服務(wù)于物流行業(yè)的非盈利性專(zhuān)業(yè)團體，匯聚資深物流經(jīng)理人的專(zhuān)業(yè)社區，搭建交友、交流、學(xué)習、成長(cháng)的平臺，致力于推動(dòng)中國物流行業(yè)的進(jìn)步與創(chuàng )新，響與改變100萬(wàn)物流人。
疫情下的新機遇
中國跨境電商交易規模近年來(lái)持續攀升，海關(guān)總署數據顯示，2020年我國跨境電商進(jìn)出口1.69萬(wàn)億元，增長(cháng)了31.1％，其中出口1.12萬(wàn)億元，增長(cháng)40.1%。中國跨境電商以出口占主導，2020年出口的占比接近七成；2021年第一季度我國跨境電商出口增速遠超進(jìn)口，高達69.3%。后疫情時(shí)代，跨境出口貿易正強勢來(lái)襲。
新冠肺炎疫情蔓延全球的2020年，是我國跨境電商規?；砷L(cháng)的元年。在全球傳統外貿受挫的背景下，憑借線(xiàn)上交易、供應鏈穩定、非接觸式交貨等優(yōu)勢，我國跨境電商快速發(fā)展，成為穩外貿的“利器”，也進(jìn)一步連接了“中國制造”與全球消費。
從去年開(kāi)始，跨境電商行業(yè)的融資消息就一直不斷。2020年8月，獨立站領(lǐng)頭羊shein完成e輪億元級以上美元；同年的9月、10月期間，斯達領(lǐng)科和萬(wàn)拓科創(chuàng )先后獲得紅杉資本兩筆3億元的大額投資；2021年1月，店小秘完成1.5億元人民幣b輪融資；細刻科技也在2021年4月完成5000萬(wàn)美元b輪融資等；而物流、erp、選品等方向的服務(wù)商，也拿到了數千萬(wàn)美元至幾億美元不等的投資。
來(lái)自廣州的消費電子品牌anker長(cháng)期霸榜北美、歐洲等地區充電寶品類(lèi)銷(xiāo)售榜單，于2020年8月在深交所創(chuàng )業(yè)板掛牌上市；產(chǎn)地在浙江嘉興的羽絨服品牌orolay火遍全美，被稱(chēng)為“亞馬遜外套”，其在2020年10月的亞馬遜prime day中創(chuàng )下了兩天賣(mài)出10000件羽絨服的銷(xiāo)售記錄……
“中國制造”已經(jīng)逐漸擺脫簡(jiǎn)單重復代工的標簽，邁入品牌化發(fā)展的新階段。商流和物流的關(guān)系相輔相成，在這一浪潮之下，作為跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節，跨境電商物流既保障了“中國制造”出海的效率，也將跟隨品牌延展業(yè)務(wù)邊界，順勢迎來(lái)新一輪的發(fā)展機遇。
疫情加速跨境電商滲透，跨境電商物流有望上演國內快遞 10 年前的成長(cháng)紅利。政策持續保駕護航跨境電商，疫情驅動(dòng)行業(yè)加速滲透。消費升級拉動(dòng)進(jìn)口跨境電商，中國產(chǎn)品走向海外推動(dòng)出口跨境電商，中國跨境電商在外貿中的滲透率持續提升。電商渠道正在持續替代傳統的多層級分銷(xiāo)渠道，進(jìn)出口貿易也在經(jīng)歷電商持續滲透的過(guò)程。由于跨境電商相對傳統外貿具備信息、價(jià)格等優(yōu)勢，同時(shí)消 費升級推動(dòng)國內消費者持續通過(guò)跨境電商對海外高端知名品牌商品的購買(mǎi)以及高性?xún)r(jià)比 的中國產(chǎn)品借助跨境電商逐步走向全球，國內跨境電商在外貿中的滲透率提升至 2019 年 的33%，其中 b2c跨境電商滲透率提升速度更快。
國家陸續出臺多條政策，為跨境電商健康發(fā)展保駕護航。面對日益增長(cháng)的跨境電商市場(chǎng)，近幾年國家頻繁出臺多項政策、規定，支持進(jìn)出口跨境電商發(fā)展。例如 2012年 8 月 政府首次批準廣州、杭州、重慶、廣州、寧波 5 個(gè)跨境電商試點(diǎn)城市，到 2015 年 6 月政府首次批準杭州作為首個(gè)跨境電子商務(wù)綜合試驗區，再到 2020 年 6 月政府首次批準北京、 廣州等 10 個(gè)城市納入跨境電子商務(wù)企業(yè)對企業(yè)出口監管試點(diǎn)范圍。到目前為止，中國已 經(jīng)形成了15 個(gè)跨境電商試點(diǎn)城市、59 個(gè)跨境電商綜合試驗區、87 個(gè)跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)城市和 22 個(gè)跨境電商企業(yè)對企業(yè)出口監管試點(diǎn)城市。
除了跨境電商政策試點(diǎn)地域的持續擴大，同時(shí)政府也在推進(jìn)跨境電商監管內容的擴大。截止目前，海關(guān)總署已經(jīng)增列了 1210（跨境電商保稅倉進(jìn)口零售）、9610（跨境電商 b2c 出口）、9710（跨境電商b2b 出口）、9810（跨境電商 b2b 出口海外倉）等適用于跨境電商進(jìn)出口監控代碼，規范跨境電商進(jìn)出口行為、同時(shí)給予清關(guān)的便利性，助力行業(yè)健康發(fā) 展。
新冠疫情加速全球電商滲透率提升，中國產(chǎn)品性?xún)r(jià)比高且供應鏈穩定，未來(lái)出口跨境電商有望持續受益增長(cháng)。新冠疫情不僅加速了全球各國電商消費滲透，同時(shí)也對全球供應鏈產(chǎn)生了明顯沖擊，由于中國防控疫情成效顯著(zhù)，生產(chǎn)活動(dòng)提早恢復從而保證供應鏈穩定。因此這一波疫情加速全球電商滲透率提升下，擁有穩定供應鏈的中國受益明顯?？紤]到中國產(chǎn)品廉價(jià)優(yōu)勢以及海外電商消費習慣的形成具有一定粘性，同時(shí)其他國家電商滲透率存 在較大提升空間（明顯落后中國），預計未來(lái)中國跨境出口電商景氣度將持續維持高位。
商流物流相輔相成，萬(wàn)億跨境電商催生千億跨境物流市場(chǎng)
跨境電商興起將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上行?？缇畴娚痰目焖侔l(fā)展將帶來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展 機遇：1）跨境電商平臺，例如阿里速賣(mài)通、京東國際、天貓國際等；2）跨境電商品牌，例如 shein、執御、有棵樹(shù)等；3）跨境電商物流、商流物流相輔相成，跨境電商的正常運營(yíng)離不開(kāi)配套的物流設施及服務(wù)；4）跨境支付；5）其他服務(wù)，例如 it、營(yíng)銷(xiāo)等。
相比國內快遞物流，跨境電商物流流程復雜大大提升，跨境物流也是跨境電商發(fā)展的痛點(diǎn)之一。相比國內快遞物流，跨境電商物流的復雜性在于：1）操作及分撥環(huán)節多，包 裹遺失和破損概率高；2）涉及清關(guān)環(huán)節，清關(guān)繁瑣，對稅務(wù)業(yè)務(wù)、外語(yǔ)溝通能力要求高；3）整個(gè)操作鏈條涉及多個(gè)環(huán)節外包給物流商，無(wú)法做到完全自主可控；4）流程環(huán)節數量較多，信息化難度；5）距離長(cháng)、中轉環(huán)節多，時(shí)效慢（跨境電商物流平均時(shí)效在13 天左 右）；6）跨境電商正向物流復雜度高，逆向物流難度更高，跨境電商退貨處理繁瑣、困難， 較差的退貨體驗導致目前跨境電商退貨率較低。因此物流是目前跨境電商發(fā)展的重要痛點(diǎn)第一。
跨境電商的快速發(fā)展也驅動(dòng)跨境電商物流市場(chǎng)持續增長(cháng)。以國家郵政局披露的國際及 港澳臺快遞件量為例（國際快遞僅是跨境電商物流模式中的一種），2011~2019 年國際及 地區件量從 1.1 億件增至 14.4 億件，期間 cagr 為35%。
中國跨境出口電商發(fā)展領(lǐng)先全球，使得中國跨境電商物流行業(yè)市場(chǎng)規模也要明顯高于其他國家。由于中國制造的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比在全球極具競爭力，并且中國產(chǎn)品的生產(chǎn)制造供應鏈穩定性要好于其他國家（疫情期間穩定性的優(yōu)勢更加明顯），因此中國出口跨境電商的 發(fā)展要領(lǐng)先其他國家，也使得中國跨境電商出口物流需求也在全球占主導位置。2019.8~2020.7 全球總的跨境電商包裹中（跨境電商物流中的一種模式），中國發(fā)出的包裹 占比 60%，遙遙領(lǐng)先其他所有國家。同時(shí)在中國發(fā)出的包裹中，中國發(fā)往美國的包裹最多， 占比超1/3，發(fā)往英國和法國的包裹占比分別排名第二和第三。
正確測算出國內企業(yè)可獲取的跨境電商物流市場(chǎng)規模為 2000 億元。相較國內快遞， 由于跨境電商物流地理距離遠，因此物流費率高，而相比傳統外貿物流，由于跨境電商物 流存在需求碎片化、運輸高頻次，同時(shí)全鏈路物流環(huán)節更多，因此物流費費率也要高。目前跨境電商物流費用在整個(gè)跨境電商成本中占到了 20~30%，比重較高，跨境電商快速發(fā) 展之下，跨境電商物流行業(yè)也將欣欣向榮。根據艾瑞咨詢(xún)數據，2019 年中國跨境電商市 場(chǎng)規模同增 17%至 10.5 萬(wàn)億元，按照 20%的跨境電商物流費率計算，則中國跨境電商物 流市場(chǎng)高達 2 萬(wàn)億元，但是這其中相當部分并不是國內物流企業(yè)的目標市場(chǎng)：
1） 相當一部分進(jìn)口物流市場(chǎng)由國外物流企業(yè)占據。進(jìn)口物流的客戶(hù)在國外，國內物 流企業(yè)難以直接對接國外跨境電商客戶(hù)，因此大部分進(jìn)口跨境電商物流都是由國外物流服務(wù)商提供，我們假設最終 50%進(jìn)口跨境電商物流市場(chǎng)由國內企業(yè)分享。
2） 并非所有的出口物流環(huán)節都由國內物流企業(yè)提供。由于跨境電商進(jìn)口物流鏈接不 同國家，對于目的國的尾程派送一般由目的國物流商負責配送，這個(gè)環(huán)節是國內物流企業(yè)無(wú)法獲取的，因此我們假設 3/4 的跨境電商出口物流市場(chǎng)可由國內物流 企業(yè)經(jīng)營(yíng)（也適用進(jìn)口跨境電商物流市場(chǎng)空間測算）。
3） b2b 跨境電商物流（下文會(huì )介紹）其實(shí)與傳統外貿物流差異性并不是很明顯，而 b2c 跨境電商物流與傳統外貿物流則有著(zhù)本質(zhì)上的不同。因此 b2b 跨境電商物流市場(chǎng)并非增量市場(chǎng)，而僅僅是存量市場(chǎng)中的結構變動(dòng)，而 b2c 跨境電商物流市 場(chǎng)對于外貿物流企業(yè)則是增量市場(chǎng)。
綜上，我們計算的 b2c 跨境電商物流市場(chǎng)規模為 17300*20%=3460 億元，進(jìn)一步測算國內物流企業(yè)的目標市場(chǎng)為 b2c 進(jìn)口跨境物流市場(chǎng) 17300*62%*3/4*20%+c2c 出口跨
境物流市場(chǎng)17300*38%*20%*3/4*50%=2100 億元。
我們粗略估算國內跨境電商物流市場(chǎng) 規模約為2000 億元（b2c）。
中國制造走向海外、疫情加速海外電商滲透，國內跨境電商物流市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)。我們判斷國內跨境電商物流市場(chǎng)未來(lái)將迎來(lái)加速發(fā)展拐點(diǎn)的理由主要有 2 點(diǎn)：
1）中國制 造加速走向全球下，國內物流企業(yè)有望迎來(lái)國產(chǎn)替代（外資企業(yè)傾向使用國外物流企業(yè)）；
2）疫情加速海外消費線(xiàn)上化，考慮到線(xiàn)上消費習慣的養成粘性以及中國制造的極致性?xún)r(jià) 比，國內出口跨境電商物流企業(yè)將持續享受行業(yè)成長(cháng)紅利。
存在痛點(diǎn)
跨境電商物流由七個(gè)環(huán)節組成：攬件、倉儲分揀、國內清關(guān)、跨境運輸、海外報關(guān)、倉儲中轉、海外派送。由于涉及流程復雜，大部分跨境電商物流公司都需要協(xié)同多個(gè)第三方物流商，以總包-分包模式完成全鏈路交付。
相比傳統外貿物流以大宗交易為主，跨境電商物流存在需求碎片化、運輸高頻次等特點(diǎn)；而相比于國內快遞物流，跨境電商物流要跨越更遠的地理距離和繁瑣的中轉流程?？缇畴娚涛锪鞔嬖诔杀?、速度、清關(guān)、追蹤、丟失、退換等六大主要的痛點(diǎn)。
這些特點(diǎn)共同決定了跨境電商物流