時(shí)近年中，快遞業(yè)在經(jīng)歷了3月和4月持續走跌的疫情大考后，整個(gè)行業(yè)終于迎來(lái)反彈，但戰局膠著(zhù)，下一步有望破局嗎?
疫情影響下堅韌的快遞行業(yè)
國家郵政局6月16日公布快遞業(yè)數據顯示：1-5月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成409.5億件，同比增長(cháng)3.3%;業(yè)務(wù)收入累計完成4005.5億元，同比增長(cháng)2.0%。其中，同城業(yè)務(wù)量累計完成49.1億件，同比下降3.5%;異地業(yè)務(wù)量累計完成353.4億件，同比增長(cháng)5.0%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成7.0億件，同比下降23.0%。
1-5月，同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的12.0%、86.3%和1.7%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞業(yè)務(wù)收入的6.5%、48.9%和11.0%。與去年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.4個(gè)百分點(diǎn)，國際/港澳臺業(yè)務(wù)下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。
分區域看，1-5月，東、中、西部地區快遞業(yè)務(wù)量比重分別為77.2%、15.3%和7.5%，業(yè)務(wù)收入比重分別為77.4%、13.3%和9.3%。與去年同期相比，東部地區快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.1個(gè)百分點(diǎn);中部地區快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.6個(gè)百分點(diǎn);西部地區快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
5月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成92.4億件，同比增長(cháng)0.2%;業(yè)務(wù)收入完成872.2億元，同比增長(cháng)0.9%。
今年以來(lái)，特別是3-4月，疫情對于各行各業(yè)都造成了不小的影響。具體到快遞業(yè)，相當部分快遞網(wǎng)點(diǎn)停運限發(fā)，大量快件被堵在了路上，加之部分分揀中心關(guān)閉，全國大范圍內快件時(shí)限無(wú)法得到保障。加之連續發(fā)生浙江余杭、山西清徐、北京房山3起聚集性疫情傳播事件，快遞業(yè)的疫情安全防控工作備受考驗。
在經(jīng)歷了3月和4月持續走跌的疫情大考后，整個(gè)行業(yè)終于迎來(lái)反彈，5月全國快遞量、收均實(shí)現同比2021年5月的超越，殊為不易，且增長(cháng)已由負回正，未來(lái)可期。
主賽道上的選手未拉開(kāi)差距
國家郵政局的統計中的另一項指標顯示，1-5月，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數cr8為84.6，較1-4月上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。
具體來(lái)講，行業(yè)賽道上的選手已然不多，主要有順豐、三通一達、極兔、京東和郵政等幾家。
先講順豐，1-5月數據顯示，順豐控股營(yíng)收為1024億人民幣，業(yè)務(wù)量40.79億件。在收入方面，順豐遙遙領(lǐng)先，其中一季度順豐營(yíng)收最高達629.84億元，超過(guò)圓通、韻達、申通三家營(yíng)收總量的2倍。但在業(yè)務(wù)量方面，順豐并不占優(yōu)勢(日均快遞量2700萬(wàn)件)。
再看圓通，1-5月圓通快遞業(yè)務(wù)量65.13億票，營(yíng)收188.52億元。圓通速遞5月快遞業(yè)務(wù)量15.54億票，同比增長(cháng)5.75%，收入39.02億元，同比增長(cháng)30.33%，5月的業(yè)務(wù)量日均5000萬(wàn)件。圓通的發(fā)展勢頭是比較強健的。
1-5月韻達快遞業(yè)務(wù)量69.27億票，營(yíng)收181.14億元。韻達是唯一一家5月業(yè)務(wù)增幅仍未實(shí)現轉正的，完成業(yè)務(wù)量14.85億票，同比下降7.88%，不過(guò)相比4月19.37%的同比降幅，已經(jīng)有明顯好轉，5月業(yè)務(wù)量已達日均4800萬(wàn)件。
申通快遞1-5月快遞業(yè)務(wù)量44.93億票，營(yíng)收115.49億元。申通的業(yè)務(wù)量增速和規模雖不算出彩，但通過(guò)變革已初步扭轉了掉隊的局面，5月業(yè)務(wù)量日均3200萬(wàn)件。
截至本文定稿，中通快遞1-5月的數據尚未出來(lái)，但2022年1-3月，中通包裹量增長(cháng)16.8%達52億件，市場(chǎng)占有率擴大至21.6%;營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)22.1%至79億元;調整后凈利潤增長(cháng)34.9%至10.5億元，行業(yè)價(jià)格回升。以此市占率估算，1-5月，中通的業(yè)務(wù)量估計86億件，在量數上仍然居于快遞榜單第一位。但自2019以來(lái)，其市場(chǎng)占有率的提升只有1-2個(gè)百分點(diǎn)。
極兔方面，6月15日，極兔速遞在武漢舉行的一場(chǎng)大客戶(hù)交流會(huì )上披露，極兔與百世兩網(wǎng)融合已基本完成，且在調整后服務(wù)質(zhì)量穩步提升。5月，極兔全網(wǎng)完成業(yè)務(wù)量已超12.4億票，日均票量已超過(guò)4000萬(wàn)件，此數據超過(guò)了申通。
京東物流方面，截至本文定稿，其1-5月的數據也未出來(lái)。京東物流一季度數據顯示，其總營(yíng)收274億元，同比增長(cháng)22%，其中外部客戶(hù)收入達160億元，占比58.4%，來(lái)自一體化供應鏈客戶(hù)收入達179億元;經(jīng)調整后凈虧損為7.98億元，去年同期虧損13.66億元，同比收窄41.6%。
戰局為何如此膠著(zhù)?
首先與市場(chǎng)環(huán)境有關(guān)。
在3-4月的時(shí)候，中國經(jīng)濟因多地疫情頻發(fā)遭遇了一場(chǎng)“倒春寒”。隨著(zhù)國內疫情沖擊最嚴重階段過(guò)去，加之穩增長(cháng)政策發(fā)力顯效，5月宏觀(guān)經(jīng)濟進(jìn)入修復通道，供需兩端指標均有所改善，但結構上仍呈現出“生產(chǎn)端工業(yè)恢復好于服務(wù)業(yè)，需求端投資好于消費、地產(chǎn)降幅仍大”的不平衡特征，恢復基礎還需要鞏固。加上前一段時(shí)間疫情導致的交通物流“腸梗阻”，快遞下鄉、進(jìn)廠(chǎng)和出海的步伐基本都受到了較大幅度的影響。
以上三個(gè)發(fā)展新方向受阻，快遞企業(yè)只有將收入重心放回電商市場(chǎng)。但消費市場(chǎng)羸弱，5月份消費市場(chǎng)降幅收窄但仍偏弱，社會(huì )零售總額同比下降6.7%，降幅較4月份收窄4.4個(gè)百分點(diǎn)。電商市場(chǎng)也難免受到消費減少的沖擊。
從快遞業(yè)自身來(lái)看。第一個(gè)方面，因受疫情的影響，1-5月各家頭部快遞企業(yè)在拓展上，基本采取的是戰線(xiàn)收縮的策略，即立足保住發(fā)展的基本盤(pán)，少于在受阻的下鄉、進(jìn)廠(chǎng)和出海等新方向上發(fā)力。另外，各家企業(yè)相當大一部分精力也投在疫情的防控上，努力確保自身不再出現聚集性疫情傳播事件和快件傳播疫情事故。
第二方面，這一時(shí)段內頭部快遞企業(yè)的競爭相對放緩。首先，是領(lǐng)先者優(yōu)勢未能進(jìn)一步擴大。順豐在逐步放緩2020年發(fā)動(dòng)的搶占市場(chǎng)占有率的低價(jià)策略后，基本將重心重回高價(jià)值市場(chǎng)。中通基本維持在20%—22%的市占率。而追趕者步伐加快，圓通、申通通過(guò)戰略調整，競爭力有較大的提升，極兔已基本度過(guò)與百世兩網(wǎng)融合的不適應期。幾家頭部快遞企業(yè)旗鼓相當、或者說(shuō)差距不大，疊加疫情因素，使今年以來(lái)快遞行業(yè)暫時(shí)沒(méi)有發(fā)生大的競爭波浪。
下半年值得期待的三大原因探析
下半年的快遞業(yè)有望走出競爭膠著(zhù)的迷局，不僅可能補上3-4月間發(fā)展的欠帳，而且可能朝著(zhù)高質(zhì)量發(fā)展方面邁出扎實(shí)的步伐。這可從以下三個(gè)方面來(lái)分析。
一是發(fā)展環(huán)境的改善。市場(chǎng)普遍認為，與2020年新冠疫情后中國經(jīng)濟快速實(shí)現v形反彈不同，當下的經(jīng)濟修復面臨一些新的制約，比如疫情反復可能帶來(lái)人流、物流限制，企業(yè)和居民信心明顯偏弱，外需對經(jīng)濟增長(cháng)的拉動(dòng)作用減弱等，這意味著(zhù)未來(lái)經(jīng)濟可能呈現u形復蘇，不僅復蘇需要更長(cháng)的時(shí)間、反彈力度也不及上一輪，而且還存在較大的不確定性。但隨著(zhù)疫情緩解，疊加政策發(fā)力，下半年經(jīng)濟增速是有望反彈至5.5%。各類(lèi)市場(chǎng)復蘇，為快遞業(yè)提速提供了經(jīng)濟基礎。
二是隨著(zhù)宏觀(guān)政策靠前發(fā)力，努力推動(dòng)經(jīng)濟回歸正常軌道，快遞轉型主攻方向可望進(jìn)一步突破。首先，是快遞下鄉有望進(jìn)一步破局?！吨袊ヂ?lián)網(wǎng)絡(luò )發(fā)展狀況統計報告》顯示，全國鄉鎮快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達98%，農村每天有1億件包裹，占了包裹總量的三分之一，為鞏固脫貧成果和實(shí)施鄉村振興戰略提供了有力支撐。在與電商融合發(fā)展方面，郵政快遞業(yè)已經(jīng)成為了商品流通的加速器、服務(wù)電商用戶(hù)的主渠道，年支撐實(shí)物商品網(wǎng)上零售額已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)億元。其次，是各方努力下，快遞出海會(huì )有更大力度。
6月14日，成立不久的中國物流集團再度傳來(lái)消息，旗下在建的中國國際速遞物流公司將落戶(hù)河南鄭州，主營(yíng)跨境快遞物流與供應鏈業(yè)務(wù)，此舉意味著(zhù)物流國家隊中國物流集團正式向國際快遞進(jìn)軍。今年以來(lái)，極兔相繼在墨西哥、阿聯(lián)酋、沙特和巴西起網(wǎng)，現已將業(yè)務(wù)覆蓋到12個(gè)國家?？爝f進(jìn)廠(chǎng)方面，各地的融合發(fā)展項目應該更多，可探索出一些技術(shù)含量更高的經(jīng)驗。
三是發(fā)展上，快遞企業(yè)服務(wù)分層、差異化將越來(lái)越明顯。京東物流收購德邦股份后，除了鞏固倉配一體化的優(yōu)勢外，將在快運、跨境、倉儲與供應鏈等領(lǐng)域加大拓展力度。順豐無(wú)法與三通一達展開(kāi)錯維競爭，便回到自己的核心市場(chǎng)，向更高、更廣處深挖自己的護城河。極兔在鞏固國內市場(chǎng)基礎上，可能把更多的注意力放在跨境電商物流上。三通一達的仍將國內電商市場(chǎng)市場(chǎng)作為自身發(fā)展的基本盤(pán)。
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