由于美國和全球市場(chǎng)的“持續不確定性”，今年的供應鏈需求可能保持停滯或減少。對于物流業(yè)而言，海運、航空貨運和第三方物流已進(jìn)入大整合周期。
美國物流成本上升
美國供應鏈管理專(zhuān)業(yè)委員會(huì )(cscmp)近期發(fā)布了《第34屆年度物流狀況報告》，該報告指出，2022年美國商業(yè)物流成本(usblc)達到2.3萬(wàn)億美元，增長(cháng)了19.6%，占國內生產(chǎn)總值(gdp)的比例為9.1%，相比僅僅兩年前的7.5%，已經(jīng)達到自解除疫情管控來(lái)的最高點(diǎn)。
2021年至2022年期間，美國商業(yè)物流成本(以?xún)|美元計)增長(cháng)了19.6%
注：usblc代表美國商業(yè)物流成本(united states business logistics costs);yoy表示同比增長(cháng);wacc代表加權平均資本成本(weighted average cost of capital)。該數據包括2021年數字中的5.4%通脹率。
面對成本上升，托運人和承運人需要加強合作，建立新的戰略能力，而培養這種靈活應對的能力需要長(cháng)遠的計劃、廣泛的資源以及高層管理人員的支持，也需要資金和時(shí)間。
由于美國和全球市場(chǎng)的“持續不確定性”，今年的供應鏈需求可能保持停滯或減少。國際貨幣基金組織的數據顯示，去年全球gdp增長(cháng)率僅為3.1%，今年的增長(cháng)率預計為2.9%。
供應鏈的構建已不再以降低成本為唯一考量因素，而是更加重視供應鏈的彈性。然而，要實(shí)現這種彈性，需要在速度、服務(wù)、選擇性和成本等核心事項之間做出權衡，隨著(zhù)時(shí)間發(fā)展，這種權衡會(huì )變得更加復雜和微妙。
運營(yíng)成本上升的影響
在美國國內，庫存運營(yíng)成本上升帶來(lái)了巨大影響。
去年，由于較高的利率，貨物倉儲相關(guān)的運營(yíng)成本大幅增加，商業(yè)庫存的財務(wù)成本增長(cháng)了123%，達到了3130億美元?？傮w庫存成本增長(cháng)近400%，達到了7590億美元。這樣的激增顯然是不尋常的，需要引起關(guān)注。
project44的巴特·德·穆因克表示，干擾和影響供應鏈的事件將可能繼續增加，企業(yè)需要靈活和敏捷地應對這些事件。
mattel的格雷格·賈沃爾說(shuō)，現在供應鏈彈性是報告中的頂級趨勢，利益相關(guān)者應該與物流發(fā)展的這一方向保持一致。
delta航空公司的羅伯特·沃波爾則表示，全球航空貨運費率正朝著(zhù)正?；乃俣茸兓?，供應將長(cháng)期超過(guò)需求，這對制造商和客戶(hù)來(lái)說(shuō)可能是個(gè)好消息。比如，西海岸的碼頭工人獲得了2028年的32%加薪，聯(lián)邦快遞的飛行員獲得了30%的臨時(shí)加薪，達美航空的飛行員薪水將在未來(lái)四年內上漲34%。
2022年美國運輸模式的情況
貨運業(yè)仍然是推動(dòng)美國物流市場(chǎng)的主要驅動(dòng)力，根據運輸模式劃分，以下是2021年和2022年之間美國商業(yè)物流快遞和空運的情況。
快遞服務(wù)費用增至2170億美元，同比增長(cháng)僅為4.7%，較2021年增長(cháng)了20.1%。隨著(zhù)消費者重新回到實(shí)體店購物，疫情高峰期的電子商務(wù)爆炸性增長(cháng)已經(jīng)恢復到疫情前的水平。這對聯(lián)合包裹(ups)和聯(lián)邦快遞(fedex)等快遞巨頭未來(lái)可能會(huì )產(chǎn)生影響。
空運貨物保持穩定，去年國內收入達到668億美元，與2021年幾乎持平。預計今年全球空運貨物收入將為1500億美元，較2022年水平低25%。其中一個(gè)亮點(diǎn)是自2022年4月以來(lái)燃料成本下降了20%。
在2022年，市場(chǎng)急劇朝著(zhù)有利于托運人的方向發(fā)展，這一趨勢在2023年上半年基本保持不變，托運人的需求和承運商能力得到平衡，庫存充裕，疫情期間特殊需求的高峰已暫時(shí)平穩下來(lái)。
2023年海運、空運、第三方物流的情況
美國物流成本上升，只是全球物流市場(chǎng)現狀的一個(gè)縮影。2023年，全球海運、空運和第三方物流迎來(lái)大整合周期，進(jìn)入下半年，行業(yè)各種業(yè)態(tài)面臨的挑戰依然十分復雜。
海運
考慮到大眾對美國經(jīng)濟衰退的過(guò)高預期，2023年下半年對海運行業(yè)而言可能會(huì )極具挑戰性。
container xchange的聯(lián)合創(chuàng )始人兼首席執行官克里斯蒂安·羅洛夫斯指出，海運行業(yè)正在經(jīng)歷貨量衰退，主要因為零售商推遲了庫存補充。他補充說(shuō)，預計美國進(jìn)口量在2023年第二季度和第三季度仍將較低，但夏季月份可能會(huì )有所增加，不過(guò)，盡管船公司取消服務(wù)，運價(jià)下降，但需求并未改善。
此外，自2022年5月以來(lái)，國際長(cháng)岸和倉儲工會(huì )(ilwu)與太平洋海事協(xié)會(huì )(pma)之間的勞動(dòng)合同續簽談判一直在進(jìn)行中。羅洛夫斯表示，西海岸的碼頭工人還沒(méi)有合同，是因為謹慎的托運人希望避免對貨物流動(dòng)造成壓力。
alphaliner的斯特凡·弗貝爾克莫斯指出，市場(chǎng)一直在不斷變化，但仍沒(méi)有回到疫情前水平。他還指出，情況仍然不容樂(lè )觀(guān)，因為即將交付的許多新船與貨物需求增長(cháng)的速度并不同步。目前船公司通過(guò)減速航行和增加船只來(lái)吸收更多的貨量，但這只是一個(gè)暫時(shí)的解決方案。過(guò)剩的產(chǎn)能將在今年下半年和明年成為一個(gè)問(wèn)題。因此，船公司有可能會(huì )發(fā)起新的價(jià)格戰。
羅洛夫斯預計，在接下來(lái)的幾個(gè)月里，隨著(zhù)零售商開(kāi)始消耗過(guò)剩的庫存，需求將會(huì )回升，但增長(cháng)仍將相對疲軟，直到旺季到來(lái)。
2023年下半年，海運行業(yè)面臨的最大挑戰是美國經(jīng)濟衰退的可能、地緣政治緊張局勢和不斷上升的運營(yíng)成本，這將壓縮船公司的利潤空間。
container xchange的研究發(fā)現，在亞洲地區，運費和集裝箱價(jià)格似乎已經(jīng)穩定下來(lái)，這對于依賴(lài)集裝箱運輸的企業(yè)來(lái)說(shuō)可能是個(gè)好消息，因為運費的可預測性更高，供應鏈也更加穩定。
航空貨運
全球經(jīng)濟受全球金融政策收緊、全球債務(wù)高企和供應鏈問(wèn)題等因素影響而放緩，導致航空貨運市場(chǎng)仍面臨困難和動(dòng)蕩。
xeneta首席航空貨運官niall van de wouw表示，托運人對今年下半年大規模庫存補充的預期減弱，這對航空貨運來(lái)說(shuō)是不利的。
國際航空運輸協(xié)會(huì )(iata)的數據顯示，航空貨運需求在第一季度表現波動(dòng)，3月總需求回落至疫情前水平以下。2023年3月全球貨運需求(以貨運噸公里ctk衡量)較2022年3月下降了7.7%，相比前一個(gè)月的下降率(9.4%)有所改善，并且是1月和12月年度下降率(分別為16.8%和15.6%)的一半。
iata的報告還指出，客運服務(wù)的恢復致使腹艙運力增加，與2022年3月相比，航空貨運的可用運力(以可用貨運噸公里actk衡量)增長(cháng)了9.9%。與此同時(shí)，亞太地區航空公司的航空貨運量在2023年3月較2022年同期下降了7.3%，與2022年3月相比，該地區的可用運力增加了23.6%。
據xeneta旗下的clive數據服務(wù)報告，4月份需求下降了4%?？紤]到夏季旺季期間航空公司增加腹艙運力，需求的恢復可能會(huì )延遲至10月份。
4月客機腹艙運力增加導致裝載率和費率較3月有所下降
clive數據還顯示，北美與歐洲航線(xiàn)增加，和3月相比，4月航班量增長(cháng)了26%，現貨費率下降了12%。然而，北大西洋航線(xiàn)的裝載率下降了10%，為57%，而3月北美主要機場(chǎng)的裝載率為67%。
長(cháng)期來(lái)看，航空貨運市場(chǎng)整體仍處于上升趨勢，根據insight partners的預測，航空貨運的市場(chǎng)規模在2022年達到1239億美元，到2028年預計將增長(cháng)至1752.4億美元。波音最新的世界航空貨運預測報告指出，未來(lái)20年全球貨運機隊將翻倍增長(cháng)，平均每年貨運流量增長(cháng)率為4.1%。
第三方物流
根據researchandmarkets.com的數據，全球第三方物流服務(wù)提供商(3pl)市場(chǎng)估計在2023年達到1.5萬(wàn)億美元，并預計到2028年將增長(cháng)至2.13萬(wàn)億美元，年復合增長(cháng)率為7.30%。
盡管面臨挑戰和不確定的經(jīng)濟環(huán)境，最大的3pl公司在去年依然取得了可觀(guān)的利潤。armstrong & associates(a&a)的報告顯示，在2022年，僅美國的3pl市場(chǎng)收入就超過(guò)了4055億美元，這是自1995年a&a開(kāi)展3pl市場(chǎng)預測以來(lái)第四個(gè)增長(cháng)最好的年份。
據a&a稱(chēng)，推動(dòng)市場(chǎng)增長(cháng)的因素除了電子商務(wù)需求激增、疫情期間供應鏈中斷導致的大規模庫存積壓外，還有技術(shù)系統的快速發(fā)展，這讓3pl公司能夠在減少采購運輸成本的同時(shí)避免做出較大的價(jià)格讓步。
然而，3pl公司仍受到燃料成本、勞動(dòng)力和租金成本上升的限制，同時(shí)通貨膨脹和經(jīng)濟衰退的威脅對客戶(hù)產(chǎn)生影響。
為了應對這些壓力并保持競爭力，3pl公司將在技術(shù)、自動(dòng)化和預測分析方面投入更多。
尤其是一些資金充裕的公司在自動(dòng)化和預測分析方面進(jìn)行了大量投資，還將繼續大力投資于倉儲機器人和自動(dòng)化，以滿(mǎn)足客戶(hù)對快速可靠交貨和多元服務(wù)的期望。例如，dhl宣布計劃投資1500萬(wàn)美元，進(jìn)一步實(shí)現倉庫自動(dòng)化;dsv和c.h.羅賓遜等公司也將技術(shù)視為核心，利用技術(shù)創(chuàng )新優(yōu)化供應鏈服務(wù)。
盡管經(jīng)濟放緩，但第三方物流將繼續擴大規模，以加強分銷(xiāo)能力，而較小的第三方物流公司并沒(méi)有相應的資本儲備。因此，可以預見(jiàn)的是，資金充裕的大公司將通過(guò)收購合并較小的公司來(lái)進(jìn)一步擴大自身規模。
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