“2019年可能是過(guò)去十年最差的一年，但卻是未來(lái)十年最好的一年?！庇眠@句話(huà)形容當下物流業(yè)投融資似乎再恰當不過(guò)了。2019年已被不少人稱(chēng)為資本寒冬，在這種背景下不少物流企業(yè)缺乏資本的持續輸血而倒下。當時(shí)，不少業(yè)內人士認為，這大抵是資本表現讓人失望的一年。然而，萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到，2020年還有一只“黑天鵝”在等著(zhù)物流人。
由于全球經(jīng)濟形勢、疫情等多方因素的影響，2020年，物流行業(yè)投融資市場(chǎng)總體比較慘淡。與2019年同期相比，不僅投資事件有所下降，融資總金額也大幅度縮減。原本以為2019年已是“寒冬”，未曾想2020年更不樂(lè )觀(guān)，原本就理性的資本在這一年顯得更加謹慎。
據不完全統計：
1月20日，安能物流宣布獲得大鉦資本超過(guò)3億美元的投資;
2月18日，壹米滴答集團宣布獲得近10億元人民幣d+輪融資;
2月28日，順豐控股發(fā)布《關(guān)于公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽署投資協(xié)議的公告》稱(chēng)，順豐快運融資3億美金;
3月11日，無(wú)人配送初創(chuàng )企業(yè)新石器完成一筆a+輪融資，融資規模近2億元人民幣;
3月24日，第三方城配服務(wù)商唯捷城配宣布完成1億元b+輪融資;
3月26日消息，阿里巴巴旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)完成對即時(shí)物流企業(yè)“點(diǎn)我達”的全資收購;
4月8日，快運兔完成2億元人民幣b輪融資;
4月19日，國美零售與拼多多達成深度戰略合作，拼多多以總計2億美元的可轉換債券方式對國美進(jìn)行戰略投資;
4月29日，阿里宣布入股韻達股份，持股2%;
5月8日，國內首家第三方物流協(xié)同交付平臺壹站正式對外宣布已于近期完成a輪融資，融資金額為1億元;
5月24日，韻達宣布計劃向德邦戰略投資6.14億元人民幣，將成為后者第二大股東;
5月26日，德坤供應鏈宣布完成5億元人民幣b輪融資。
5月28日，京東集團同樣宣布戰略投資國美，以1億美元認購國美零售發(fā)行的境外可轉債;
5月底，韻達斥資6.14億入股德邦，成為德邦第二大股東;
6月5日，達達集團正式于納斯達克上市，成為赴美上市“即時(shí)零售第一股”;
6月17日，極智嘉宣布完成了c2輪融資;
6月18日，京東登陸香港資本市場(chǎng)，順利實(shí)現二次上市;
7月3日，發(fā)網(wǎng)物流宣布完成5億元人民幣d輪融資;
7月，每日優(yōu)鮮宣布完成了由中金資本領(lǐng)投的4.95億美元新一輪融資;
7月17日，國際性集裝箱樞紐港運營(yíng)商北集司完成戰略投資1.83億人民幣融資;
8月14日，京東發(fā)布公告稱(chēng)，京東旗下的京東物流將全面收購跨越速運，總對價(jià)為30億元人民幣;
9月初，圓通宣布通過(guò)轉讓12%的股權給阿里巴巴，獲得66億元人民幣的資金;
9月7日，集裝箱卡車(chē)運輸服務(wù)平臺鴨嘴獸宣布完成3000萬(wàn)美元融資;
9月22日，?？ǜ＜瘓F完成近億美元的a輪及a+輪融資;
9月21日晚，申通快遞發(fā)布公告，公司控股股東德殷投資及實(shí)際控制人與阿里網(wǎng)絡(luò )簽署了新《購股權協(xié)議》。根據該協(xié)議，阿里網(wǎng)絡(luò )斥資32.95億元間接獲得申通快遞10.35%股份，累計間接持有申通快遞25%股份。
9月29日，中通快遞正式登陸港交所,成為第一家同時(shí)在美股和港股上市的快遞企業(yè);
10月20日，叮當快藥完成10億元人民幣的b+輪融資;
11月20日，則一供應鏈宣布完成近6億人民幣c輪融資;
11 月 24 日，智能運力平臺滿(mǎn)幫集團宣布完成約17億美元新一輪融資，并以“運滿(mǎn)滿(mǎn)”為品牌大舉進(jìn)軍同城貨運市場(chǎng);
11月30日，社區零售品牌十薈團宣布完成1.96億美元c3輪融資;
……
2020年即將過(guò)去，盡管資本市場(chǎng)上的運作并無(wú)大手筆，但也可以通過(guò)資金流向的一些蛛絲馬跡發(fā)現物流行業(yè)一年的整體格局，甚至頭部企業(yè)對未來(lái)發(fā)展的布局。其中，通過(guò)今年的物流業(yè)資本事件盤(pán)點(diǎn)可以看出，在風(fēng)向標不明確的2020年，投資者不約而同地收緊腰包小心行事，其一方面原因是全球疫情帶來(lái)的不確定性，所有人還都處于觀(guān)望態(tài)勢;另一方面，經(jīng)濟下行，倒閉、停運等時(shí)有發(fā)生，物流行業(yè)正在迎來(lái)新一輪洗牌浪潮。
資本看好快遞快運領(lǐng)域
經(jīng)過(guò)前兩年的一輪輪出清，快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，盡管價(jià)格戰依然火熱，但行業(yè)格局已趨于穩定，并出現頭部企業(yè)分化的趨勢。
雖然2020年第一季度受到疫情影響，全體快遞行業(yè)經(jīng)歷了史無(wú)前例的大考，但快遞作為保民生穩就業(yè)的支柱型行業(yè)，在受到國家政策的大力扶持下，各大快遞公司第一時(shí)間復工復產(chǎn)。如順豐在疫情最嚴重期間業(yè)務(wù)量不降反增，成績(jì)十分耀眼，市場(chǎng)占有率大幅提升。隨后，在疫情得到高效防控后，各大快遞企業(yè)的業(yè)績(jì)出現大幅增長(cháng)，這次物流業(yè)的強勢反彈更好的反應了線(xiàn)上消費效應逐步加強，加之政府在疫情期間對電商持鼓勵態(tài)度，這也將網(wǎng)絡(luò )零售推向新一個(gè)高峰，為快遞業(yè)的強勢增長(cháng)奠定了基礎。
截至2020年11月16日，我國快遞業(yè)務(wù)量已超700億件，超過(guò)2019年全年，再創(chuàng )新高。其實(shí)，9月、10月、11月已連續三個(gè)月，快遞業(yè)務(wù)量更是實(shí)現了從500億件到600億件、再到700億件的連續躍升。業(yè)務(wù)量激增的背后，是國人消費模式的轉變，是蘊含著(zhù)巨大潛力的物流市場(chǎng)。在業(yè)務(wù)上漲的帶領(lǐng)下，各快遞公司在二級市場(chǎng)上表現同樣突出。3月，中通快遞市值突破200億美元;10月，順豐突破4000億人民幣大關(guān)，2020年以來(lái)股價(jià)累計上漲141.82%……可見(jiàn)，資本市場(chǎng)對于快遞業(yè)的發(fā)展前景是十分看好的，這也就可以阿里加碼快遞企業(yè)投資力度的意圖，以及相關(guān)資本涌入快遞領(lǐng)域背后的邏輯。
除了快遞業(yè)的高速發(fā)展，還有一個(gè)值得關(guān)注的是快運行業(yè)。在2020年最初的短短兩個(gè)月時(shí)間內，安能物流、壹米滴答、順豐快運先后獲得了億級以上融資，這既給快運行業(yè)打了一劑強心針，同時(shí)也讓人們意識到新一輪的市場(chǎng)爭奪戰已經(jīng)到來(lái)。
隨著(zhù)家電、家具、建材等大件物品的銷(xiāo)售逐漸向線(xiàn)上轉移，快運零擔行業(yè)也踏入了高速增長(cháng)的風(fēng)口。雙“11”期間，順豐快運+順心捷達單日貨量達69061噸，安能單日貨量達51357噸，緊隨其后的中通快運，雙“11”當天貨量突破3.1萬(wàn)噸。目前，中國大票零擔市場(chǎng)cr10不足5%，市場(chǎng)極度分散，零擔領(lǐng)域市場(chǎng)的成長(cháng)空間較大，行業(yè)遠未達穩定狀態(tài)，擁有較大的整合空間。
在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)效率提高，內循環(huán)促進(jìn)消費的良性互動(dòng)中，快運的價(jià)值才逐漸釋放。面對這塊大蛋糕，投資者絕對不會(huì )錯過(guò)，快運市場(chǎng)的競爭本來(lái)就相當殘酷，加上各大公司不斷下沉搶占市場(chǎng)，可以想象，2021年行業(yè)的競爭將更加白熱化。
物流技術(shù)依然備受資本青睞
在政策和內需的雙輪驅動(dòng)下，2020年物流企業(yè)的融資不少流向了技術(shù)的研發(fā)，投資分布集中于倉儲智能化、saas系統、自動(dòng)駕駛、物流信息化、分揀技術(shù)、無(wú)人叉車(chē)、自動(dòng)稱(chēng)重技術(shù)等領(lǐng)域。不難看出，物流技術(shù)方面的投資主要集中于無(wú)人化、saas系統、提升資源利用效率等方面，如極智嘉、新石器等。其中，上述融資事件中，不少獲得資本的企業(yè)也都將明確了資本的主要用途——加大自動(dòng)化、無(wú)人化、智能化等物流技術(shù)的投入。顯然，在行業(yè)投資熱潮下，物流技術(shù)正朝著(zhù)精細化的方向發(fā)展。
一方面，傳統倉儲的網(wǎng)絡(luò )化、集約化程度低，資源共享程度低，缺乏科學(xué)的倉儲管控，在倉儲分揀攬配等作業(yè)環(huán)節協(xié)同性差，人工干預頻繁，整體創(chuàng )新能力弱，導致效率低下，成本始終得不到有效控制。如今先進(jìn)的智能倉儲能夠利用自動(dòng)化存儲貨架、搬運、堆垛、分揀、配送機器人等硬件結合應用條碼技術(shù)、rfid等設備，同時(shí)協(xié)同調度控制系統及管理系統，實(shí)現倉庫貨物的存放立體化、存取自動(dòng)化、管理標準化、操作簡(jiǎn)便化。通過(guò)搭配無(wú)人叉車(chē)的使用，能實(shí)現24小時(shí)自動(dòng)控制完成學(xué)習各種搬運和運輸工作任務(wù)。與傳統倉儲相比較，智能倉儲能更合理利用空間，操作更簡(jiǎn)便，出錯率更低，貨損率也更低，降低人工成本的同時(shí)提升管理水平及生產(chǎn)效益。
另一方面，對于企業(yè)供應鏈管理來(lái)講，最優(yōu)化的方式是供應鏈上的關(guān)鍵節點(diǎn)由同一個(gè)主體來(lái)做。就物流場(chǎng)景而言，通過(guò)saas系統的倉配一體化協(xié)同作業(yè)能夠實(shí)現倉儲與運配作業(yè)的無(wú)縫銜接，從而最大化地降低了該物流企業(yè)系統對接時(shí)產(chǎn)生的資金和時(shí)間消耗。
隨著(zhù)消費升級、人工成本上漲、操作效率需求等多重因素影響日益增大，傳統物流業(yè)不得不走向智能化的發(fā)展道路。降本增效將始終貫穿于未來(lái)的物流行業(yè)，與其說(shuō)是企業(yè)之間在打價(jià)格戰，不如說(shuō)是對科技的一場(chǎng)大比拼。
垂直領(lǐng)域在資本市場(chǎng)備受關(guān)注
突如其來(lái)的疫情業(yè)，直接淘汰了一些存疑的商業(yè)模式，但也推動(dòng)了一些模式的發(fā)展，如生鮮電商、即時(shí)零售以及支撐生鮮電商發(fā)展的即配市場(chǎng)等，從疫情初期開(kāi)始，人們對送貨上門(mén)的服務(wù)需求逐漸增大?！熬€(xiàn)上下單、即時(shí)配送”成為當時(shí)很多居家抗疫的購物選擇，隨后逐漸成為了不少人的生活習慣。
在此背景下，生鮮電商、即時(shí)零售迎來(lái)發(fā)展高潮，不少巨頭企業(yè)巨資加碼買(mǎi)菜、外賣(mài)、跑腿等領(lǐng)域。如哈羅與滴滴開(kāi)啟跑腿業(yè)務(wù)、拼多多啟動(dòng)買(mǎi)菜項目、阿里布局買(mǎi)菜等;還有一些原本就扎根與生鮮、即時(shí)零售的企業(yè)更是獲得資本的關(guān)注，如達達集團成功上市、十薈團獲得近兩億美元的融資，叮當快藥獲得10億融資，每日優(yōu)鮮獲得近5億美元的融資……
這直接將這些垂直領(lǐng)域的發(fā)展推向一個(gè)高峰。當然，這背后也是相關(guān)企業(yè)經(jīng)過(guò)不斷的摸索以及驗證，消費者才能如此便捷的購物。就如生鮮電商而言，每日優(yōu)鮮合伙人兼cfo(首席財務(wù)官)王珺表示，生鮮電商作為一個(gè)巨大的賽道，目前既沒(méi)有被中心化，線(xiàn)上滲透度也不高。生鮮電商具有“多樣少量、高頻低價(jià)”的特點(diǎn)。做生鮮電商“難”是常態(tài)，首先需要找到一個(gè)商業(yè)模式去服務(wù)主體人群的需求;其次，生鮮電商在模式創(chuàng )新背后也要有技術(shù)創(chuàng )新，具體表現為效率創(chuàng )新。只有模式創(chuàng )新加上技術(shù)創(chuàng )新才跑得通。
言外之意，依然需要不斷的資金加碼，沒(méi)有資本的加持不管是模式創(chuàng )新還是技術(shù)創(chuàng )新都無(wú)從談起。再來(lái)看支撐即時(shí)零售的即時(shí)配送，其在今年也已經(jīng)顛覆了傳統的購物流程，直接跨過(guò)了電商+快遞模式，將流程進(jìn)行了優(yōu)化。當然，面對潛力巨大的市場(chǎng)，參與即配的競爭者也越來(lái)越多。無(wú)論是跨界入局的“攪局”玩家順豐、滴滴、哈羅等，還是以外賣(mài)起家的老玩家美團、餓了么都相繼看中了即配領(lǐng)域在未來(lái)的發(fā)展潛力。隨著(zhù)6月5日，達達在美國納斯達克掛牌上市，其在這一市場(chǎng)的野心也很明顯。
如今，已經(jīng)進(jìn)入2020年的倒計時(shí)，雖年初飽受疫情之苦，但快遞物流業(yè)率先復工，支撐國民經(jīng)濟復蘇，彰顯出了越來(lái)越重要的地位。在一切恢復如初后，資本市場(chǎng)雖仍然較為理性，但依然高度關(guān)注著(zhù)創(chuàng )新物流、智慧物流的應用，因為這是未來(lái)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的地基?？梢?jiàn)，投資人在快遞物流市場(chǎng)的運作的確是眼光獨到。無(wú)論是京東對跨速的收購、阿里對通達的增持還是快運市場(chǎng)屢獲融資，無(wú)一不例外的都加強了對科技的投入，逐漸布局成為數字經(jīng)濟生態(tài)化的發(fā)展模式。并且隨著(zhù)生態(tài)布局的加強，數據積累沉淀越多，商業(yè)化能力也越強。
毫無(wú)疑問(wèn)，科技是持續推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的根本。因此，隨著(zhù)科技的的不斷加持，傳統生產(chǎn)組織和用戶(hù)服務(wù)方式將發(fā)生變化，科技將持續推進(jìn)物流企業(yè)核心商業(yè)模式的創(chuàng )新。未來(lái)物流業(yè)的大戰，或將就是運用科技、整合科技能力的的大戰。
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