“新基建”政策風(fēng)口之下，由產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)的數字化轉型在各行各業(yè)加速滲透，以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為主要支撐之一的智慧物流在新冠疫情彌久不散的特殊背景下更是被提到了行業(yè)的歷史高度。
物流物聯(lián)網(wǎng)的普及落地最終將大幅提升行業(yè)效率這一結果沒(méi)有疑問(wèn)，但當我們分析對比了中美兩國主要的物流物聯(lián)網(wǎng)玩家之后，發(fā)現在同一目標下，中國實(shí)踐與美國經(jīng)驗之間存在一些差距，其中既有業(yè)務(wù)模式理解上的不同，也有技術(shù)方案路徑上的差異。
01
拆解物流全鏈條，每個(gè)環(huán)節都有“大生意”
如果僅僅只將物流物聯(lián)網(wǎng)/智慧物流視為物流行業(yè)提升效率的升級方向，那就有些片面了，站在商業(yè)的角度，智慧物流是一個(gè)極具想象的市場(chǎng)。
據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國智能物流行業(yè)市場(chǎng)需求預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2019年我國智慧物流市場(chǎng)規模增長(cháng)至4,872億元，增幅達19.55%。預計到2020年我國智慧物流市場(chǎng)規模將超過(guò)5,000億元，至2025年，我國智慧物流市場(chǎng)規模將突破萬(wàn)億元。
2011—2019年中國智慧物流交易規模及增速情況(單位：億元，%)
數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
就智慧物流本身，巨大的藍海市場(chǎng)也引來(lái)了大量資本入局。細數一下近期資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)話(huà)題，前有滴滴殺入城市貨運市場(chǎng)，后有達達登陸美股上市。
以上種種加上歷年來(lái)各種政策的刺激，為智慧物流的“乘風(fēng)破浪”創(chuàng )造了一個(gè)極為舒適的行業(yè)氛圍。
另外一個(gè)層面，智慧物流市場(chǎng)的整體規模很大，對照著(zhù)美國物流企業(yè)的業(yè)務(wù)模式，將物流鏈條拆解，每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節又能形成獨立閉環(huán)，同樣也是一筆“大生意”。
具體來(lái)說(shuō)，除了前端倉儲和末端配送之外，在運輸環(huán)節上，針對物流核心痛點(diǎn)：安全、時(shí)效、成本又能拆解成車(chē)隊管理、數字結算、安全管理(保險)和智能裝備4個(gè)小賽道。
車(chē)隊管理服務(wù)代表企業(yè)fleetmatics擁有全球最大的gps車(chē)隊管理系統，通過(guò)80,000多個(gè)客戶(hù)管理著(zhù)超過(guò)180萬(wàn)輛汽車(chē)。根據企名片所公開(kāi)的信息，早在2016年，fleetmatics便被美國電信巨頭verizon以24億美元的價(jià)格收購。
數字結算領(lǐng)域，圍繞著(zhù)能源交易，解決車(chē)隊管理降本增效的痛點(diǎn)，美國誕生了cagr超過(guò)20%、截至2020年7月31日市值達214.48億美元的fleetcor(數據來(lái)自百股經(jīng))。
fleetcor主要財務(wù)數據
數據來(lái)源：英為財情
安全管理方面，美國既有verisk這樣的綜合性大數據服務(wù)公司，通過(guò)提供數據分析支持和決策支持，以保護客戶(hù)資產(chǎn)和降低損失;又有lytx這樣的專(zhuān)業(yè)技術(shù)公司，通過(guò)視頻遠程信息處理產(chǎn)品，幫助提高駕駛員的安全性和企業(yè)生產(chǎn)效率。其中截至7月31日verisk的市值為301.83億美元(數據來(lái)自百股經(jīng))。
verisk主要財務(wù)數據
數據來(lái)源：英為財情
最后在智能裝備方面，ryder和penske是兩家主要的競爭對手。
ryder是全美最大的卡車(chē)服務(wù)商，同時(shí)還提供定制化運力服務(wù)及供應鏈管理解決方案，運營(yíng)的運輸車(chē)輛超過(guò)24萬(wàn)。
ryder主要財務(wù)數據
數據來(lái)源：英為財情
penske是一家多元化的運輸服務(wù)公司，卡車(chē)租賃是其主要業(yè)務(wù)之一，現已發(fā)展成集卡車(chē)長(cháng)租、卡車(chē)短租、維修保養、二手車(chē)銷(xiāo)售、物流服務(wù)等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊一體的車(chē)輛運營(yíng)商和物流服務(wù)商。截止2020年3月，運營(yíng)和維護的車(chē)隊超過(guò)327,000輛。
很明顯，美國物流行業(yè)跟隨著(zhù)工業(yè)社會(huì )的進(jìn)程，一直在持續進(jìn)化，這里的進(jìn)化不光包括智能化新技術(shù)的應用與普及，也包括行業(yè)分工的精細。
從上文提到的幾個(gè)物流物聯(lián)網(wǎng)公司的營(yíng)收規模、業(yè)務(wù)范圍以及市值/估值等多維度綜合來(lái)看，在物流行業(yè)的每個(gè)細分賽道中，美國都培育出具有競爭壁壘、盈利能力超強的巨頭。
這也意味著(zhù)，物流物聯(lián)網(wǎng)概念下的每個(gè)細分賽道都能挖出“礦”來(lái)。
02
數據驅動(dòng)內核下的“張良計”與“過(guò)墻梯”
將目光放回國內，中國物流物聯(lián)網(wǎng)的玩家們同樣也完成了在細分賽道的占位。通過(guò)下表可以看出，中國市場(chǎng)內，以g7為代表的物流物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者也開(kāi)始在這些細分賽道中布局，但值得注意的是，g7做到了全覆蓋，將物流運輸流程的每個(gè)環(huán)節都串聯(lián)了起來(lái)，形成了物流物聯(lián)網(wǎng)的全鏈條發(fā)展，這也是與美國物流物聯(lián)網(wǎng)公司最大的不同。
這樣的結果導致在基于數據驅動(dòng)下的資產(chǎn)組合的內核下，g7與美國同行的行業(yè)解決方案也表現出“張良計”與“過(guò)墻梯”這樣不同路徑下的殊途同歸。
我們先來(lái)看看車(chē)隊管理領(lǐng)域。
雙方的目標一致，都是通過(guò)gps和安裝在車(chē)上其他傳感器設備來(lái)獲取卡車(chē)運行數據，然后在ai算法和云計算等技術(shù)的幫助下，為車(chē)隊或需要管理在途車(chē)輛的客戶(hù)提供實(shí)時(shí)跟蹤、任務(wù)安排、路線(xiàn)規劃、實(shí)時(shí)溝通響應等功能，以求獲得更低的運營(yíng)成本、更高的時(shí)效與安全管理水平。
車(chē)隊管理是g7在物流物聯(lián)網(wǎng)的基盤(pán)，g7的其他業(yè)務(wù)也是在這個(gè)基礎上生長(cháng)出來(lái)的，因而在這個(gè)小賽道中，中國也只有g(shù)7可以做到與fleetmatics相當的規模。
根據公開(kāi)數據顯示，g7物聯(lián)網(wǎng)平臺自2010年起連接的重載貨運卡車(chē)數量超過(guò)160萬(wàn)。國內知名的快遞企業(yè)如順豐、京東物流、三通一達、百世、德邦等都是g7的客戶(hù)。
g7與fleetmatics的差異主要體現在兩個(gè)方面。
fleetmatics僅面向車(chē)隊客戶(hù)提供服務(wù)，g7的服務(wù)對象更廣，除了車(chē)隊客戶(hù)外，還向貨主和物流公司提供服務(wù)，并成為了上下游之間的技術(shù)標準。
在產(chǎn)品方面，fleetmatics的產(chǎn)品主要基于gps數據提供服務(wù)，g7則將產(chǎn)品衍生到能耗管理、安全管理等更加復雜的saas產(chǎn)品領(lǐng)域。
在數字結算方面，fleetcor用一種類(lèi)似于信用卡的加油支付產(chǎn)品將大型石油公司和物流車(chē)隊串聯(lián)起來(lái)。
對石油公司而言，fleetcor手握一批基數龐大的客戶(hù);對物流車(chē)隊而言，fleetcor提供的支付程序可以利用數據跟蹤一些重要商業(yè)效率的節點(diǎn)，打擊欺詐和防止員工濫用，使費用管理做到全流程監控，降低整體運營(yíng)成本。
基于交易量的“服務(wù)費”是fleetcor商業(yè)模式的最大特點(diǎn)，這也使得fleetcor的收入和利潤基本不受不斷波動(dòng)的能源市場(chǎng)的影響。
g7雖然也是從能源某個(gè)節點(diǎn)切入，用互聯(lián)網(wǎng)、大數據等新興技術(shù)為客戶(hù)提供高效、可靠、安全的數字化支付解決方案，但g7在能源結算的基礎上進(jìn)行了場(chǎng)景和業(yè)務(wù)擴展。
一面通過(guò)g7司機之家向司機提供后市場(chǎng)、餐飲、住宿等場(chǎng)景的消費服務(wù)，另一方面通過(guò)卡車(chē)司機一站式消費平臺(卡車(chē)寶貝)向司機提供數字化結算的支付服務(wù)。
與此同時(shí)，在運費、路橋費的數字化結算上也存在具有中國特色的巨大機會(huì )。
在安全管理上，verisk和lytx嚴格來(lái)說(shuō)走的是兩個(gè)方向。
verisk的側重點(diǎn)是通過(guò)不同的金融手段和保險方案來(lái)保護物流車(chē)隊的資產(chǎn);lytx更偏向于采用技術(shù)手段參與到車(chē)隊的安全運營(yíng)中。
美國這兩家企業(yè)的專(zhuān)業(yè)化程度非常高，像verisk不光為物流車(chē)隊提供基于保險方案的安全管理服務(wù)，還向保險公司提供理賠方面的解決方案，此外verisk的業(yè)務(wù)板塊也從物流保險服務(wù)拓展到金融服務(wù)、能源及其他專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)等領(lǐng)域。
由于verisk能夠根據客戶(hù)的需求不斷開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，包括行業(yè)的擴張，領(lǐng)域的擴張以及產(chǎn)品的擴展等，其產(chǎn)品創(chuàng )新一直走在行業(yè)前列。
與美國同行相比，g7擁有更龐大的客戶(hù)群體以及與安全相關(guān)的基礎數據，只是視頻監控的車(chē)隊規模暫時(shí)還有差距。
具體的安全管理方案上，g7最新推出的安全管家2.0兼顧了verisk和lytx的長(cháng)處，通過(guò)對車(chē)輛即時(shí)及長(cháng)期的風(fēng)險預測和干預，將保險公司、物流車(chē)隊與司機實(shí)現了實(shí)時(shí)連接，并以此形成安全管理的閉環(huán)。
如何理解?
安全管家2.0先會(huì )利用車(chē)上的各類(lèi)傳感器采集數據，為司機、車(chē)隊進(jìn)行評分，以此作為制定保險方案的參考(安全的車(chē)隊可以獲得更高的評分和更低的保費);然后以技術(shù)降賠為導向，根據安全分的高低，為風(fēng)險不同的車(chē)隊/司機提供在硬件、軟件及人工干預等方面的差異化服務(wù)方案;最后用“安全小姐姐”對司機疲勞等高危風(fēng)險狀態(tài)進(jìn)行電話(huà)實(shí)時(shí)干預。
業(yè)務(wù)鏈條被打通之后，技術(shù)落地才產(chǎn)生了真正的價(jià)值，因為只有與保險公司打通，拿到諸如司機狀態(tài)、車(chē)輛情況等事故前后的真實(shí)數據，這樣才能對預判和干預風(fēng)險的決策提供有價(jià)值的參考。
最后，在智能裝備方面，ryder和penske還是走傳統租賃的老路，即買(mǎi)車(chē)或者根據客戶(hù)的需求定制車(chē)輛然后將資產(chǎn)出租，裝備智能化的程度參差不齊，這也導致這兩家雖然擁有較大的市場(chǎng)份額，但財務(wù)回報并不理想。
不過(guò)ryder和penske的優(yōu)勢在于其主營(yíng)業(yè)務(wù)的“多點(diǎn)開(kāi)花”。
比如ryder擁有車(chē)隊管理解決方案(fms)，包括各類(lèi)運輸車(chē)輛的長(cháng)期租賃、短租、維護等后服務(wù)、燃料、二手車(chē)銷(xiāo)售;定制化運輸解決方案(dts)，提供車(chē)輛及司機專(zhuān)業(yè)化運輸服務(wù);供應鏈解決方案(scs)，綜合合同物流服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊。penske則是一家多元化運輸服務(wù)公司，汽車(chē)相關(guān)行業(yè)均有涉獵，其中較為主流的可分為：卡車(chē)租賃、汽車(chē)銷(xiāo)售、金融投資以及賽車(chē)車(chē)隊四大類(lèi)型。
g7的做法是用iot技術(shù)武裝的智能裝備產(chǎn)品“數字貨艙”來(lái)實(shí)現物流車(chē)隊的降本增效。
”數字貨艙”通過(guò)智能終端(a-router)與數據傳感器，采集車(chē)廂內的貨物體積、重量、溫度等多維度數據信息，然后結合大數據智能決策，既能對頭掛匹配、ai量方、載重監控、溫度控制、防側翻等運輸場(chǎng)景實(shí)現智能化的資產(chǎn)管理，又能對掛車(chē)與貨物實(shí)現可視化、標準化、集中化的系統性管理，站在提升物流車(chē)隊運營(yíng)效率的角度，其實(shí)際作用不言而喻。