遞重慶公司負責人表示，快遞價(jià)格已接近行業(yè)“生死線(xiàn)”，行業(yè)的利潤已從三四年前的10%下降到不足5%。例如，與5年前相比，我國快遞業(yè)務(wù)量增長(cháng)近10倍，但業(yè)務(wù)收入只增3倍多。
近年來(lái)，我國快遞業(yè)迅猛發(fā)展，但快遞價(jià)格卻不增反降。有統計數據顯示，2012年我國快遞均價(jià)為18.56元/件，到2017年下降至12.38元/件，降幅高達33%。而與之對比的則是日益下滑的毛利率。
根據銀河證券對2018年上半年報告的分析顯示，快遞行業(yè)的韻達股份、順豐控股、申通快遞、圓通速遞的銷(xiāo)售毛利率分別為29.24%、18.91%。19.14%、13.10%；韻達股份、順豐控股、申通快遞、圓通速遞的營(yíng)業(yè)凈利率分別為14.31%、6.67%、9.39%、8.33%。
楊達卿認為，“單價(jià)下行一則是快遞企業(yè)價(jià)格戰的結果，二則是無(wú)序市場(chǎng)下快遞遭遇強勢電商商家或貨主壓價(jià)的結果。成本上行，客單價(jià)下行，必然導致單票利潤率下滑?！?br> 目前，快遞市場(chǎng)處于大的調整期，一則，已經(jīng)上市的7家快遞企業(yè)，除了順豐一騎領(lǐng)先，其他仍處于均勢競爭，隱形的補貼等都會(huì )加大價(jià)格戰；二則，新物流企業(yè)的入場(chǎng)，包括京東物流及即時(shí)配送領(lǐng)域的點(diǎn)我達、餓了么等創(chuàng )新服務(wù)，都在影響固有快遞服務(wù)體系和價(jià)格體系。
新來(lái)分食者
盡管快遞行業(yè)成本瘋漲、毛利潤下滑，但依然吸引了蟄伏物流行業(yè)已久的京東物流。
今年10月18日，在2018全球智能物流峰會(huì )上，京東物流ceo王振輝宣布，京東物流正式上線(xiàn)面向個(gè)人客戶(hù)的快遞業(yè)務(wù)。目前已經(jīng)開(kāi)啟北上廣個(gè)人快遞業(yè)務(wù)，其快遞費高于通達系，低于順豐。
互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人士葛甲認為，“京東的這個(gè)市場(chǎng)定位策略，如果真的能得到有效實(shí)施，那對于個(gè)人快遞市場(chǎng)肯定會(huì )有較大的沖擊?！?br> 不過(guò)，就連京東物流也難以抵抗成本上漲的困局。京東物流等新業(yè)務(wù)在今年第二季度財報中虧損達到24.2億元，同比擴大了6倍。而在2017年上半年的虧損額僅為3.8億元。
對于目前物流行業(yè)的格局分化，楊達卿分析，在大物流市場(chǎng)的金字塔上，順豐和通達系，是始于塔底c端需求向上沖；京東物流和蘇寧物流等背靠訂單大平臺，多是始于塔尖b端需求下向沖。向上沖的企業(yè)，除順豐較早建立垂直一體化物流體系，有較強掌控力，其他企業(yè)確實(shí)面臨諸多挑戰。
在他看來(lái)，京東物流、蘇寧物流這類(lèi)企業(yè)控貨能力好，話(huà)語(yǔ)權重，但在c端業(yè)務(wù)量的突破上也有挑戰。蘇寧物流已與阿里生態(tài)協(xié)同，蘇寧物流旗下天天快遞獲得菜鳥(niǎo)裹裹較好業(yè)務(wù)導流，以此獲得c端客戶(hù)。如果京東物流獲得騰訊微信、qq等相關(guān)渠道的業(yè)務(wù)導流并做生態(tài)協(xié)防，或對市場(chǎng)格局有沖擊力。