2009年，修訂后的《中華人民共和國郵政法》頒布實(shí)施，順豐、申通、韻達等民營(yíng)快遞終于“轉正”。同樣是這一年，雙11誕生，消費端需求井噴。自此，快遞行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展快車(chē)道。
12年過(guò)去，快遞已經(jīng)成為水電煤一般的基礎設施，順豐、京東物流、通達系的快遞服務(wù)已是日常生活的重要組成。但即便如此，上述行業(yè)龍頭的日子也沒(méi)到好過(guò)的時(shí)候。
比如2021年第一季度，通達系和順豐的業(yè)績(jì)都遭遇了“強風(fēng)暴”。因為廝殺激烈的價(jià)格戰，通達系僅有中通、圓通和韻達實(shí)現盈利，而韻達雖然實(shí)現了盈利，但扣非凈利潤同比下降了30.7%。申通和百世則分別虧損了1億元、6.05億元。
此外，“快遞一哥”順豐一季度財報顯示其扣非凈虧損達到11.3億，為2017年上市以來(lái)錄得的首次季度虧損，這讓市場(chǎng)大跌眼鏡。而今年五月上市的京東物流，虧損的情況也尚待改善。
京東物流、順豐和通達系，各有各的發(fā)展路線(xiàn)，也各有各的難題未解，未來(lái)他們將如何突圍?一切需要從三者的運行模式說(shuō)起。
01
順豐：砸錢(qián)打破天花板
“快”是順豐的業(yè)務(wù)底色。行業(yè)流傳著(zhù)這樣的說(shuō)法：“快遞分兩種，順豐和其他”，這足以印證順豐在業(yè)內的地位。
一直以來(lái)，順豐的時(shí)效快遞服務(wù)在所有營(yíng)收業(yè)務(wù)中占比最大，這也是順豐打造行業(yè)影響力的標桿業(yè)務(wù)?！绊権S即日”當日20點(diǎn)前送達、“順豐次晨”次日12點(diǎn)前送達、“順?lè )丝臁逼骄?3小時(shí)送達。
怎么做到“快”?這源于順豐的直營(yíng)模式，即采取“端到端分揀中轉”的模式，并把物流的各個(gè)環(huán)節和核心資源都牢牢掌握在自己手中。
具體來(lái)講，順豐搭建了“全貨機+散行+無(wú)人機”的天網(wǎng)體系，購買(mǎi)、租賃了幾十架全貨機，并與第三方合作獲取穩定的客機腹艙資源，確保物資可以高效穩定運輸;在地網(wǎng)方面，順豐覆蓋了全國大多數地級市和縣區級市，擁有1.9萬(wàn)個(gè)自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和近四十萬(wàn)個(gè)收派員。
此外，順豐通過(guò)大數據、區塊鏈、智能設備、智慧服務(wù)、機器學(xué)習、人工智能等技術(shù)組建“信息網(wǎng)”，完成智慧物流網(wǎng)絡(luò )的構建。
在2020年新冠疫情爆發(fā)初期，順豐向湖北運輸大量抗疫物資，而之所以能確保社會(huì )物流的穩定，也正是因為順豐對物流的各個(gè)環(huán)節和核心資源的強掌控力。
但就是這樣的“優(yōu)等生”，也會(huì )有滑鐵盧時(shí)刻。
今年4月，順豐公布的第一季度財報顯示，其扣非凈虧損達到11.3億元，而去年同期盈利8.3億元。這樣的業(yè)績(jì)反轉讓市場(chǎng)震動(dòng)，而隱憂(yōu)其實(shí)早已埋下。
2018年開(kāi)始，順豐出現上市以來(lái)利潤首次下滑，增收卻不增利——順豐在當年雖實(shí)現營(yíng)收909.43億元，同比增長(cháng)27.6%，然而其扣非凈利潤為34.8億，同比減少5.9%。
究其原因，順豐的業(yè)務(wù)主力時(shí)效快遞，增長(cháng)越來(lái)越接近天花板，其2020年度報告顯示，時(shí)效件業(yè)務(wù)2020年的營(yíng)收增速僅為17.4%，遠低于經(jīng)濟件營(yíng)收高達64%的增速。然而，順豐在價(jià)格較低的經(jīng)濟件市場(chǎng)占有率僅有10%左右，且成本遠高于通達系。
為了尋求新的增長(cháng)點(diǎn)，順豐在2019年推出了針對電商市場(chǎng)的特惠專(zhuān)配業(yè)務(wù)，殺入競爭激烈的電商件紅海，并于2020年9月開(kāi)始建設加盟制快遞網(wǎng)絡(luò )“豐網(wǎng)速運”。
最初，順豐以“填倉”的方式做特惠專(zhuān)配業(yè)務(wù)，即用閑置運力和倉儲資源運輸特惠專(zhuān)件，因此成本尚能控制。但需求的增長(cháng)速度超出預期，為此，順豐不得不租用外部的倉庫，投入也越來(lái)越高，這一點(diǎn)也反映在了其2021年一季度出人意料的財務(wù)數據中。
雖然目前順豐已經(jīng)將特惠專(zhuān)件的價(jià)格壓到5-8元左右，然而快遞行業(yè)持續的價(jià)格戰也在削弱順豐的價(jià)格優(yōu)勢。對于2021年第一季度的業(yè)績(jì)下滑，順豐控股創(chuàng )始人、董事長(cháng)王衛曾在股東大會(huì )上表示，二季度順豐不會(huì )再出現虧損，但預計全年利潤無(wú)法回到去年同期水平。
換言之，順豐已經(jīng)進(jìn)入業(yè)務(wù)發(fā)展的新階段，增長(cháng)對應的是新的資本性開(kāi)支，短期來(lái)看，其利潤承壓的狀況還將持續。
02
京東物流：要增長(cháng)，也要扭虧
2007年開(kāi)始自建物流的電商平臺京東，最初的目的是希望顧客在京東商城購物時(shí)享受更優(yōu)質(zhì)的快遞服務(wù)。彼時(shí)的快遞行業(yè)如一盤(pán)散沙，京東當時(shí)主營(yíng)的手機、電腦等3c產(chǎn)品價(jià)格昂貴，經(jīng)常在運輸過(guò)程中被偷，造成公司損失，這讓劉強東對市面上的快遞公司不滿(mǎn)意，從而有了自建物流、降本增效的念頭。
重金投入下，京東的物流服務(wù)不僅成為了行業(yè)標桿，也為京東電商業(yè)務(wù)貢獻了重要競爭力，其優(yōu)良體驗同樣來(lái)自于“快”。不過(guò)，雖然都是采取直營(yíng)模式，但京東物流的發(fā)力方式與順豐大不相同。
順豐的長(cháng)項在于端到端快遞能力，京東物流則更重視“倉配”，其采取“區域倉-前置倉-末端配送”的倉配模式，以推動(dòng)商家將貨物直接運入遍布全國各地的倉庫，省略了“發(fā)件到分揀中心”的過(guò)程，從而提高物流效率。
簡(jiǎn)言之，京東物流的思路是直接把貨放進(jìn)距離消費者更近的倉，以此縮短派件距離、減少搬運次數，最終實(shí)現快速送達。
建倉是個(gè)大工程，這意味著(zhù)京東物流非常之“重”，直接導致了京東物流收入雖高但常年虧損的情況。2018年，京東物流已經(jīng)連虧12年，模式不斷遭受市場(chǎng)質(zhì)疑。
為了扭轉虧損，京東物流于2017年被剝離出來(lái)，并開(kāi)始調整業(yè)務(wù)模式。2017年，京東物流開(kāi)啟對外開(kāi)放戰略，逐步承接第三方訂單，服務(wù)對象包括個(gè)人、企業(yè)、中小商家等，其試圖以此減少對京東集團的依賴(lài)。2020年，京東物流外部收入占比已從2018年的29.9%提升至46.1%，完成了“企業(yè)物流”到“物流企業(yè)”的轉型。
業(yè)務(wù)開(kāi)放之外，在人力支出方面，京東物流招股書(shū)顯示其該項支出主要來(lái)自于員工福利。為此，除了在員工薪酬結構上做出調整，京東物流也試圖通過(guò)第三方倉配團隊來(lái)降低人力成本，招股書(shū)顯示，其外包成本的支出占比，已從2018年的27.7%上升到了2020年的32.8%。
03
通達系：加盟是把雙刃劍
和順豐、京東物流以直營(yíng)模式確保服務(wù)體驗的思路不同，“通達系”打下快遞行業(yè)的半壁江山，靠的是“加盟”這種輕資產(chǎn)模式。
加盟模式曾被認為是行業(yè)發(fā)展的未來(lái)方向，因為該模式擴張速度快，企業(yè)能夠快速布局全國。此外，由于投入成本低，以加盟模式為核心的快遞企業(yè)能把價(jià)格壓得很低，這對于客單價(jià)較低的電商賣(mài)家來(lái)說(shuō)吸引力強大，而電商件又占了快遞總量的大半江山。
2013年，阿里巴巴聯(lián)合“通達系”組建菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )，此后，在菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )的協(xié)調，以及阿里巴巴的入股動(dòng)作下，通達系攬下了阿里系絕大多數電商件。目前，以加盟方式快速擴張的“通達系”已分得70%以上的市場(chǎng)份額。
以市占率第一的中通快遞為例，2020年，中通快遞的市占率為20.4%，截至2020年12月31日，中通快遞攬件/派件網(wǎng)點(diǎn)數量約為3萬(wàn)個(gè)。市占率第二的韻達快遞，在全國則擁有3875個(gè)加盟商及32624個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及門(mén)店。
跟直營(yíng)模式比，加盟模式的決勝之道是“量”，但這種輕資產(chǎn)的運營(yíng)模式，也帶來(lái)了管理缺失的問(wèn)題。
具體而言，加盟模式下，一單快遞從收件到派件，總共經(jīng)過(guò)“三道關(guān)”：收件端加盟商，總部干線(xiàn)，派件端加盟商。這三道關(guān)口之間聯(lián)系不夠緊密，加盟商只要準備充足的資金即可加盟。也就是說(shuō)，快遞公司無(wú)法直接接觸到終端客戶(hù)，因此無(wú)法了解收件端和派件端的管理和服務(wù)痛點(diǎn)所在。因此，通達系的服務(wù)質(zhì)量一直備受爭議。
不同于對物流各環(huán)節掌控力更強的順豐和京東物流，“通達系”的競爭力更多來(lái)源于性?xún)r(jià)比，這意味著(zhù)行業(yè)競爭更容易陷入“以?xún)r(jià)換量”的惡性循環(huán)。
雖然擴張迅速，但對于通達系來(lái)說(shuō)，錢(qián)一點(diǎn)也不好掙。究其原因，是“通達系”之間的價(jià)格戰愈演愈烈，尤其是在新玩家極兔速遞入場(chǎng)攪局之后。盡管“通達系”做出了反擊——禁止加盟商代理極兔的業(yè)務(wù)，但在各家都在爭取更大市場(chǎng)份額的過(guò)程中，原本已經(jīng)微薄的單票利潤還是進(jìn)一步被榨干。
2020年，“通達系”的單票收入基本為1-3元，單票扣非凈利不到1元，其中中通、圓通和韻達的扣非凈利分別為0.27元、0.12元、0.09元，百世不僅掙不到錢(qián)還要貼錢(qián)，其2020年單票扣非凈虧損為0.21元。
2021年第一季度，快遞行業(yè)價(jià)格戰加劇，“通達系”的單票扣非凈利潤繼續承壓，圓通、韻達的單票扣非凈利分別被壓到0.11元、0.05元，申通的單票扣非凈虧損則是0.04元。
價(jià)格戰是殺敵一千自損八百的做法，這與加盟模式本身的弱管控特點(diǎn)關(guān)聯(lián)密切。不過(guò)，以此斷言直營(yíng)、加盟孰優(yōu)孰劣并不合適。順豐、京東物流、通達系各有難題，其對應出路也各不相同。
04
拐點(diǎn)已至，各尋出路
順豐、京東物流和通達系進(jìn)入拐點(diǎn)，而在不同的壓力下，“基因”迥異的企業(yè)也提出了差異明顯的發(fā)展思路。
在4月份的股東大會(huì )上，王衛除了對順豐業(yè)績(jì)“暴雷”做出解釋?zhuān)€強調了順豐“獨立第三方行業(yè)解決方案的數據科技服務(wù)公司”的發(fā)展定位，其思路折射的趨勢其實(shí)是，光靠資產(chǎn)和人力投入來(lái)實(shí)現增長(cháng)的做法逐漸行不通，進(jìn)一步的降本增效，需要向技術(shù)要答案。
京東物流則在招股書(shū)中強調其“一體化供應鏈服務(wù)商”的定位，其“一體化”包含了快遞、干線(xiàn)整車(chē)和零擔運輸、最后一公里配送、倉儲和其他增值服務(wù)(如安裝和售后)。去年8月，京東物流宣布收購跨越速運，后者是主營(yíng)零擔的綜合速運企業(yè)，收購背后，京東物流向供應鏈上游延伸、拿下更大增長(cháng)空間的意圖不言而喻。
拓展新空間的同時(shí)，順豐和京東物流也在試圖切入加盟制快遞市場(chǎng)。而另一邊，以中通為代表的“通達系”則在加強對“收、轉、運、派”各環(huán)節的掌控，減少無(wú)效勞動(dòng)和資源浪費，此外，其也試圖走通從快遞企業(yè)向綜合物流服務(wù)的發(fā)展路線(xiàn)，加碼時(shí)效服務(wù)、冷鏈、云倉等能力。
在快遞戰場(chǎng)上，行業(yè)已經(jīng)過(guò)了單純的“直營(yíng)-加盟”之爭階段。價(jià)格戰持續的同時(shí)，各企業(yè)紛紛瞄準了快遞之外的增長(cháng)空間。行業(yè)依然在高速發(fā)展，但相關(guān)企業(yè)的日子也仍不容易。
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