2021年重卡銷(xiāo)量預計139萬(wàn)輛，這將是2020年162萬(wàn)輛的86%。十年前，2011年重卡銷(xiāo)量為88萬(wàn)輛，占2010年102萬(wàn)輛銷(xiāo)量的比例恰好也是86%!
這是巧合嗎?重卡行業(yè)真的是10年一個(gè)輪回?請看來(lái)自方得網(wǎng)的分析。
2021年重卡和2011年有多像
2021年同比2020年的下滑比例，幾乎與2011年同比2010年的下滑比例完全一樣!
2021年1~11月，重卡銷(xiāo)量為133.7萬(wàn)輛，比2020年同期150.9萬(wàn)輛下降11.4%。2021年12月，根據終端銷(xiāo)量調查，略比11月強一點(diǎn)，銷(xiāo)量在5~6萬(wàn)輛，預計全年銷(xiāo)量為139萬(wàn)輛。這一銷(xiāo)量，為2020年重卡162萬(wàn)銷(xiāo)量的86%，同比下滑14%。這一比例，不多不少，與2011年相比2020年重卡下滑14%完全一樣!
2021年2月21日，筆者在方得網(wǎng)發(fā)表了名為《2021年重卡和2011年有多像?新一輪下降周期開(kāi)始了嗎?》的文章，沒(méi)想到一語(yǔ)成讖。2021年同比2020年的降幅，竟然和2011年同比2010年的降幅一樣，都是14%!
實(shí)際上，不但2021年重卡全年下降的比例，跟2011年類(lèi)似，就連月度走勢也很相像!2021年上半年和2011年的上半年都是同比增長(cháng)，特別是一季度都延續了上年末重卡市場(chǎng)的“瘋狂”，同比上一年的一季度也是大漲!
2021年下半年和2011年類(lèi)似，市場(chǎng)出現斷崖式下滑，走出一個(gè)此前十年都沒(méi)有的“大低谷”。兩年下降的原因也都非常類(lèi)似，就是此前幾年的高速增長(cháng)透支了未來(lái)的銷(xiāo)量。2005年重卡市場(chǎng)走到了一個(gè)低谷24萬(wàn)輛后，開(kāi)始一路高漲，從2006年的31萬(wàn)輛，一路走到了2009年的64萬(wàn)輛。得益于2009年底的4萬(wàn)億投資，2010年重卡銷(xiāo)量直接邁入百萬(wàn)輛大關(guān)，達到了破紀錄的102萬(wàn)輛!這一銷(xiāo)量是2005年的4倍多!
當重卡再度走向下一個(gè)低谷——2015年的55萬(wàn)輛之后，從2016年開(kāi)始到2020年，市場(chǎng)走出了2006~2010年那樣的強勢連續增長(cháng)。2020年，重卡銷(xiāo)量達到了驚人的162萬(wàn)輛，這一銷(xiāo)量是2015年的3倍!
出來(lái)混總是要還的，連續快速增長(cháng)的重卡市場(chǎng)超過(guò)了物流以及基建需求的增長(cháng)速度。2011年和2021年又都碰上了房地產(chǎn)大漲后的貨幣收緊等政策，從下半年開(kāi)始便開(kāi)始了大幅下滑。
2011年和2021年，還有些各自下滑的原因，比如2011年7月1日《公路安全保護條例》的實(shí)施，2021年7月1日后國六排放的實(shí)施。雖然原因不同，但影響的幅度以及時(shí)間節點(diǎn)卻又驚人的相似。
2022年還會(huì )更慘嗎?
2021年已經(jīng)過(guò)去，2022年會(huì )更慘嗎?
筆者在《2021年重卡和2011年有多像?新一輪下降周期開(kāi)始了嗎?》指出，2022年可能會(huì )比2021年更慘。
2012年，重卡市場(chǎng)比2011年下跌更大，全年63萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，同比2011年88萬(wàn)輛，下跌了28%!相比2010年的102萬(wàn)輛，下跌了38%!
2022年真的會(huì )跌這么慘嗎?
近來(lái)，有些企業(yè)也對2022年重卡銷(xiāo)量做出了預判，比如濰柴預計2022年重卡銷(xiāo)量為100萬(wàn)輛。如果按照這一銷(xiāo)量，那2022年銷(xiāo)量恰好也是2020年的62%，下跌了38%!假如2021年重卡139萬(wàn)輛的話(huà)，那么2022年重卡恰好是2021年的72%，同樣下跌了28%!
從現在看，2022年悲觀(guān)的因素的確很多：車(chē)多貨少、運價(jià)低迷;油價(jià)高企，幾乎是近些年歷史最高位，天然氣價(jià)格更是高的離譜;基建投資乏力，很多基建停工;整體經(jīng)濟增速下滑;雙碳目標下，很多企業(yè)限產(chǎn)甚至停產(chǎn);疫情等原因導致地方政府缺錢(qián)……
另外還有一個(gè)原因，就是2021年的一些企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商重卡庫存仍然偏高，2022年第一季度，很多經(jīng)銷(xiāo)商還要消化2021年的庫存。2022年上半年，也許都在補此前重卡“寅吃卯糧”的課，下半年有望逐漸恢復，全年走出一個(gè)前低后高的態(tài)勢。
2025年會(huì )是最慘嗎?
如果2025年也跟2015年一樣的話(huà)，那么2025年銷(xiāo)量可能只有2020年的54%，也就是87萬(wàn)輛左右。
真的是這樣嗎?
也許有可能。2022年，二十大將召開(kāi)，一定要保證社會(huì )和經(jīng)濟穩定。2021年12月的中央經(jīng)濟工作會(huì )議破紀錄地用了25個(gè)“穩”，提出了6穩6保，同時(shí)也出臺了包括降準等一系列的政策。2022年的總體經(jīng)濟增速有保證，重卡銷(xiāo)量雖有下降，但相比2020年不至于下降太多，總體判斷仍然會(huì )在100萬(wàn)輛之上。
2023年，各級政府換屆。換屆后，會(huì )開(kāi)始各種投資建設。同時(shí)，2023年7月1日后實(shí)行更加嚴格的國六b排放，應該也會(huì )拉動(dòng)重卡銷(xiāo)量。這一年，有可能同比2022年有所回升。
2024年下降，2025年可能會(huì )是重卡10年一個(gè)周期的底部，銷(xiāo)量跌破百萬(wàn)大關(guān)。
中國重卡行業(yè)真的會(huì )是10年一個(gè)周期?也許是的。任何一個(gè)國家的重卡行業(yè)都是經(jīng)濟強相關(guān)行業(yè)，并且比經(jīng)濟的波動(dòng)更大。而中國的重卡市場(chǎng)，與國外重卡市場(chǎng)類(lèi)似的是，行業(yè)波動(dòng)比經(jīng)濟波動(dòng)更大;與國外重卡市場(chǎng)不同的是，中國重卡市場(chǎng)受政策影響很大。在中國，可以制定影響重卡銷(xiāo)量政策法規的部門(mén)多，政策出臺頻繁;另外，地方政府的環(huán)保約束，也讓地方政策極大影響了重卡的銷(xiāo)量。政策頻繁出臺和變動(dòng)，也導致了中國重卡行業(yè)的波動(dòng)性更大。
黨和政府5年一換屆，連任兩屆就是10年，這些就往往會(huì )導致中國重卡10年一個(gè)周期。
2025年，中國重卡銷(xiāo)量即使只有80多萬(wàn)輛，也仍然是全球第一大重卡市場(chǎng)，其總量也比歐洲+美國的總量還多。同時(shí)，中國重卡快速高端化，重卡平均銷(xiāo)售價(jià)格不斷提升。到了2025年，也許銷(xiāo)量只有2020年的一半多，但是銷(xiāo)售額也許差的并不多。特別是通過(guò)幾年行業(yè)下滑的“淘汰賽”，一些“勝出”的重卡企業(yè)，5年后的表現也許會(huì )更好。
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