隨著(zhù)疫情防控政策的不斷優(yōu)化，國內經(jīng)濟呈現回暖態(tài)勢，為物流行業(yè)的復蘇與發(fā)展提供了基礎。作為由物流衍生出的領(lǐng)域，零擔快運發(fā)展前景廣闊。近年來(lái)隨著(zhù)業(yè)內不斷整合升級，該領(lǐng)域的發(fā)展表現出穩定下的動(dòng)蕩，這驅使快運行業(yè)轉向高質(zhì)量發(fā)展階段，同時(shí)面對各類(lèi)環(huán)境因素的變化，農村、國際快運或將成為快運行業(yè)下一競爭高地。
何謂快運行業(yè)?公路貨運行業(yè)按貨物重量與運輸形式主要分為快遞、零擔快運與整車(chē)3種形式。一般而言，狹義上的快運行業(yè)專(zhuān)指零擔快運，它介于快遞、整車(chē)之間，屬大宗物流，主要承運10kg～3t范圍內的貨物，而快遞主要承運10kg以下，整車(chē)運輸一般高于3t。因此，筆者探討的快運行業(yè)專(zhuān)指零擔快運，對目前快運市場(chǎng)內涉足整車(chē)業(yè)務(wù)的部分不作討論。
物流作為現代流通體系的重要組成部分，在擴大內需、促進(jìn)消費等方面發(fā)揮著(zhù)重要作用，在抗災救災等應急物資運輸方面更是義不容辭。過(guò)去3年，受新冠病毒疫情影響出現的運輸線(xiàn)路受阻、配送人員不足、運輸效率下降、物流成本增加等問(wèn)題，讓物流這輛連接生產(chǎn)與消費、供給與需求的火車(chē)在彷徨中緩慢前行。如今，隨著(zhù)疫情防控政策的不斷優(yōu)化，“緩慢行進(jìn)的火車(chē)”已重新出發(fā)，恢復往昔。
經(jīng)濟重新煥發(fā)活力 助力快運高速發(fā)展
2023年，隨著(zhù)疫情政策的調整，經(jīng)濟社會(huì )運行秩序逐步恢復，各行各業(yè)穩健復蘇。從供給側的角度來(lái)看，一方面，市場(chǎng)、勞動(dòng)力、技術(shù)等要素得以突破部分阻礙在市場(chǎng)內流動(dòng)，資源配置得到優(yōu)化，為經(jīng)濟復蘇創(chuàng )造良好的基礎;另一方面，隨著(zhù)二十大的召開(kāi)，“發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟”已成為國家引導未來(lái)經(jīng)濟建設的重點(diǎn)工作方向。其中，推進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展更是重中之重。從需求側的角度來(lái)看，隨著(zhù)線(xiàn)下消費場(chǎng)景的恢復、消費信心的提升，消費者的需求加速釋放，消費市場(chǎng)逐步恢復、擴大，推動(dòng)經(jīng)濟快速發(fā)展。
而快運行業(yè)作為供應鏈的重要環(huán)節，貫穿始終，連接生產(chǎn)與消費。因此，隨著(zhù)制造業(yè)的發(fā)展與消費的提振，2023年快運行業(yè)迎來(lái)大發(fā)展階段已成定局。
2022年，我國全年社會(huì )物流總額預計超過(guò)340萬(wàn)億元，同比增長(cháng)3.6%左右。在當前國內需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力及國際政治新形勢下的動(dòng)蕩經(jīng)濟中保持穩定增長(cháng)，在某種意義上，這得益于國家的大力扶持。
“十四五”規劃出臺以來(lái)，國家連續出臺《國家物流樞紐網(wǎng)絡(luò )建設實(shí)施方案(2021-2025年)》《商貿物流高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項行動(dòng)計劃(2021-2025年)》《城鄉冷鏈和國家物流樞紐建設中央預算內投資專(zhuān)項管理辦法》《關(guān)于加快推動(dòng)區塊鏈技術(shù)應用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》《“十四五”現代物流發(fā)展規劃》等政策，鼓勵支持物流業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合，發(fā)揮其在國民經(jīng)濟中基礎性、戰略性、先導性作用，拉動(dòng)消費，促進(jìn)經(jīng)濟復蘇。這系列政策的出臺，為快運行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
來(lái)看一組數據：2022年中國公路貨運物流市場(chǎng)規模達6.7萬(wàn)億元，其中快遞市場(chǎng)需求規模1萬(wàn)億元，規模占比14.9%，cr10(市場(chǎng)占有率排名前10家的公司市場(chǎng)占有率之和)大于95%;零擔快運市場(chǎng)需求規模1.7萬(wàn)億元，規模占比25.4%，cr10約5%;整車(chē)市場(chǎng)需求規模4萬(wàn)億元，規模占比59.7%，cr10小于5%。從cr10的數值中可以看出，快遞市場(chǎng)表現出高度壟斷和集中化的特點(diǎn)，而零擔快運與整車(chē)市場(chǎng)需求高于快遞，但cr10數值卻十分低。這說(shuō)明目前快運、整車(chē)市場(chǎng)還處在高度分散的狀態(tài)，因此2023年行業(yè)仍將處于爬坡上升階段。
可見(jiàn)相較于快遞，快運尚未筑起行業(yè)壁壘，進(jìn)入門(mén)檻低。在發(fā)展初期，快運主要面向b端客戶(hù)，但近年來(lái)隨著(zhù)大件家具類(lèi)電商網(wǎng)購業(yè)務(wù)量的增加，快運業(yè)務(wù)逐漸向c端邁進(jìn)，從原先個(gè)性化需求較低向碎片化、個(gè)性化定制轉移。消費需求的細化逐步促成細分市場(chǎng)的崛起，成長(cháng)前景無(wú)限廣闊。而正是這種高潛力的未來(lái)，吸引了跨界快遞品牌、直營(yíng)企業(yè)、加盟式企業(yè)等入局。不難發(fā)現，整個(gè)快運行業(yè)將在相當長(cháng)的一段時(shí)間內都會(huì )處于激烈競爭的狀態(tài)。但這并非是一件壞事，隨著(zhù)企業(yè)競爭的加劇，價(jià)格戰等惡性競爭手段必不能長(cháng)久，而回歸理性的競爭勢必會(huì )推動(dòng)快運產(chǎn)品的升級以及服務(wù)標準的統一。
此外，從國外零擔快運企業(yè)如odfl、fedex freight、xpo logistics等發(fā)展來(lái)看，我國快運行業(yè)在市場(chǎng)集中度提升后，龍頭企業(yè)在體量及收益上還留有巨大的增長(cháng)空間。
環(huán)境變數仍在 快運發(fā)展外部壓力不小
從長(cháng)期來(lái)看，我國經(jīng)濟穩中向好、長(cháng)期向好的基本面沒(méi)有改變。但2023年的經(jīng)濟發(fā)展，或將仍存變數。
首先，從內需的角度上看，目前我國積極實(shí)施擴大內需戰略，并把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置。但一方面新冠病毒疫情仍有出現新變數的風(fēng)險，局勢尚不明朗;另一方面，疫情帶來(lái)消費習慣、消費需求的改變，供給側對新需求的接受可能存在延遲。此外，疫情政策優(yōu)化后，或許會(huì )迎來(lái)短暫的消費爆發(fā)，但消費者基礎需求改變并不大，所能拉動(dòng)的經(jīng)濟規模存疑。
其次，從外需的角度上看，作為拉動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展的“三駕馬車(chē)”之一，2023年在復雜嚴峻、復蘇緩慢的全球經(jīng)濟形式下，我國出口情況并不樂(lè )觀(guān)。一方面，我國面臨美國惡意挑起貿易戰、打壓高端科技領(lǐng)域的壓力;另一方面，隨著(zhù)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉移，訂單外流、外資轉移、供應鏈受阻等也為我國經(jīng)濟恢復與發(fā)展帶來(lái)了阻礙。
值得一提的是，近年來(lái)，物流行業(yè)用工缺口大，“招工難”“用工荒”等問(wèn)題突出，據人社部發(fā)布的《2022年第四季度全國招聘大于求職“最缺工”的100個(gè)職業(yè)排行》顯示，快遞物流行業(yè)用人需求明顯增加，“快件處理員”“裝卸搬運工”“快遞員”等職業(yè)缺工程度加大，而這種情況也為2023年快運行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)不穩定因素。
目前，快運行業(yè)“用工難”問(wèn)題主要體現在兩處。一是一線(xiàn)操作工招工難、留人難，且出現“老齡化”問(wèn)題。隨著(zhù)教育的普及和基本素質(zhì)的提升，擇業(yè)觀(guān)念發(fā)生變化，較過(guò)去更加看重精神層面。而一線(xiàn)操作工的工作枯燥、強度大、職業(yè)成長(cháng)空間小等因素疊加，難以吸引并留下年輕人。二是高端物流人才招工難問(wèn)題。雖然目前已有多個(gè)院校開(kāi)設物流專(zhuān)業(yè)，物流從業(yè)人員的職業(yè)認證等也已鋪開(kāi)，但這類(lèi)人才往往面臨實(shí)際操作、管理經(jīng)驗并不能很好地與理論結合的問(wèn)題，與企業(yè)實(shí)際需求存在差異。隨著(zhù)快運行業(yè)市場(chǎng)規模的擴大，“人”不可避免地成為制約行業(yè)發(fā)展的因素之一，如何緩解這種用工難的趨勢，是交給快運企業(yè)的一個(gè)難題。
2023年快運行業(yè)仍然面臨各類(lèi)不確定因素的沖擊，包括疫情、勞動(dòng)力短缺、俄烏地緣政治沖突、行業(yè)競爭加劇等。在此背景下，快運行業(yè)上升的物流成本將成為制約行業(yè)發(fā)展的短板之一，使其發(fā)展充滿(mǎn)變數。
鎖定目標 快運內在挑戰不容忽視
在充滿(mǎn)變數的全球經(jīng)濟環(huán)境下，2023年快運行業(yè)要實(shí)現提質(zhì)增效的目標，挑戰不小。
一是運營(yíng)專(zhuān)業(yè)化帶來(lái)的挑戰。對客戶(hù)而言，最關(guān)注的無(wú)非就是時(shí)效;對快運企業(yè)而言，2023年提升競爭力的重點(diǎn)落在“降本增效”上。而運輸網(wǎng)絡(luò )的規劃、基礎設施的建設等都直接影響時(shí)效。因此，在快運發(fā)展中，運營(yíng)的專(zhuān)業(yè)化將成為重中之重：一方面它能幫助企業(yè)把控成本、提升運輸效率，另一方面則能帶給客戶(hù)更好的體驗。
目前，零擔企業(yè)的運輸網(wǎng)絡(luò )分為3種：一是拓寬拓廣網(wǎng)絡(luò )覆蓋度的網(wǎng)絡(luò )型，這類(lèi)企業(yè)往往在全國范圍內鋪設中轉站、集配站及網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)覆蓋范圍廣，客戶(hù)涉及2b、2c端。網(wǎng)絡(luò )型零擔企業(yè)又可細分為直營(yíng)與加盟兩種模式，直營(yíng)式以德邦快遞、順豐快運為代表，而加盟型則以安能物流、中通快運為代表。二是區域型，這類(lèi)企業(yè)往往以省為單位，在某個(gè)區域內布局，主要面向區域內商戶(hù)。三是專(zhuān)線(xiàn)型，這類(lèi)企業(yè)更精于“點(diǎn)到點(diǎn)”“門(mén)到門(mén)”的專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)，各方面成本較低，價(jià)格上有優(yōu)勢，并以專(zhuān)線(xiàn)上的時(shí)效取勝，主要面向c端客戶(hù)。
運營(yíng)的專(zhuān)業(yè)化對“收轉運派”各環(huán)節的“降本增效”主要體現在管理的精細化上，零擔快運企業(yè)通過(guò)基礎設施、自有車(chē)輛的投入等方式整合運力資源，促進(jìn)運力提升，并以合理的場(chǎng)地布局、鋪設自動(dòng)化設備、優(yōu)化運輸線(xiàn)路等手段助力時(shí)效提升。
隨著(zhù)體量的擴大，任何效率上的提升都將給企業(yè)帶來(lái)巨大的收益，而這也是與競爭對手拉開(kāi)差距的重要手段之一。
二是產(chǎn)品定制化帶來(lái)的挑戰。近年來(lái)，快運行業(yè)競爭加劇，跨越速運、壹米滴答、德邦快遞相繼“卷入”并購事件。伴隨著(zhù)資本進(jìn)場(chǎng)，在低門(mén)檻、同質(zhì)化的競爭中，服務(wù)成為能否脫穎而出的關(guān)鍵因素。產(chǎn)品的定制化可以為企業(yè)創(chuàng )造新的盈利點(diǎn)，這也是增加用戶(hù)黏性、形成客戶(hù)心智壁壘的手段之一。不僅如此，從客戶(hù)選擇增值服務(wù)的數據上，快運企業(yè)也得以深入了解客戶(hù)的偏好，為后續服務(wù)的提升提供更多思路。因此，這將成為2023年快運行業(yè)發(fā)展的方向。
一般而言，c端客戶(hù)更注重價(jià)格，對時(shí)效與服務(wù)相對不敏感，而b端客戶(hù)不太關(guān)注價(jià)格，反而對時(shí)效與服務(wù)有極高的要求。因此，針對不同類(lèi)型客戶(hù)推出不同場(chǎng)景、不同類(lèi)型的產(chǎn)品，是快運企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注的。
當前，各類(lèi)快運企業(yè)如順豐快運、中通快運、郵政速遞等，在基礎物流寄遞服務(wù)上，推出特安服務(wù)、代收貨款、簽單返還、上門(mén)安裝、送貨上樓等增值服務(wù)，產(chǎn)品類(lèi)目不斷創(chuàng )新，提供差異化、定制化的服務(wù)，豐富客戶(hù)選擇，形成“物有所值”的服務(wù)體驗。
三是快運數字化帶來(lái)的挑戰。和經(jīng)濟發(fā)展一樣，如今已是物流行業(yè)轉型時(shí)期，在“降本、提質(zhì)、增效”的發(fā)展趨勢中摸索前行。而科技創(chuàng )新對成本降低、快速反應助推作用顯著(zhù)，因此推動(dòng)科技融入物流各環(huán)節成為這個(gè)時(shí)代下的必然選擇。
“智慧物流”概念首次由ibm于2009年提出，是一種運用智能軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數據等智慧技術(shù)，對物流各環(huán)節進(jìn)行精細化、動(dòng)態(tài)化、可視化管理，提高物流系統智能化分析決策和自動(dòng)化操作執行能力，提升物流運作效率的現代化物流模式。
智慧快運實(shí)質(zhì)上就是利用信息技術(shù)對快運資源進(jìn)行高效配置，效率驅動(dòng)、創(chuàng )新驅動(dòng)將更為明顯。不同于傳統物流模式，它對各個(gè)環(huán)節進(jìn)行智能化、自動(dòng)化、數字化的改造應用，并以智能科技手段為依托，逐步使用無(wú)人駕駛、自動(dòng)分揀等尖端科技代替人工，可大幅度提高效率。而實(shí)現從前端到末端全鏈路的信息流通，是打造智慧快運最重要的一環(huán)，這不僅涉及倉儲、中轉、運輸等環(huán)節的數字化改造，深入挖掘信息潛力，協(xié)助追溯全鏈路信息與智能化決策，還決定了快運企業(yè)能否在信息流通中對消費者需求變動(dòng)作出最快速、最有效的反應。
快運未來(lái)角逐高地 聚焦鄉村與國際
未來(lái)，我國快運行業(yè)將繼續保持快速增長(cháng)。一方面，國家基礎設施迅速改善，各具特色的區域發(fā)展格局初步形成，產(chǎn)業(yè)結構調整取得積極進(jìn)展;另一方面，“五化”(市場(chǎng)化、城鎮化、信息化、工業(yè)化、國際化)進(jìn)程為快運行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)契機。
以鄉村市場(chǎng)為例。2023年，中央一號文件公布，將全面推進(jìn)鄉村振興作為國家重點(diǎn)工作。目前，快運領(lǐng)域對鄉村市場(chǎng)的關(guān)注度不及城鎮，配送難、時(shí)效長(cháng)、成本高的難點(diǎn)尚未解決。但不可否認，農村是快運發(fā)展的一片沃土。
近年來(lái)，鄉村建設穩步推進(jìn)，農村基礎設施越發(fā)完善，鄉村快運場(chǎng)景需求不斷出現，物流的“進(jìn)村出村”在某種程度上能夠激發(fā)農村市場(chǎng)潛力，加快鄉村振興步伐。隨著(zhù)中央、地方各項政策文件的出臺，補齊農村物流配送體系建設短板、完善城鄉商貿流通體系等都將為鄉村快運的發(fā)展提供助力?；诖?，2023年在鄉村建設進(jìn)入新階段后，此市場(chǎng)或將成為快運行業(yè)下一個(gè)競爭高地。
再來(lái)看國際市場(chǎng)。隨著(zhù)全球供應鏈的形成，國家與國家之間、地區與地區之間的聯(lián)系更加緊密，國際快運作為供應鏈環(huán)節中不可或缺的部分，對中國經(jīng)濟融入全球市場(chǎng)、吸引外資進(jìn)入國內有推動(dòng)作用。開(kāi)拓國際快運領(lǐng)域對快運行業(yè)的安全、成本、反應速度等方面提出了更高的要求，有利于提高國內產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈水平，也有利于提升國內快運產(chǎn)品在國際快運領(lǐng)域的競爭力。當前，國內已有部分快運企業(yè)在布局國內快運市場(chǎng)、推動(dòng)現代流通體系完善的同時(shí)積極開(kāi)拓國際市場(chǎng)?？梢灶A見(jiàn)，2023年快運行業(yè)的發(fā)展趨勢之一便是國際快運。
總的來(lái)說(shuō)，2023年快運行業(yè)發(fā)展潛力大：一方面是經(jīng)濟態(tài)勢的回暖與國家政策的支持，另一方面是行業(yè)增長(cháng)仍有空間。但快運行業(yè)的發(fā)展穩中有憂(yōu)，仍然可能面對內需恢復不足、招工難、成本上升等挑戰。對此，快運行業(yè)以“降本增效”為發(fā)展總基調，在運營(yíng)能力的專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)品定制化、數字化轉型方面繼續深耕，并轉向高質(zhì)量發(fā)展階段。在此過(guò)程中，猶待發(fā)掘的鄉村、國際市場(chǎng)，或將成為快運行業(yè)角逐的下一個(gè)高地。
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