重卡與物流
時(shí)間：2023-12-30
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8月24日，根據商用車(chē)產(chǎn)業(yè)研究會(huì )最新發(fā)布的數據，2020年上半年，重卡累計銷(xiāo)售創(chuàng )了歷史新高，銷(xiāo)量達80.96萬(wàn)輛，同比大幅增加23%。
從商用車(chē)企業(yè)的角度看，上半年重卡銷(xiāo)量排名第一的為一汽解放，累計銷(xiāo)量達到22.86萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比為28.2%;第二名東風(fēng)汽車(chē)，累計銷(xiāo)量15.11萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為18.7%;第三名中國重汽，累計銷(xiāo)量為11.74萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為14.5%;第四名陜汽集團，累計銷(xiāo)量為10.81萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為13.4%;第五名福田汽車(chē)，累計銷(xiāo)量為7.72萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為9.5%。
由此看來(lái)，商用車(chē)企業(yè)行業(yè)集中度非常高，前五企業(yè)市占率大約為83%。事實(shí)上，沒(méi)有擠進(jìn)前五的江淮重卡、上汽紅巖、沃爾沃等重卡玩家也都取得了不錯的業(yè)績(jì)。
重卡的市場(chǎng)“瘋狂”，市場(chǎng)普遍認為最重要的因素是各地出臺了針對國三重卡的限行措施以及對新車(chē)的補貼政策，一大批國三車(chē)在上半年報廢更新。因環(huán)保需要，天然氣車(chē)需求快速上升，也在一定程度拉動(dòng)了重卡市場(chǎng)持續增長(cháng)。此外，隨著(zhù)按軸收費政策實(shí)施，也在一定程度上刺激了4x2牽引、載貨車(chē)需求大幅上升，銷(xiāo)量明顯提高。
多數商用車(chē)企業(yè)對下半年重卡市場(chǎng)持積極樂(lè )觀(guān)的態(tài)度，甚至部分企業(yè)還上調了全年銷(xiāo)量目標。比如陜汽集團控股董事長(cháng)袁宏明最近在客戶(hù)大會(huì )上預測：三四季度重卡市場(chǎng)將繼續保持增長(cháng)，下半年，我國重卡市場(chǎng)總銷(xiāo)量將再創(chuàng )歷史新高。重卡，形勢一片大好!
不過(guò)，重卡與物流業(yè)作為一體兩面，可謂冰火兩重天。有別于商用車(chē)市場(chǎng)，物流市場(chǎng)集中度很低，我們只能從一些宏觀(guān)物流數據作比較。
上半年快遞業(yè)還行。根據國家郵政局的數據，2020年1-6月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成338.8億件，同比增長(cháng)22.1%。而在2019年1-6月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成277.6億件，同比增長(cháng)25.7%。受宏觀(guān)經(jīng)濟影響，國內快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量增速從2017年開(kāi)始一直處于下滑趨勢，上半年快遞業(yè)在疫情利弊因素疊加之下，基本保持了略有下降后又較穩定的增長(cháng)，不過(guò)從快遞業(yè)務(wù)量來(lái)說(shuō)，幾乎很難對重卡市場(chǎng)構成重大影響。
整體物流業(yè)就沒(méi)那么樂(lè )觀(guān)了。2020年上半年物流運行情況顯示：上半年全國社會(huì )物流總額為123.4萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計算，同比下降0.5%，其中物流業(yè)景氣指數中的服務(wù)價(jià)格指數均位于50%以下，持續處于下降通道。
從不同方式看，上半年中國沿海(散貨)運價(jià)指數平均為974.17點(diǎn)，同比下降5.3%，中國公路物流運價(jià)指數平均為98.2點(diǎn)，與上年同期基本持平。其中，對應著(zhù)上述國家郵政局的數據，與消費、民生相關(guān)的物流需求則恢復較快。農產(chǎn)品物流需求平穩增長(cháng)，工業(yè)物流需求緩中趨穩，工業(yè)物流上半年降幅比1-5月份收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄7.1個(gè)百分點(diǎn)。
因此，從整個(gè)物流角度來(lái)看，盡管疫情已得到有效控制，部分領(lǐng)域、區域供需不協(xié)調有所緩解，但物流運行總體處于恢復期，行業(yè)和企業(yè)仍存在一些問(wèn)題。物流業(yè)上游的制造業(yè)、商貿業(yè)更不必說(shuō)了，基本都挺難。
更直接一點(diǎn)，實(shí)際上一些物流企業(yè)盈利形勢不容樂(lè )觀(guān)。通過(guò)重點(diǎn)企業(yè)調查數據也可以看出來(lái)，上半年物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比下降超過(guò)2%，超過(guò)6成企業(yè)收入同比下降，其中20%企業(yè)收入降幅超過(guò)50%。
從基本面上來(lái)說(shuō)，雖然政策因素發(fā)揮了關(guān)鍵作用，但行業(yè)幾乎沒(méi)有支撐重卡市場(chǎng)暴增的運力需求增長(cháng)，嚴格來(lái)說(shuō)呈現負相關(guān)。
更不能忽視的是，重卡銷(xiāo)量“瘋狂”背后，必然導致一部分新的物流運力悄悄入場(chǎng)。物流運價(jià)怕不是還要降?
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從商用車(chē)企業(yè)的角度看，上半年重卡銷(xiāo)量排名第一的為一汽解放，累計銷(xiāo)量達到22.86萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比為28.2%;第二名東風(fēng)汽車(chē)，累計銷(xiāo)量15.11萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為18.7%;第三名中國重汽，累計銷(xiāo)量為11.74萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為14.5%;第四名陜汽集團，累計銷(xiāo)量為10.81萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為13.4%;第五名福田汽車(chē)，累計銷(xiāo)量為7.72萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為9.5%。
由此看來(lái)，商用車(chē)企業(yè)行業(yè)集中度非常高，前五企業(yè)市占率大約為83%。事實(shí)上，沒(méi)有擠進(jìn)前五的江淮重卡、上汽紅巖、沃爾沃等重卡玩家也都取得了不錯的業(yè)績(jì)。
重卡的市場(chǎng)“瘋狂”，市場(chǎng)普遍認為最重要的因素是各地出臺了針對國三重卡的限行措施以及對新車(chē)的補貼政策，一大批國三車(chē)在上半年報廢更新。因環(huán)保需要，天然氣車(chē)需求快速上升，也在一定程度拉動(dòng)了重卡市場(chǎng)持續增長(cháng)。此外，隨著(zhù)按軸收費政策實(shí)施，也在一定程度上刺激了4x2牽引、載貨車(chē)需求大幅上升，銷(xiāo)量明顯提高。
多數商用車(chē)企業(yè)對下半年重卡市場(chǎng)持積極樂(lè )觀(guān)的態(tài)度，甚至部分企業(yè)還上調了全年銷(xiāo)量目標。比如陜汽集團控股董事長(cháng)袁宏明最近在客戶(hù)大會(huì )上預測：三四季度重卡市場(chǎng)將繼續保持增長(cháng)，下半年，我國重卡市場(chǎng)總銷(xiāo)量將再創(chuàng )歷史新高。重卡，形勢一片大好!
不過(guò)，重卡與物流業(yè)作為一體兩面，可謂冰火兩重天。有別于商用車(chē)市場(chǎng)，物流市場(chǎng)集中度很低，我們只能從一些宏觀(guān)物流數據作比較。
上半年快遞業(yè)還行。根據國家郵政局的數據，2020年1-6月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成338.8億件，同比增長(cháng)22.1%。而在2019年1-6月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成277.6億件，同比增長(cháng)25.7%。受宏觀(guān)經(jīng)濟影響，國內快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量增速從2017年開(kāi)始一直處于下滑趨勢，上半年快遞業(yè)在疫情利弊因素疊加之下，基本保持了略有下降后又較穩定的增長(cháng)，不過(guò)從快遞業(yè)務(wù)量來(lái)說(shuō)，幾乎很難對重卡市場(chǎng)構成重大影響。
整體物流業(yè)就沒(méi)那么樂(lè )觀(guān)了。2020年上半年物流運行情況顯示：上半年全國社會(huì )物流總額為123.4萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計算，同比下降0.5%，其中物流業(yè)景氣指數中的服務(wù)價(jià)格指數均位于50%以下，持續處于下降通道。
從不同方式看，上半年中國沿海(散貨)運價(jià)指數平均為974.17點(diǎn)，同比下降5.3%，中國公路物流運價(jià)指數平均為98.2點(diǎn)，與上年同期基本持平。其中，對應著(zhù)上述國家郵政局的數據，與消費、民生相關(guān)的物流需求則恢復較快。農產(chǎn)品物流需求平穩增長(cháng)，工業(yè)物流需求緩中趨穩，工業(yè)物流上半年降幅比1-5月份收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄7.1個(gè)百分點(diǎn)。
因此，從整個(gè)物流角度來(lái)看，盡管疫情已得到有效控制，部分領(lǐng)域、區域供需不協(xié)調有所緩解，但物流運行總體處于恢復期，行業(yè)和企業(yè)仍存在一些問(wèn)題。物流業(yè)上游的制造業(yè)、商貿業(yè)更不必說(shuō)了，基本都挺難。
更直接一點(diǎn)，實(shí)際上一些物流企業(yè)盈利形勢不容樂(lè )觀(guān)。通過(guò)重點(diǎn)企業(yè)調查數據也可以看出來(lái)，上半年物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比下降超過(guò)2%，超過(guò)6成企業(yè)收入同比下降，其中20%企業(yè)收入降幅超過(guò)50%。
從基本面上來(lái)說(shuō)，雖然政策因素發(fā)揮了關(guān)鍵作用，但行業(yè)幾乎沒(méi)有支撐重卡市場(chǎng)暴增的運力需求增長(cháng)，嚴格來(lái)說(shuō)呈現負相關(guān)。
更不能忽視的是，重卡銷(xiāo)量“瘋狂”背后，必然導致一部分新的物流運力悄悄入場(chǎng)。物流運價(jià)怕不是還要降?
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