倉儲業(yè)指專(zhuān)門(mén)從事貨物倉儲、貨物運輸中轉倉儲，以及以倉儲為主的物流配送活動(dòng)。傳統倉儲僅僅是指倉儲企業(yè)按照客戶(hù)要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲業(yè)務(wù)。
現代倉儲業(yè)涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲業(yè)務(wù)為主，提供貨物儲存、保管、中轉等傳統倉儲服務(wù)，同時(shí)能夠提供流通領(lǐng)域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質(zhì)押監管融資等增值服務(wù)以及倉庫基礎設施的建設租賃等業(yè)務(wù)的倉儲型物流企業(yè)的集群體。
01
產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介
倉儲產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個(gè)部分。
上游為設備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設備(輸送機、分揀機、agv、堆垛機、穿梭車(chē)、叉車(chē)等)和相應的軟件系統(wms、wcs系統等);中游是倉儲服務(wù)提供商，包括倉儲地產(chǎn)企業(yè)和第三方倉儲服務(wù)業(yè)。
第三方倉儲服務(wù)業(yè)就是利用自建或租賃的倉庫為貨主企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)化的倉儲服務(wù)，核心是提高服務(wù)質(zhì)量和增值服務(wù)的水平。
倉儲地產(chǎn)業(yè)主要定位于建設與租賃倉庫，并不提供倉儲服務(wù)，核心業(yè)務(wù)是建設和租賃倉庫，并提供相應的技術(shù)服務(wù)和設施維護服務(wù)等;下游是應用智能倉儲系統的各個(gè)行業(yè)，包括煙草、醫藥、汽車(chē)、零售、電商等諸多行業(yè)。
從我國倉儲行業(yè)的的經(jīng)營(yíng)主體來(lái)看，可以分成自營(yíng)倉儲、營(yíng)業(yè)倉儲、公共倉儲和戰略?xún)鋫}儲四大類(lèi)。
從發(fā)展階段來(lái)看，我國倉儲行業(yè)發(fā)展包括人工倉儲、機械化倉儲、自動(dòng)化倉儲、集成自動(dòng)化倉儲、智能自動(dòng)化倉儲五階段。
目前，我國倉儲發(fā)展正處在自動(dòng)化階段，主要應用agv、自動(dòng)貨架、自動(dòng)存取機器人、自動(dòng)識別和自動(dòng)分揀系統等先進(jìn)物流設備，通過(guò)信息技術(shù)實(shí)現實(shí)時(shí)控制和管理。
02
產(chǎn)業(yè)布局
倉儲是物流行業(yè)的主要組成部分，是第一、二產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)，作為基礎性、戰略性產(chǎn)業(yè)的定位不斷被認識和強化。
國內倉儲行業(yè)廣泛應用在煙草、醫藥、汽車(chē)、電商、冷鏈和零售行業(yè)等多個(gè)涉及國計民生的重要領(lǐng)域，下游應用領(lǐng)域不斷發(fā)展，并出現新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新模式，對倉儲物流服務(wù)提出了更高要求，是中國傳統倉儲行業(yè)不斷轉型升級的主要發(fā)展動(dòng)力。
03
發(fā)展現狀
近幾年國內物流行業(yè)整體的穩健增長(cháng)，相應帶動(dòng)物流流程的主要環(huán)節——倉儲市場(chǎng)需求的快速增長(cháng)，根據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )資料顯示，2015-2019年中國物流保管費用(即倉儲費用)逐年提升，到2019年中國物流保管費用(即倉儲費用)達到5.0萬(wàn)億元，按照可比口徑，同比增長(cháng)7.4%。
2019年中國倉儲業(yè)務(wù)量指數平均水平為56.15%，較2018年上升3.5個(gè)百分點(diǎn)，顯示2019年全年倉儲行業(yè)業(yè)務(wù)總量呈現穩中有升的態(tài)勢，業(yè)務(wù)量增速強勁。
2020年初受新冠疫情影響，2020年2月業(yè)務(wù)量指數下降至30%，從2020年指數走勢來(lái)看，3月份開(kāi)始整體呈下降趨勢，到2020年8月業(yè)務(wù)量指數下降至49.2%，在市場(chǎng)供大于求、庫存高企的背景下，生產(chǎn)企業(yè)減緩擴大生產(chǎn)，以去庫存為主，倉儲業(yè)務(wù)量較前期有所下滑，倉儲業(yè)務(wù)活動(dòng)收縮，市場(chǎng)需求下降明顯。
注：截止2020年11月初，2020年9-10月份數據還未對外公布。
2019年全年中國倉儲業(yè)務(wù)利潤指數均值為51.9%，同比增加3.1個(gè)百分比，顯示出行業(yè)利潤有所增長(cháng)。2020年初受到疫情影響，在2020年2月份降到歷史最低的24.3%，之后迅速回升，2020年10月份為50.6%，與2019年同期相比均有不同程度的降幅。整體來(lái)看，2020年國內倉儲行業(yè)業(yè)務(wù)利潤增長(cháng)趨勢明顯下降。
2019年中國倉儲行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本指數為55.8%，較2018年上升2.3個(gè)百分點(diǎn)，顯示2019年倉儲行業(yè)成本支出增速在增強，行業(yè)降成本壓力明顯。
到2020年受新冠疫情影響，倉儲行業(yè)業(yè)務(wù)成本從三月份開(kāi)始處于行業(yè)枯榮線(xiàn)以上水平，反映出企業(yè)運營(yíng)成本不斷上升，到2020年10月企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本指數為53.7%，達到七個(gè)月以來(lái)高點(diǎn)，反映出企業(yè)成本支出壓力較大。
從行業(yè)指數整體情況來(lái)看，業(yè)務(wù)成本指數整體高于業(yè)務(wù)利潤指數水平，雖然行業(yè)利潤有所增長(cháng)，但成本不斷增高對企業(yè)經(jīng)濟效益產(chǎn)生不利影響，2020年中國倉儲行業(yè)仍然是依靠規模的低盈利發(fā)展模式，轉變發(fā)展方式、降本增效仍需進(jìn)一步落實(shí)。
04
競爭格局
1.倉儲地產(chǎn)寡頭競爭格局明顯
近幾年，電子商務(wù)蓬勃發(fā)展的推動(dòng)下，我國倉儲行業(yè)快速發(fā)展，倉儲布局逐步向二、三線(xiàn)城市延伸。除了傳統倉儲地產(chǎn)企業(yè)持續發(fā)力，商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)以及中外各類(lèi)財團也紛紛跨界，先后進(jìn)人倉儲地產(chǎn)領(lǐng)域。
隨著(zhù)我國電子商務(wù)和對外貿易的發(fā)展，以普洛斯為代表的傳統物流地產(chǎn)商、傳統房地產(chǎn)企業(yè)、電商企業(yè)、快遞企業(yè)和金融機構紛紛進(jìn)駐倉儲產(chǎn)業(yè)項目，參與倉儲行業(yè)的布局和發(fā)展。
從倉儲地產(chǎn)市場(chǎng)競爭情況來(lái)看，2019年中國主要倉儲地產(chǎn)企業(yè)有普洛斯、萬(wàn)緯、宇培等典型代表企業(yè)，普洛斯占到30.7%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)寡頭競爭較為明顯。
普洛斯作為國內規模最大倉儲物流供應商與一體化解決方案提供商，提供現代化、信息化的智能倉儲物流服務(wù)，在行業(yè)競爭中處于絕對優(yōu)勢。
從行業(yè)龍頭企業(yè)——普洛斯的客戶(hù)類(lèi)型來(lái)看，普洛斯選擇合作的客戶(hù)側重于大中型客戶(hù)，涵蓋全球500強企業(yè)、跨國企業(yè)及國內大型企業(yè)集團等。從行業(yè)區分，則普洛斯的主要客戶(hù)行業(yè)為第三方物流行業(yè)、電商零售行業(yè)、制造行業(yè)和醫藥行業(yè)。
第三方倉儲服務(wù)市場(chǎng)競爭分散
第三方倉儲服務(wù)企業(yè)競爭較為分散，一方面是涉及行業(yè)廣泛，包含電商、零售、機械、汽車(chē)等各種生產(chǎn)制造及商貿流通行業(yè);另一方面是參與主體較多，提供倉儲服務(wù)的企業(yè)包含自建倉儲的生產(chǎn)制造企業(yè)、僅提供第三方倉儲服務(wù)的企業(yè)等等，不同行業(yè)、不同類(lèi)型企業(yè)都有不同的競爭特征。
05
發(fā)展趨勢：智能倉儲大勢所趨
目前我國倉儲物流行業(yè)正處在自動(dòng)化和集成自動(dòng)化階段，未來(lái)隨著(zhù)信息技能的發(fā)展，倉儲物流行業(yè)的發(fā)展將會(huì )聯(lián)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)不斷向智能化升級。因此，智能倉儲大勢所趨，成為諸多企業(yè)和資本的布局重點(diǎn)。
與此同時(shí)，電商巨頭們紛紛推進(jìn)智慧倉儲物流體系建設。例如，包括阿里、京東、蘇寧以及唯品會(huì )在內的企業(yè)就已明確提出了倉儲物流體系定位與建設規劃。
從長(cháng)遠角度來(lái)看，預計未來(lái)國內倉儲行業(yè)在技術(shù)和協(xié)同大升級的影響下，將進(jìn)一步加速了倉儲智能化和數字化的轉型升級，朝向龍頭化、差異化、國際化、服務(wù)化和智慧化發(fā)展，從而實(shí)現倉儲乃至整體物流行業(yè)的降本提效。
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