01
全球視角下，新市場(chǎng)醞釀新機遇
在第一輪快遞全球競爭中，歐美國際快遞巨頭已經(jīng)占據了跨境商務(wù)件市場(chǎng)，以及部分發(fā)達國家本土快遞市場(chǎng)的先機。
進(jìn)入21世紀，在電商崛起的大背景下，全球或許將崛起數個(gè)規模較大的新興快遞市場(chǎng)。
中國快遞的全球化機遇，注定與歐美快遞巨頭不同。中國快遞在本土的發(fā)展，也將面臨新一輪全球挑戰。這其中的核心，是新興大型快遞市場(chǎng)帶來(lái)的新機遇與新競爭。
1.第一輪快遞全球化競爭，歐美快遞巨頭全球擴張
20世紀70年代后，歐美快遞龍頭順應經(jīng)濟全球化浪潮率先開(kāi)始全球擴張。以ups和fedex為例，1975年，ups率先開(kāi)展快遞業(yè)務(wù)至加拿大，隨后在1981年，fedex也將業(yè)務(wù)版圖擴展至加拿大，正式開(kāi)啟國際業(yè)務(wù)。
ups和fedex在之后的十幾年中，通過(guò)并購航空、貨運公司，配合美國企業(yè)全球化的浪潮，迅速壯大。搶占了跨境快遞市場(chǎng)，甚至其他國家本土快遞市場(chǎng)的先機。
快遞業(yè)務(wù)的全球化分為國際跨境業(yè)務(wù)與國際本土業(yè)務(wù)兩部分。國際跨境業(yè)務(wù)，是指從一個(gè)國家運送到另一個(gè)國家的快遞運輸;而國際本土業(yè)務(wù)(international domestic)，即在其他國家運行的國內快遞業(yè)務(wù)。
國際跨境業(yè)務(wù)方面，歐美巨頭已建立了具備強勁先發(fā)優(yōu)勢的網(wǎng)絡(luò )。20世紀80年代，國際跨境業(yè)務(wù)以商務(wù)時(shí)效件需求為主，對應的供給要求是一張由重資產(chǎn)全貨機構成的全球航空網(wǎng)絡(luò )。早年入局的歐美巨頭，在經(jīng)歷了最初大規模投入與虧損階段后，建立起強勁的先發(fā)優(yōu)勢。當前，ups、fedex、dhl擁有的飛機數量遠超中國快遞企業(yè)。
歐美快遞巨頭的國際本土業(yè)務(wù)，在其國際業(yè)務(wù)中也占據重要地位。2020年，ups國際業(yè)務(wù)包裹量達353.5萬(wàn)件/日，其中國際本土業(yè)務(wù)量占比超50%，收入占比21%;fedex國際業(yè)務(wù)包裹量達317.1萬(wàn)件/日，其中國際本土業(yè)務(wù)量占比74%，收入占比達29%。根據ups財報會(huì )議內容，其國際本土業(yè)務(wù)以西歐為主。
2.電商崛起，第二輪快遞全球化競爭集中于新興藍海市場(chǎng)
歐美等經(jīng)濟發(fā)達地區，較早完成城市化，快遞市場(chǎng)形成了以商務(wù)件快遞龍頭為主導市場(chǎng)。歐美等經(jīng)濟發(fā)達地區，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來(lái)之前便完成城市化進(jìn)程，其快遞市場(chǎng)由商務(wù)快遞龍頭主導。
在這樣的市場(chǎng)格局下，電商興起后，商務(wù)快遞龍頭在市場(chǎng)中仍占得先機。以ups為例，其b2c(即電商包裹)業(yè)務(wù)占比逐步提升，而美國至今尚未形成一家以電商包裹為主要業(yè)務(wù)的全國性民營(yíng)快遞企業(yè)。
電商崛起，過(guò)去二十年，中國快遞市場(chǎng)經(jīng)歷劇變。中國電商規模自2010年到2020年增長(cháng)了19倍，與此同時(shí)，快遞規模自2010年至2020年增長(cháng)了15倍。當前，中國80%左右的快遞包裹由電商貢獻。
中國涌現了一批以電商包裹為主要業(yè)務(wù)來(lái)源的加盟制快遞企業(yè)。中國快遞整體的進(jìn)化效率全球領(lǐng)先，規模在全球占比超50%。
當前，東南亞、北非等地區尚處于城市化進(jìn)程中，電商市場(chǎng)步入興起初期。在城市化尚未完善的區域，由于基礎設施、人均收入的制約，商務(wù)快遞的競爭往往尚不充分，快遞競爭格局尚未穩定。
而進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之后，若隨著(zhù)城市化進(jìn)程與互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，這些區域的電商業(yè)務(wù)逐步興起，很可能復刻中國快遞市場(chǎng)的劇變。
部分新興市場(chǎng)，有著(zhù)與成熟市場(chǎng)相近的人口密度和面積。橫向對比來(lái)看，部分新興市場(chǎng)的人口密度和人口規模不亞于成熟市場(chǎng)，隨著(zhù)電商在各地區的滲透與發(fā)展，未來(lái)新興市場(chǎng)有望出現數個(gè)較大規模的快遞藍海。
第二輪快遞全球化的新機遇，將來(lái)自重要新興市場(chǎng)的電商發(fā)展。與上一輪快遞全球化擴張的機遇不同，本輪快遞的全球化擴張依托于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代電商的崛起與發(fā)展。中國快遞龍頭企業(yè)在電商快遞市場(chǎng)擁有領(lǐng)先全球的規模與技術(shù)，本輪快遞全球化擴張，是中國快遞企業(yè)的歷史機遇與挑戰。
02
新興市場(chǎng)中，印尼是當前最核心市場(chǎng)
篩選具有潛力的快遞市場(chǎng)，我們認為可以使用三個(gè)維度：1.高人口規模;2.高人口密度;3.適度的城市化率。
按照上述維度篩選，印尼是當前新興市場(chǎng)中最核心的快遞市場(chǎng)。其他具有潛力，但尚處于快遞發(fā)展更早期階段的市場(chǎng)分別有印度、孟加拉國、巴基斯坦。此外，菲律賓、泰國在人口密度和城市化率方面也較為適合電商發(fā)展，只是人口規模不及印尼。
1.核心潛力市場(chǎng)的三個(gè)維度
篩選核心潛力市場(chǎng)的重要性?？爝f行業(yè)擁有極強的規模經(jīng)濟屬性，對于企業(yè)的全球市場(chǎng)競爭而言，在合適的時(shí)間進(jìn)入合適的市場(chǎng)，將非常有利于積累先發(fā)優(yōu)勢。這意味著(zhù)，在眾多新興市場(chǎng)中，市場(chǎng)與時(shí)機的選擇頗為重要。
我們按照三個(gè)維度來(lái)對潛力市場(chǎng)進(jìn)行初步的篩選：人口規模、人口密度和城市化率。我們認為電商快遞行業(yè)的核心潛力市場(chǎng)應具備較高的人口規模、較高的人口密度以及適度的城市化率。
(1)人口規模：
人口規模是構成快遞大市場(chǎng)的前提。電商的發(fā)展是普遍的，一些規模較小的國家線(xiàn)上零售滲透率未必較低。但考慮到全球化競爭的特征，占據一個(gè)較大市場(chǎng)，持續獲得資本積累或許是進(jìn)入其他小規模市場(chǎng)的前提。因此，我們把人口規模作為核心潛力市場(chǎng)的第一個(gè)篩選條件。
(2)人口密度：
人口密度是快遞成本的重要決定因素。在高人口密度區域，單位面積的件量更多，快遞員獲取同樣的件量，覆蓋的范圍更小，提高了派送的效率，降低了單位成本。
較高的人口密度更能支撐起更大規模的電商市場(chǎng)。按照中美的經(jīng)驗，較低的快遞成本，將反過(guò)來(lái)支撐起大規模的電商市場(chǎng)。對比來(lái)看，中國2020年的通達系快遞單價(jià)在3-4元左右，而美國ups地面運輸件的單價(jià)在8-9美元之間。中國的電商滲透率已經(jīng)顯著(zhù)超越美國。
(3)城市化率：
城市化率能夠粗略揭示當地基礎設施水平和成熟度。電商市場(chǎng)的規模往往受到兩方面的影響，1)城市的基礎物流設施建設;2)虛擬網(wǎng)絡(luò )的基礎設施建設。而這兩方面與城市化率息息相關(guān)。
適度的城市化率是誕生快遞新市場(chǎng)的條件。城市化率較高的國家，多擁有成熟的商務(wù)快遞市場(chǎng)，快遞市場(chǎng)格局已經(jīng)較為穩定，如歐美國家;而城市化率較低的國家，互聯(lián)網(wǎng)與物流基礎設施較差，電商市場(chǎng)的孕育尚需要時(shí)間。
適度的城市化率，是快遞行業(yè)伴隨電商行業(yè)產(chǎn)生劇變的另一個(gè)重要條件。參考中國2010年前后電商爆發(fā)時(shí)的城市化率水平，城市化率在50%-60%之間，或許是電商與快遞爆發(fā)的一個(gè)有利環(huán)境。
基于上述條件，我們可以篩選出兩類(lèi)重要新興快遞市場(chǎng)。第一類(lèi)是滿(mǎn)足上述三個(gè)條件，處于電商快速增長(cháng)期的市場(chǎng)。第二類(lèi)為滿(mǎn)足上述前兩個(gè)條件，但城市化率仍較低的市場(chǎng)，該類(lèi)國家基礎設施較差，還需要歷經(jīng)長(cháng)期的建設和發(fā)展，或許是下一個(gè)十年中的潛力市場(chǎng)。
2.印尼是當前最核心的新興市場(chǎng)
人口規模維度篩選，除中美外，印度、印尼、巴基斯坦、巴西、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯、墨西哥進(jìn)入前十。我們選取人口超6000萬(wàn)的國家進(jìn)行排序，篩選出人口規模排名靠前的國家。
俄羅斯、巴西、墨西哥雖人口規模較大，但人口密度較低。在人口規模超6000萬(wàn)人的國家中，亞洲、西歐和北非地區的人口密度相對更高，而美國、巴西、墨西哥等美洲國家人口密度較低。
人口密度較低不利于快遞成本效率，我們不作為重要新興市場(chǎng)考慮。篩選后，留下印度、印尼、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國作為備選。
巴基斯坦、孟加拉國、印度城市化率較低，印尼和尼日利亞電商快遞市場(chǎng)短期或更具爆發(fā)力。在通過(guò)人口規模與人口密度的篩選后，剩余五個(gè)國家中，印尼與尼日利亞的城市化率位于50-60%之間，或已經(jīng)達到電商發(fā)展的條件。而巴基斯坦、孟加拉國、印度城市化率更低，電商的快速爆發(fā)或許需要時(shí)間，是未來(lái)的潛在大型市場(chǎng)。
印尼比尼日利亞擁有更穩定的環(huán)境和更友好的政策。政策和地區局勢或可對電商規模和增速造成不確定性影響。相對于印尼，尼日利亞所處的北非地區還存在受到戰爭波及的風(fēng)險。印尼政局相對穩定，且政府支持外資進(jìn)入電商，資本額達800萬(wàn)美元或創(chuàng )造千名就業(yè)崗位可100%持股電商等企業(yè)。
整體篩選后，印尼是當前最核心的新興市場(chǎng)。通過(guò)人口規模、人口密度、城市化率的篩選，印尼是當前最核心的新興市場(chǎng)。印度、孟加拉國、巴基斯坦或許是未來(lái)的潛在大市場(chǎng)。此外，菲律賓、泰國在人口密度和城市化率方面也較為適合電商發(fā)展，只是人口規模不及印尼。
3.印尼電商市場(chǎng)發(fā)展情況
印尼所屬的東南亞市場(chǎng)，雖當前電商規模在各地區對比中較小，但增速更高。歐美地區等率先發(fā)展起來(lái)的成熟電商市場(chǎng)目前的電商規模較大，滲透率更高。而新興市場(chǎng)的電商市場(chǎng)規模和滲透率相對較低，東南亞電商規模僅高于中東和北非，但增速排名第一。
在東南亞市場(chǎng)內，印尼電商規模已最為突出。2020年，印尼電商市場(chǎng)規模達到320億美元，在東南亞國家中排名第一，顯著(zhù)領(lǐng)先。
印尼電商市場(chǎng)滲透率仍較低，未來(lái)潛力較大。印尼市場(chǎng)電商滲透率僅為2%，假設社會(huì )零售總額不變，印尼市場(chǎng)發(fā)展到歐洲市場(chǎng)的13%滲透率，即在現有規模翻6.5倍，也有1400億美元的空間，規?？蛇_1740億美元。
印尼電商市場(chǎng)處于高增速發(fā)展階段。2020年，印尼電商市場(chǎng)增速為54%，處于高增速階段，假設未來(lái)以50%的復合增速增長(cháng)，僅需4-5年時(shí)間，便可達到1740億美元的規模。
03
極兔印尼市場(chǎng)快速崛起的快遞企業(yè)
核心市場(chǎng)必有核心玩家。伴隨著(zhù)印尼電商快遞市場(chǎng)崛起的，是一家有著(zhù)中國基因的快遞公司——極兔。
印尼快速增長(cháng)的藍海市場(chǎng)、來(lái)自于oppo體系的組織基礎，與主流電商企業(yè)緊密的合作關(guān)系，以及中國人的勤奮，使得極兔在印尼快速崛起。
由東南亞市場(chǎng)獲得的豐厚利潤為積淀，極兔已經(jīng)成為中國快遞市場(chǎng)不可忽視的玩家之一。這對于中國快遞企業(yè)而言，是新的挑戰，但也讓中國快遞企業(yè)看到了新的市場(chǎng)，新的機遇。
1.成立五年，獲得印尼市場(chǎng)第一，東南亞市場(chǎng)第二
在印尼這樣一個(gè)快速崛起的電商大市場(chǎng)中，極兔快遞(j&t express)于2015年在東南亞起網(wǎng)運行，并于2017年擴展到馬來(lái)西亞和越南，2018年擴張到菲律賓和泰國，2019年進(jìn)入新加坡和柬埔寨，2020年進(jìn)入中國。
經(jīng)過(guò)短短五年發(fā)展時(shí)間，極兔成為印尼及東南亞龍頭快遞企業(yè)。關(guān)于東南亞快遞市場(chǎng)份額的統計暫未有較為精準的公開(kāi)資料，參考top brand award的數據，極兔在品牌整體影響力方面快速提升。
根據草根調研，我們了解到，以業(yè)務(wù)量來(lái)計算，極兔目前已經(jīng)是東南亞第二大快遞企業(yè)，在印尼市場(chǎng)的份額達到第一。
進(jìn)入中國紅海市場(chǎng)，同時(shí)拓展全球業(yè)務(wù)。在東南亞崛起的極兔快遞并不止于此，一方面極兔進(jìn)入了已經(jīng)充分競爭的中國快遞市場(chǎng)，不惜代價(jià)，在不到兩年的時(shí)間內迅速做大至日均2000萬(wàn)單量級;另一方面，中國市場(chǎng)或許并非極兔的真正目的，極兔已經(jīng)在巴西、墨西哥、埃及以及中東地區逐步起網(wǎng)，著(zhù)眼于全球新興市場(chǎng)。
2.極兔在印尼市場(chǎng)如何快速崛起
了解極兔在東南亞市場(chǎng)的競爭優(yōu)勢，對了解中國企業(yè)進(jìn)入新興市場(chǎng)的機遇與挑戰而言，具有參考意義。極兔在東南亞的快速崛起，既有普適性，也有獨特性。oppo體系的基礎，與主流電商企業(yè)緊密的合作關(guān)系、來(lái)自于中國人的勤奮、是極兔快速崛起的三項重要支撐。
1)借助oppo網(wǎng)絡(luò )基礎
新快遞網(wǎng)絡(luò )的快速起網(wǎng)，往往需要依賴(lài)于一個(gè)互相信任的組織群體。中國電商快遞崛起的過(guò)程中，桐廬系快遞依靠自身的同鄉信任與紐帶，迅速調動(dòng)了社會(huì )資金，快速在中國各地起網(wǎng)，建立起巨大產(chǎn)能彈性的網(wǎng)絡(luò )。海外市場(chǎng)拓展的第一個(gè)問(wèn)題是，能否找到一個(gè)具備基礎信任的群體與網(wǎng)絡(luò )。極兔由于其創(chuàng )始人的獨特經(jīng)歷，得以獲得一個(gè)獨特的海外基礎網(wǎng)絡(luò )。
借助oppo網(wǎng)絡(luò )基礎，極兔在印尼快速起網(wǎng)。極兔的創(chuàng )始人李杰早前在oppo工作，2013年趕赴印尼推廣oppo手機，并幫助oppo搶得印尼市場(chǎng)份額的第二名。
而李杰恰恰是通過(guò)oppo手機的推廣，發(fā)現了印尼薄弱的快遞系統。一方面，李杰創(chuàng )立極兔后的前期生意就是專(zhuān)門(mén)為oppo手機提供物流服務(wù)，這使極兔獲得了第一批客戶(hù);更重要的另一方面，是oppo經(jīng)銷(xiāo)體系的成功帶來(lái)了組織之間的相互信任，這對一個(gè)初始網(wǎng)絡(luò )的而言，是融資方面獨特的競爭優(yōu)勢。
2)與主流電商的合作關(guān)系
在電商崛起的大背景下，快遞的崛起需要依賴(lài)于與主流電商的緊密合作。2005年，圓通成為第一家與淘寶網(wǎng)合作的快遞企業(yè);之后依靠于淘寶的爆發(fā)式增長(cháng)，利用10年時(shí)間，超越申通，實(shí)現業(yè)務(wù)量第一。
東南亞電商競爭中，lazada與shopee是兩個(gè)重要玩家。兩家企業(yè)都是目前東南亞領(lǐng)先的電商平臺，且在中國企業(yè)的助推下業(yè)務(wù)規模不斷擴大。
lazada的最大股東是阿里巴巴，而shopee的母公司sea limited的主要股東是騰訊。2018年，shopee開(kāi)始主攻印尼市場(chǎng)，和lazada在東南亞的整體差距逐漸縮小，搶得印尼市場(chǎng)份額第一。
極兔與shopee開(kāi)展緊密合作，與電商企業(yè)協(xié)同進(jìn)化。shopee和j&t express在印尼、菲律賓和馬來(lái)西亞多國都建有合作關(guān)系。在印尼，極兔為shopee所有賣(mài)家提供全國范圍內的快遞派送服務(wù)。shopee和極兔還會(huì )有促銷(xiāo)活動(dòng)，比如賣(mài)家通過(guò)極兔寄送商品，可以獲得現金返還或者可以使用shopee發(fā)放的抵扣券。
3)來(lái)自于中國人的勤奮文化
極兔高管多為中國人，將中國勤奮的工作文化帶到當地。中國較大的人口規模與更充分的市場(chǎng)競爭，形成了獨特的勤奮工作文化。而東南亞地區的市場(chǎng)競爭尚未充分，且大部分宗教信仰強調“來(lái)世”，中國企業(yè)在與當地人競爭中表現出更為勤奮的文化特征。
極兔高管多為中國人，將中國的工作文化適用到東南亞，打破了快遞周日、節假日不配送和夜間停運的模式，為客戶(hù)帶來(lái)更好的時(shí)效體驗。
極兔創(chuàng )造了領(lǐng)先同行的時(shí)效。在極兔成立之前，印尼本土快遞公司，如jne，周日和節假日不處理包裹，交付速度較慢。并且印尼市場(chǎng)貨到付款比例較高，工作日客戶(hù)不在家概率高，快遞員送貨又存在困難，進(jìn)一步降低了時(shí)效。
此外，印尼購物旺季是在 lebaran(印度尼西亞最大的國定假日)期間，但是在此期間印尼航運公司關(guān)閉運營(yíng)長(cháng)達兩周。而極兔一年 365 天都在運營(yíng)，以滿(mǎn)足客戶(hù)的不同需求。
在經(jīng)歷上世紀快遞第一輪全球化競爭后，全球快遞市場(chǎng)依然是一個(gè)發(fā)展不均衡的市場(chǎng)。目前，在中國市場(chǎng)已經(jīng)成為競爭紅海的情況下，新興大規模藍海市場(chǎng)將為新一輪快遞全球化競爭提供機遇與挑戰。
中國快遞市場(chǎng)是全球規模最大，效率最高的市場(chǎng)。未來(lái)十年，中國快遞企業(yè)出海戰略的重要性將逐漸提升，但其路徑與方向注定與歐美巨頭不同。
極兔在東南亞的成功或許只是一個(gè)開(kāi)端。未來(lái)，一方面極兔將由東南亞作為立足點(diǎn)與利潤來(lái)源，持續參與中國快遞本土市場(chǎng)的競爭;另一方面，中國快遞企業(yè)也將參與到新興市場(chǎng)的競爭中去。
新一輪的競爭，中國快遞企業(yè)將面臨更多的競爭對手與不同市場(chǎng)本地化問(wèn)題，這將更富有挑戰，更加考驗各個(gè)企業(yè)的戰略眼光與執行能力。
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