1．目標（objectives）：設定的目標必須是定量的和可測評的。
制定目標是確定我們預期愿望的一種方法。要優(yōu)化某個(gè)事情或過(guò)程，就必須確定怎樣才能知道目標對象已經(jīng)被優(yōu)化了。使用定量的目標，計算機就可以判斷一個(gè)物流計劃是否比另一個(gè)更好。企業(yè)管理層就可以知道優(yōu)化的過(guò)程是否能夠提供一個(gè)可接受的投資回報率（return on investment）。
2．模型（models）：模型必須忠實(shí)地反映實(shí)際的物流過(guò)程。
建立模型是把物流運營(yíng)要求和限制條件翻譯成計算機能夠理解和處理的某種東西的方法。例如，我們需要一個(gè)模型來(lái)反映貨物是如何通過(guò)組合裝上卡車(chē)的。一個(gè)非常簡(jiǎn)單的模型，不能充分地反映實(shí)際的物流情況。如果使用簡(jiǎn)單的重量或體積模型，許多計算機認為合適的載荷將無(wú)法實(shí)際裝車(chē)，而實(shí)際上更好的裝載方案會(huì )由于計算機認為不合適而被放棄。所以，如果模型不能忠實(shí)地反映裝載的過(guò)程，則由優(yōu)化系統給出的裝車(chē)解決方案要么無(wú)法實(shí)際執行，要么在經(jīng)濟上不合算。
3．數據（data）：數據必須準確、及時(shí)和全面。
數據驅動(dòng)了物流系統的優(yōu)化過(guò)程。如果數據不準確，或有關(guān)數據不能夠及時(shí)地輸入系統優(yōu)化模型，則由此產(chǎn)生的物流方案就是值得懷疑的。對必須產(chǎn)生可操作的物流方案的物流優(yōu)化過(guò)程來(lái)說(shuō)，數據也必須全面和充分。例如，如果卡車(chē)的體積限制了載荷的話(huà)，使用每次發(fā)貨的重量數據就是不充分的。
4．集成（integration）：系統集成必須全面支持數據的自動(dòng)傳遞。
因為對物流系統優(yōu)化來(lái)說(shuō)，要同時(shí)考慮大量的數據，所以，系統的集成是非常重要的。比如，要優(yōu)化每天從倉庫向門(mén)店送貨的過(guò)程就需要考慮訂貨、客戶(hù)、卡車(chē)、駕駛員和道路條件等數據。人工輸入數據的方法，哪怕是只輸入很少量的數據，也會(huì )由于太花時(shí)間和太容易出錯而不能對系統優(yōu)化形成支持。
5．表述（delivery）：系統優(yōu)化方案必須以一種便于執行、管理和控制的形式來(lái)表述。
由物流優(yōu)化技術(shù)給出的解決方案，除非現場(chǎng)操作人員能夠執行，管理人員能夠確認預期的投資回報已經(jīng)實(shí)現，否則就是不成功的?，F場(chǎng)操作要求指令簡(jiǎn)單明了，要容易理解和執行。管理人員則要求有關(guān)優(yōu)化方案及其實(shí)施效果在時(shí)間和資產(chǎn)利用等方面的關(guān)鍵標桿信息更綜合、更集中。
6．算法（algorithms）：算法必須靈活地利用獨特的問(wèn)題結構。
不同物流優(yōu)化技術(shù)之間最大的差別就在于算法的不同（借助于計算機的過(guò)程處理方法通常能夠找到最佳物流方案）。關(guān)于物流問(wèn)題的一個(gè)無(wú)可辯駁的事實(shí)是每一種物流優(yōu)化技術(shù)都具有某種特點(diǎn)。為了在合理的時(shí)間段內給出物流優(yōu)化解決方案就必須借助于優(yōu)化的算法來(lái)進(jìn)一步開(kāi)發(fā)優(yōu)化技術(shù)。因此，關(guān)鍵的問(wèn)題是：（1)這些不同物流優(yōu)化技術(shù)的特定的問(wèn)題結構必須被每一個(gè)設計物流優(yōu)化系統的分析人員認可和理解;（2)所使用的優(yōu)化算法應該具有某種彈性，使得它們能夠被"調整"到可以利用這些特定問(wèn)題結構的狀態(tài)。物流優(yōu)化問(wèn)題存在著(zhù)大量的可能解決方案（如，對于40票零擔貨運的發(fā)貨來(lái)說(shuō)，存在著(zhù)1萬(wàn)億種可能的裝載組合）。如果不能充分利用特定的問(wèn)題結構來(lái)計算，則意味著(zhù)要么算法將根據某些不可靠的近似計算給出一個(gè)方案，要么就是計算的時(shí)間極長(cháng)（也許是無(wú)限長(cháng)）。
7．計算（computing）：計算平臺必須具有足夠的容量在可接受的時(shí)間段內給出優(yōu)化方案。
因為任何一個(gè)現實(shí)的物流問(wèn)題都存在著(zhù)大量可能的解決方案，所以，任何一個(gè)具有一定規模的問(wèn)題都需要相當的計算能力支持。這樣的計算能力應該使得優(yōu)化技術(shù)既能夠找到最佳物流方案，也能夠在合理的時(shí)間內給出最佳方案。顯然，對在日常執行環(huán)境中運行的優(yōu)化技術(shù)來(lái)說(shuō)，它必須在幾分鐘或幾小時(shí)內給出物流優(yōu)化方案（而不是花幾天的計算時(shí)間）。采取動(dòng)用眾多計算機同時(shí)計算的強大的集群服務(wù)和并行結構的優(yōu)化算法，可以比使用單體pc機或基于工作站技術(shù)的算法更快地給出更好的物流優(yōu)化解決方案。
8．人員（people）：負責物流系統優(yōu)化的人員必須具備支持建模、數據收集和優(yōu)化方案所需的領(lǐng)導和技術(shù)專(zhuān)長(cháng)。
優(yōu)化技術(shù)是"火箭科學(xué)"，希望火箭發(fā)射后能夠良好地運行而沒(méi)有"火箭科學(xué)家"來(lái)保持它的狀態(tài)是不可能的。這些專(zhuān)家必須確保數據和模型的正確，必須確保技術(shù)系統在按照設計的狀態(tài)工作?，F實(shí)的情況是，如果缺乏具有適當技術(shù)專(zhuān)長(cháng)和領(lǐng)導經(jīng)驗的人的組織管理，復雜的數據模型和軟件系統要正常運行并獲得必要的支持是不可能的。沒(méi)有他們大量的工作，物流優(yōu)化系統就難以達到預期的目標。
9．過(guò)程（process）：商務(wù)過(guò)程必須支持優(yōu)化并具有持續的改進(jìn)能力。
物流優(yōu)化需要應對大量的在運營(yíng)過(guò)程中出現的問(wèn)題。物流目標、規則和過(guò)程的改變是系統的常態(tài)。所以，不僅要求系統化的數據監測方法、模型結構和算法等能夠適應變化，而且要求他們能夠捕捉機遇并促使系統變革。如果不能在實(shí)際的商務(wù)運行過(guò)程中對物流優(yōu)化技術(shù)實(shí)施監測、支持和持續的改進(jìn)，就必然導致優(yōu)化技術(shù)的潛力不能獲得充分的發(fā)揮，或者只能使其成為"擺設"。
10．回報（roi）：投資回報必須是可以證實(shí)的，必須考慮技術(shù)、人員和操作的總成本。
要證實(shí)物流系統優(yōu)化的投資回報率，必須把握兩件事情：
一是誠實(shí)地估計全部的優(yōu)化成本；二是將優(yōu)化技術(shù)給出的解決方案逐條與標桿替代方案進(jìn)行比較。
在計算成本的時(shí)候，企業(yè)對使用物流優(yōu)化技術(shù)的運營(yíng)成本存在著(zhù)強烈的低估現象，尤其是在企業(yè)購買(mǎi)的是"供業(yè)余愛(ài)好者自己開(kāi)發(fā)使用"的基于pc的軟件包的情況下。這時(shí)要求企業(yè)擁有一支訓練有素的使用者團隊和開(kāi)發(fā)支持人員在實(shí)際運行的過(guò)程中調試技術(shù)系統。在這種情況下，有效使用物流優(yōu)化技術(shù)的實(shí)際年度運營(yíng)成本極少有低于技術(shù)采購初始成本的（如軟件使用許可費、工具費等）。如果物流優(yōu)化解決方案的總成本在第二年是下降的，則很可能該解決方案的質(zhì)量也會(huì )成比例的下降。
在計算回報的時(shí)候，要確定物流優(yōu)化技術(shù)系統的使用效果，必須做三件事：一是在實(shí)施優(yōu)化方案之前根據關(guān)鍵績(jì)效指標（key performance indicators）測定基準狀態(tài)；二是將實(shí)施物流優(yōu)化技術(shù)解決方案以后的結果與基準狀態(tài)進(jìn)行比較；三是對物流優(yōu)化技術(shù)系統的績(jì)效進(jìn)行定期的評審。
要準確地計算投資回報率必須采用良好的方法來(lái)確定基準狀態(tài)，必須對所投入的技術(shù)和人力成本有透徹的了解，必須測評實(shí)際改進(jìn)的程度，還必須持續地監測系統的行為績(jì)效。但是，因為績(jì)效數據很少直接可得，而且監測過(guò)程需要不間斷的實(shí)施，所以，幾乎沒(méi)有哪個(gè)公司能夠真正了解其物流優(yōu)化解決方案的實(shí)際效果。