一只來(lái)自印尼“急速奔跑的兔子”，用不到兩年的時(shí)間，攪動(dòng)了中國快遞江湖。
10月29日，極兔速遞(下稱(chēng)“極兔”)宣布將以約68億元人民幣的價(jià)格收購百世集團中國快遞業(yè)務(wù)。整個(gè)快遞行業(yè)沸騰了。 這是因為，極兔的2000-2200多萬(wàn)日訂單，加上百世快遞2500萬(wàn)的日訂單，未來(lái)極兔總訂單量或將升至4500萬(wàn)單。而根據財報，2021年上半年，快遞行業(yè)“一哥”中通日均訂單量也僅有5600萬(wàn)單，第二梯隊的韻達只有4500萬(wàn)單。 快遞行業(yè)專(zhuān)家指出，收購百世快遞后的極兔，將占據快遞行業(yè)接近14%的市場(chǎng)份額，維持住這一局面，它已經(jīng)進(jìn)入第二梯隊了。原本只是“拼多多專(zhuān)屬”的極兔，或將通過(guò)收購，一夜之間躋身快遞行業(yè)前三名。 在資本層面，今年4月，極兔完成了18億美元融資，由博裕資本領(lǐng)投5.8億美元，紅杉資本和高瓴資本同時(shí)跟投，8月，極兔完成2.5億美元融資，業(yè)內人士透露投后估值約100億美元。緊接著(zhù)有消息稱(chēng)，極兔預計明年在香港上市，估值目標為150億-200億美元。 脫胎于步步高體系的極兔，憑借oppo、vivo龐大的線(xiàn)下分銷(xiāo)體系和資本，先在東南亞市場(chǎng)站穩腳跟，實(shí)現盈利。轉頭回到國內后，極兔又靠著(zhù)拼多多“投喂”的訂單，從通達系口中搶下了可觀(guān)的地盤(pán)。 但是，隨著(zhù)2021年上半年，快遞行業(yè)價(jià)格戰被叫停，以往燒錢(qián)補貼的老路不再有效，極兔寄希望于通過(guò)收購整合增強實(shí)力的策略能有多大用?而一直以來(lái)管理松散的加盟制網(wǎng)點(diǎn)，又將是極兔下一塊“難啃的骨頭”。
01
極兔速遞，兇猛崛起
極兔來(lái)源于印度尼西亞公司“j&t express”，創(chuàng )始人是原oppo印尼分公司ceo李杰。他最初想到在印尼做快遞，是因為當地的物流運輸狀況太差了，周日、節假日不配送、夜間停運，嚴重影響了oppo的手機生意。 1967年出生的李杰，為人低調，頗具神秘色彩。公開(kāi)報道顯示，他于2002年進(jìn)入步步高，先后任安徽步步高音頻事業(yè)部經(jīng)理、江蘇省銷(xiāo)售經(jīng)理，年年拿銷(xiāo)售冠軍。李杰在2008年跟隨段永平去oppo，任oppo蘇皖地區總經(jīng)理。他還開(kāi)創(chuàng )了ov的三級分銷(xiāo)體系。 2013年，李杰到印尼開(kāi)拓海外手機市場(chǎng)。兩年后，oppo在印尼的手機市場(chǎng)份額從0提升至20%，市場(chǎng)占有率排第二。 2015年，李杰卸任oppo印尼ceo，創(chuàng )辦了“j&t express”。借著(zhù)oppo手機的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，李杰成功搭建起了運輸鏈，再借鑒中國快遞“免費上門(mén)取件”、“設立直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)”、“24小時(shí)客服”等舉措，“j&t express”幾乎是降維打擊本地快遞公司。兩年時(shí)間，“j&t express”就成為東南亞第二、印尼第一的快遞公司。
在東南亞市場(chǎng)首戰大捷后，李杰轉頭瞄準國內市場(chǎng)。2019年9月通過(guò)收購，“借殼”龍邦快遞拿到許可證，起名極兔速遞，正式進(jìn)軍國內市場(chǎng)。在入局國內市場(chǎng)前，極兔就備足了糧草，融資近80億元。據媒體報道，這些大都是“oppo、vivo、小天才工廠(chǎng)的領(lǐng)導們和全國體系代理商們”投入的。
當時(shí)，步步高體系的經(jīng)銷(xiāo)商們對李杰幾乎一呼百應。有業(yè)內人士表示，“步步高系是一個(gè)比較封閉的體系，內部鼓勵員工出去做生意，大家彼此的信任感很強?！庇屑用松躺踔林毖浴安蛔屛壹用?，就是看不起我”。 極兔的經(jīng)營(yíng)模式為“直營(yíng)為主，加盟代理為輔”，北上廣杭等地直營(yíng)，在其他地區采取加盟模式。其中直營(yíng)區域也多由來(lái)自oppo和vivo團隊的員工負責，第一波選擇加盟極兔的大多為原oppo和vivo的渠道商。 從2019年獲取快遞牌照，到2020年3月正式在國內起網(wǎng)，極兔用6個(gè)月布好了一張全國網(wǎng)絡(luò )。李杰當時(shí)宣稱(chēng)要在2021年沖擊快遞行業(yè)日均2000萬(wàn)單的“盈利生死線(xiàn)”，并在3年內做到國內快遞前三名。 有了資金、團隊，還差訂單。國內快遞行業(yè)強烈依賴(lài)電商，這時(shí)候，李杰強大的人脈圈再次發(fā)揮了作用。李杰和黃崢同為段永平的“門(mén)徒”，媒體報道顯示，極兔90%以上的訂單來(lái)自拼多多，背后的關(guān)系不言而喻。 而極兔的打法也簡(jiǎn)單粗暴：補貼+低價(jià)，與當年的拼多多打法如出一轍。資深物流行業(yè)專(zhuān)家王勇提到，極兔初期給快遞員的派費高出其它快遞公司將近一倍，使得加盟商與快遞員紛紛加盟。 公開(kāi)資料顯示，2020年6月、10月以及2021年初，極兔日單量分別超500萬(wàn)、1000萬(wàn)、2000萬(wàn)。據“tech星球”報道，通達系“一哥”中通，日訂單達到2000萬(wàn)用了16年，圓通用了18年，極兔僅僅用了10個(gè)月。
“極兔的崛起抓住了兩個(gè)勢，用了兩個(gè)打法。第一個(gè)勢是，‘跨境是中國快遞新的增長(cháng)極’，極兔做到印尼第一、東盟市場(chǎng)第二后，實(shí)現了盈利并反向布局中國市場(chǎng)，是‘國際包圍國內’打法的印證;第二個(gè)勢是，‘農村是中國快遞新的增長(cháng)極’，極兔用‘農村包圍城市’的打法，抓住了鄉村振興和電商渠道下沉的需求，與拼多多合作實(shí)現業(yè)務(wù)反超?！笨爝f物流行業(yè)專(zhuān)家楊達卿向深燃分析。
據官網(wǎng)顯示，目前，極兔速遞在全球擁有近35萬(wàn)名員工，在中國省市覆蓋率已達100%，已建立74個(gè)轉運中心。截至2021年1月，極兔在全球擁有超過(guò)240個(gè)大型轉運中心、600組智能分揀設備、8000輛自有車(chē)輛，運營(yíng)超過(guò)23000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。
02
“蛇吞象”的極兔打的什么算盤(pán)?
可以說(shuō)，拼多多和極兔是互相成就。 在淘系電商和通達系快遞深度綁定的情形下，如果沒(méi)有自己的物流，拼多多在商家和配送端都可能受制于人，這時(shí)候的極兔為拼多多提供了保障。反過(guò)來(lái)，極兔作為一家快遞行業(yè)的后進(jìn)者，經(jīng)歷了老玩家的敵意甚至封殺，要是沒(méi)有拼多多的訂單，很難活下來(lái)。而且巧的是，二者的發(fā)展節奏趕上了下沉市場(chǎng)崛起的大潮，可以說(shuō)是占盡天時(shí)地利。 但隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展，極兔完善網(wǎng)點(diǎn)和尋找增量市場(chǎng)的需求迫在眉睫。
在發(fā)展早期，極兔網(wǎng)點(diǎn)尚不夠密集，他們選擇“蹭網(wǎng)”，即私下花錢(qián)找通達系網(wǎng)點(diǎn)幫忙派件。事情很快被通達系發(fā)現了。老玩家開(kāi)始剿殺極兔。
2020年7月，圓通、韻達和申通首先出手，發(fā)布了對極兔的“封殺令”，嚴禁旗下的加盟商為極兔派件，同年10月，多家快遞公司制止極兔的“蹭網(wǎng)”行為，不允許極兔將自己的快遞轉寄到其他基層網(wǎng)點(diǎn)交付。
此外，為了增加訂單，2021年3月，極兔發(fā)起了新一輪價(jià)格戰。據《棱鏡》報道，因總部對義烏的拼多多商家給予運費補貼，義烏極兔超萬(wàn)件大單小件的發(fā)貨價(jià)降至1元，更輕的快件，發(fā)貨價(jià)格可達到8毛錢(qián)。
激進(jìn)的燒錢(qián)打法，很快引起了監管部門(mén)的注意。4月6日，義烏市郵政管理局對極兔、百世快遞出具警示函，告誡其不能用低于成本價(jià)進(jìn)行傾銷(xiāo)。4月9日，兩家公司義烏轉運中心的部分設施被關(guān)停。
就在這一時(shí)期，拼多多也出來(lái)高調撇清了和極兔的關(guān)系。當時(shí)有媒體報道，有商家曾稱(chēng)用極兔發(fā)貨可以免除虛假發(fā)貨的相關(guān)處罰，或被處罰機率較低。2021年3月，拼多多特地發(fā)布一則聲明，澄清自己與極兔速遞“無(wú)特殊合作、無(wú)投資關(guān)系”。
據《晚點(diǎn) latepost》報道，不再能無(wú)盡補貼之后，極兔增速明顯放慢，截至8月底，極兔在中國的日單量穩定在2200-2500萬(wàn)單。極兔和拼多多都壯大后，顯然也都不滿(mǎn)足于單純的綁定關(guān)系，而是要去尋找更大的市場(chǎng)。 一個(gè)新的機會(huì )出現了。早在2021年年初，百世快遞就被傳“倒閉”、“賣(mài)身”。極兔迫切需要鋪設更多的末端網(wǎng)點(diǎn)以及打入淘系，拿到更多的訂單。百世快遞，有網(wǎng)點(diǎn)有訂單，但在長(cháng)期虧損下扛不住了。68億元的收購就此達成。 楊達卿提到，“這一交易一方面因為百世集團戰略回調，尋求國內快遞業(yè)務(wù)及早止損，并拿到資本增援百世快運、供應鏈和國際業(yè)務(wù);其次，監管?chē)揽貎r(jià)格戰，極兔的低價(jià)競爭戰武器失靈，它在國內快遞市場(chǎng)處于規模爬坡階段，收購百世快遞利于業(yè)務(wù)規模反超，并融入阿里生態(tài)圈?！?在他看來(lái)，極兔能夠“以小吞大”，說(shuō)明類(lèi)似百世快遞這樣的傳統快遞頭部企業(yè)呈現“虛胖”，市場(chǎng)地位并不牢固，資本的介入快速改變了市場(chǎng)格局。 另外，國際業(yè)務(wù)一直是極兔的布局重點(diǎn)。2021年8月30日，據《晚點(diǎn) latepost》報道，極兔完成了一筆2.5億美元的融資，資金將主要用于開(kāi)拓中東和拉美等海外市場(chǎng)，擴張邏輯基本是“哪里oppo手機賣(mài)得好，就去哪里”，最晚明年年初極兔將會(huì )在這些國家建立起全國性的配送網(wǎng)絡(luò )。 所以，未來(lái)，打入淘系，在國內市場(chǎng)站穩腳跟，積極拓展國際市場(chǎng)是極兔的主戰略。
03
燒錢(qián)燒不出未來(lái)，收購能嗎?
過(guò)去十幾年來(lái)，快遞行業(yè)風(fēng)云變幻。 在以電商件為主的快遞企業(yè)中，中通成了行業(yè)老大，韻達和圓通位列第二梯隊，而曾經(jīng)的行業(yè)第一申通掉隊，和順豐、百世快遞和極兔等位列第三梯隊。如今收購了百世快遞的極兔，已經(jīng)躋身第二梯隊行列。李杰提出的三年成為快遞行業(yè)前三名的目標或將提前實(shí)現。 物流快遞行業(yè)專(zhuān)家高遠分析，極兔從手機銷(xiāo)售商跨界進(jìn)入快遞行業(yè)，首先收購龍邦拿到牌照，就是妙招，類(lèi)比同行“哪吒速運”，幾次申請快遞許可證失敗，極兔降低了時(shí)間成本。 “隨后極兔采取盟友相助(即拼多多給單)、客戶(hù)端低價(jià)搶單、派攬端高價(jià)提成，以原手機銷(xiāo)售渠道加盟商為主力隊伍迅速起網(wǎng)，直至越過(guò)2000萬(wàn)單全網(wǎng)快遞生死線(xiàn)，每一步都恰當且準確?！备哌h說(shuō)。
不過(guò)，極兔此前一直用的是低價(jià)的互聯(lián)網(wǎng)打法。如今，監管部門(mén)多次嚴厲發(fā)聲，無(wú)底線(xiàn)的價(jià)格戰已經(jīng)不再行得通。那么，它以并購為“另一條腿”的方式能闖出一片天嗎? 從早期收購龍邦快遞拿到牌照，再到收購百世快遞擴大全國網(wǎng)絡(luò )，極兔用的都是收購策略。它的下一步動(dòng)向也受到關(guān)注。 2021年9月，國家市場(chǎng)監督管理總局信息顯示，匯森全球收購壹米滴答股權案已獲得批準。也就是說(shuō)，匯森速運將收購中國零擔快運頭部企業(yè)壹米滴答。這背后的關(guān)系鏈是，匯森速運正是曾經(jīng)把“龍邦”賣(mài)給極兔的饒國榮在2020年創(chuàng )辦的。因創(chuàng )始人與極兔的淵源，業(yè)內人士猜測極兔或將涉足快運。
站穩國內市場(chǎng)、向快運領(lǐng)域拓展、同步開(kāi)拓國際市場(chǎng)，極兔的算盤(pán)打得很響。但拿下國內快遞市場(chǎng)這塊硬骨頭不是易事。 目前的極兔，東南亞市場(chǎng)相對穩固，但國內快遞網(wǎng)絡(luò )并不健全，常有用戶(hù)投訴，反饋體驗差。在黑貓投訴平臺，用戶(hù)對極兔的投訴主要集中在派送慢、物流信息更新不及時(shí)、服務(wù)態(tài)度差等方面。
黑貓投訴截圖
在加盟商端，有報道稱(chēng)，最近幾個(gè)月以來(lái)，一些極兔加盟商派費一再被降，一線(xiàn)快遞小哥的派送費也相應下降，不少加盟商也開(kāi)始入不敷出，叫苦不迭。 相對來(lái)說(shuō)，通達系的服務(wù)雖然也常被吐槽，但是好在服務(wù)單量巨大，處理能力較強，一定比例的投訴并沒(méi)有傷及品牌口碑。 如今，極兔通過(guò)收購做整合，也是提高服務(wù)能力的方法之一。但多位業(yè)內人士均表示，快遞行業(yè)收購后的整合并沒(méi)有想象中容易。 參考行業(yè)內合并重組的案例，天天快遞于2015年賣(mài)身申通，二者業(yè)務(wù)相似，沒(méi)有互補反而增加內耗。2017年，蘇寧以42.5億元全資收購天天快遞，但因為訂單規模上不去，成本高，服務(wù)差，天天快遞因時(shí)效慢被網(wǎng)友調侃為“月月快遞”。如今，天天快遞已經(jīng)退出了主流快遞玩家行列。 易觀(guān)資深物流行業(yè)分析師魏建輝提到，極兔通過(guò)收購百世快遞業(yè)務(wù)，獲得了相應的全國網(wǎng)絡(luò )資源，節省了大量時(shí)間，來(lái)爭取到更大市場(chǎng)份額。但快遞行業(yè)屬于重資產(chǎn)、勞動(dòng)密集性行業(yè)，整合難度大，需要投入足夠人力財力去優(yōu)化雙方的組織，進(jìn)行文化融合。否則，整合不及預期，有可能也會(huì )拖累極兔的業(yè)務(wù)布局與發(fā)展。
深燃在與多位快遞網(wǎng)點(diǎn)老板和一線(xiàn)快遞小哥了解后也發(fā)現，加盟制快遞網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)確實(shí)頗具挑戰?？偛抗芾聿粐栏?，服務(wù)品質(zhì)難以保證，但罰款過(guò)多加盟商可能會(huì )跑路。同時(shí)，若網(wǎng)點(diǎn)配送能力不過(guò)關(guān)，不僅會(huì )導致單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)爆倉，轉運中心也可能受連累“癱瘓”。再者，快遞小哥常常遭遇投訴、賠償、罰款，受到多層壓榨的他們流動(dòng)性極大。所有這些，都可能影響到快遞網(wǎng)絡(luò )的建設。 奔跑中的極兔，未來(lái)在團隊建設方面也將面臨更大的挑戰。
本文來(lái)源于物流指聞，不代表本站觀(guān)點(diǎn)，如有侵權可聯(lián)系刪除，文章所用圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò )，文章圖片如有侵權可聯(lián)系刪除。